各主要钢铁产品市场市场规模及我国铁矿石的供需状况

一、我国钢铁市场规模

中国目前已成为世界最大的钢材消费国，同时也是世界上具有巨大钢材需求增长潜力的市场之一，因而，倍受到世界钢铁大国的关注，国内钢铁市场的竞争也将日趋激烈。作为一个发展中国家，今后随国民经济持续、快速、健康地发展，国内各行业对钢材的消费也将继续有所增长。

1991年我国钢材表观消费量仅5000多万吨，1996年突破了1亿吨大关，而后仍然持续增长，连年创出新高，2002年我国钢材表观消费量超过了2亿吨，钢材产量1.9亿吨，进口2449万吨，出口545万吨。

二、分类钢材产品的市场规模

在钢材品种中，型材、线材等长材产品基本上属长线品种，在我国消费量相对较大，一般占各类钢材消费总量的一半以上；板管带材（除中厚板外）则供不应求，市场占有率低，是钢材市场中的短线品种，相对消费量较小。总体看来，我国长型材为主的低端钢材品种的市场规模较大，但供应能力也相对过剩；板管材为主的高附加值产品市场规模较小，但供应能力也相对不足。

（一）型材

市场规模较大，但总生产能力也相对过剩。目前我国型材生产能力接近7000万吨，实际消费量仅5000万吨左右。其中重轨生产能力富余，H型钢的生产能力不足，但由于市场培育不够，目前销售不旺。

（二）线材

线材国内消费逐年增长的趋势，1998年生产量为2230万吨，表观消费量2347万吨，2001年线材表观消费量接近3000万吨，目前我国线材的生产能力为3300多万吨，供给与消费需求大体平衡，但具有国际和国内先进水平的轧机生产能力仅为总生产能力的30%左右，属于落后水平的小轧机数量相当多，平均生产能力不足1万吨，生产效率低。

近年来高速线材的产量增长迅速，高线轧机建设1986年从零起步，到1997年已建成27套，能力830万吨，高速线材产量占线材的比重为43%。

（三）薄板

目前我国热轧薄板市场需求在1200万吨左右，而生产能力超过了1400万吨，市场占有率超过了80%，而冷轧薄板及涂镀层钢板国内消费需求量远远超过了国内生产能力，国内市场满足率均在50%左右，而镀锡板和不锈钢板的占有率尚不足30%。汽车钢板是薄钢板中具有代表性的专用钢种。汽车钢板品种多，社会需求量大，产品附加值高。我国汽车钢板的生产目前已初具规模，基本上可以满足生产货车的需要，并且有部分用于生产轿车内板。但是，国内生产的汽车钢板无论在数量和质量方面，与国外先进水平都存在着较大的差距。用于轿车复杂部件的高纯净度、高成形性钢板，目前只有一、二家钢厂能够小批量生产。由于某些关键工艺技术不过关，质量不稳定；较高档次轿车用的镀层钢板、高强度钢板目前只在试生产阶段。

（四）中厚板

国内年消费量约为2000万吨。中厚板以普碳钢板为主导产品，约占70%，专用中厚板的比例不足30%，造船板是中厚板中的一个重要品种，过去主要依靠进口，自1995年起经过几年的努力，国产船板的市场占有率达到既与左右。但目前每年出口船用进口板仍有10万吨高强度、宽规格和特厚规格的船板。锅炉板、容器板、管线用板及一些高强度、高韧性的中厚板的缺口仍比较大。

（五）窄带钢和管材

窄带的国内消费量大约1000万吨，现有生产能力1500万吨左右；无缝管国内消费量在500万吨以上，而目前产能只有440万吨，相对不足，且高质量产品缺乏；焊管国内消费量大约为600万吨，而国内生产能力严重过剩。

（六）不锈钢

不锈钢是合金钢中的重要品种，目前中国的不锈钢消费量居世界第一位。20世纪90年代中国不锈钢的消费增长率保持在20%左右的水平，进入21世纪后增长速度更加迅猛，2001年的消费量比2001年项比增加了30%，2002年不锈钢的表观消费量接近300万吨，比2001年又高出了33%。目前中国的不锈钢消费量大约是美国的1.5倍，是日本的2倍。虽然我国不锈钢生产起步较早，但发展缓慢。其工艺落后、产能不足、成本高、质量差。钢产能在不足100万吨，缺口很大。2002年进口量达到230万吨左右。

