污水处理行业相关因素分析预测

第一节 价格及其影响

一、水价改革

国家环保总局表示，为积极推进重点流域水污染防治工作，抓紧落实水污染治理资金，将提高污水处理费收费标准，并在全国范围内开征。此前，一些城市已经征收了城市污水处理费，而且收费标准还在不断提高，有城市几个月就提高两角钱。但也有些城市目前还未征收污水处理费，例如西部一些城市。有专家认为，如果限期征收城市污水处理费，并提高收费标准，一些城市的水价将会随之上涨。中国水利水电科学研究院水资源研究所节水与水资源高效利用研究室主任裴源生强调说，污水治理费增加是水价上涨的一个原因。“目前，国内水污染非常严重，国家加大了治理水污染的力度，水污染治理费上涨，也就会在水价上表现出来。

污水处理费将成为水费中最活跃的涨价因素之一，这已成为可以预见的事实。

2004年水价改在全国范围内展开。1月1日，国务院审批通过的《水利工程供水价格管理办法》正式实施。该法规的实施意味着全国供水价格正式走向市场，并将彻底改变长期以来把水利工程水费作为行政事业收费管理的模式，从法规层面将水利工程供水价格纳入商品价格范畴进行管理。

4月28日，国务院办公厅发布《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》。7月1日，上海市排水费收费标准调整。调整范围是市属公共排水（包括污水处理）系统服务范围内的用户。7月31日，北京市发改委公布了上调水价方案。10月16日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布了涉及电力、钢铁、石油石化、纺织、造纸、啤酒、酒精等7个行业的取水定额的国家标准。该标准已从2005年1月1日开始实施。

2004年水价基本保持上涨趋势。北京市居民生活用水价格8月1日起由每立方米2.90元调整为3.70元，在各大城市中涨幅较大。安徽马鞍山市、重庆市从4月1日、12月1日起将居民用水价格上调0.20元，上海市计划将自来水价格上调40%。南京也计划在3年内累计将水价上调82.63%。据全国36个大中城市的水价监测，全国已有一半以上的城市上调水价。专家指出，尽管目前水价一涨再涨，但我国水价总体水平仍然偏低，按照平均每立方米2元计算，城市居民用于水费的支出还不到整个消费支出的1%，水价调整仍有很大空间。

2005年国家将进一步推进水价改革。一系列更加严格的节水措施将逐步推开，通过科学编制流域和区域水资源规划，明晰初始水权，确定水资源的宏观控制指标和微观定额指标。综合运用法律、行政、工程、经济、科技等多种措施，特别注意运用经济手段，保证用水控制指标的实现。通过制定规则，建立水权交易市场，实行水权有偿转让，促进水资源优化配置，实现节水高效目标。

2005年1月1日起，合肥市已上调5类用水价格，宁夏银川市正式实施居民用水阶梯式水价收费政策。

2005年海南全面推进水价改革。强化供水成本约束，适当调整水价；选择个别市县开展阶梯式水价试点；扩大污水处理费征收范围，力争上半年覆盖全省城市，年底覆盖多数县城所在地；调整水资源费，保护和合理利用水资源；推进供水企业抄表、收费到户。

二、水价改革趋势预测

随着经济的发展用水供需矛盾的加剧以及社会对环保要求不断提高�使得水务产业的真实成本不断增加，导致水的产品或服务价格都呈上涨趋势。目前全国多数城市开始实施了水价改革，逐步上调供排水价格和污水处理价格。据统计，近5年来，北京、上海、南京、广州、武汉等大型城市的商业用水、工业用水和居民用水价格平均上调幅度分别为29%、24.5%和25.33%，而排水费的上调幅度则高达77.5%。目前，这些城市的居民用水价格上调仍在进行，如武汉市的居民生活用水自2003年7月1日起由每吨1.11元上调至1.51元�其中污水处理费由每吨0.40元上调至0.80元；北京自今年7月1日起拟由每吨2.9元涨至3.70元，据悉到2005年将调至每吨6元；广州也于2003年1月1日将每吨污水处理费从0.30元调升为0.70元，从而使居民用水水价由每吨1.17元调至1.57元。

