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我国电磁炉市场状况

从近几年电磁炉市场表现来看,电磁炉产业正处于行业发展的黄金时期,2002年电磁炉增长率近50%,2003的增长率达到70%,2002-2004年电磁炉行业复合增长率达到了63%,成为平均增长率12%的小家电行业中增速最快产品。

2004年累计销量达到1100万台,年销售增幅达到70%,电磁炉产品社会保有量超过2000万台,城镇居民家庭普及率达到10%。未来5年,电磁炉在国内将有7000-8000万台的市场潜力,市场容量将达百亿元之巨。

一、中国电磁炉行业发展状况
 
1、发展形势分析
 
(1)行业生产技术
 
做为电磁炉心脏的IGBT是一个复杂的电子产品,从采购原材料到安排生产线,从产品检测和老化试验,再到运输,从产地到中国大约需要3个月的周期,因此,厂家的生产必然会受到IGBT的制约,订货提前要3个月完成。所以,我们在看到发展的同时,也看到了发展的美中不足,无论从技术的研发上还是从对市场的投入上,诸多企业都展示出了对电磁炉市场的信心,但是,加大技术研发的投资,仍然是重中之重。
 
(2)市场概况
 
现在的电磁炉市场认知率还比较低,生产商为突破重围,开拓市场,纷纷在产品研发,外观工业设计等方面加大投入,给产品质量提升、多样性增长等方面带来推动力。经销商为拉动销售也采取各种各样的促销活动,从外观看来,整个市场一片繁荣。但是一些生产厂商为了抓住商机,率先进入市场采用了压缩研发,检测时间的方式,所推出产品在质量和功能上,还存到着不达标准的现象,为此,给整个市场也带来了副面影响导致电磁炉行业的发展停滞不前。

2、财务状况
 
近年来,我国小家电市场以每年8%至14%的增长速度发展,行业的平均利润至少是30%,生命周期短、市场普及率相对比较低的小家电孕育着惊人的市场潜力,已经成为家电市场利润新的增长点。
 
2005年,电磁炉的毛利率也在30%左右,比仅有5%左右利润的大家电产业高了6倍。较高的利润率吸引众多企业争相进入电磁炉行业,电磁炉厂家达到了1000多家。
 
目前,电磁炉市场进入几年来的最高峰时期,电磁炉产业链成熟,电磁炉讲入门槛降低,因为面板,内部元器材不同造成本不同,消费者对产品,技术的不了解,代理商的盲目性,造成电磁炉生产市场的扩容,更给了很多小厂进入的机会。

3、电磁炉发展趋势分析
 
(1)降低产品成本。2005年电磁炉仍会快速发展,价格战不可避免。如何有效地降低成本必将成为电磁炉生产企业的工作重点。2004年电磁炉的市场零售价格平均降幅为20%左右,2005年这种趋势将会放缓,但是降价仍是各品牌争夺市场的主要手段之一。
 
(2)开发新产品。产品里仍是体现企业实力的主要标志。因此各企业将在产品的差异化上做文章。其新产品、新技术的开发主要有:A、红外线测温电磁炉:电磁炉最新的测温技术,目前很多企业将这一技术作为新项目开发。其中美的公司已推出最新的测温技术的相关产品。B、双头炉:尚朋堂、德听、万家乐、美的等企业先后推出双头炉,零售价由刚上市的3000多元降至2004年的1500-2000元。双头炉甚至于燃气灶、电炉等组合的多头炉将是今后几年电磁炉实力企业积极参与开发的主要产品,亦是替代燃气炉与电饭煲,由辅助炊具向主导炊具发展的拳头产品。
 
