娱乐船和运动船建造和修理行业基本情况分析

第一节 娱乐船和运动船建造和修理行业发展环境分析

一、2007年我国宏观经济运行情况

初步核算，全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.7%，与上年持平；第二产业增加值比重为49.2%，上升0.3个百分点；第三产业增加值比重为39.1%，下降0.3个百分点。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。

2003-2007年国内生产总值及其增长速度   单位：亿元、%

居民消费价格比上年上涨4.8%，其中食品价格上涨12.3%。商品零售价格上涨3.8%。固定资产投资价格上涨3.9%。工业品出厂价格上涨3.1%，其中生产资料价格上涨3.2%，生活资料价格上涨2.8%。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%。农产品生产价格上涨18.5%。70个大中城市房屋销售价格上涨7.6%，其中新建商品住宅价格上涨8.2%，二手住宅价格上涨7.4%；房屋租赁价格上涨2.6%。

2003-2007年居民消费价格涨跌幅度

年末全国就业人员76990万人，比上年末增加590万人。其中城镇就业人员29350万人，净增加1040万人，新增加1204万人。年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末下降0.1个百分点。

年末国家外汇储备15282亿美元，比上年末增加4619亿美元。年末人民币汇率为1美元兑7.3046元人民币，比上年末升值6.9%。

2003-2007年年末国家外汇储备  单位：亿美元

全年税收收入49449亿元（不包括关税、耕地占用税和契税），比上年增加11813亿元，增长31.4%。

2003-2007年税收收入及其增长速度   单位：亿元、%

二、娱乐船和运动船建造和修理行业相关政策及影响分析

1、我国首部游艇建造规范将于8月生效

我国首部《游艇建造规范》已经由中国船级社（CCS）编制完成。该《规范》适用于艇长20米以下的钢质、玻璃钢和铝合金材质的新建游艇，将于2008年8月1日生效。

《规范》中所规定的游艇是指从事非营业性游览观光、休闲娱乐等活动的船舶，包括以整船租赁形式从事前述活动的船舶。《规范》强调，游艇的材料与建造工艺应满足中国船级社《材料与焊接规范》的适用要求或中国船级社接受的其他标准；游艇的稳性、消防、救生、通信、航行等安全设备与防污染要求应满足游艇船旗国主管机关的规定。

2008年8月1日生效之后，《规范》将成为CCS开展游艇符合性检验业务的技术依据，是交通部海事局即将颁布的《游艇法定检验暂行规定》组成部分，同时也是我国签发游艇适航证书的依据之一。

2、《关于加强游艇管理的通知》

2006年，交通部海事局发布了《关于加强游艇管理的通知》，对游艇的登记、检验、驾驶员培训和考试、航行及停泊水域等方面的管理作出了明确规定。该规定是我国第一个全国性的游艇管理文件。它的出台对规范游艇管理、促进游艇业健康发展发挥了积极作用。

《通知》对游艇进行了界定，明确指出“游艇是指符合交通部批准或者认可的游艇检验规范，由公民、法人或者其他组织拥有，并从事非营业性游览观光、休闲娱乐等活动的船舶，包括以整船租赁形式从事自娱自乐活动的游艇。”《通知》指出，游艇的航行、停泊属于水上交通活动，应当依照国家有关水上交通安全和防治船舶污染的法律、法规和规章进行管理；游艇管理应遵循安全第一、方便有序、健康发展、有效监管的原则，实行业主自主管理、行业自律与交通主管部门（海事管理机构）依法监管相结合的管理制度。

根据该项规定，游艇运行须持有“三证”，即经交通部海事局认可的船舶检验机构发放的船舶检验证书；海事管理机构发放的《船舶所有权证书》和《船舶国籍证书》。使用中的游艇每2年应向船舶检验机构申请定期检验，经检验合格方可继续使用。

《通知》指出，游艇驾驶人员必须经过专门的培训、考试，取得海事管理机构颁发的游艇驾驶人员适任证书；从事游艇驾驶人员培训的机构应当具备相应的条件；游艇航行、停泊的专用水域，由海事管理机构审批；游艇应当配备必要的污油水、废水回收装置和垃圾储集容器，不得违反有关防治船舶污染的法律、法规和规章的规定向水域排放油类物质、生活污水、船舶垃圾和其他污染性有毒有害物质；游艇产生的废油、废弃蓄电池、生活垃圾等废弃物应当送交岸上的接收单位接收、处理。

