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射频声表滤波器市场行情与供需预测

第一节 市场状况分析及预测

我国声表面波技术的发展从70年代初开始,大约经历了3个阶段:基础研究阶段、彩电配套国产化阶段、手机配套国产化阶段。如今,以手机为代表的通讯产业正发展得如火如荼,而这正是声表面波器件最大的配套市场,2004年全球手机出货量超过6.6亿部,需要的SAW器件超过26亿只;同期我国手机产量达 2.3亿部,需求SMD声表面波器件超过9亿只,而同年我国所有的声表面波器件产量仅为4.5亿只,国内供需严重失调。

根据SAW器件龙头企业德国EPCOS公司的最新统计数据,针对中国大陆市场,2003年市场规模为173.4百万欧元,同比增长7.57%;2004年的市场规模约为209.7百万欧元,同比增长20.93%; 2005年的市场规模达到250.4百万欧元,同比增长可达19.41%。

与快速增长的市场需求形成强烈反差的是国内生产、技术等方面的不相适应。目前,我国声表器件的生产总量不大,国内企业的生产规模明显偏小;而且大部分集中在电视机及遥控器方面的应用,封装也大多还在采用插脚式封装,只是少数如华莹电子、二十六所、五十五所、开始批量生产片式(SMD)器件,技术上无法与国外公司相抗衡。在手机用声表市场,除了华莹电子成功开发GSM手机用声表并推向市场外,尚无第二家开发这一市场的产品,目前最小的封装也仅为 3 mm×3mm,频率可以做到1800MHz,因此,同发达国家的同行相比,我们还存在很大差距。

就国内情况来看,一个勿庸质疑的事实是:中国正迅速发展成为全球最大的通讯产品消费市场。目前国外通信公司在我国设立的独资及合资生产移动通讯设备的机构已达16家;国内品牌,如康佳、海尔、南方高科、中兴、东方通讯、波导、科健、TCL、大唐电信等国内通讯产业从业企业也都在国家以及地方政府的鼓励和积极引导下奋起直追(国内移动通讯产品系统设备及终端的市场销售额近千亿元),希望在有效占领国内移动通讯产品市场的前提下进一步打入国际市场并与国外大企业展开竞争。可以说,中国通讯产业尤其是移动通讯产业的迅猛发展已经成为中国SAW产业发展强大的推动力。在前面我们已经提到国内声表器件的现状及发展与市场需求不符。突出表现在大多数公司的设备不适合于高频SAW器件的批量生产以及缺乏表面贴装设备以及相关工艺技术基础。这一现状直接导致目前整个国内SAW行业难以与世界范围内声表业界的大公司形成竞争。

第二节 供需状况分析及预测

2003-2010年1-8月我国射频声表滤波器需求量分析

单位:亿只)

年份 需求量 同比增长
2003年 5.80 -
2004年 6.80 17.24%
2005年 9.12 34.12%
2006年 18.00 97.37%
2007年 21.96 22.00%
2008年 24.00 9.29%
2009年 26.76 11.50%
2010年1-8月 20.26 13.60%
 

2010-2014年我国射频声表滤波器产量预测分析

单位:亿只

年份 产量 同比增长
2010年 4.36 26.27%
2011年 4.88 11.93%
2012年 5.84 19.75%
2013年 6.91 18.20%
2014年 7.89 14.21%
 

2010-2014年我国射频声表滤波器需求量预测分析

单位:亿只

年份 需求量 同比增长
2010年 30.40 13.60%
2011年 35.03 15.23%
2012年 38.85 10.90%
2013年 44.66 14.97%
2014年 49.48 10.78%
 

第三节 市场价格分析及预测

市场供需矛盾仍然是声表滤波器价格变化的主要因素。世界各地移动通信迅猛发展,双频和多模手机将成为主流产品,声表射频滤波器的需求将进一步显著增长。Sawtek和其它制造商都在积极增加声表滤波器的产量。过去,各声表滤波器制造商的生产能力已经有所提高,将来还会进一步提高,但是这种不断增产的过程并不会使得声表滤波器供不应求,因为多频段手机的市场需求不断增长,而且每个多模手机需要的滤波器数量比单模手机所需的多,滤波器的需求也相应增长许多,正好可以消耗各厂商的生产增长量。

同样,由于EPCOS在迅速扩大微波陶瓷滤波器和双工器的生产能力,所以选用微波陶瓷滤波器生产手机的制造商也不会遇到供应短缺现象。从今年下半年起到明年底,声表滤波器和微波陶瓷滤波器的价格将大体保持稳定,但是,在个别时段价格还会下降。

无线通信在过去几年实现了飞跃发展,可以预见,无线通信的未来会更加辉煌。未来第三代移动通信等技术将对声表滤波器和陶瓷滤波器有巨大的需求。制造商早已料到这种需求增长,已经提前增加了产量,从现在起到未来几年,声表滤波器和陶瓷滤波器的价格还会增长,并逐渐趋于稳定。

2010-2014年射频声表滤波器指数趋势图

注:以2009年价格指数为100

第四节 进出口状况及趋势分析

射频声表滤波器因使用范围的不同,在进出口中被归类到不同的统计代码里,其中多数被归类到海关代码HS:85489000其他编号未列名的电气零件中,因此以下数据采用HS:85489000其他编号未列名的电气零件来进行统计。

一、进口量值分析

2003-2010年10月我国HS:85489000其他编号未列名的电气零件进口量值分析

单位:千克/美元

年份 数量 同比 金额 同比
2003年 853321 -12.10% 48905794 33.10%
2004年 1082732 26.88% 52691961 7.74%
2005年 1382649 27.70% 57328854 8.80%
2006年 2058473 48.88% 98909614 72.53%
2007年 2638963 28.20% 287035699 190.20%
2008年 2799536 6.08% 425862202 48.37%
2009年 2620366 -6.40% 442044966 3.80%
2010年1-10月 3677144 77.60% 1342840992 306.10%
 

二、出口量值分析

2003-2010年10月我国HS:85489000其他编号未列名的电气零件出口量值分析

单位:千克/美元

年份 数量 同比 金额 同比
2003年 5085492 21.50% 27894639 5.10%
2004年 6311609 24.11% 72788578 160.94%
2005年 7031132 11.40% 101612855 39.60%
2006年 8159841 16.05% 143021516 40.75%
2007年 12917028 58.30% 197512714 38.10%
2008年 9412431 -27.13% 182783155 -7.46%
2009年 6861662 -27.10% 155548465 -14.90%
2010年1-10月 8187675 46% 592832836 468.60%
 

三、趋势分析

我国射频声表滤波器产品近年来正逐步出口海外地区,当前国内生产能力已经逐渐加强,因此未来我国产品国产化水平将有所提高,产品进口占比将逐渐下降;同时我国产品生产规模扩大、技术提升,将有助于国内产品更多地进入国际市场。





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