矿用电铲行业上、下游产业链分析
第一节 上游行业发展状况分析
1、钢材产业现状
近年来，我国固定资产投资的高速增长推动钢材需求迅速增加，进而推动钢铁产能规模的快速扩张。从2001年开始，我国钢铁
行业产能扩张开始加速，每年新增产能不断提高。
2009年前三季度全国新增钢材资源总量5.15亿吨，比去年同期增长12.3%，增幅比上半年提高6.8个百分点。分季度来看，逐季走高。其中，一季度新增资源1.47亿吨；二季度为1.77亿吨，比一季度上升20.4%；三季度为1.89亿吨，比二季度上升6.8%。
今年前三季度，与钢材消费密切相关的工业生产和投资均保持积极向上发展势头，工业生产增长逐季加快，固定资产投资快速增长，房地产投资增速加快，上述因素有力带动了国内钢材市场消费需求稳步增长。据中国物流信息中心测算，今年前三季度，国内钢材消费总量4.85亿吨（含重复材），比去年同期增长15.8%，增幅较上半年提高8.4个百分点。分季度来看，一季度国内消费量1.37亿吨；二季度为1.73亿吨，比一季度增长26.3%；三季度为1.75亿吨，比二季度有所上升。
今年上半年，由于国内需求回升，加之钢铁生产原料、燃料价格上涨，国内钢材价格稳步上扬。但由于受宏观经济环境好转、市场回暖等利好驱动，国内钢材产量加快增长，供需关系趋向失衡，三季度后半期价格走势逆转，由涨转跌。据中国物流信息中心市场监测，9月份全国钢材综合平均价格比8月份下降8.6%。就总体价格水平来看，前三季度，国内钢材综合平均价格同年初相比基本持平，但与去年同期相比，降幅较大，约在三成左右。
2、进出口情况
随着这次世界金融危机的影响，国外钢材需求极其萎缩。2009年1-9月，我国净出口钢材232.86万吨，而去年同期我国净出口钢材3616.94万吨，累计同比下降了93.56%；其中，累计进口钢材1337.85万吨，去年同期为1229.15万吨；累计出口钢材1570.70万吨，去年同期则为4846.09万吨。
3、发展趋势
1）需求增长进一步放缓，市场将维持弱势平衡格局
2009年上半年，全球经济出现一定企稳迹象，但全球66个产钢国（地区）除中国和伊朗外粗钢产量均呈下降趋势。在全球经济复苏迟缓，外需不足的局面短时间内难以改变，不利于我国扩大出口。
国内需求方面，房地产市场“回暖”迹象对钢材消费有一定的拉动作用，但鉴于国家开始严控贷款增速，预计房地产市场难以维持目前增速；受政府汽车消费刺激利好政策的影响，国内汽车销量大幅上升，预计2009年国内汽车消费用钢将达到2100万吨，增长5.1%；相对全球造船业的不景气，中国造船业2.046亿载重吨的订单保证了2009年整体开工率，继而保证了全年的用钢需求，但未来用钢量则难以得到保证；随着4万亿投资计划逐步落实，工程机械市场出现反弹，随着下半年基建项目等一系列固定资产投资的深入，预计工程机械
行业的需求将进一步回升，从而带动钢材的需求。
尽管房地产、汽车、工程机械等下游需求有所复苏，但长期来看，由于全球经济尚未复苏，钢材需求的增长依然缓慢。
2008年连续几个月钢铁企业限产保价措施，企业库存已处低位，价格在10月下旬逐渐走稳。2009年，受市场需求有所好转等因素影响，从4月下旬开始钢材价格出现止跌趋稳并逐渐回升态势。
2009年6月末，国内钢材综合价格指数为101.98点，环比上升3.84点，升幅3.91%，同比下降59.49点，降幅36.84%。而3月末国内市场钢材综合价格指数97.59点，环比下降6.1点，降幅5.88%；同比下降44.72点，降幅31.42%。
从八个主要钢材品种价格走势看，线材、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较大，分别环比上升5.07%～5.66%；螺纹钢、中厚板、热轧薄板价格呈持续小幅上升走势，升幅为2.23%～3.25%；无缝钢管价格由降转升，价格环比上涨了2.14%。
2009年钢铁
行业利润仍将保持增长，但增幅比2008年会较大幅度下滑。
行业效益增长的下滑，将加大2009年国内钢铁企业的分化，一些规模较小、技术设备相对落后的钢企将出现亏损甚至被迫退出市场，而大型规模钢企通过不断兼并重组，优化产品结构、提高单位毛利等手段增加盈利，抵抗需求下滑带来的风险能力相对较强。
未来几年，随着钢铁产能的释放和需求增量的减少，市场竞争会日趋激烈，兼并重组将成为钢铁
行业下一阶段发展的主旋律，大部分钢铁企业将会卷入重组或归并。根据钢铁