《通知》强调，游艇俱乐部应按照要求，建立、健全相应的安全管理制度，加强对游艇的安全和防污染管理，落实游艇的管理责任；海事管理机构应当依法对游艇实施安全和防污染监督管理。游艇所有人、使用人，游艇俱乐部应接受海事管理机构的监督检查，对发现的安全问题、隐患，及时进行整改。海事管理机构依法实施检查时，可以视情况采取责令临时停航、改航、驶向指定地点、禁止进出港等强制措施。游艇改为从事经营性活动的船舶，应按规定向海事管理机构申请注销游艇登记，重新办理船舶检验和登记，并按规定向交通主管部门申请办理船舶营运许可手续。

第二节 娱乐船和运动船建造和修理行业基本特征

一、行业界定及主要产品

娱乐船和运动船建造和修理是指游艇和用于娱乐或运动的其他船只的建造与修理。

主要产品包括：划艇、单人艇、赛艇、帆船；在船的内侧或外侧另外安置发动机，或由风、浆或橹推进的娱乐船只；各种游艇、汽艇、钓鱼船和其他娱乐船；小平底渔船、轻舟、划浆救生船、快艇、脚踏轮浆船等。

二、行业在国民经济中的地位

娱乐船和运动船是集休闲娱乐健身为一体的消费品，我国正处在经济快速发展期，人民生活水平大幅提高，国家政策也鼓励居民消费，提高人民生活质量，所以娱乐船和运动船的生产是符合国家发展形势和人民生活需要的。而且娱乐船和运动船业的持续发展，会刺激经济的发展。娱乐船和运动船是附加值极高的产品，其生产过程复杂，因此会对大量上游产业形成拉动，带动新型材料、涂料、电子仪器、仪表、动力、推进系统等几十个配套工业的发展，在产业达到一定规模后，能够吸引到更多的外来投资，产业链的下游又将成为热点，带动码头建设、旅游、餐饮服务、金融、保险服务、船只专业保养、检测服务、航空、运输等一大批相关行业迅速发展，这样不仅可以吸收大量的劳动力，还可以为国家带来更多的税收收入。

三、娱乐船和运动船建造和修理行业特性分析

1、主要功能是休闲和运动

这是娱乐船和运动船生产的立足点，也是与其它船只在功能上的最大区别。娱乐船和运动船的应用一般是在公共游乐场所和私人娱乐休闲消费方面，这就决定了船只在设计、制造、性能等方面都与一般的运输用船只有本质的区别，其功能制约着行业的整体安排。

2、消费波动明显

娱乐船和运动船不是必须消费品，无论是公共需求还是私人需求都会受到经济走势的影响。如果经济不景气，不仅个人购买会减少甚至消失，连公共场所的需求也会大幅度减少。

3、行业脆弱

娱乐船和运动船行业相对于其他行业而言比较脆弱。由于行业波动太大，没有机会持续增长，一般的娱乐船厂家产值只能以百万来计，而且存活率相当低。不断的倒闭和建立新厂，对行业质量的提高非常不利。另外由于风险很大，几乎不可能做到企业上市的程度，所以融资渠道狭窄，更强化了受经济环境影响大的弱点。

4、设计和制作要求高

娱乐船和运动船如同工艺品，特别是游艇，是消费者身份、地位的一种标志，因而对设计要求很高。许多游艇厂家聘请世界著名游艇设计师进行设计或购买世界著名设计师的设计，以提高知名度和增强竞争力。产品在海上、水上使用，除了要求美观、舒适外，更要求安全性能强。因此，对船体用材料、设备、内部装饰用配件有特殊的要求。

5、质量差别大

高品质的豪华游艇和运动船的制造需要高级技工和大师级设计师，但造普通的娱乐船只却非常容易。因此这个行业存在着专业企业和手工作坊并存的现象，船只质量也是参差不齐。另外行业的不稳定性导致很多厂家不会雇佣优秀的工人或者工程师，从而使生产过程的质量很难保证。

四、娱乐船和运动船建造和修理行业发展历程

17世纪中叶，英皇查尔斯二世登基时，英国产生了第一艘做工精细，具游艇意义的皇家狩猎渔船。王公、大臣们继而纷纷仿效，把渔船改装为豪华的娱乐用艇。18世纪，欧洲海洋国家的贵族、富豪竞相以改装帆船来夸耀显示自我，成为一种风气。19世纪英国人把螺旋桨和蒸汽机用在游艇上。到了20世纪，所有的现代工业的新式动力机器都放到了游艇里面，甚至是利用风力的古老帆船也要配备小功率的马达和自动导航的驾驶仪器。

