国内皮鞋行业现状分析

第一节 宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收

2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。

2、工业生产快速增长，效益提高

2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。

3、国内消费市场活跃，增速加快

2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点(12月份7499亿元，增长14.6%)。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。

4、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加

2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%;进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。

5、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高

2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点，城市和农村均上涨1.5%。从构成看，消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点(12月份上涨2.4%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点(12月份上涨5.0%)。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点(12月份上涨3.1%)。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。

6、城乡居民收入增长加快，就业增加较多

2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。

二、政府对产业的政策及影响分析

1、国家连续出台调控政策，皮革行业面临新挑战

2006年以来，国家连续出台新政策控制高耗能、高污染、资源性产品出口，针对皮革行业有：禁止进口生皮加工成半成品革或成品革直接出口的加工贸易，取消生皮、半成品革和部分成品革出口退税，以及部分成品革出口退税由13%降到8%，使皮革行业面临新的挑战。

2、皮具设计师和鞋类设计师正式纳入国家新职业

2006年4月和9月，国家劳动和社会保障部向社会发布了第六批和第七批新职业信息，其中包括皮具设计师和鞋类设计师，这是截止目前国家公布的新职业中涉及皮革行业的仅有的两个设计师职业。

3、儿童皮鞋将有国家强制标准

儿童皮鞋的国家标准将在2008年1月出台，标准加入了对童鞋甲醛、异味、重金属等安全性指标的检测。

第二节 全球行业现状及发展趋势

一、行业的发展状况

制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看，这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上来看，世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国，再转移到中国大陆。目前，中国已经成为全球最大的制鞋中心，鞋产量占全球总产量的60%以上。

二、主要国家当前行业发展

美国鞋产品年消费量在20亿双以上，目前的美国鞋类产品市场95％依靠进口。

1、德国的皮鞋制造业发展状况

德国是世界上重要的高档皮鞋制造和消费大国之一。然而，随着国际形势的变化，世界制鞋基地的转移，往日的制鞋大国-德国，现在的鞋生产量在逐年下降。

2007年下半年，德国市场的皮鞋价格将有所提高，原因是欧盟对原产中国的皮鞋征收16.5%的反倾销税后，中国皮鞋价格提高了14%，德国外贸批发商协会减少了从中国进口皮鞋类的数量。2007年上半年，价格未受到增值税上调和反倾销关税的影响。2007年德国外贸批发商协会仍将继续降低进口数量。如果欧洲鞋类进口商将欧盟的反倾销税转嫁到零售市场，将会导致从中国进口皮鞋的数量进一步减少。他强调，中国既然已成为世贸组织的成员国，就应该与其它成员国同样开放本国市场。在对中国鞋类征收反倾销税问题上，南欧、北欧形成了两大阵营：意大利和西班牙等国的制鞋工业为本国重要支柱产业，为避免受到来自中国进口鞋的冲击，积极拥护欧盟的反倾销措施；德国、奥地利和瑞士等国则并不反对该措施。德三大制鞋企业之一Gabor公司认为，德制鞋企业受到的冲击微不足道，主要原因是德企业仅在中国生产运动、保健和休闲鞋类。德制鞋业要保持竞争力，必须提高供货优势，而这正是南欧和远东地区国家的不足之处。

2、意大利的皮鞋制造业发展状况

意大利制鞋业居欧盟领先地位，产量上位居全球第五，出口量位居全球第三，这表明了意大利制鞋业的成功。意大利制鞋业共有企业73,80家，雇员107,008人，贸易收支平衡，在意大利经济中占有重要地位，是意大利的支柱产业之一。意大利皮鞋驰名世界,皮鞋制造一直是意大利人感到骄傲的的传统优势产业，在进口皮鞋中，意大利鞋名列前茅，金额为0.2亿美元，数量为25万双，平均单价为80美元。

三、全球市场动态分析

1、受欧盟反倾销影响德国皮鞋价格将上涨

2006年德国市场的皮鞋价格将有所提高，原因是欧盟对原产中国的皮鞋征收16.5%的反倾销税后，中国皮鞋价格提高了14%，德国外贸批发商协会减少了从中国进口皮鞋类的数量。2006年上半年，价格未受到增值税上调和反倾销关税的影响。2007年德国外贸批发商协会仍将继续降低进口数量。如果欧洲鞋类进口商将欧盟的反倾销税转嫁到零售市场，将会导致从中国进口皮鞋的数量进一步减少。