(3)增加产品功能以提高消费者的使用频率。尽管电磁炉增长很快,但站在消费者的角度,它只是一个辅助炊具,使用频率很低,许多消费者一年时间只用两三次,主要是冬天打火锅用。因此增加电磁炉使用功能及使用频率,用电磁炉代替电饭锅与燃气灶,蚕食电饭煲与燃气灶的市场份额,由辅助炊具向主导炊具发展,将是电磁炉今后几年的主要发展方向。A、电磁炉饭锅:用普通的电磁炉煮饭达到一炉多用是电磁炉行业一直想突破的主要功能。然而一直以来由于测温与保温的功能未能达到电饭煲的水平,成为了行业争相研发课题。近年围绕煮饭功能,许多企业推出了采用不同方式测温与保温的产品。①将测温点放置在微晶板上再配不锈钢复合底饭煲:提高了测温精度,但由于没有保温层,煮饭的质量不如电饭煲。目前中山通威公司推出了这类产品。②设有保温层,测温点仍在微晶板的下面,解决了保温,但测温精度差。山崎、顺柏公司推出了这类产品。③不锈钢复合底饭煲加测温探头,测温探头在电磁炉内引出,使用时将探头放置在饭煲旁进行测温,没有保温层。九阳公司推出了这类产品。④不锈钢复合底饭煲加红外线测温,在电磁炉后面伸一个红外线探头对饭煲测温,没有保温层。美的公司推出了这类产品。⑤采用电饭煲的保温结构,温度传感器放置在锅底,温度信号通过导线引入电磁炉,温度控制与加热由电磁炉的电子系统负责。产品测温精确度高,保温功能与电饭煲相同,成本比现在的电饭煲还低,出厂价在35-40元之间。中山八达公司推出了这类产品。此外,市场上还出现了电磁炉压力饭煲、电磁炉蒸锅等应用新产品。
 
(4)电磁炉是一个新兴的炊具,产品己由导入期进入上升期,尚有巨大的市场发展空间,可派生一系列相关的新产品。如电磁热水器,电磁开水器都是利用电磁加热技术产品研发的新型产品。可以预料电磁加热技术应用由于电磁炉的兴起将如制冷技术(冰箱、空调)一样发展成为一个巨大产业。开发电磁炉与电磁炉相关的配套产品,在条件成熟的情况下开发电磁加热技术应用方面的新产品是企业明智的决策。

二、品牌价格竞争
 
经历了2001年、2002两年的高速增长以后,电磁炉市场在2003年增长势头强劲,行业总销量达到了650万台,2004年更是突破1000万的行业销量,电磁炉成为目前小家电行业销量增长最快的产品。
 
研发和相关技术的提高,使得电磁炉质量有了很大提高;知名企业介入电磁炉市场加速了行业发展进程;企业间的激烈竞争催熟了整个行业;2004年的中国能源供应状况更是侧面推动了行业的快速发展。资本的逐利性使大量商业资本进入小家电行业,电磁炉市场更是首当其冲。
 
据不完全统计,目前全国各级市场的电磁炉品牌大约有350个左右,这些品牌大抵可以归为三类:一类是国内的知名家电品牌,顺势推出自己品牌的电磁炉;一类是一直在耕耘市场或是近期强势介入的外资品牌;剩下的就是一些以前为别人贴牌的厂家和乘机上市的二三线品牌。一级市场的电磁炉品牌约在40个左右,但是多数是无名的小牌子,资本的介入和强势品牌的掠夺策略,使电磁炉销量中品牌的集中度不断提高。
 
随着竞争的激烈,各生产企业为了争夺市场份额,采取各种各样的竞争手段。降低价格作为一种有效提升市场份额的手段,在电磁炉行业同样正在深入进行着。短短三年间,普及型电磁炉价格已由最初的1000-2000元降到2003年的300元左右,2004年更是在200-300元之间形成了最激烈的价格竞争。电磁炉的降价刺激了其正在扩张中的需求,未来几年内,电磁炉生产企业将继续利用降低价格这一武器来争夺市场份额,行业洗牌已经迫在眉睫。