三、国内钢材市场的集中度分析

经过近50年的发展，中国钢铁产业的市场发生了明显的变化，钢材生产和消费的地区分布日趋合理。我国的产钢重心已经从北部地区逐渐南移，钢材的重点增长区处于东部沿海和长江中下游地区，钢厂的分步越来越靠近消费市场，越来越靠近国际资源。我国东北地区原来是全国产钢的重点地区，1950年的钢产量占全国产量的82.8%，但到1998年已下降到14.3%；华东和华北地区的钢材产量明显增长，已分别占钢总产量的26.1%和31.6%：其它地区的钢产量也得到了较快增长。根据我国68家重点钢铁企业（产量约占全国的90%）钢材的流向分析，目前我国钢材消费量的80%集中在华东、中南和华北地区，从2002年的消费来看，华东、华北、中南地区的钢材消费量分别占全国钢材消费总量的40%、20%和18%，而西南、东北和西北地区的钢材消费量则分别占国内消费总量的8%、7%和4%。

虽然我国目前钢材市场需求已成为世界第一，但国内潜在的钢材消费市场仍很大，需要钢铁产业进一步地开发和利用。未来影响我国钢材需求主要下游产业有农业、建筑业、汽车、机械、家电、电力、石油和交通等产业。农用和建筑用新型钢材市场。随农业基础地位的增强，农业经济将有更大的发展，产生较大的新型农用钢材市场。如农用机械、蔬菜大棚框架、灌溉管材等。建筑业作为国家支柱产业，发展速度将进一步加快，对新型建筑用钢的需求也会增加，如冷弯型钢（焊管）、H型钢、高强度钢筋、涂层板等。汽车、机械、家电、电力、石油和交通等产业升级换代所需的高档产品。由国外逐步向我国转移的行业，如造船业、集装箱制造业等产业用钢材。

考虑到中国经济结构的调整和高技术产业的发展，国内高附加值钢材消费将快速增长，而一般钢材产品消费增长将有所减缓。2000年和2001年国内钢材消费的极管代比重为41.65%和39.72%，尽管在2010年以前，我国钢材市场消费仍将以建筑用材为主，但板材和管材的消费比例将逐步提高，预计2005年极管比将提高到45%左右。

四、铁矿石的生产及地区分布概况

2004年全国累计生产铁矿石3.101亿吨，同比增长22.5％。其中华北地区和东北地区的铁矿石合计产量达到了2.2261亿吨，占国内铁矿石产量的71.79％，合计增量4587万吨，占全部铁矿石增量的80.58％。华北地区和东北地区铁矿石国内产量的比重很大，因此，这两个地区的铁矿石价格也较其他地区稳定的多，受进口铁矿石价格的影响相对较小。

1、华北地区。华北地区2004年全年累计生产铁矿石1.5694亿吨，比2003年增产3890万吨，同比增长32.95％，比国内全部铁矿石产量累计增幅高出10.4个百分点。华北地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的50.61％，同比增量占国内铁矿石增量的68.33％。由上述数据可见，华北地区不仅是国内最大的建筑用钢材生产基地，还是国内最重要的铁矿石生产基地，国内、尤其是华北地区的矿价走势，与该地区钢材的走势形成了复杂的相互影响关系。

2、东北地区。东北地区2004年全年累计生产铁矿石6567万吨，比2003年增产697万吨，同比增长11.88％，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了10.6个百分点。东北地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的21.18％，同比增量占国内铁矿石增量的12.25％。

3、华东及华中地区。该地区2004年全年累计生产铁矿石4388万吨，比2003年增产410万吨，同比增长10.31％，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了12.2个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的14.15％，同比增量占国内铁矿石增量的7.21％。

4、华南地区。该地区2004年全年累计生产铁矿石3231万吨，比2003年增产518万吨，同比增长19.09％，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了3.4个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的10.42％，同比增量占国内铁矿石增量的9.1％。

5、西北地区。西北地区2004年全年累计生产铁矿石1131万吨，比2003年增产178万吨，同比增长18.65％，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了约4个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的3.65％，同比增量占国内铁矿石增量的3.12％。

