草甘膦国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

草甘膦作为内吸传导型广谱灭生性除草剂，具有优异的除草性能，自1971年被美国孟山都公司率先研制成功后，在除草剂市场上得到迅速推广应用。

2007年全球草甘膦产能约90万t/a，实际年产量约70多万吨，国际上的生产企业主要是Monsanto、澳大利亚的Nufarm、阿根廷的阿丹诺以及Bayer、BASF等农化部门，Monsanto 原有20 万吨/年产能，占全球25%以上，由于成本等原因关闭了一部分产能，目前产能在10万吨/年左右。

世界草甘膦市场的龙头是美国的孟山都公司，目前在除中国以外的世界许多国家均有其分支机构，可以直接或间接控制的世界草甘膦市场份额达到70%以上。但孟山都自20世纪90年代以来受到中国企业的竞争，并且201年草甘膦专利到期，对全球市场的控制力有所下降。

根据Monsanto和Nufarm资料，国际上除了中国以外，基本没有企业扩产。草甘膦生产工艺并不算复杂，主要有IDA（亚氨基二乙酸）路线和甘氨酸（亚磷酸二甲酯或上甲酯）路线，而IDA路线又分成二乙醇胺脱氢工艺和亚氨基二乙腈，由于国内二乙醇胺需要进口，中国对二乙醇胺征收26%～74%的进口关税，相对IDA 法生产成本高于甘氨酸法，但相对IDA法路线较短，产品纯度高，同时废水产生量较少。

当前，全球草甘膦的需求在稳步增长及国内草甘膦的需求在逐步回升，预计2010年全球草甘膦需求量为100万t，未来需求将保持每年20 %的增速。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

草甘膦在亚洲，日本无论在技术和市场上已比较成熟，中国正处于快速发展阶段，技术还比较落后。但中国产量和市场占有在亚洲最大。

草甘膦在亚洲市场上增长速度很快，市场潜力惊人，中国市场潜力最大。

在亚洲知名企业有：浙江新安化工集团股份有限公司、江苏镇江江南化工厂、南京红太阳集团、南通江山农药化工股份有限公司等。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲地区是草甘膦行业比较发达的地区，在欧洲地区，德国、瑞士、丹麦、英国、法国、荷兰、意大利等在草甘膦行业技术上比较成熟，并形成系列产品。

在欧洲代表企业有：德国拜耳农科（Bayer Agriscience） 、瑞士的先正达（Syngenta）等。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

美洲地区是世界草甘膦技术最发达的国家，美国、巴西、阿根廷在技术和应用领域上都很突出。在市场需求上也是很大的。其中美国是世界最早开发草甘膦技术的国家，也是当前全球草甘膦供应量最大的国家。

代表企业有：美国孟山都环境化学公司、阿根廷的阿丹诺等。

第五节 当前行业存在的问题

1、企业规模小。我国草甘膦总产能不及孟山都一个公司的产能，而厂家有近40家，平均产能不到5000吨/年。企业在市场上各自为战，打价格战，国际竞争力不强。

2、技术研发投入不足，技术水平参差不齐。除少数企业外，大多数草甘膦生产企业技术力量较弱，研发投入不足，技术水平低，产品质量不稳，消耗高，部分企业由于技术力量不足和环保投入不到位，“三废”治理不达标，环境污染严重。

3、自动化程度不高。大多数企业没有采用自动控制技术，以手动操作为主，有为数不少的企业采用传统的三足式离心机进行同液分离。

第六节 行业未来发展预测分析

随着国际上抗草甘膦转基因作物种植面积的不断扩大，草甘膦在国内的应用不断推广，市场需求越来越大。

随着我国草甘膦行业技术不断进步，行业国际竞争力会逐步增强，加上我们特有的低成本优势，我国草甘膦行业在国际市场上占有的市场份额会越来越大，最终会超过美国，成为世界第一大草甘膦生产国和出口国。随着行业的发展，市场竞争越来越激烈，资金实力雄厚，技术力量强，有原料优势的大企业会在竞争中脱颖而出，成为行业的主力军，会有一批缺技术、少资金、产品单一，又没有原料优势的企业在竞争中将被淘汰出局，行业集中度会逐步加大。

