高硼硅玻璃行业上、下游产业链分析

第一节 上游产业发展状况分析

高硼硅玻璃的原材料主要是石英，石英的开采涉及到非金属矿采选业，因此以下主要介绍此行业的发展：

1、我国非金属矿发展现状

我国矿产资源品种比较齐全，已探明储量的矿产资源158种。能源矿产10种，金属矿产54种，非金属矿产91种，水气矿产3种。矿产资源是经济发展的物质基础。非金属矿产不仅是国民经济发展的重要保证，而且是文明社会发展的需求。

近十年我国非金属矿发展十分迅速，年产值增长率25%以上，年开采量40-50亿吨。金属矿采选业和制品业工业总产值8700亿元，约占全国矿产品相关工业产值的14.1%。非金属矿物材料的应用具有较大的潜力，在已经发现的250余种非金属矿物中，已被开发利用的仅百余种，其中应用较多的30～40种非金属矿物中仍有很多性能和功能尚未被揭示和应用。

2、我国非金属矿产资源的特点是：

1）东部地区，探明储量增幅减缓，大部分矿山进入中晚期，储量和产量逐年降低，接替资源勘探不足。东部发达地区从环保和城市化建设的考虑，已逐步限制矿产资源的开采，但东部地区对非金属矿资源的需求量较大。

2）西部地区资源储量丰富，地质工作程度浅、推断储量大，开发利用的自然条件差，市场需求量少。还存在生态环境保护与矿产资源开发利用的矛盾。

3）东北部地区，部分资源储量丰富，品位好，开发利用起步早。随着“振兴东北老工业基地”的战略实施，具有较大的发展空间。

3、我国非金属矿工业发展特点

1）国内外市场需求不断扩大；

2）深加工产品比重有所上升，行业产能与盈利水平全面提升；

3）产品价格保持稳中有升，部分产品价格增幅较大；

4）政府新出台的资源法规和产业政策开始限止了行业的盲目发展；

5）民企和上市公司已成为产业投资主体；国际资本加速介入我国非矿产业；

6）行业投资规模持续增长；资源综合利用与技术装备水平不断提高。

第二节 下游产业发展情况分析

高硼硅玻璃制品广泛应用于家用电器的制造中，如微波炉专用玻璃转盘、滚筒洗衣机观察窗、等耐热茶壶茶杯等。我们就以家用电器为下游进行分析。

1、发展现状

中国的家电业是在上个世纪70年代末期，从国外引进生产线而发展起来的，经过30多年的迅猛发展，尤其是最近十几年，已在全球同类产业中取得显著地位。

目前，中国家电业已经建立起了比较完备的制造体系，从最初引进和购买技术、直接引进生产线到现在形成海尔、格力、美的、海信、长虹等一大批具有自主开发能力的中国民族家电企业集团，产品在国内拥有近80%的市场份额，其出口创汇能力不断增强，充分显示了我国家电企业的实力。

1）从消费需求方面来看

我国城镇家庭微波炉、吸尘器、空调器、家用电脑等普及率还是比较低的，家用电器已成为现代家庭生活中的必需品，随着人们生活水平的不断提高，消费者期望着更多、更好、更人性化，采用新科技、功能更完善、操作更方便、与生活环境更协调、更环保健康的家电新产品，家电行业无疑是常青行业。

2）从销售渠道上来看

中国家电市场从供不应求到供大于求的发展轨迹，决定了中国家电行业中厂商关系最初由家电制造商占主导地位，发展到现在的“渠道为王”局面。我国家电基本上覆盖了一、二级市场，目前大部分家电企业的营销发展战略都是积极开发三四级市场。现已基本形成一、二级市场以专业零售连锁渠道为主，传统渠道为辅；三、四级市场仍以传统渠道为主的家电销售格局。

2、进出口

2008年我国家用电器第一季度出口额为93.14亿美元，比2007年同期增长21.3%。2008年3月，家用电器出口额为37.3亿美元。

重点产品出口数量和金额：2008年第一季度微波炉出口数量1064.29万台，比2007年同期下降5.28%，出口金额为4.74亿美元。同比增长1.33%。电冰箱及其压缩机出口数量848.55万台，比2007年同期增长6.55%。出口金额7.06亿美元，同比增长9.28%。洗衣机出口数量355.99万台，同比增长11.25%，出口金额4.43亿美元，同比增长18.88%。