尽管多数城市居民用水水价都已出现不同程度的调升，但居民每年水费支出却不到其收入的1%，远低于国际上4%的水平。从发展趋势上看，水价进一步调整已成必然，且未来几年将呈现出快速增长态势。另外，参照国际市场，一般水、电价格比为6：1，而我国仅为2：1左右，从发展趋势上看，水价进一步上涨已成必然趋势，且未来几年将呈现出快速增长态势。

三、水价改革影响预测

2004年初，国务院以文件形式明确了城市水价的四元结构组成，即水资源费、水利工程供水价格、城市供水价格和污水处理费等四部分，其中与水污染直接相关的两项费用——水资源费和污水处理费就占到水价的一半以上。因此，水污染环境日益恶化必将导致水价的持续走高，百姓也将为喝到干净的水花费更多的钱。而通过实行价格制度来促进水资源的节约、保护和高效率利用的直接影响就是水价的上涨。

从水务行业的三个产业链来看

1）对于源水生产企业，源水价格有上涨的空间，但同时取水成本也将有上升要求。2004年《水利工程供水价格管理办法》的实施其直接影响是源水价格将有一个上升过程。虽然新供水价格的规定暂时并未对源水销售价格产生影响，但从长期来看，源水价格将有一个逐步上升的过程。另一方面，源水生产企业在取水成本上也将面临着不断上升之势，免费从自然界中取水将不符合市场化的要求。因此，综合来看，对源水生产企业影响有限。

2）对于自来水生产企业，一方面其水资源费虽然目前较为稳定，但从长期来看，有上涨的要求。另一方面，由于经营模式不同，自来水企业受益于水价上涨的程度也不同，采用间接销售方式的自来水生产企业受益程度有限，因为其生产的自来水是由其他公司按固定价代销，而这个代销的价格是低于自来水市场价格的。这样，一方面存在代销费用，增加成本支出。另一方面，售价与市价的差额意味着并不能充分享受到水价上涨的益处。而采用直接销售方式的则直接受益于水价的上调。

3）对于污水处理企业，虽然污水处理费的上涨空间较大，但相关上市公司则难以直接受益，原因在于：目前污水处理行业上市公司的收益是由其相关政府部门通过相关协议进行约定的，并不是直接来自污水处理费，在这种情况下，虽然污水处理费有一定上涨空间，但上市公司目前受益不大。

第二节 主要产品

“中水”起名于日本，“中水”的定义有多种解释，在污水工程方面称为“再生水”，工厂方面称为“回用水”，一般以水质作为区分的标志。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。在美国、日本、以色列等国，厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等，都大量的使用中水。我国是水资源匮乏的国家，但目前还没有中水利用专项工程，也没有专项资金，只是政策上引导，各城市的中水利用量是根据此城市的缺水程度不同而定的。

城市污水经处理设施深度净化处理后的水（包括污水处理厂经二级处理再进行深化处理后的水和大型建筑物、生活社区的洗浴水、洗菜水等集中经处理后的水）统称“中水”。其水质介于自来水（上水）与排入管道内污水（下水）之间，亦故名为“中水”。中水利用也称作污水回用。

我国是水资源匮乏的国家，人均占有量仅为0.22-0.27万方，列世界第88位。中水利用对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展能起到重要作用。

一、发展现状

（一）发达国家发展现状

面对日益严峻的水资源短缺问题，全世界都在积极地探索新途径以获取足够的淡水资源。跨流域调水、海水淡化、污水回用和雨水蓄用是目前普遍受到重视的开源措施，它们在一定程度上都能缓解水资源供需矛盾，然而中水回用经常被作为首选方案，很重要的原因在于中水水源就近可得，水量稳定，不会发生与邻相争，不受气候的影响。

以色列是在中水回用方面最具特色的国家。占全国污水处理总量46%的出水直接回用于灌溉，其余33.3%和约20%分别回灌于地下或排入河道，其中水回用程度之高堪称世界第一。他们采取的中水回用处理过程为：城市污水的收集→传输到处理中心→处理→季节性储存→输到用户→使用及安全处置。在回用方式上，包括小型社区的就地回用，中等规模城镇和大城市的区域级回用。