电磁炉各品牌平均价格对比


 
产品价格高低决定了企业利润的大小,同时也直接反映产品在市场中的竞争地位,从上图中看,正夫人和尚朋堂是属于一个竞争层面的企业,产品主要定位在中高档次;而图中其他的品牌(除富士宝和容声外)竞争激烈,以中等档次为主;剩下的富士宝和容声则是偏低档次为主。
 
但是随着电磁炉市场价格战日益激烈,正夫人和尚朋堂高端品牌也不得不推出一些低价位的产品,比如正夫人2003年史无前例地推出300元左右价位的“迷你炉”,尚朋堂也推出了小康型单炉,价格仅在260-400元之间。
 
三、燃气涨价对电磁炉行业的影响
 
燃气热水器和电热水器的竞争已经蔓延到电磁炉和煤气灶上。自2005年液化气不断涨价以来,电磁炉市场需求旺盛。
 
1、燃气涨价电磁炉热销
 
液化气涨价了,精打细算的消费者自然会算一笔账,如果用电磁炉做一家四口人的饭,按每度电1元钱计算,一天只用2元,一个月用60元,而现在一罐液化气的售价80元左右。以前买电磁炉动辄千元,而现在的普通家用功率1500-1800瓦的电磁炉300多元就能买到,便宜的还有200元左右的。而且,艾美特、富士宝、美的等众多电磁炉厂家纷纷抓住这一良机,搞起了各种促销,每种品牌基本上都有几款特价机推出,由此带来了电磁炉的热销,甚至连电水壶、电炖锅等都沾了气涨价的光,销售形势喜人。
 
2、节能环保低价是内因
 
业内人士介绍,“算账”只是商家促销的手段,而真正让消费者青睐电磁炉主要还是电磁炉目前的价格低、节能、环保等多方面的内在因素。
 
上世纪80年代初,电磁炉与空调、彩电、冰箱等一起进入国内。但直到今天才普遍让市民接受,一方面是因为电磁炉原来动辄数百上千元,勾不起工薪族的购买欲,如今电磁炉价格在160元到190元之间;一些高档电磁炉也在500元以内,正是低价让销量翻倍增长。
 
市场调查显示,一半以上的人认为价格低是他们选购电磁炉的最主要因素。而电磁炉比传统电炉要节能得多,它是利用电磁感应原理,使锅具直接发热,煮饭菜的速度很快,而且用电磁炉烧制饭菜还具有不产生明火、不产生废气等环保优点,这是市民热衷电磁炉的另一主要原因。
 
3、不可能完全取代煤气灶
 
电磁炉得益于气价上涨销售火爆,但整体来说并未对煤气灶造成太大冲击。以广东为例,煤气灶在2005年12月份的销售额为152万元,2006年1月份销售额为144万元,与煤气价格疯涨相比,销售额只有6%左右的降幅。煤气灶的销售并未受到影响,消费者还是习惯明火烹饪,装修的时候也都会做橱柜。虽然燃气价格攀升,但因为使用方便,适合广州人煲汤习惯,所以还是广受欢迎。
 
煤气灶和电磁炉都属于一次加热范畴,他们之间会有行业竞争关系。由于液化石油气价格持续上升,更导致电磁炉产品销量有所增长。电磁炉和煤气灶相比,电磁炉具有热效高,煮食速度快,无明火、无油烟等优点,且合算转换费用比使用煤气灶便宜得多。然而煤气灶也有其特点,操作简单,使用方便,燃烧各种燃气加热物质,适合中国传统烹调习惯。一般情况下,电磁炉使用频率最大的要数流动性人口,因为电磁炉使用非常方便。但长久安家的话主要还是选择煤气灶。由此可见,电磁炉是不可能完全替代煤气灶的。
 
四、电磁炉发展的有利因素
 
节能观念的普及促使低能耗产品将有更广阔的市场前景。电磁炉本身清洁、节能、环保的特点逐步得到消费者的认可,消费者购买意愿不断增强。
 
电磁炉在西方发达国家的普及率达到80%,而我国只有10%,这意味着在未来的几年内电磁炉行业还将有一段高速增长的时期。
 
电磁炉技术的不断发展也不断推出适用性更强的产品,如一些品牌已经开发出可以使用普通的铝锅、玻璃器皿的电磁炉产品。此类技术的不断涌现与普及将加快电磁炉替代燃气炉的脚步。
 
