齿轮市场

第一节 行业概述

齿轮及齿轮变速箱(统称齿轮产品)是机械产品的关键传动件，几乎所有的机械成套装备都离不开它。所以齿轮行业一直是各发达国家机械工业关注的重点，各国都相继成立了齿轮协会，例如美国齿轮协会(AGMA)、日本齿轮协会(JGMA)、德国机械装备协会(V1)MA)、意大利齿轮协会(ASS)。各国行业协会组织行业积极进行联合科研开发，以统一标准研制新产品；组织2年一次的国际展览与学术交流；利用信息高速公路、网络技术，推进齿轮行业CAD、CAE、CAM、CAPP技术的普及；以及向政府提出行业发展与拓展国际贸易的建议等，积极推动齿轮行业技术进步。

 车辆齿轮的特点是，尺寸、模数变化范围小，生产批量大，易组织规模化生产，产值一般占整车总价的7％—15％，产值约占齿轮行业总产值的2／3。工业齿轮包括工业通用变速箱和工业专用齿轮箱。这类齿轮产品种类多，使用工况复杂。工业通用变速箱已经逐渐系列化，批量生产。工业专用齿轮装置仍然是随主机要求，特殊设计配套，仅有一部分为系列化标准产品，多数为单件小批量、多品种生产。

2、“九五”齿轮行业结构调整与科技进步

齿轮行业企业在计划经济年代比较分散，随着我国市场经济的推进，齿轮行业才由松散的学术活动联系过渡到行业协会的跨行业跨部门的行业管理。

由中国齿轮专业协会牵头编制的齿轮行业“九五”发展规划，是齿轮行业第一次按行业编制的跨部门的行业5年发展规划。“九五”期间，齿轮行业的专业化生产水平有了明显提高，如一汽、二汽等大型企业集团的齿轮变速箱厂、车桥厂通过企业改组、改制，改为相对独立的专业厂，独立参与市场竞争。

“九五”期间齿轮行业已取得部、省级科技进步奖62项，其中一等奖5项，二等奖26项，三等奖31项，优秀新产品奖20项。

 
    3、国内外齿轮行业发展趋势

齿轮行业发展趋势主要表现在以下5个方面：

 (1)齿轮行业发展趋势近十几年来，随着计算机技术、信息技术、自动化技术在机械制造业中的广泛应用，以及与传统制造技术相结合，在国外形成并得以迅速发展的齿轮先进制造技术，促使齿轮制造业发生了重大变化，主要表现为：

①企业生产方式的变革。计算机技术、信息技术、自动化技术的应用，改变了制造业的传统观念和生产组织方式。企业的组织结构与运作方式，已从传统的金字塔式的多层次生产管理结构向扁平的网络化结构转变，从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变。一些先进的齿轮生产企业已经通过精益生产、敏捷制造、智能制造，实现了高精度、高效率的智能化齿轮生产线计算机网络化管理。

②市场快速反应制造技术的发展。在产品设计阶段，就同时进行工艺过程设计，安排好产品整个生产周期的各配套环节，大大缩短了产品投放市场的时间，并行工程在美国和日本应用较广。

当前，世界上快速原型制造技术(RPM)发展十分迅速。例如，美国一些机械制造企业，1990年已能做到“3个3”，即产品的生命期3年，产品的试制周期3个月，产品的设计周期3星期。

③零部件制造业发展迅速。日本学者借用足球比赛中的“中场”一词，把最终装配整机和基础材料工业之间的零部件制造业称为“中场产业”。他们认为：中场产业将成为今后制造业的核心和领导产业。如国外汽车等装配性企业发展缓慢，出现衰退，而汽车零部件制造业发展迅速。尤其是制造高功能零部件行业发展更快。零部件企业正向大型化、专业化、国际化方向发展。如世界最大的齿轮传动集团ZP已成为年产值50亿美元的跨国公司，且有50％的齿轮产品出口。汽车变速箱厂原来大多直属于大汽车公司，用户固定，不愁销路，从一定程度上妨碍了新技术、新工艺的开发。日本、美国汽车厂商已纷纷与直属零部件厂脱钩，实行全球化采购。近几年美国、德国、日本一些公司已开始来中国大陆寻找齿轮、链轮和齿轮箱配套。齿轮产品将成为国际采购、国际配套产品。

④技术创新一21世纪企业竞争的焦点。齿轮企业技术创新的竞争，主要表现在4方面：

一是适应市场需求的新产品开发，快速响应竞争；

 二是关键工艺技术的创新竞争一主要表现在新的关键工艺、重要生产设备改进、自动生产线及在线监测系统的开发等方面的创新竞争；

三是产品质量的竟争；

四是以人为本，员工技术素质与创新精神、工作积极性的竞争。

(2)齿轮产品发展趋势齿轮传动作为动力传动的主体，在21世纪的成套机械装备中仍然是机械传动系统的基本部件。近代计算机技术与数控技术的发展，大大提高了机械加工精度和加工效率，推动了机械传动产品多样化、整机配套模块化、标准化，以及造型设计艺术化，使产品更加精致、美观。

由于CNC机床和工艺技术的发展，使得许多过去难以实现的设计要求，现在却变得轻而易举。它反过来又推动了机械传动结构的飞速发展，在传动系统设计中的电子控制、液压传动，齿轮、带链的混合传动，将成为变速箱设计中优化传动组合的方向；在传动设计中的学科交叉，将成为新型传动产品发展的重要趋势。