20世纪中叶，第二次世界大战之后，西方发达国家在第三产业中衍生出游艇俱乐部，解决游艇的停泊难题后，游艇得到了更为蓬勃的发展。现在西方国家几乎把所有的最先进的科技产品装备到游艇上。

建造游艇的材料几乎能用到的都用上了，游艇装备甚至超过了汽车，游艇成为当今世界仅次于私人飞机的行走游玩工具。

中国内地最早出现的游艇可以追溯到1872年的上海游艇总会，那是半殖民地租界的一个摆设。那时候享受游艇的都是在华的外国人，中国人根本挨不到边。清朝末期到民国军阀混战时期，上海“飞地”的游艇日渐式微；到上世纪60年代初，中国的台湾、香港和澳门三地区开始大规模地引入游艇的生产与消费，并且得到了良好的发展，台湾地区也练就了具国际水准的生产能力，2003年台湾游艇产值达20亿美元。香港和澳门则引入了世界各国各种各样最先进的游艇，两地现在在册的游艇加起来超过了15000艘。

中国大陆介入现代游艇产业的历史虽然较短，但也有二十多年了。伴随着中国内地改革开放的步伐，前十年，大陆的游艇业小规模生产了十年；继后十年，港资、台资、美资及其它外资建厂进大陆试产了十年，中国大陆生产游艇的企业2003年突破了300家；近五年大陆旅游业开始介入了游艇领域，现在从北方的大连，东部的上海，到南部的深圳，沿海十几个海滨城市几年之间就冒出了60多家游艇俱乐部。现在，中国游艇俱乐部进入圈岸、圈岛、圈海时期，为下一阶段的中国游艇兴起铺就基础。

第三节 国际娱乐船和运动船建造和修理行业发展情况

一、国际娱乐船和运动船建造和修理行业现状分析

在当今世界船舶市场上，游艇工业在国际上有着巨大的市场份额。目前，全球游艇市场年销售额达300多亿美元，如果加上维修、管理、娱乐等相关费用，全球每年游艇经济收入超过500亿美元。仅休闲用豪华游艇一项，自上世纪80年代开始，每年的销售总额基本保持在1600亿元人民币上下，而最近几年更上升至2000亿元人民币左右，加上游艇配件、水上运动器材，年贸易额达3000多亿元人民币。

目前，世界平均每171人拥有一条游艇，像挪威、新西兰等国家，人均拥有游艇高达8：1，美国为14：1，就是内陆国家瑞士，其人均拥有游艇也达到69比1。

二、主要国家娱乐船和运动船建造和修理行业情况

1、美国

美国的Brunswick公司和Genmar公司是排在世界前两位的游艇厂商，Brunswick公司和Genmar公司产品种类较多，涵盖从小型游艇到大型游艇的诸多市场领域。Brunswick公司的游艇年销售收入占世界市场份额10%，它也是世界上游艇销售收入唯一超过10亿美元的公司。排在第二位的美国Genmar公司游艇销售收入占世界市场份额4%。除游艇建造厂商外，美国还有约1000家从事游艇销售、主机和零部件供应的厂商。

2、俄罗斯

由于俄罗斯经济近年来发展迅猛，奢侈品行业正逐步复苏。作为其中代表之一的娱乐船和运动船业在俄罗斯的发展蓬勃兴旺，尤其是豪华游艇已经成为了俄罗斯富豪们必备的奢侈品。

俄罗斯首都莫斯科是一个内陆城市，一年的冰冻期长达半年，但这些并没有阻碍莫斯科正成为新的豪华游艇之都。石油和丰富的镍铝等资源造就了一批新兴的富豪，如今俄罗斯的寡头们已经将拥有豪华游艇作为身份和财富的象征。长度60米以上的游艇新订单至少有20%来自俄罗斯，比包括美国在内其它任何国家都要多。

目前油价高位运行帮助俄罗斯经受住了全球金融市场动荡的考验，但越来越多的迹象表明俄罗斯经济过热。而其经济发展进程中仍然存在不少隐忧，经济产业结构单一，基础设施建设滞后等问题并没有得到有效解决，这预示着娱乐船和运动船产业在俄罗斯的未来发展可能遭遇挫折。

3、意大利

意大利休闲产业形势喜人，并且产品出口比本土需求要好得多。近年来，大的豪华游艇和中等大小的动力艇以及帆船游艇销售情况都很好。然而小的舷外机艇销量下降很快。预计未来几年50英尺（15.2米）以上的游艇市场增长仍然很快，中型游艇市场基本保持在健康的水平。未来几年整个游艇市场呈增长趋势，游艇出口情况良好。

