我国金属船舶制造市场经济运行情况

第一节 2007-2008年我国 金属船舶制造行业发展基本情况

一、我国金属船舶制造行业发展现状分析

2007年，我国金属船舶工业保持了又好又快的发展。呈现出增长加快、结构优化、规模扩大、效益提高、运行质量明显改善、经济增长方式正在逐步转变的良好发展态势。

1、经济运行基本情况 

1）造船三大指标再创历史新高 

2007年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%；新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%；手持船舶订单15889万载重吨，比上年增长131%。

按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，以载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的23%、42%和33%，比上年分别提高了4个、12个和9个百分点。

2）经济规模快速增长

2007年，全国规模以上1059家金属船舶工业企业完成工业总产值2563亿元，比上年增长53%；工业增加值683亿元，比上年增长70%。主营业务收入突破2000亿元，增长60%以上。贯彻实施《船舶工业中长期发展规划》，行业总资产规模不断壮大，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司资产规模超过1000亿元，在全国40家资产规模超千亿元的中央企业中分别名列第5、7位。

3）经济效益不断提高 

2007年全国规模以上船舶工业企业利润总额210亿元，比上年同期增加78.5亿元，同比增长136%。分行业来看，船舶制造企业实现利润112.5亿元，比上年同期增加41亿元，占全行业利润的61%；船舶修理及拆船企业利润62.6亿元，比上年同期增加30亿元，占全行业利润的34%；船舶配套设备制造企业利润9.1亿元，比上年同期增加7亿元，占全行业利润的5%。

2007年全行业利润总额在2006年96亿元的基础上实现翻番增长，一举突破200亿元。

4）经济运行质量明显改善

2007年，全国金属船舶工业主要造船集团、主要船舶企业加快建立现代造船模式，生产效率不断提高，散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，外高桥造船公司的17.5万吨散货船船坞周期平均50天，上海船厂3500TEU集装箱船船台周期49天，大连船舶重工的30万吨原油船水下周期62天，4250TEU集装箱船总建造周期314天，接近日韩同型船的建造水平；经营管理水平不断提高，降本增效成绩显著，成本费用增幅低于销售收入增幅，成本费用增长得到有效控制；重视节能减排工作，钢材利用率、万元产值能耗、主要污染物排放等指标达到年度制定的目标；1-11月份工业经济效益综合指数达213，比上年提高55点，首次超过同期全国工业经济效益综合指数，其中劳动生产率、成本费用利润率、总资产贡献率比上年均有较大增长，分别拉动经济效益综合指数37点、14点和3点。

5）金属船舶出口迅猛增长 

2007年，我国船舶出口增长迅猛。全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%。

船舶产品出口金额122.40亿美元，比上年增长51.1%；船舶产品出口到151个国家和地区，比去年增加19个。排名前5位的出口国家和地区分别为：新加坡、德国、香港、利比里亚和日本，总计占比达到55%。

2、经济运行的主要特点 

1）两大集团成绩突出、地方造船蓬勃发展 

中国船舶工业集团和中国船舶重工集团生产、经营成绩突出。2007年造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单比上年分别增长41%、78.5%、和104%。先进高效的管理使两大集团公司利润成倍增长，2007年中国船舶工业集团实现利润140亿元，中国船舶重工集团实现利润50亿元，均实现翻番增长。

地方造船蓬勃发展，产能快速释放，成为船舶工业实现跨越式发展的另一股强劲动力。2007年造船完工量达833万载重吨，占全国总量的40%，新承接船舶订单5846万载重吨、手持新船订单8249万载重吨，占全国总量的比例分别为60%和54%。地方船舶工业经过近几年快速发展，已形成了一批骨干企业。南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、江苏新时代造船有限公司、扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江苏熔盛重工集团的造船完工量、新承接船舶订单、手持订单排名进入或部分进入全国前10名之列。

2）散货船成交量跃居世界第一，海洋工程成为新亮点 

2007年，散货船引领国际造船市场，成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。据英国克拉克松公司统计，2007年我国承接新船订单中，散货船成交量为8150万载重吨，占世界市场份额的55.8%；韩国3730万载重吨，占25.5%；日本1640万载重吨，占11.2%；欧洲480万载重吨，占3.3%，我国散货船成交量跃居世界第一。其中17-20万载重吨级好望角型散货船承接130 艘/2307万载重吨，占世界市场份额40%；20万吨以上矿砂船20艘/550万载重吨，占世界市场份额44%。