国家对电磁炉行业发展的重视程度的提升,2004年电磁炉首次被列入免检产品,这意味着电磁炉等小家电行业发展有序化进程的开端。
 
五、电磁炉发展的不利因素
 
电磁炉过早进入到低档次产品价格战,严重影响到行业的规范化发展。部分小型企业质量意识较差,技术力量薄弱,电磁炉产品抽样合格率仅为75%,主要质量问题为接地装置和发热项目不合格,存在一定的安全隐患。这种产品质量参差不齐的现状也直接反应在产品返修率达到2%,行业的声誉亟需提升。
 
目前电磁炉的核心部件仍需进口,产品零部件国产化的步伐迟滞,产品成本在短时间内很难有大幅度降低。
电磁炉产品还没有自身的行业标准和产品的强制标准规范,尽管有一些国际上的规范和标准,目前仅有部分出口产品自觉地进行相关认证,国产产品大部分都没有进行EMC等认证。对于电磁炉的电磁辐射问题还无明确定论,产品也缺乏通用性标准。
 
六、零部件情况
 
1、陶瓷面板
 
国产面板占主流:国产微晶玻璃面板厂家分别是:浙江湖州玻璃厂、浙江温州康尔微晶玻璃厂和台资企业大享玻璃制品有限公司。其中浙江温州康尔玻璃制品厂2003年陶瓷面板的产销量将近480万片,占到国内陶瓷面板总量的近50%,2003年浙江温州康尔玻璃制品厂上马新的生产线,2004年5月份投产,康尔公司四条生产线的产能达到1000万片以上,稳坐行业中的头把交椅。
 
做为国内唯一一家生产凹板的玻璃厂,2003年康尔玻璃厂生产15万片凹槽陶瓷面板。浙江湖州玻璃厂是国内最早生产陶瓷面板的企业,2003年的质量比较稳定,价格最具优势,产量在120-130万片。台资大享玻璃制品有限公司是2003年新近投产的大型合资企业,生产能力很强,后续加工能力有待提高,目前正处于产品的稳定期,2003年生产陶瓷面板400万片,向市场供应成品约70万片,随着大享后续加工技术的不断成熟,其陶瓷面板将对市场产生很大的影响。
 
随着产能的增大,陶瓷面板的价格一降再降,使得电磁炉的价格也随之下降,也是消费者接受电磁炉的原因之一。
目前国内又有两家公司将投资生产微晶玻璃面板,这将使2004年的微晶玻璃面板产能进一步放大,市场竞争加剧,价格也会进一步下降。应该看到,目前国产板无论从品质和利润来看仍无法与进口板相比。
 
进口板占领高端市场:电磁炉微晶玻璃面板进口面板化的趋势今年越发的明显,并且进口面板电磁炉价格日趋走低,各品牌的中高档产品都使用进口面板,其中尚朋堂完全使用进口板,九阳、德昕、苏泊尔使用进口面板的比例也较高。同时使用进口板产品价格下降的也很大,如美的“都市”系列、尚朋堂160X系列电磁炉特价活动等,由于价格更具有竞争力,消费者的更多目光开始集中在进口面板电磁炉上来,目前东北市场乐邦电磁炉两款新品采用进口板,价格在398、498元,对市场冲击很大,美的的几款进口面板电磁炉新品价格也颇具竞争力,呈现旺销局面。
 
