中国造纸行业供给预测

第一节 影响行业供给能力的主要因素

我国木材原料来源主要依靠天然林木，造纸企业自营林规模很小，定向培育造纸林基地为数不多。全国有20余家以木材为主要原料的制浆造纸企业，自1981年开始建设自营造纸原料林基地，历经20年已建33万公顷（合495 万亩），累计造林投资3亿多元，林林蓄积量仅有1400多万立方米，无论在总量还是品种结构上都远远不能适应造纸工业发展的需要。由于受体制、税费和资金等因素的影响，造纸原料林基地建设发展十分缓慢。

国内以木材为原料的大中型制浆造纸企业，“三废”均可达标排放，技术装备总体水平达到20世纪80年代末国际水平。国内以木材为主要原料的制浆造纸大中型企业，近几年经过改造后，治理污染设施完善，”三废”可做到达标排放，其技术装备总体上达到20世纪80年代末国际水平。近几年，新建木浆厂和老企业改造后的新建木浆造纸生产线，可达到国际先进水平。

木纤维原料和以木浆为主要原料的中高档纸及纸板国内供给能力严重不足，需依赖大量进口。

我国森林资源现状是绝对量较大，覆盖率低，人均占有量少，地域分布极不均衡，林龄结构不合理，可采资源不足。从我国现有森林资源总消耗量3.28亿立方米来看，工业用材消耗约占39.3%，农民自用材消耗占21.5 %，薪材消耗占32.5%，其它消耗占6.7%。从用材结构来看，锯材和机械加工用材占92%，浆纸材占5%，人造板材占3%。从目前用材结构来看，每年可提供浆纸材原料约845万立方米，可生产木浆近170 万吨（按5立方米木材产1吨浆计）。

未来10年浆纸材供需矛盾突出。预测2005年和2010年国产木浆产量分别为380万吨和720万吨，浆纸材原料需求量分别为1710万立方米和3240 万立方米，而可供量分别达到1000万立方米和2500万立方米。

浆纸材供求缺口2005年约为710万立方米，2010年为740万立方米，浆纸材原料供求形势将十分严峻。

农林

农林业提供造纸原料。优质低成本原料是造纸工业发展的基础，尤其是林苇基地的建设是造纸工业持续发展的关键。

机械

国内造纸机械与国外有相当大的差距，制约了国内造纸工业的发展，尤其是大型专业设备及配套微电子控制装置一直由国外引进。在市场对纸业技术装备水平和投资成本提出更高要求的情况下，需要加快改变国内造纸机械行业落后状况，在引进技术的基础上，消化吸收和开发经济实用的大型先进造纸装备，以适应造纸工业发展。

包装

随着产品更新换代节奏加快，商品包装向精美装潢和高档包装方向发展，以纸代木、以纸代铁和以纸代塑等绿色包装成为发展趋势。纸包装产品重点发展彩面纸盒，折叠纸盒、纸杯、纸餐具、纸袋和高强纸箱等，相应要求包装纸及纸板的品种、档次、质量均要适应纸包装的发展。今后5年，预测全国包装工业总产值将以10%以上速度增长。纸品包装产量比重仍将占50%以上，有广阔市场。

印刷出版

近年来，我国印刷业普遍引进国外先进技术装备，整个行业面貌一新。高速轮转技术普遍采用，特别是多色胶印技术的发展，给作为基材的纸张供给结构及质量提出更新更高的要求。特别是对适合彩印的纸张品种质量档次要求越来越高，今后5年预测图书增长7%以上，报纸增长8%以上。印刷出版业的技术进步，将促进纸业产品结构的调整与升级。

化工

化学助剂的使用对纸张品种、质量、档次和降低成本有着重要作用，但目前国内供应的品种、质量远不能满足纸业发展的需求。化工部门需要开发经济适用助剂产品，替代进口。

第二节 行业产量增长趋势预测

到2005年机制纸及纸板产量3800万-4000万吨，比2000年的3000万吨增长27% -33%，年平均递增速度4.8%-5.9%，人均消费34—38千克。工业总产值（1990 年不变价）1250亿元，比2000年860亿元，年均递增率7.8%：工业增加值达335亿元，比2000年230亿元，年均递增率7.8%。到2005年纸和纸板消费总量5000 万吨，比 2000年3600万吨增加1400万吨，年均增长率6.8%，这样纸和纸板到2005 年缺口达 1000万-1200万吨。

我国纸张市场需求量呈快速增长趋势，我国纸及纸板消费结构从中低档向中高档转变，低档产品过剩，中高档产品供应不足，已满足不了新闻、出版、印刷、包装、力公信息化、生活用纸等行业的技术进步和现代化进程的产品需求。