海洋工程市场取得突破，成为新的亮点。2007年中远船务工程有限公司承接了GM4000半潜式可移动海洋平台，手持海洋工程订单24亿美元。上海外高桥造船有限公司交付了国内第一艘自主设计的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO），承接了第六代3000米深水半潜式钻进平台，进一步拓展了高端海洋工程建造市场新领域。

3）经济总量持续上升、造修配实现同步发展 

2007年船舶工业企业完成工业总产值、工业增加值2563亿元和683亿元，分别比上年增长53%和70%。上述两个指标，船舶制造企业完成1795亿元、445亿元，比上年分别增长48%和71%；船舶修理及拆船企业完成533亿元、177亿元，分别增长69%和73%；船舶配套设备制造企业完成228亿元、59亿元，分别增长59%和65%。造船、修船和船舶配套业实现全面增长。

4）关键设备研制成功、部分船用设备的技术水平和质量达到国际先进水平 

2007年，我国船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸经及智能型低速柴油机，顺利实现了为VLCC配套的7S80MC低速柴油机、8K90MC-C国内最大功率的低速柴油机、世界首制6RT-flex50B智能型船用低速柴油机等三型大功率低速柴油机的本土化制造。L21/31、L27/38和DK26中速柴油机的国产化研制取得阶段成果，部分机型已经开始装上出口船和远洋船。TBG236V8、TBG620V12两型高速柴油机研制成功并顺利投放市场。大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取得进展。据海关统计数据测算，三大主流船型本土化船用设备装船率整体水平较2006年有了稳定提高。反映出我国部分船用设备的技术水平和质量已达到国际先进水平。

此外，金属船舶配套园区、船用钢材配送中心等开始发挥作用，完善了造船和船舶配套产业链，有力的支持了金属船舶工业快速发展。

5）产品结构优化升级，高技术船舶建造取得新进展 

我国三大主流船型已达到国际先进技术水平，形成系列化和批量化建造。17.5万吨、18万吨新型好望角型散货船，30万吨级超大型油船（VLCC），6600TEU、8530TEU、10000TEU集装箱船，23万吨、30万吨、38.8万吨环保型矿砂船（VLOC）等船舶实现批量建造和批量接单，世界市场占有率逐年提高。

高技术船舶建造取得新进展。30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO）、13500立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主开发设计的5000车位汽车滚装船首制船开始建造；5条14.7万立方米LNG船已全部开工，首制船不断突破各项技术难关，将于2008年初实现交船。

争创名牌产品取得新成绩。大连船舶重工建造的30万吨VLCC和11万吨成品油船、上海外高桥造船有限公司设计建造的10.5万吨原油船、重齿公司的“船用齿轮箱”和“减速机”等产品被国家质检总局、中国名牌战略推进委员会评为2007年中国名牌产品。

二、我国金属船舶制造行业市场特点分析

1、大型化批量化特点

中船重工集团累计承接的30万吨超大型油轮达到19艘，17.4万吨环保型散货船累计承接8艘，11万吨成品油累计承接35艘，4250标箱集装箱船累计承接37艘，大型海上浮式钻井平台累计承接6艘。我国另一家金属船舶集团—中国金属船舶工业集团公司自主开发的一些高技术、高附加值船型，也出现了批量化的趋势。

我国金属船舶建造出现批量化，主要船型建造周期明显缩短。中船重工去年交工的金属船舶平均提前合同期2个月以上，4250标箱集装箱船平均22天交工一艘，创造了中国造船史上的最新纪录。中船集团公司所属沪东中华造船公司建造的4250标箱集装箱船的船坞和码头平均周期分别为106天和69天，比首制船分别缩短了56天和39天，已接近国际先进水平。外高桥造船公司建造的17.5万吨好望角型散货船建造周期比首制船缩短了近280天。

2、市场竞争激烈

金属船舶建造周期的大幅缩短，使船坞的利用率大幅提高，有效缓解了我国船坞不足的矛盾，使造船产量大幅提高。在未来的中国金属船舶制造行业中，中国集团、中船重工和地方船厂三足鼎立的局面恐怕要愈演愈烈了。

目前至少有7家中国造船企业正在计划上市。规模最大的可能是国有企业中船重工，计划在中国A股上市，筹资约9亿美元。而另一金属船舶巨头中船集团则考虑在香港上市。此外，还有五家私营造船企业寻求上市，分别是江苏熔盛重工集团有限公司、江苏太平洋造船集团有限公司、南通明德重工有限公司、烟台来福士海洋工程有限公司和JES国际。看来，一场中国金属船舶制造企业的上市盛宴即将开始。