2、印尼时尚皮鞋需求增长20%

目前，印尼我国国内市场对时尚皮鞋的需求量每年增长约20％，这为印尼中小型鞋厂的发展提供了机遇。印尼输往欧盟和外国-美国的鞋产品大多是运动鞋，而我国国内消费者更喜欢时尚皮鞋，因此，中小型鞋地厂应该在皮鞋的质量、设计和包装上下功夫，努力提高鞋的档次，以满足我国国内市场对时尚皮鞋不断增长的需求。

3、2007年下半年德国市场皮鞋价格将上涨

2007年下半年德国皮鞋价将会有所提高。虽然到目前为止，从2007年1月1日起德国提高的增值税和欧盟于去年10月启动的针对中国和越南皮鞋的反倾销税几乎没有对市场上的鞋价造成任何影响，但从长远来看，提高鞋价在所难免。

4、百尚度鞋业加盟，在全球皮鞋市场上赢得了极高的评价

百尚度鞋业加盟始终坚持以高贵品格为立身之本，工艺上精雕细琢，原料上千挑万选，造就百尚度鞋业加盟世界十大品牌的灿烂地位。百尚度鞋业加盟作为风靡世界的跨国公司，始终把握国际潮流走向，百尚度鞋业加盟不断创造并修正着流行。百尚度鞋业加盟致力于全球鞋业品牌的叠合、设计和生产，百尚度鞋业加盟的原料均采用世界最流行的皮革及精心打造的款式，同时百尚度鞋业加盟在遍布世界各地的生产基地进行规模生产，降低成本。因此，百尚度鞋业加盟以质量及价格的强大竞争力在全球皮鞋市场上赢得了极高的评价，百尚度鞋业加盟为消费者和加盟商带来崭新的体验与享受。

四、主要行业企业

1、百丽集团

百丽集团，20世纪70年代创于香港，90年代由香港著名鞋款设计师、资深实业家邓耀先生引入内地，并针对内地市场重新包装定位，获得极大成功。BELLE取义法语“美丽的女人”，主打时尚真皮女鞋，兼产男鞋，主要顾客群为“年龄20－40岁，中等收入”的都市白领阶层。BELLE风格多样，以“舒适、简约、职业、成熟”为主流，亦不乏新潮、时尚、前卫。并以大众化的价格、优质的产品及诚信的服务确立了自己鲜明的品牌形象，短短几年内迅速受到广大消费者的喜爱与拥戴。据对全国重点商场零售市场的监测统计，BELLE自2000年以来连续3年夺得中国真皮女鞋销售冠军。

百丽不仅是一个鞋的品牌，更是一种生活态度、一种生活主张、一种生活方式；现代潮流的生活应该是多层次、全方位的，人们追求不同的生活体验及生活经历，只有不断掌握变化，适应变化，在变化中展现女性外在与内在的完美气质和姿彩，才能在各个方面展示自己的魅力。

百丽鞋业在中国大陆以高端女士正装鞋连锁经营闻名，生产、销售百丽（Belle）、思加图（Staccato）、真美诗（Joy&Peace）、天美意（Teenmix）等品牌，还是耐克、李维斯和美国都市休闲服饰名牌多克斯（Dockers）在华主要代理商。除了百丽良好的声誉，更吸引新百伦的是百丽的销售体系——覆盖了中国内地80多个大中城市，共有各品牌营业店铺860多间。

2、江苏森达集团有限公司

江苏森达集团有限公司创建于1977年，为全国皮鞋行业排头兵企业。1997年，森达成为中国皮鞋行业第一个驰名商标；1998年，森达品牌成功输出意大利；1999年，森达荣获国家质量效益型先进企业特别奖；2000年5月，江泽民总书记亲临森达视察；2001年，森达在全国皮鞋行业率先通过了ISO：2000质量体系认证，森达、好人缘、梵诗蒂娜、法雷诺、百思图等5个品牌被评为国家免检产品；2002年，森达集团被中国工业经济联合会、中国名牌战略推进委员会评选为全国16家向世界名牌进军、具有国际竞争力的中国企业之一，森达牌皮鞋被国家质量检验检疫总局评为中国名牌产品。