第三节 行业生产结构变化趋势

一、产品结构

目前，我国纸及纸板品种已达600多种，但75%以上属中低档产品。由于不能自产，需要大量进口铜版纸和白板纸等高档优质产品。我国造纸行业产品结构性矛盾突出，低档纸供过于求，高档纸缺口较大，每年需从国外大量进口。

我国纸制品目前总体上存在供需缺口，但结构性矛盾突出，高档纸供不应求，低档纸供过于求。尽管近年来我国新上生产线的产能增长较快，但由于新增造纸生产线的同时，也有相当部分落后的产能被淘汰，这就预示着消费的增长和产品结构的变化，并将由此引发的产业结构和产业升级，使我国造纸工业在今后相当长的一段时期有一个较大的发展空间。

据预测，2005年，我国纸供需缺口较大的品种有书刊印刷纸、涂布印刷书写纸、包装用纸、涂布白卡板纸、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸，普通书写纸供需平衡，生活用纸的小缺口将被弥补。

二、地区分布

从全国范围看，2004年东部地区12个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量71%，较上年增长 2%；中部地区9个省（区），产量占全国总产量22%，较上年下降2%；西部地区10个省（区）市，产量占全国总产量7%。全国有21个省（区）市，较上年有增产，江西省产量持平，北京、天津、上海、内蒙古、吉林、云南、贵州、新疆等8个省（区）市减产。

从2004年全国各省完成产量情况看，区域发展不平衡，东部地区已成为造纸生产主要基地。

第四节 市场供需平衡分析

近年来，我国造纸行业发展迅速。纸和纸板产量平均增速为12.55%，消费量平均增速为10.87%。目前造纸行业总体存在供需缺口，结构性矛盾突出，低档纸供过于求，高档纸供需缺口较大。据中国造纸工业协会预测，2005年我国纸供需缺口较大的品种有：书刊印刷纸（120万吨），涂布印刷书写纸（80万吨），包装用纸（70万吨），牛皮箱纸板（120万吨），高强瓦楞原纸（160万吨）。

新闻纸谨慎看好箱纸板需求强劲

2004年我国新闻纸消费量大约300万吨，按照历史增长规律年增长8%推算，2005年报业用纸在324万吨左右。2003年我国新闻纸生产能力总计超过280万吨，2004年12月，晨鸣纸业在南昌的40万吨新闻纸、轻量涂布纸两用机将投产；2005年1月，广西劲达纸业的年产6万吨新闻纸机将投产；3月，山东天元纸厂的10万吨新闻纸机投产；10月，日本制纸在河北承德的年产7至8万吨的新闻纸机将投产；2005年12月，华泰纸业的年产35万吨新闻纸、轻量涂布纸两用机将投产。预计2005年，全国新闻纸总产量将在350万吨左右，略大于需求，但由于国外造纸成本大增，纸浆、能源价格大幅上涨，新闻纸进口量会比较小。

箱纸板主要用于包装材料，目前国内已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲和华北地区的三大主生产基地和消费区域。年生产规模在10万吨以上的主要有东莞玖龙纸业、东莞理文纸业、山东齐河（晨鸣）、山鹰纸业、青山纸业等20多家。

由于2003年和2004年箱纸板新上项目较多，预计2005年可能新增加超过220万吨年产能，目前我国大量中档和部分高档箱纸板产品已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口解决。从箱纸板生产所用主要原料看，废纸涨价对于箱纸板生产企业肯定导致成本上升，在目前国内箱纸板产量和消费稳步增长的情况下，箱纸板价格整体水平可能维持相对稳定。

铜板纸依然坚挺白纸板供求平衡

2004年我国铜板纸产量大约250万吨，消费量与产量基本相当。目前Sappi等厂商纷纷上调铜板纸价格，国内铜板纸需求稳步盘升，而我国2004年基本上没有大型铜板纸产能项目投产，可以预见，铜板纸价格将继续坚挺。

最近10年来，我国白纸板及白卡纸的生产和消费都保持相对较快的增长，白纸板及白卡纸消费量占纸及纸板消费量的比重逐步盘升，到2002年，该比例已经从4.09%上升到12.37%。特别是最近产能扩张比较快：2003年年产能实际增加约120万吨；2004年实际增加约130万吨；2005年计划增产250万吨，主要产能包括宁波中华纸业70万吨、博汇纸业30万吨、玖龙造纸40万吨、珠海红塔仁恒纸业24万吨、山东太阳纸业15万吨、烟台福斯达纸业10万吨，晨鸣纸业和美利纸业分别增加40万吨和30万吨。由于国内迅速扩张的产能对市场将形成压力，预计2005年我国白纸板及白卡纸市场供需将基本平衡，进口量将大大减少。

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