3、中国造船价格较低，因此受到船东青睐

2007年前三季度我国造船三大之指标大幅增长。其中，全国造船完工量1203万载重吨，同比增长44%；新承接金属船舶订单6434万载重吨，同比增长120%；手持金属船舶订单12935万载重吨，同比增长111%。类似中国金属船舶，广船国际这样的上市大公司，其订单早已经排到2011年了。在2007年6月份出炉的“世界造船企业手持金属船舶订单50强”排名中，中国造船企业占了19个席位。其中已经包括众多私营造船企业，其中包括江苏熔盛重工等。

第二节 我国金属船舶制造行业技术发展状况

目前我国在一系列高技术金属船舶的设计制造上实现了核心技术的突破。具有我国自主知识产权的超大规模集装箱船关键技术已经突破。但是我国金属船舶制造业的技术自主创新能力还是不够。尤其在目前船市火爆的背景下，大量民营资本在沿江沿海投资造船，但大多技术创新不够，尤其很多中小造船企业的技术水平和生产效率与国外先进船厂还有很大差距。由于中国船厂属于新进入者，船型的技术含量大多较低，目前只是以量取胜。

目前，世界各主要造船企业在20世纪90年代中期已普遍完成了一轮现代化改造。同时，在此基础上又陆续启动了新一轮现代化改造计划。投资目标很显然集中于高新技术，投资力度进一步加大，大量采用全新的造船焊接工艺流程，高度柔性的自动化焊接生产系统和先进的焊接机器人技术，以保证这些造船强国在国际竞争中具有独特的技术优势。

我国的造船技术与日本、韩国之间尚存在着较大的差距。我国造船劳动工资低廉优势正为生产率的巨大差距所抵消，造船的材料、设备费用高于日本、韩国。我国造船企业小而分散，经济规模效应差，加之科研投入不足，尚未形成合理有效的技术创新体制科技差距非但没有明显缩小，有些地方反而扩大。

2008年我国金属船舶行业管理工作将重点开展9个方面的工作，其中包括推动重点领域的技术研发，加快关键金属船舶配套产品研发与生产能力建设。到2010年，我国自主开发、建造的主力金属船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重吨，年产量1700万载重吨。本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上。

第三节 我国金属船舶制造上、下游产业发展情况

一、我国金属船舶制造上游产业

2007年，在我国经济持续增长、国际钢材市场需求旺盛的良好市场环境下，产品结构调整和优化取得新成果，钢铁产品出口上半年高增长，单位能耗和污染物排放总量实现双下降，技术进步和新产品开发取得新成绩，钢铁企业联合重组取得新进展，钢铁企业经济运行质量和效益明显提高。但在经济运行中也存在一些需要关注的问题，主要表现在原燃材料价格上涨幅度较大，企业成本费用增长较快；全行业产能扩张的势头还没有改变，固定资产投资增幅呈回升的趋势；资源、能源、环境对全行业发展的制约进一步加大；企业自主创新能力仍然不强，钢铁产品的质量和品种还不能完全适应市场发展的要求；国家加强宏观调控，实行从紧的货币政策，企业资金压力加大。

1、总体生产情况

2007年，中国宏观经济继续提速，国内外需求均呈现旺盛增长格局，由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。2007年累计，钢铁行业共实现工业总产值34128.8亿元，同比增长35.74%，增速比上年同期提高15.6个百分点。其中，2007年大中型钢铁企业完成工业总产值（现价）17529.59亿元，同比增长32.31%。

2006年—2007年钢材产量走势图

2、各主要产品产量情况

2007年生产钢材56460.81万吨（含重复材，下同），比上年增加10442.84万吨，增长22.69%。2007年高技术含量、高附加值品种钢材产量大幅度增长。全年生产冷轧薄宽钢带1740.27万吨，同比增长31.8%；冷轧薄板1563.83万吨，同比增长25.2%；镀层板（带）1754.58万吨，同比增长37.9%；涂层板（带）317.21万吨，同比增长36.1%；电工钢板（带）415.57万吨，同比增长23.5%。2007年以上5个品种钢材合计生产5791.48万吨，占钢材生产总量的10.26%，比2006年提高0.67个百分点。