(3)齿轮先进制造技术的发展先进制造技术最基本的特征是制造的全过程实现计算机信息技术与现代管理技术的结合。它主要包括：

计算机辅助设计技术(CAD)；

热加工精密成形技术及热成形动态模拟技术；

快速原型／零件制造(RPM)技术；

超精加工、具有联网功能的NC装置数控技术及工业机器人；

计算机集成制造技术(C1MS)；

 ⑥分散网络化制造(DNM)。

(4)齿轮行业结构调整21世纪，随着我国改革开放日益深入和经济全球化不断加快，世界级的跨国大公司开始大举进军中国市场，并以独资、合资、合作制造等形式在我国生产制造汽车、工程机械、大型成套设备的齿轮及齿轮装置，由此将会有大量国际品牌产品进人我国。这将必然促使我国零部件企业加大结构调整力度，齿轮行业中目前存在的低水平制造能力过剩，高水平制造能力不足的局面必将改变。如生产汽车、摩托车、农机、工程机械配套的齿轮(统称为车辆齿轮)企业应加速改造，形成几个具有较强产品开发能力的“巨人”企业，十几个具有一定开发能力的“小巨人”企业，而多数中小型车辆齿轮生产厂将逐步改造成大型企业的零件配套厂。生产单件、小批、多品种工业齿轮的企业，将以几个高速、重载齿轮生产厂为核心，形成几个骨干企业和为数众多的具有特色工艺和特色产品的中小齿轮企业。各企业之间将利用分散网络化制造技术(DNM)，通过各种网络相互连接。如通过宽带数字通讯网、英特网(Internet)、局域网将精益生产、敏捷制造、虚拟制造、虚拟企业的概念逐步应用到现有企业，这将是我国齿轮企业领导者应十分关注的发展趋势。

(5)齿轮市场趋势中国齿轮行业在20世纪90年代的快速发展中，已经基本完成了由卖方市场向买方市场的转变。齿轮行业的低水平重复建设，普通齿轮产品低水平生产能力过剩，已经显现。而我国又处在市场经济的初级阶段，低水平产品较多，压价销售的无序竞争正困扰着规范化的齿轮市场体系的发展。因而随着我国政府体制改革的深入，充分发挥行业协会作用，加强自律性市场约束，形成有序竞争的市场机制，是当前市场发展的迫切任务。

为迎接激烈的市场竞争，齿轮行业必须在短时间内通过产品结构、行业结构、企业生产结构的调整，在齿轮产品质量方面，迅速缩小与国际水平的差距，并利用我国齿轮生产中劳动力价格相对较低的优势，积极参与国际齿轮市场的竞争，在国际竞争中发展我国齿轮行业。

4、行业发展思路

1）战略思想

中国齿轮行业的发展战略是：加速结构调整、加快技术创新、提高产品质量、扩大齿轮产品出口、增加国际间配套销售份额。经过5年调整，10年发展，到2010年中国齿轮行业的大部分产品质量应达到国际水平，完成从齿轮生产大国向齿轮生产强国的飞跃，使我国成为世界齿轮产品的出口大国。

2）总体目标

（1）产品目标

①汽车变速箱“十五”期间重点发展具有我国自主知识产权的自动变速箱使轿车自动变速箱采用率达20％—30％，即达到30—50万辆／年。

②轻型、微型经济车辆，配套技术可靠，价格适当的自动变速箱。

③重型车、城市交通客车的自动变速箱配套率达到10％—20％。

④工程机械变速箱、驱动桥将实现电液控制自动变速和静液压传动。传动系统寿命赶上国际20世纪90年代水平，整机寿命8500h，噪声小于88dB。

 ⑤大功率拖拉机将以电子式负荷换挡变速箱作为主导配套传动系统。

⑥“九五”期间农用车、汽车后桥生产集中度有明显提高，主、从动弧齿锥齿轮已由短线产品变成了长线产品。我国后桥及主、从动弧齿锥齿轮产品“十五”期间，将在激烈竞争中继续提高集中度，骨干企业产品质量应达到国际水平，平均使用寿命达到或超过40万1an，振动噪声低于76dB。

⑦大功率高速、重载齿轮箱作为我国各工业部门大型成套装备的关键齿轮箱，应基本立足国内，航空、船用的齿轮传动系统应能基本满足主机发展要求。

⑧中小功率变速箱产品的生产骨干企业基本完成模块化设计、模块化生产过程，产品可与进口产品竞争，开发具有中国特色的摆线、谐波传动产品及特色传动产品。

(2)行业结构调整目标21世纪在汽车、摩托车、农机、工程机械等车辆齿轮生产企业中，通过资产重组、联合、兼并、改制等，形成1-2个跨国齿轮集团，4—5个“巨人”企业，15-20个各具特色的“小巨人”企业。工业齿轮以通用变速箱为重点，强化专业化生产，形成5—10个“巨人”或“小巨人”企业。经过5-10年的发展，中国的齿轮行业结构将形成3个层次：第一层次是培育几个世界著名的大型专业化明星企业；第二层次是形成一批具有适度规模的专业性或地区性支撑企业；第三层次是为数众多的中、小齿轮企业，按专业化组织生产，主攻行星、摆线、蜗轮、谐波等特色产品，形成市场配套网络。

(3)设备与工艺发展目标信息时代将使制造技术发生革命性变化，我国机械制造业面临着装备精密化与数控化的急迫任务。

 (4)人才优化目标以人为本是企业发展战略中的关键环节，科技竞争最终是人才竞争。提高企业人员的技术素质，提高产品的技术含量，是企业制胜的法宝。用人机制、人员培训是企业优化人员结构的重要环节。所有这些在今后的企业竞争中将愈显重要。

 提高企业技术人员素质，提高企业经营管理人员的业务水平，对技术理论水平与实践操作能力跟不上技术进步要求者，必须进行在岗或轮岗培训，对从业人员进行不断再培训是今后企业竞争的主要手段。

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