以产值计算，意大利已经成为继美国之后的第二大娱乐船制造国，排在欧洲其它国家前面。单从产量来说，意大利位居美国、法国和德国之后，也是重要的娱乐船和运动船生产国。现在，意大利几个大游艇制造企业发展都很快，营业额相差不多。Azimut-Benetti已经发展为欧洲颇具实力的游艇制造企业之一。

4、希腊

希腊是地中海地区最早发展游艇业的国家之一，近年来，希腊游艇业发展迅速、前景看好。希腊几十家游艇租赁公司大都出租帆船和各种体积的双体船。希腊游艇公司平均拥有30-40只船，大型公司拥有200-230船，平均船龄3-5年。近年来，希腊游艇公司活跃于国际游艇展，尤其是巴黎和杜塞尔多夫展，其次是伦敦、斯德哥尔摩和汉堡展。在展会上，国际代理公司签订了70%的游艇租赁合同。不过由于通过代理公司预订游艇，希腊公司利润损失近30%，随着网络技术的应用，希腊游艇公司正积极通过与客户直接接触的网络预订方式，大幅降低成本。

三、国际娱乐船和运动船建造和修理行业发展趋势分析

今后5年中，世界休闲游艇市场将保持年均7%的增长率。到2010年时，世界休闲游艇市场的年需求将达到332亿美元。按地区预测，预计2010年北美游艇市场的需求将达到162.29亿美元，年均增长率为5.0%；欧洲市场2010年的需求将为150.85亿美元，年均增长率为9.3%；其他地区2010年的游艇市场需求将为19.21亿美元，年均增长率为7.6%。

与同样大小的机动艇相比，帆艇具有明显的价格优势，预计到2010年帆艇市场的销售额将达到27.63亿美元，年均增长率将达到6%。由于艇内装机艇和艉驱动艇的消费者市场已经相对成熟，预计2010年这类游艇的销售额将达到241.5亿美元，年均增长率将达到7.9%。未来一段时期，钓鱼艇市场需求将保持旺盛，会带动舷外挂机艇销售额的增长，预计2010年舷外挂机艇销售额将达到241.5亿美元，年均增长率将达到7.9%。未来一段时期，钓鱼艇市场需求将保持旺盛，会带动舷外挂机艇销售额的增长，预计2010年舷外挂机艇的销售额将达到51.94亿美元，年均增长率达到4.5%。

四、国际市场的重要动态

1、美国开发出风筝式充气娱乐船

美国一家企业最近开发出一种在快艇牵引下既能在水面游弋，又能像风筝一样低飞的充气船。这种船形似一只浮在水面两翼半张的大鸟，其最宽处为3.34米，重约20公斤，船上设有前后两个座位。当两人坐上去后，快艇可牵引它在水面行进。如果想让它飞起来，需后座上的人下船，前座上的人站起并紧握扶手。当牵引快艇的航速达到每小时37公里至45公里时，“大鸟”头部就会抬起，之后便像风筝一样飞起来，其飞行高度可达数米。游客在玩这种船前需掌握乘坐要领，穿上救生背心和戴上防护帽。船的安全飞行高度为3米以下。

2、欧洲三大游艇展

2007年9月15日到26日，在法国的戛纳、拉罗谢尔以及摩纳哥，举行了3场各具特色的顶级秋季游艇展。戛纳国际游艇展有着75；5平方米展览场地.是世界高端品牌云集的平台。它一直致力于为新模式、新技术提供良好的展示环境.且每年都在创造新的记录。2006年共有460家展商参展，较之往届增长16%，包括84家新展商。摩纳哥游艇展是历史悠久、最负盛名的专业豪华游艇展。

摩纳哥游艇展每年都吸引了全球游艇和奢侈品行业的目光。展会的参与者不仅涵盖整个豪华游艇产业，还吸引了私人飞机、私人直升机等其他奢侈品行业的参与。2006年摩纳哥游艇展有500家游艇企业参展，总共展出了91艘顶级豪华游艇，价值25亿欧元。2007年已确认参展的535家企业中除全球15大顶级游艇制造商外.还包括90个游艇制造商、27个经销商、48个设计及装饰商、191个设备制造商、27个服务商、20个其他奢侈品制造企业、24个游艇拍卖商、14个专业协会组织等。另外在百余艘展出的游艇中，有30艘将是首次亮相。拉罗谢尔游艇展是展出船只最多、最负盛名的水上游艇展。

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