随着以上技术的突破，我国草甘膦行业生产技术与国际先进水平的差距会越来越小，国际竞争地位会得到加强，我国也将从草甘膦生产大国转为生产强国。

草甘膦自开发成功以来，产品本身在性能、应用等方面没有实质性突破。但从草甘膦产品的发展前景看，当初从非农作物向农作物的应用转变迎来了草甘膦的第一次发展机遇，而未来预期的抗草甘膦转基因作物的突跃发展将会带动草甘膦的第二次发展高峰。

同其他化工行业一样，我国草甘膦行业的发展仍然是任重道远。随着国有大型企业及未来外资企业的进人该产业，国内产能大幅增加，我国草甘膦行业必将面临市场的重新整合，部分中小企业将由于不能适应日趋激烈的市场竞争而逐步退出市场。

随着国家对环保治理力度的加大，企业的环保压力越来越大，发展循环经济将被更多的企业所接受，企业对环保的投入将不断加大。将草甘膦生产中“三废”治理的关键技术如尾气回收技术、膜分离技术、有机废水生化处理技术、膜浓缩技术等会受到重视。随着这些技术在草甘膦生产中的应用，草甘膦行业会逐步做到零排放，实现清洁生产。

第七节 行业投资前景分析

农药作为精细化学品，已发展成为高投人、高风险、高附加值的行业，是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。我国是农业大国，农业是国民经济的基础，但人均耕地远远低于世界平均水平，农业生产水平的提高、农业生态环境的保护和农民收人的增长，更与农药行业的发展密切相关。我国农药行业现已形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系。农药生产能力目前已居世界第二位，近年有了长足进步，规模大幅增长，质量稳步提高，品种不断增加，为优质高效农业的发展提供了强有力支撑，农药行业也成为国内极具潜力的产业之一，发展前景看好。

随着我国农业耕作栽培制度的改变和全球转基因作物播种面积的大幅扩大，化学除草剂成为国内农药行业发展最快的领域，除草剂中的草甘膦是世界上生产量最大的单项农药原药，已经成为我国出口量最大的农药品种。从技术和商业价值上看，世界上目前尚无可以替代草甘膦的新除草剂品种，草甘膦的全球市场还有很大的成长空间，业内人士预计其寿命至少还有10余年。而国内逐渐提高的环保门槛将是小规模生产商不可逾越的障碍，预计草甘膦在未来一段时间内供给继续偏紧，价格仍将保持高位运行。

草甘膦生产工艺路线较长，生产过程中产生大量废水等环保问题比较严重，由于环保原因，孟山都等国际企业近几年在重点发展耐草甘膦转基因作物的同时，没有对草甘膦扩产。全球草甘膦巨头孟山都在巴西的耐草甘膦转基因大豆市场份额已经很高，公司还计划扩展阿根廷和印度耐草甘膦转基因玉米和棉花等市场，目前转基因作物比例相对较低，如果市场顺利开发，草甘膦需求仍可能保持高速增长。据孟山都资料显示，207年耐草甘膦作物种植面积同比增长30%以上。由于生物能源需求上升以及转基因耐草甘膦作物在南美、东南亚、南亚的大量种植，国际草甘膦需求超出预期，需求有望维持高速增长。

目前市场上草甘膦出现多年来难得一遇的红火景况，而且转基因农作物的大面积种植和全球农业集约化发展趋势日益明显；从技术和商业价值上看，目前草甘膦尚没有理想替代品，全球市场寿命至少还有10年；到2010年全球草甘膦的需求量将接近100万t左右，因此草甘膦的市场前景是勿庸置疑的。但如果投资建设草甘膦项目一哄而上，势必会造成供需矛盾的加剧和市场的结构性过剩。因此也需谨慎投资。

第八节 政策风险

自2006年7月1日起，申请农药原药企业核准的注册资金最低要求由1000万元提高到3000万元，就将一大批希望短期进入草甘膦市场投机获利的中小企业挡在了外面，避免了产能的无序释放。目前中国草甘膦生产厂商众多，产能分散，多数企业年产能在5000吨以下。国家逐步提高行业准入门槛，将使未进入的小企业无法进入，已进入的小企业逐步被淘汰。

《农药生产管理办法》规定，首次颁发的农药生产批准证书的有效期为2年（试产期），换发的农药生产批准证书的有效期原药产品为5年，复配加工及分装产品为3年。未来资金、环保、质量等不达标的小企业将逐步被淘汰。