产业政策，到2010年，通过联合重组，中国将要形成2－3个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型钢铁企业集团，同时国内排名前十位的钢铁企业钢产量要占全国产量的比重达到50%以上。目前，河北、上海、北京、辽宁、山东、江苏、湖北、重庆、四川、内蒙古、山西等省市由龙头大钢铁企业统一全省钢铁
行业和跨地区性的联合重组局面，正在抓紧形成或已经形成。
残酷的竞争将使弱势企业被迫选择退出市场，被淘汰或者被整合。许多弱势企业将开始寻找机会，寻求与优势钢铁企业进行联合重组。因为只有与资源有保障、技术装备先进、市场稳固的企业重组，才能摆脱被市场淘汰的命运。
我国煤炭储量居世界第三位，中国煤的探明储量在1994年已接近10000亿吨。我国有各类煤矿2.8万个，其中国有煤矿2000多个，矿井回采率平均只有45%左右；乡镇和个体煤矿2.6万个，矿井回采率平均约15%-20%。
我国的煤炭资源虽然十分丰富，但其中劣质煤（包括褐煤、低变质煤及高硫煤等）的比例很大，如果直接燃烧利用，由于热值低、污染重而受到越来越大的限制，市场需求逐步萎缩。但低变质煤及高硫煤容易液化，是煤液化的优选煤种。我国煤资源储量中可用于直接液化的资源超过5000亿吨，占我国煤储量的一半左右。因此，我国煤液化的前景非常广阔，大型煤液化装置关键设备也面临巨大的潜在市场。
我国煤炭资源回采率一直十分低下，目前煤矿平均资源回收率为30%，不足世界先进水平的一半。我国煤炭回采率低下的主要原因是采煤方法落后。另外一个重要原因则是，占全国煤炭产量30%以上的乡镇煤矿回采率平均只有10%～15%，资源浪费非常严重。国家发改委公布了“十一五”煤炭
行业结构调整的主要目标，其中之一便是要求全国煤矿资源回采率达到40%以上。
在我国的能源工业中，煤炭占我国一次能源生产和消费结构中的70％左右，预计到2050年还将占50％以上。因此，煤炭在相当长的时期内仍将是我国的主要能源。当前，我国经济的快速增长，对煤炭工业发展提出了更高的要求。为此，必须加强安全生产，确保煤炭工业持续、稳定、健康发展。
2006年我国铁矿查明资源储量为607亿吨，从2001年到2006年，我国铁矿查明资源储量勘查新增共计37.97亿吨。2007年查明资源储量为613.4亿吨。2009年6月，辽宁本溪宣布发现30亿吨铁矿石资源，铁矿将在2010年开工，预计到2015年年产铁矿石将达500万吨。2009年8月，河北省地矿局第五地质大队在迁安市发现一条断续长度近3公里的铁矿成矿带，有望在迁安市新增加铁矿资源储量2亿吨以上。10月初，山东省地矿局宣布，济宁发现规模可能超过50亿吨的特大铁矿。
铁矿查明资源储量在近年来铁矿石产量大幅增长、铁矿查明资源储量消耗大幅增长的情况下，仍然呈现增长的趋势，我国铁矿勘查新增查明资源储量又进入了一个较高水平的时期。
我国还有约700亿吨未探明的资源量，铁矿资源探明程度不足50%，还有很大的拓展空间和前景，已知矿区外围和深部也具有增储挖潜的条件，一些重要成矿区带还有巨大发现潜力，此外我国低品位铁矿资源的开发利用也具有广阔的前景。
我国铁矿已探明资源利用程度不高，尚有一半资源有待开发利用。根据2007年未利用的铁矿查明资源储量统计，全国铁矿产地3090处，查明资源储量为613.4亿吨，其中，已利用的铁矿区1306处，查明资源储量281.09亿吨，已利用的矿区查明资源储量占全部铁矿查明资源储量的45.8％；未利用的铁矿区1478处，查明资源储量332.3亿吨，未利用的矿区查明资源储量占全部铁矿查明资源储量的54.2％。从未利用的铁矿资源在东中西部经济区分布看，东部地区（包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省市）合计102.2亿吨，占我国未利用的铁矿查明资源储量总量的30.8％；中部地区（山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省市）合计83.5亿吨，占25.1％；西部地区（广西、内蒙古、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省区）合计146.6亿吨，占44.4％，我国未开发利用的铁矿资源储量大部分分布在中东部地区。
随着我国经济结构的调整、经济发展方式的转变、钢铁制品出口政策的变化，节能降耗，淘汰落后技术和产能，将抑制钢产量过快增长的势头，预计我国对铁矿石的需求在2010~2012年将趋缓。我国的发展未来更多地从出口贸易和投资驱动转向内需驱动，我国的出口将进一步由数量转向更加注重质量和效益。
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