森达集团是世界鞋业大集成者，将东方传统文化与西方制鞋艺术融为一体，生产的皮鞋以美观舒适、时尚新潮和质量过硬主导国内消费潮流，几乎囊括了中国制鞋业所有最高荣誉，各项经济指标连续多年居全国同行第一，先后从意大利、英国、西班牙等国引进世界一流的制鞋生产线和先进的管理经验，使森达始终与世界鞋业发展同步。

3、意大利普拉达公司

普拉达由意大利人Mario Prada于1913年创立，以设计制作和售卖手袋、行李箱、短裤和鞋履为主。Mario Prada在米兰开设了两间时装店(boutiques)售卖自己的产品。最初的Prada行李箱采用海象皮来制造，重量不轻，实在不适合带它上飞机去旅行。因此，Mario Prada改为采用轻便而耐用的皮革来制造行李箱，又研制出防水布料，销售到美国去。由行李箱和手袋起家，一直蓬勃发展及扩张，成为闻名世界的意大利品牌之一。时至今日，Prada 已行销全球，时装迷均对其如痴如醉。Prada 集团也成为了欧洲的时装巨擘，与Gucci group、LVMH等齐名。

五、行业的发展趋势

1、可持续发展趋势

21世纪，环保意识的加强，可持续发展策略的提出，使化学工业的生存和发展受到空前的挑战，从而也影响到皮鞋制造行业发展的方方面面。新的环境治污理念将产生重大的影响。

1）政策性环保法明确规定了污水排放和废料堆积的允许限度。因此，需要针对皮革种类，开发新的皮化材料以适应市场需求。

2）世界化工工业中心向发展中国家转移，减缓西方国家的环境污染压力。

3）部署未来化工材料的生产发展战略，应考虑四个方面：

皮化产品的多样性，产品检测方法的规范化，安全生产的措施，向用户传播安全信息的义务。可持续发展战略可归结为十个关键要素-保护人类健康，提倡无毒环境；确定产品有效期；承担安全生产的责任，关注国际安全议题；重视国际市场的法规；控制难降解的有机污染物；与发展中国家建立双边贸易关系；克服贸易障碍(借助关税或非关税手段)；克服WTO在贸易上的技术障碍，实现平等竞争，提高非优惠国的待遇；同等对待和检测本地与进口的产品。

2、产品趋势

1）鞋品走向国际化

美国市场是外国鞋业厂商希望的目标。欧洲、南美洲以及亚洲的鞋业厂商们认为美国遍地黄金，都希望将产品销售到美国。外国制鞋厂商通常都尝试美国市场，但不够耐心来了解现实而在一年后被三振出局，以后会看到更多外国品牌鞋类进入美国市场。巴西、墨西哥，甚至越南的鞋厂都有备而来，登陆美国。

2）鞋品走向舒适化

舒适不仅是一项行销的工具或只不过是格调的趋向，而是全世界千万消费大众生活的方式。购物者们比以前更重视鞋品的舒适和合脚。这意味柔软的皮革，里衬发展透气，中底能吸收震荡而有弹性，有曲折性的大底，较宽大的鞋头，记得几年之前，舒适是一个新的观念，今年的鞋品更能提供鞋类零售商和购买者们舒适的需求。

3）鞋品走向创意化

美国消费者追求领导指标的鞋类：有创意、有质感、有价值、耐久，走大前卫的诉求。这些特色或许看不见，但能附加在鞋品上使消费者能温馨的感受到而欣赏。防水、皮革加工处理，付予鞋品新鲜感，里衬更能透气，大底舒适，在制鞋的零组件设计上更有创意，消费者对于鞋品的内在和外观都一样重视。

第二部分 国内皮鞋行业存在问题及应对策略

第一节 国内皮鞋行业存在问题以及发展限制

1、生产资料价格上涨

原材料价格不断上升带来全行业利润的下降，加之行业竞争的激烈，产品价格不升反降，对于劳动密集型的我国皮鞋制造业来说，增加了不小的发展障碍。

2、整体产量过剩让价格无法提升

我国的皮鞋制造业技术不高，进入门槛低，行业内的企业众多，廉价质低是主要特点，因此直接导致了行业整体产量的供大于求，市场的需求有限，这使得该行业不得不降低价格以求竞争优势，因此全行业的价格均停滞在较低水平。