2007年全年生产合金钢1660.77万吨，比上年增加296.39万吨，增长21.72%；全年不锈钢粗钢产量预计720万吨，居世界第一位，世界一流工艺装备的生产量达到70%，国内市场占有率达到70%以上。

2007年钢铁产量增长变化

单位：万吨

3、各主要产品价格走势

2007年12月份，我国国民经济继续保持了较快增长，国内钢材市场需求稳定，钢铁生产增速继续放缓，钢材出口环比增加，市场供需基本平衡。在原燃材料价格不断上升的推动下，国内钢材市场呈现淡季不淡、价格继续上涨的局面。国际钢材市场价格高位攀升，并创历史新高。

1）国内钢材价格

2007年12月份国内钢材市场需求稳定、价格明显上涨。12月末，国内钢材综合价格指数为125.12点，月环比上升6.13点，升幅为5.15%；同比升高19.97点，涨幅约19%。

从品种分析：12月份，长、板材价格同时上涨，长材价格上半月强劲攀升，下半月出现小幅回落。12月末长材指数为131.89点，月环比上升9.33点，升幅为7.61%；同比升高40.12点，升幅43.72%。12月末板材指数为125.48点，月环比上升5.54点，升幅为4.62%；同比升高13.99点，升幅12.55%。

2007年12月末国内钢材市场综合价格指数变化表

2007年12月与11月相比，八个主要钢材品种价格呈现全面上涨走势。其中：普线和螺纹钢指数分别上升9.23点和7.87点，价格每吨分别上涨318元和277元，达到4528元/吨和4619元/吨，为历史较高水平。板材产品中热轧板卷价格上涨明显，其指数上升7.4点，价格每吨上涨284元，达到4910元/吨。中厚板、热薄板、冷薄板价格和镀锌板都呈上涨态势，指数分别上升6.73点、5.43点5.95点和3.63点，价格每吨上涨246元、224元290元和188元。由于原料供应紧张和年终部分钢厂集中停产检修，致使11月份全国冷、热轧板带产量环比出现回落，使国内板材资源供给增长相对减缓。无缝管价格稳中有升，其指数上涨4.61点，价格每吨上升213元。

12月末主要钢材品种价格及指数变化情况

从地区价格水平看：中南、西南地区价格较高，线材、螺纹钢价格在4600—4900元/吨，2.75mm热卷在4900-5000元/吨，1mm冷板5600元/吨左右，中厚板价格5100—5200元/吨。由于北方已进入消费淡季，华北、东北、西北地区价格相对较低，线材、螺纹钢价格在4300—4400元/吨，2.75mm热卷为4700-4750元/吨，1mm冷板价格5350-5500元/吨；华东地区价格处于全国的中间水平。目前钢材市场“南高北低”的格局明显，地域间价差达到500-600元/吨，由于“春运”来临，交通运输紧张，北方资源南下的难度加大。

2007年部分城市钢材价格比较表

单位：元/吨

2007年国内钢材价格指数走势

（2）国际市场钢材价格

2007年12月份，全球粗钢产量环比呈下降趋势，而钢材需求依然旺盛，部分市场出现供应偏紧局面。在原材料价格不断上涨的拉动下，全球各大生产厂商纷纷提高出厂价格，致使国际钢材价格再度高位攀升。12月末，CRU国际钢材价格指数为176.2点，比11月末上升3.8点，升幅2.2%。

2007年12月末国际钢材价格指数变化表

从品种上看：长材价格涨幅高于板材，长材价格再创新高。由于需求趋紧和成本上升，12月北美和亚洲长材价格回升，使国际长材价格继续上升。12月末国际长材价格指数为203.8点，比11月末上升6.5点，涨幅3.3%。

板材市场坚挺，价格小幅上扬。随着钢材服务中心库存量降至两年的最低，为增加库存美国板材价格上涨；欧洲板材价格稳定；亚洲市场消费依然较旺，韩国、中国热轧卷带价格稳步上扬。12月末国际板材价格指数为162.4点，比11月末上升2.4点，涨幅1.5%。

从地区来看：北美钢材市场启动，价格明显上涨。12月末北美价格指数为152.8点，比11月末上升5.3点。目前美国中西部市场热轧板卷、冷轧薄板和镀锌板价格分别在612美元/吨、711美元/吨和794美元/吨，比11月上涨30-33美元。美国市场价格上涨的主要原因：一是钢厂提高出厂价格；二是废钢、钢坯价格攀升，生产成本持续上升；三是进口下降，出口上升，库存降至近年来的新低。由于上述因素近期内价格不会出现大的改变，因此，一季度北美钢材价格将继续稳中上涨趋势。