随着行业准入标准的提高以及延续核准工作的逐步展开，小规模、低水平投资将受到抑制，预计将有30%～40%的农药生产企业不能通过延续核准而被淘汰。随着国家对于“节能减排”的日益重视，国家对环评、安评，农药生产登记证、许可证、定点生产资格等的管制越来越严格。治污技术的开发、建设都是一个长期工程，可以预见，受巨大利润驱动的小企业即使上马了草甘膦项目，在环境污染方面的控制成本将十分巨大。此外，政策审批手续需要1年多甚至两年的时间。

中国草甘膦产品主要是原药，一般供应给国外大型厂商生产草甘膦制剂，而无法实现对农药使用者的直接销售。首先，中国海关出口规定实施配额制度，产品来源必须严格说明。对于无法获得国家审批偷偷扩产的小企业产品，很难通过海关出口。其次，不同生产厂家工艺不同、技术指标不同，生产出来的产品质量差别较大。大型厂商一般倾向于选择质量稳定的合作伙伴。综合来讲，这将是新入小企业的最大障碍之一。

第九节 技术风险

草甘膦的生产是一个非常复杂的过程，且草甘膦对技术的要求非常严格，从技术以及工艺的角度分析，由于草甘膦生产专利技术众多，使用不同工艺都可以实现生产。但不同工艺之间以及同类工艺关键环节指标的差异，对于产品最后的质量和收率均有很大影响。如果没有长期的技术积累，想要在短时间内掌握国内较高水平的工艺是不可能的。可以预计，新进入者的工艺成本较高。

第十节 市场风险

受国际草甘膦生产成本的推动，2007年12月份国内草甘膦价格已达到6万元/吨。尽管2007年7月1日国家将草甘膦等农药产品的出口退税率下调至5%，但在草甘膦价格上涨的背景下，出口退税率下调的不利影响基本被价格上涨所消化。货源仍十分紧张。这一现象激发了许多企业投资上草甘膦设备的热情。

当前世界草甘膦需求旺盛，但在未来5年内，中国将有数个草甘膦扩产项目建成，国内草甘膦产能很快将再增加10万吨左右。由于市场处于不断的变化之中，想进入的企业应该综合考虑，谨慎投资。如果大量企业盲目投资新建项目，必定会造成草甘膦产能过剩和市场的混乱。

第十一节 财务风险

自2008年3月1日起，发改委将提高新农药企业核准注册资金最低要求：原药企业5000万元，投资规模不低于5000万元（不含土地使用费），其中环保投资不低于投资规模的15%；制剂企业3000万元，投资规模不低于2000万元（不含土地使用费），环保投资应不低于投资规模的8%；不再受理分装企业核准；不再受理乳油和微乳油剂制剂加工企业核准。制剂企业新增原药生产，须重新核准。

同时草甘膦产品企业目前产品有进出口业务，当前，我国汇率变化很大，存在一定的汇率风险。

第十二节 经营管理风险

本行业企业目前规模都不是很大，企业大部分缺乏管理体制，用人机制方面也缺少灵活性，没有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制。而企业只注重眼前利益，产品质量监督不到位，缺少长期经营理念和策略。

第十三节 防范措施

1、要加大技术改造力度，提高产业集中度规范市场秩序。同时加大产品结构调整力度积极满足市场需求。

2、草甘膦生产企业要加大技术投入，与科研院所及相关行业进行合作，在关键技术上取得突破，才能真正实现从污染行业向环境友好行业的转变，从生产大国向生产强国的转变。

3、国家要对环保治理力度加大，企业也要对环保的投入将不断加大。将草甘膦生产中“三废”治理的关键技术如尾气回收技术、膜分离技术、有机废水生化处理技术、膜浓缩技术等重视起来。

4、选择合适的先进工艺，采用合理的结构，以及应用新的低成本补偿环节，能够大幅度提高草甘膦产品的质量和效率。

5、培养骨干企业，增强企业实力。推动行业的大联合，促进集约化生产，走产业化发展之路。扩大加工生产规模，壮大龙头企业。

6、要有明确的品牌意识，注意专利生产技术的保护和申请工作。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。