美国城市中水回用工程主要分布于水资源短缺、地下水严重超采的加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯和佛罗里达等州，其中以南加州成绩最为显著。中水回用以农业灌溉居多，也有少量中水用于工业用水和作高层建筑生活用水。

日本以有较多的“中水道”（即中水系统）供生活杂用而著称，约占中水回用量的40%。早在20世纪60年代，日本沿海和西南一些缺水城市，如东京、名古屋、川崎、福冈等地即开始考虑将城市污水处理厂的出水经进一步处理后回用于工业、生活或生活杂用（以冲洗卫生设备为主）。截至1986年，日本直接回用水的城市污水处理厂出水已达3×108m3/a，虽不及总取水量的1%，但已成为城市一种稳定、可靠的水源，并制定了相应的水质标准。其中，以生活杂用水所占的比重最大。

另外，德国、巴西和奥地利的中水回用搞得也不错，处理程度比较高，污水处理量和回用量也高。

（二）我国发展现状

我国城市污水多数未经处理直接排放，建设部有关部门统计数据表明，我国城市2003年污水处理率达到42%，不足污水排放量的一半。即使经过处理后的污水也极少回用，结果导致一方面水体受到污染，另一方面城市水资源短缺。近年来，城市污水回用已经逐渐提到日程上来，北京、天津、沈阳、鞍山、抚顺、大连、青岛、石家庄、太原、大同、西安、深圳等地已经建成或拟建一批污水处理或回用工程项目，同时将改造旧有的污水灌溉系统。

北京是我国污水回用发展较快的城市，为了配合2008年奥运会，目前正在加快污水回用的规划与建设，将建成北小清河、清河、吴家村、卢沟桥、小红门等污水回用工程，使城市污水回用能力达到每日100万立方米。目前，北京先后建成的单一建筑或建筑小区内的中水处理设施有100多套，如新侨饭店、新世纪饭店、北京交通大学等。

大连是我国严重缺水城市之一，目前大连市日供水量仅为77.5万吨，而该城市1850万平方米的公共绿地每天浇灌一次就需要33.5万吨水。从2001年起大连市用经过3级处理的污水进行绿地灌溉，而该水一吨成本为0.8元，比用地下水灌溉节省0.2元左右，据初步估算，使用这种经过处理过的污水进行1850万平方米公共绿地的灌溉，每天节约成本8万元。另外，我国其他一些城市如天津、石家庄也在积极尝试利用中水清洗汽车或建立建筑小区的中水系统。

二、市场需求预测

（一）住宅市场需求预测

根据有关资料，城市小区家庭日常生活污水包括两部分：一部分为粪便水，属于重污染水，在住宅用水中占20%～25%，其污染作用占整个污水的80%；另外一部分是洗涤用水，通常包括洗衣服、洗菜等用水，其排量占污水的75%～80%，但污染程度只占污水的20%左右，这部分水适于作中水处理。据专家介绍，一般用过一次的水，污染杂质只有0.1%左右，经再生处理重复利用，可实现水在自然界中的良性循环。目前城镇供水的80%转化为污水，经再生处理，其70%可安全回用于工业冷却、园林绿化、汽车冲洗及居民生活杂用，估算相当于增加城市供水量的50%。

目前，我国城市小区建设中水系统的条件已基本具备，并日趋完善。首先，具有利于中水系统设计和平稳运行的水量特点（排水量大，杂用水需求也大，水量容易平衡）；其次，城镇居民小区的不断规模化，以及水处理技术的发展，将使中水系统的初始投资和运行费用大幅度降低。再次，住房的商品化、小区管理的兴起和完善，为中水系统的投资回报奠定了基础。

据有关研究资料，在城市建筑小区采用中水系统后，居住区用水量将节省30%～40%，同时排放量减少35%～50%，对于商住小区设置中水系统可节水70%，科研事业单位可节水40%左右，对一般居民住宅，可节水30%左右。这对社会和环境效益的深远影响是无法估量的。