2003年陶瓷面板的市场供应总量已经达到900万左右,其中进口板的数量增长很快,基本能达到150万片左右。由于供应数量有限,进口面板之争是电磁炉生产厂家竞争的焦点,尤其是NEG的产品。在进口面板主宰电磁炉高端市场的情况下,能否争取到更多进口面板直接影响到各品牌高端电磁炉的产量和市场投放。目前进口面板基本被德国肖特、日本NEG垄断,尤其是日本NEG在中国已经占有了中国微晶玻璃市场20%左右的份额,产品供不应求。除了尚朋堂以外,九阳、苏泊尔、美的、富士宝、乐邦的品牌对日本NEG面板的使用量也很大,苏泊尔的NEG面板使用率已经达到70%。面对中国市场巨大的市场潜力,作为世界上最具实力的企业之一德国肖特也加快了在中国市场营销的步伐,2003年是肖特在中国取得成功的开始。法国某品牌也在中国开始了行动,主要向国内几大高端电磁炉生产厂家进行产品推荐,进口面板的价格坚冰将被打破,对国内电磁炉生产厂家来说无疑是个利好消息。
 
从陶瓷面板的供应量和电磁炉的实际产销量比较不难看出,目前行业内滞留了大约150万片的陶瓷面板,其中有一部分是日本NEG的面板。一方面是非典的爆发延误了面板的生产时间,造成一时的供货紧张,让个别企业误认为下半年面板会紧缺,于是大量吃进面板,到了年底面板紧缺的情况并没有出现。囤积面板的企业以中型品牌为主,这些品牌预计2003年下半年的销量会增长,结果预计的市场份额被大品牌所取代,造成在非典期间大量购入的面板无法消化。
 
2、IGBT
 
目前电磁炉用的IGBT(也叫功率管)的总体销售额为8000多万元,完全依靠国外厂家进口,主要的品牌供应商有东芝、美国FAIRCHILD(快捷)、INFINEON(西门子)等国际知名品牌,其中美国FAIRCHILD(快捷)的产品已经占到市场60%的份额,东芝占25%,INFINEON(西门子)占10%的市场份额,其余5%的市场被其他品牌如日本富士、美国IR和美国IXYS等品牌瓜分。2003年IGBT在中国的总销量为700万片左右,比去年增加了近一倍。国内的IGBT为多家公司所代理,其中深圳的东鹏公司是目前国内最大的IGBT代理商,销量已经占到整个IGBT销售的40%。IGBT使用量的增加使其价格近年来也有大幅下降,已经从1999年的50多元,降低到目前的12-13元之间,这对电磁炉价格的降低十分有利。在对IGBT的技术应用上,尚朋堂、前锋、德昕等处于领先地位。另外一些小厂家把旧电磁炉上的IGBT安装到新炉上,是对行业的一种严重损毁,不但令业内人士不齿,也是对消费者的不负责任。
 
3、锅具
 
电磁炉的普及催生了电磁炉配套锅具市场,2003电磁炉配套赠品的锅具销售总额将达到2.5亿元。因为电磁炉厂家所配套的锅具难以满足消费者的个性需求,而专业生产配套锅具厂家(如苏泊尔、凌丰等)的产品会更有差异性,能更好满足消费者的锅具需要,除常规锅具外,还会出现配套电磁饭煲,电磁压力锅,奶锅等,这都是电磁炉厂家所不能兼顾的。所以,赠品附加值的竞争最终会转向电磁炉本身售价竞争上,把赠品的价值实际让渡给消费者,竞争的主要根据地还是在低价产品上,拼价格,拼瓦数,拼赠品。厂家配件为主,原因就是价格问题;电磁炉配件单卖价格贵。目前主要的规模较大的锅具配套企业有苏泊尔等企业。2003年一些专业电磁炉生产厂家都将锅具视为一个竞争点,推出了相应的特质锅具。
 
目前电磁炉的配套的锅具的大品牌主要有:苏泊尔、潮州创生、南海爱仕达、南海家能等企业,潮州创生为尚朋堂、格力、九阳、美的等品牌提供电磁炉锅具赠品。
 
德昕新投放市场的电磁炉专用锅材质不仅限于铁质材料,还包括搪瓷、玻璃等,外观更加美观,使得德昕的电磁炉更具竞争性。
 
 
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

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