进口方面，我国家用电器第一季度进口额为8.92亿美元，比2007年同期增长13.57%。2008年3月进口额为3.37亿美元。

重点产品进口数量和金额：2008年第一季度微波炉进口数量5119台，比2007年同期下降54.02%，进口金额为69.7万美元。同比下降44.24%。电冰箱及其压缩机进口数量160.47万台，比2007年同期增长2.94%。进口金额8930.6万美元，同比增长20.11%。洗衣机进口数量13554台，同比增长112.48%，进口金额570.9万美元，同比增长166.20%。

2008年以来，受国际经济形势及汇率变化影响，7月，我国冰箱产量436万台，同比下降14.3%；冷柜产量88万台，同比下降12.8%；空调器产量688万台，同比下降7.7%；微波炉产量同比下降6.55%。其余相当部分家电产品生产增幅比2007年同期均有大幅回落。

2008年1 ～7月，我国家用电器行业总产值完成4083亿元，增长19.3%，增幅同比下降近10个百分点。家电产品销售产值增幅也同比大幅下降，下降近10个百分点。

2008年一季度我国重点家电产品进出口概况

单位：万美元

3、发展趋势

1）中国作为全球家电制造中心的地位继续稳固

随着中国融于全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起.中国已经成为全球最有活力的经济地区。由于中国经济设施完善.产业发展成熟且劳动力成本低.具有成为全球制造中心的比较经济优势.制造业外向型发展特征明显。 

中心地位的加强首先表现在家电产品的出口全面增长。主要家用电器产品的出口增长率均高于产量的增长率.更高于国内市场销量的增长率；而且各主要家用电器产品全面开花.不仅微波炉、空调器、电冰箱这些传统的出口大类产品增幅很高.而且以前出口比重不大的洗衣机和冰柜今年的出口增速亦十分明显。 

2）行业内的重组和整合趋于活跃.企业间的合作加强 

在全球竞争的环境下.为了获得有利的竞争地位和提高竞争力.产业重组是行业永恒的主题。行业内的重组和整合打破了国有资本、民营资本和外资之间的界限。既有民营资本收购国有资本和外资.也有外资收购民营资本和国有资本的情况.内资和外资均在不断调整以适应变化的环境。从资本角度讲.当前的主要特点是国有资本在家用电器行业的比例在减少.外资的独资倾向在增强.民营资本的扩张在加剧。从竞争行为上看.企业间资源共享的合作在增加。

3）销售渠道发生深刻的变化.渠道间的竞争也日益激烈  

由于国内家电需求增长趋缓.产品供过于求.从卖方市场转入买方市场.销售渠道成为关键的竞争因素.各方对渠道的争夺日趋激烈。

从制造业角度分析.家电生产厂家加强了对零售终端的控制.力争减少销售环节.节省销售费用.使销售渠道向扁平化方向发展.企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。

另一方面.销售业发展的趋势是大型家电连锁店的地位不断上升.对行业的控制能力增强.参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势.在产品定价、货款交割等方面的能力日益增强。

4）家电区域经济特征明显  

中国家用电器的产业布局在开始阶段是分散性的全国布局.随着多年竞争和经济发展.青岛、顺德、宁波等三个地区逐步发展壮大.具有了明显的区域经济特点。这几个地区有不同的发展模式.也有不同的竞争优势.例如青岛以海尔、海信、澳柯玛三家大企业为龙头.形成了规模经济；顺德得改革开放先锋之利.既有美的、格兰仕、科龙等大企业.也有众多的中小企业.形成了比较完善的区域工业体系；而宁波是后起之秀.从零部件配套制造起家.逐步过渡到生产整机产品.并且全部是民营企业.经济机制灵活。区域经济对当地经济发展和中国家电业的发展的推动作用非常明显.区域经济在未来将发挥重要的作用。




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