在城市居住小区采用建筑中水系统，既可减少污染，又可增加可利用的水资源，有明显的经济效益和社会效益。在城市建筑逐步向绿色生态建筑发展的同时，建筑中水系统成为建筑给排水的一个发展方向。

（二）公共建筑需求预测

城市中水系统还可以用在宾馆、饭店、大型文化体育等水费较贵而用水量又很大的公共建筑中。以北京新世纪饭店为例，该饭店是一个有着700多套客房的五星级饭店，与其它饭店不同的是，该饭店每间客房中的冲水马桶及非饮用水系统的水不是自来水，而是来自内部环水管道，店内的废水通过二次处理后实现了再次使用。在该饭店的地下二层建了一座中水回用处理设施，每间客房排放的废水都汇集到这里。经过微生物氧化、过滤、杀菌、消毒等一系列技术处理后，再通过中水干管送到大楼顶部的中水水箱，然后再通过中水支管送到各个客房的卫生间及非饮用水处。中水除了用于冲厕所外，还用于该店的洗车和中央空调的冷却循环水，这套中水系统实施一年能为饭店节约近10万m3自来水。

（三）工业企业需求预测

工业用水在城市用水中所占的比例很大，工业用水中的冷却水、洗涤用水、以及其他工艺的低质用水可以用再生水代替，较为合适的得失在冶金、电力、石油化工、煤炭业等工业部门的利用。

不同工业部门中，电力、冶金、石油、化工行业主要为冷却水，机械行业主要为冷却用水和洗涤用水，纺织行业主要为空调用水和洗涤用水，造纸行业主要为洗涤用水，煤炭行业主要是洗涤用水。各种工艺所占比重。

各类工业用水使用再生水的可行性预测如下：

①冷却用水。工业生产过程中，约有70-80%的用水是冷却用水，而冷却水中的70-80%又是间接冷却水。间接冷却水预备冷却介质之间被热交换器或设备隔开，可以用再生水代替；直接冷却水是产品或半成品冷却所用并与之直接接触，除食品、玻璃行业不可采用以外，其他行业原则上是可以采用再生水代替的。

②锅炉用水。锅炉用水包括锅炉化学用水、水膜除尘用水和冲灰用水，锅炉化学用水对水质要求较高，用再生水代替可能性不大；但是水膜除尘和冲灰用水对水质要求不高，可以用再生水代替。

③洗涤用水。用于去除生产工艺所产生的有毒气体和洗涤原材料、物料和产品中所含的无机、有机杂质，如造纸、电镀、印染的行业的漂洗水，化工、洗煤、煤气、焦化等行业的洗涤水，这部分谁对水质的要求不高，大多可以使用再生水。

④其他用水。其他工业用水，如空调用水和其他工艺低质用水，空调用水主要是用水调解工作环境内的温度、湿度、减少尘埃。一般有两种方式即喷雾冷却和蒸发冷凝，原则上可以使用再生水，所以在工业部门的用水中，相当一部分可以用再生水代替。

（四）城市生态用水需求预测

①生态建设用水。国内外的研究表明，城市污水处理后对各类乔木、灌木的灌溉是可行的，水源和肥源几乎可以不受限制的被利用，还可以改善土壤结构。

②生态景观用水。生态用水量较大，一半用于人工湖泊、景观河道，与人体接触较少，一般再生水可满足其需求。

三、发展中存在的问题

我国各城市的中水利用总的来说刚刚起步，相对来说，北京和天津做得好一些，北京的高碑店污水处理厂，污水回用量是30万m3/天以上，主要用于附近电厂的冷却用水。天津东郊污水处理厂污水回用量是7万m3/天以上。概括起来，我国在中水利用过程中存在的主要问题包括以下几个方面。

（一）水价太低

目前，我国多数城市水价一直处于较低水平，使用中水比使用自来水在经济上没有多大效益。这样造成中水设施即使投资运营后相关费用难以得到保障。

（二）相应的设施不配套

由于以前在道路和市政管道建设时未考虑修建中水管道，一些道路下面各种管道已安排得很满，没有中水管道的位置，还有的道路虽然可安排中水管道，但需破路才能埋设，影响交通。