3、原材料供给紧张

由于我国牧业环境的下降，皮鞋制造业原料的供给也随之出现紧张，作为原料需求大户的皮鞋制造业来说，原料的供应问题迫在眉睫，其数量和质量严重制约该行业的发展。

4、质量不高，品牌无法形成

我国皮鞋制造业的自主创新能力不高，技术水平也比较低，加上长期以来形成的工业小作坊生产模式，均导致了行业整体素质的低下，品牌一直无法形成，面对越来越激烈的市场竞争和外来企业，提高质量，树立品牌是我国皮鞋制造业必须着力完成的任务。

5、竞争无秩序

我国皮鞋制造业的企业众多，技术水平普遍不高，市场的拥挤造成了行业内部竞争的激烈，甚至出现恶性无序竞争使市场更加混乱，不利于该行业健康发展。

第二节 国内皮鞋行业企业应对策略

1、拓展多方面市场

2005年，我国皮鞋业出口到美国、欧盟、日本、俄罗斯和香港等国家，其中欧盟国家数量占14.7%，金额占17.5%。欧盟是中国皮鞋业出口的一大市场。这个市场波动大,中国的皮鞋企业就面临很大的问题与挑战。欧盟反倾销，对中国鞋业是不小的打击。因此，一要注意欧盟的反规避调查。对于部件加工在国内，然后到第三国家组装，再销售的欧盟的做法是不可取的。因为欧盟要求产品在第三国家增值要达30%—40%，才能算是第三国家的产品。如若不是，则会对生产国致以加倍处罚。二要注意欧盟的反吸收调查。欧盟设立高额的关税，本应由进口商支付，但是进口商会要求我们降低价格，价格一旦降低，则被推入反倾销的范围内。那么，我国出口的产品不但会失去几十年辛勤开拓的欧洲市场，同时也会加剧其他地区市场的竞争，会形成多米诺骨牌效应。面对丰繁复杂的市场变化,我国皮鞋企业更应该未雨绸缪,提高管理水平与理念，拓展多方面的市场。

2、强调自主创新

面对众多的贸易壁垒，2006年1—8月，我国的鞋业出口总量都在下降，而且越来越明显。我国皮鞋制造业自主创新能力不高，停留在模仿创新阶段。今后要强化具有自主产权的产品的发展，改变以往“代工”和传统的“以量取胜”的运作模式。要提高产品附加值，调升产品价格，以抵制欧盟的反倾销或是某些“特保”政策。

3、强化品牌观念

中国皮鞋要进入国际市场，就应该有自己的明确地位。发展自主品牌，强化品牌建设是今后我国皮鞋制造企业的发展之路。

4、发展区域优势，调整产业结构

我国对国外优质原料皮、成品革、鞋材和环保型化工材料以及环保技术和设备的需求将进一步增加；住房和汽车市场的兴起将进一步拉动对汽车和家具革的需求；对质量较好、款式新颖的鞋类产品的消费和需求将稳步增加。不鼓励企业通过简单的出口数量增长方式挤占别国市场，而是应以产品设计、材料开发和工艺改革为方向，作好产业结构调整和增长方式的转变。

5、整合行业力量，形成健康、有序、稳定的皮鞋制造业环境

国家为减少大量外汇顺差的压力，控制我国资源消耗型、环境污染型的企业高速发展，国家取消部分产品的来料加工优惠与原料皮和成品革的出口退税政策：即原来若是企业从国外引进了原料皮或蓝湿革在国内加工成成品后在出口;或者加工成成品革转给制鞋企业或者皮革服装企业出口这样的皮革厂是不用向国家交税的，但是取消加工贸易之后,制革企业要交纳9%的进口关税和17%增值税。2006年9月，皮革协会建议取消政府部分原料皮和半成品革进口关税，以减轻企业压力。2006年11月11号，国家发改委发布另一文件，取消上一调整，但只维持到2008年的1月1日。这是对劳动密集型、资源消耗型、环境污染型的制鞋行业是一声警笛，也中国制鞋业变革的缓冲期。因此要推进节能降耗，强化环保。同时，一味的自我压价求取数量的不良竞争，无法形成有序稳定的良好的市场环境，这不仅不能推动皮鞋制造业的发展，而且只能是给欧盟的反倾销提供口实。