五、我国铁矿石的供需状况

铁矿石几乎全部消费在钢铁产业领域，主要用于生产生铁和直接还原铁，所以铁矿石的消费量主要与钢的消费量有关，即钢的需求量决定着钢的产量，而钢产量又决定了铁矿石的消费量，从而最终决定了铁矿石的产量。因此，钢产量增减牵动着铁矿石需求变化。我国钢产量的绝大部分是以铁矿石为基本原料生产的。从1990年到2001年间，美国的铁矿石表观需求量从7100万吨降低到5100万吨，日本的铁矿石表观消费量也仅仅从1.25亿吨增长到1.26亿吨，而这10年间我国钢铁产量以年均8%的速度快速增长，我国铁矿石的表观消费量从9800万吨增长到接近2亿吨。与此同时，我国铁矿石产量在经过一段时期的增长后开却始大幅度下滑，1990年产量1.79亿吨，1995年增长到创纪录的2.62亿吨后开始萎缩，2001年产量下降到2.17亿吨。由于需求的增加和国内供给的下降，铁矿石供求缺口逐年拉大，只能靠进口矿石和废钢弥补。1990年全国进口铁矿石1419万吨，1995年增加到4115万吨，2001年猛增到9230万吨，2002年超过了1亿吨。进口铁矿石品位高，一般在60%左右，而我国国产矿石品位较低，一般仅在30%左右，因此，从含铁量上来看，实际上我国对进口铁矿石的需求已接近总需求的一半。据预测，到2005年我国铁矿石进口量将会达到1.4亿吨左右。

目前，国内宝钢、武钢、济钢、青岛钢厂等企业以进口矿石为主，鞍钢、唐钢、首钢、马钢、邯钢等企业使用铁矿石也急剧增加，2001年增幅超过了50%，增长态势十分迅猛。

为解决我国铁矿石资源短缺的问题，除大量进口外，我国钢铁企业在积极探索海外投资办矿的模式，中钢工贸公司、首钢集团、宝钢集团等公司曾先后在澳大利亚、秘鲁、巴西等国直接投资办矿，取得了一定的经验，但到目前为止，如何能够充分有效地利用海外铁矿资源来发展我国的钢铁产业仍然是一个钢铁产业面临的长期战略问题。

六、世界铁矿石的供需状况

世界铁矿石资源非常丰富。据2003年美国地质调查局资料报道，目前世界铁矿石储量为1500亿吨（原矿储量基础为3300亿吨）；铁矿石储量700亿吨（铁含量储量基础为1600亿吨），乌克兰以300亿吨铁矿石储量位居榜首。

目前，世界铁矿石的生产主要集中在南美把西、委内瑞拉、智利、秘鲁等）、澳大利亚、加拿大、瑞典、南非、美国、印度、俄罗斯、乌克兰和毛里塔尼亚。巴西、中国、澳大利亚及前苏联是铁矿石的主要生产国，四国铁矿石产量占世界总产量的65%以上。其中，巴西铁矿石产量居世界首位，澳大利亚位居第二，前苏联列第三。

十几年来，巴西和澳大利亚铁矿石生产公司为满足远东地区铁矿石的需求，快速地扩大了铁矿生产能力，提高铁矿石产量。1989年巴西和澳大利亚的铁矿石产量分别为l.54亿吨和116亿吨，2002年达到了2.2亿吨和1.9亿吨。

七、供需缺口废和钢的利用

除此之外，国内的废钢资源供求矛盾也日益明显。1995年国内废钢总消耗量为2400万吨，当年废钢的进口量139万吨。2000年，国内废钢总消耗量达到2600―2700万吨，废钢总消耗量比1995年增长10%；同时我国废钢进口也呈直线上升态势，1990年我国废钢进口仅12万吨，1995年139万吨，2001年达到979万吨。2001年进口废钢的价格每吨108美元，比2000年平均上涨了11美元。进口价格和进口量的不断增长在逐渐影响着我国钢铁产业的发展。由于资源不足，目前我国国内的废钢铁价格，与国际上同类实物标准相比，也多数偏高，龙其在重型、中型、小型废钢价格上多数地区偏高。

我国的废钢利用水平一直很低，90年代一直在低水平徘徊。近5年来，由于钢产量突破1亿吨，废钢需求量骤增。2000年我国吨钢废钢综合单耗为229kg，当前进口了510万吨废钢才达到供需平衡，如果我国吨钢废钢综合单耗从2000的229kg恢复到1990年的358kg，吨钢增加131kg废钢，那么按1.5亿吨的钢产量计算，废钢供应量要增加1965万吨才能满足需要。这数量显然国内无法弥补，就是进口也是不可想象的。