（三）中国城市中水利用的投融资渠道方面存在问题

中水回用目前主要是靠政府投资，而单靠政府很难把这件事情做好，应该拓宽融资渠道，靠民间集资、引进外资等多方面、多渠道集资，要尽快建立起与市场接轨的多元化投资体制。

（四）缺乏配套的政策法规

目前还没有一部关于中水回用方面的法律或法规，缺乏法律强制性条款作为保障。如果仅仅依靠节水部门的一些规章制度来规范，在执行力度上远远不够。实践证明，城市中水回用事业的发展需要国家强制性法律法规的支持和约束。建议通过人大立法，颁布“中水回用法”，从立法和执法的角度促进污水的资源化。除了从法律法规方面进行强制推广外，还应从政策方面予以扶植。如对自筹资金建设中水设施的企业，政府可优先提供一定的环保项目贷款，或给予财政贴息；减免中水生产企业的增值税等。

（五）管理体制没有理顺

实施城市中水回用是一项庞大而复杂的系统工程，涉及到城市规划、建设、环保、市政、工业、农业、水利、卫生等众多单位与部门，但长期以来，没有一个具体的机构来统一协调、规划及管理城市的中水回用。由于中水的推广应用会导致利益在不同部门之间的重新分配，势必要求有一个统一管理部门从节约用水和保护水资源可持续发展的高度来负责解决中水回用过程中存在的问题。

四、水价上涨的影响

水价构成不完整、各种用水的比价关系不科学是造成中水回用进展缓慢的主要原因。因此水价的适当调整将对中水利用带来不同的影响。几年前，北京的自来水价格非常便宜，每立方米只需要几毛钱。而当时中水处理尚在初级阶段，其成本是自来水的几倍。因此，用中水在经济上非常不合算。近年来，水资源越来越紧缺，水价大幅上涨，从2004年8月1日起，北京市实行新的水价方案，居民生活用水价格（含污水处理费）由每立方米2.90元调整为3.70元。而企业供水价格更高，这样一来，中水的价值就显现了出来。目前北京的中水水价仍为1元/m3。在价格杠杆的影响下，中水开始走俏，北京市第六水厂的中水用户已达28家，包括7家公园用水、14家环卫清洁用水、2家公厕用水等。

五、中水发展前景预测

随着我国社会经济的发展，水资源短缺问题日益突出。发展“污水处理回用”以实现“水资源的可持续利用”已被明确写入“国民经济和社会发展第十个五年计划纲要”中。作为污水处理回用的一个重要组成部分，在住宅小区建设中水系统已经提上了各级政府相关职能部门的议事日程。

近年，随着住宅小区绿化的增加，草坪、绿植、水景等环境用水量很大，为了达到节水、环保的要求，建设部在最近颁布的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》（试行）中明确强调，今后的住宅小区要设置中水利用系统。

2001年颁布的《北京市中水设施建设管理试行办法》中规定：建筑面积5万平方米以上或可回收水量大于150m3/天的居住区和集中建筑区，必须建设中水设施。另据天津《每日新报》报道，从2003年12月1日起开始实施的《天津市住宅建设中水供水系统技术规定》中明确规定，天津市新建住宅必须按照规定设计并使用中水供水管道或自循环中水处理系统，未按规定实施住宅中水供水系统的工程，将不予竣工备案。天津市有关部门负责人还透露，2004年中水系统将有可能纳入城市基础设施专项规划之一，与煤气、自来水、电、道路等建设一样，成为城市必须的配套设施。

另外，随着市政自来水水价的不断提高和相关政策法规的陆续出台，使投资中水设施已具备了初步的经济动力。因此，建设管理中水处理设施，将是房地产开发商及物业管理公司未来必须面对的一个课题，而经济、有效、安全的处理并使用中水，使投资商在最大限度节水，满足社会效益的同时，产生最大的经济效益，将是政策制定及技术研究的重要内容。

城市中水回用既是节水治污的一项有效的举措，同时又是水资源可持续性发展的功能性朝阳产业。尽管中水回用的全面推广还需要若干年的时间，但中水回用进入千家万户已是大势所趋。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。