欧洲市场价格持续平稳。12月末欧洲价格指数为168.8点，与上月基本持平。螺纹钢、线材需求坚挺，价格稳定；小型材因产量过剩，价格有所下降；薄板市场由于进口下降，库存降至低位，价格保持平稳；中厚板需求旺盛，价格小幅上涨。随着欧洲市场进口钢材的持续下降以及原材料成本的大幅上升，钢材价格上涨的趋势亦逐渐显现，土耳其、独联体国家螺纹钢、板坯的进口价格已明显提高，涨幅在50-100美元/吨。欧洲市场对2008年一季度的价格持乐观态度。

亚洲市场需求强劲，价格涨势明显，再创历史新高。12月末亚洲地区钢材价格指数为194点，上升5.1点，再创历史高位。由于海运价格高位、废钢价格攀升以及预期矿石合同价上涨，使亚洲钢厂上调了钢材价格。12月东南亚地区的螺纹钢价格上涨了30-50美元/吨；12月下旬新加坡螺纹钢的交货价格已经达到730美元/吨，较12月初上涨30美元/吨。越南螺纹钢的进口价格已经达到740-750美元/吨，上涨了40-50美元/吨。

2007年12月份国际市场钢材价格

单位：美元/吨

2007年12月份国际市场钢材价格
单位：美元/吨

二、金属船舶制造行业下游产业

航运行业已经进入一个中长期的黄金发展时期，国际海洋运费大幅度上升，以及石油价格的大幅度下降使得航运类上市公司收入进一步增长、利润大幅度上升。航运行业类股票的价值被严重偏低，存在大幅度上升的市场潜力。

1、水路货运量

2007年上半年，全国完成水路货运量125288万吨，同比增长13%。全国完成水路货物周转量29907亿吨公里，同比增长19.3%，水路货物周转量与2006年同期相比，增幅提高8.3个百分点，高于水路货运量和公路周转量的增幅，是我国远洋外贸运输快速增长的具体体现。

2、港口货物吞吐量

在外贸和国内水路运输旺盛需求拉动下，2007年上半年我国港口生产延续了近几年来的良好发展势头，港口经济运行情况总体良好，港口生产继续保持高位平稳增长。继续全国规模以上港口累计完成货物吞吐量255197万吨，同比增长15.5%。其中，沿海港口完成189506万吨，同比增长14.5%，内河港口完成65691万吨，同比增长18.3%。增幅都比2006年同期有所下降，分别下降2.9个百分点、3.1个百分点、2.6个百分点，在2006年增长基数较大的基础上，增速趋缓。

3、外贸货物吞吐量

2007年上半年全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量88886万吨，同比增长15.7%，高于2006年同期增幅1.6个百分点，是我国外贸快速发展和内贸趋缓的客观反映。其中，沿海港口完成82172万吨，同比增长15.8%，内河港口完成6714万吨，同比增长14.7%。

4、港口集装箱吞吐量

2007年上半年我国港口集装箱吞吐量依然保持较高增长态势，全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量5253.497TEU，同比增长24.1%，增幅高于2006年同期1.7个百分点。其中，沿海港口完成4876.19万TEU，同比增长23.7%，内河港口完成377.3万TEU，同比增长30.4%。

5、煤炭、矿石、原油吞吐量增长平稳

2007年上半年全国煤炭发运量达到2.25亿吨，同比增长15.9%，其中：内贸2亿吨，同比增长23%，外贸2500万吨，同比下降21.2%，反映出我国节能降耗政策已经显效，能源结构正在调整。全国外贸进口铁矿石完成1.9亿吨，同比增长15%。全国原油进口量8154万吨，同比增长11.2%。

第四节 2003-2007年金属船舶制造市场企业数量分析

一、2003-2007年金属船舶制造市场企业及亏损企业数量

2003-2007年金属船舶制造市场主要企业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2007年12月份国际市场钢材价格
单位：美元/吨

第五节 2003-2007年金属船舶制造市场从业人数分析

一、2003-2007年金属船舶制造市场企业从业人员分析

2003-2007年金属船舶制造市场从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003-2007年金属船舶制造市场不同规模主要企业从业人员分析

单位：人

2007年12月份国际市场钢材价格
单位：美元/吨

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。