由于我国的废钢铁总蓄存量相对较少，而且是近几年才有所增长，有专家预测，按我国钢铁累积量所产生的废钢铁将再过10年-15年，才能基本自给，才能有基本满足钢铁生产所需的废钢资源。估计今后10年国内废钢资源不足，靠大量进口废钢作为补充的局面仍要维持下去。

八、我国钢材进出口总量

2004年我国进口钢材2930.27万吨，比上年下降21.2%；出口钢材1423.1万吨，比上年增长104.6%。同时，全年进口钢坯386.04万吨，比上年下降34.34%；出口钢坯605.73万吨，为上年的3.12倍。造成进口下降、出口增加的主要原因是国际市场钢材价格高于国内市场的驱动，具有明显的阶段性特点。总的来说，进口和出口钢材的品种结构还存在较大的差异，进口钢材以高附加值、高技术含量的品种为主，其中板材占85.66%；出口钢材中以热轧板为主的板材占40.65%，棒线材占31.4%，管材占14.63%，角型材占3.54%。全年平均进口和出口钢材的价格差达21.1%。

九、我国钢材进出口品种

盘条、普通条杆：

2004年出口245.73万吨，同比增长122.07%，其中<14mm的盘条出口215.4万吨，同比增长140.35%，占盘条出口量的87.7%。2004年盘条进口76.5万吨，同比增长26.69%，1-12月份净出口169.23万吨。

盘条的主要出口国家和地区是美国、韩国、中国香港、日本和泰国，2004年分别出口73.2万吨、66.6万吨、19.27万吨、13万吨和10.4，向上述国家和地区出口182.3万吨，占出口量的75.4%。

2004年普通条杆出口139.7万吨，同比增长43.2%，进口31.4万吨，同比降低15.02%，2004年净出口108.3万吨。

普通条杆的主要出口国家和地区分别是韩国、中国香港、新加坡、加拿大，分别出口35.5万吨、28.7万吨、28万吨、13.1万吨，出口上述国家和地区105.3万吨，占出口量的75.4%。

薄板：

2004年薄板共出口362.3万吨，同比增长195.52%，薄板出口主要以热轧薄板为主，12月份热轧薄板出口40.7万吨，2004年共出口热轧薄板237.7万吨，占薄板出口量的65.6%，同比增长207.7%，热轧薄板主要出口到韩国、意大利、中国台湾、日本，2004年分别出口110.6万吨、36.5万吨、24.8万吨和12.4万吨。12月份冷轧薄板卷出口7.8万吨，2004年出口53.7万吨，同比增长174.34%，占薄板出口量的14.8%。冷轧薄板主要出口到美国、意大利、越南和中国香港，2004年分别出口12.2万吨、8.9万吨、6.7万吨和4万吨，同比增幅均在100%以上。

中板：

2004年共出口62.8万吨，占中板出口量的40.3%，10-20mm热轧中板出口29.4万吨，占出口量的18.9%，厚度>10mm热轧中板卷出口25.9万吨，占出口量的16.7%。2004年中板的主要出口国家是韩国、日本、意大利、越南和中国台湾，分别出口73.4万吨、31.8万吨、9.3万吨、7.7万吨和6.6万吨。

无缝管和焊管：

2004年份无缝管出口大于进口6.3万吨。无缝管进口主要以石油天然气钻探无缝管和锅炉管为主，2004年分别进口32.2万吨和29.8万吨，分别占无缝管进口量的46.5%和43.1%，出口主要以石油天然气钻探无缝管和其它无缝管为主，分别出口了34万吨和30.6万吨。

焊管出口主要以石油天然气管道焊管和其它焊管为主，占焊管出口量的22%和76.5%。无缝管的主要出口国家和地区是美国、新加坡、加拿大、中国台湾、韩国和阿拉伯国家，分别出口21.2万吨、6.6万吨、6万吨、5.6万吨、5.4万吨和5.2万吨，无缝管的出口集中度相对较低，2004年向上述国家和地区共出口50万吨，占出口量的66.2%。焊管的主要出口国家和地区是美国、苏丹、加拿大、中国香港、澳大利亚和英国，分别出口26.9万吨、15.7万吨、9万吨、6.7万吨、4.6万吨和4万吨，而出口菲律宾、新加坡、印尼、比利时、也门和孟加拉国的数量在3.7-1万吨。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。