电信运营商BOSS系统发展现状及投资分析

第一节 中国电信

一、企业概况

中国电信集团公司是特大型国有通信企业。中国最大的综合信息服务提供商，拥有全球最大固话网络和中文信息网，覆盖全国城乡、通达世界各地，成员单位包括遍布全国的31个省级电信公司，以及美洲公司、欧洲公司、香港公司等海外机构。

中国电信可以向客户提供丰富多彩、优质高效的信息通信服务，包括固定电话和移动电话业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信息服务，能够满足国际、国内客户的各种通信及信息服务需求。2002年11月，中国电信所属通信主业资产在香港和纽约上市,2006年12月，中国电信所属实业资产在香港上市。

中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业务对外结算，开拓海外通讯市场；经营与通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务。

从2005年开始，中国电信按照科学发展观的要求，适应国民经济和社会信息化需要，着手实施企业战略转型，即从传统基础电信网络运营商向综合信息服务提供商转变，以期向用户提供更加丰富多彩的信息通信服务。2008年，中国电信收购了中国联通C网资产，获得移动通信业务经营权，成为全业务电信运营企业。为了充分满足客户的信息通信服务需求，中国电信进一步提出“聚焦客户的信息化创新”战略。在企业战略的指引下，中国电信实施精确管理，优化资源配置，开展品牌统领下的全业务经营，目前已经形成了“商务领航”、“我的E家”两大客户品牌和“互联星空”、“号码百事通”等众多业务和产品品牌，近期还将推出个人客户品牌。

中国电信连续7年入选《财富》杂志“世界500强企业”。2007年更获得该杂志“全球最受赞赏的公司”殊荣。

在《投资者关系》杂志2003年度亚洲区的评选中，中国电信获选为2003年度亚洲新上市项目组别之最佳投资者关系奖项。

在《亚洲财经》杂志亚洲最佳公司的评选中，2005年、2006年中国电信连续2年获选为年度中国区最佳股息承诺奖项，2007年度中国电信获选为该杂志中国区最佳管理奖项、中国区最佳企业治理奖项、中国区最佳投资者关系奖项。

在《资本杂志》资本中国杰出企业成就奖评选中，中国电信2006年、2007年连续二年获选为中国杰出电讯企业奖项。

在《欧洲货币》杂志2004、2005年度亚洲最佳管理公司评选中，中国电信获选为中国区电信行业最佳管理公司奖项。 2008年亚洲最佳管理及企业治理公司评选中，中国电信获选为亚洲最佳固网电信公司；在最佳亚洲公司组别中，分别获选为最佳企业治理奖项,管理层最乐于与资本市场沟通奖项,最令人信服企业策略奖项。

二、系统主要特点

1、管理功能大多分散在网元层和设备层，集成少，服务层次少 

目前大多数运营商的网络管理功能局限于对单个设备或网元的管理，而且由于历史的原因，这些“孤岛”式的管理系统的数量庞大，缺少统一的系统界面，数据也缺乏统一的采集标准和格式，往往需要投入大量的人力去维护。而国外的运营商已经普遍采用了集成的网络管理系统，大大减少了系统界面的数量，并能够从不同系统获取的数据中提取服务层次的信息，为网络的综合管理提供依据。 

2、手工流程仍大量存在 

典型的手工流程，除了上面提到的故障监控和分析外，还包括工单的发出和管理、服务配置和服务开通以及网络库存(或资源)管理等。这些手工流程的存在，不但影响了运营效率，而且会导致数据输入和传递过程中的丢失、差错等发生。另外，对于诸如网络资源情况等的不了解还将会导致资源无法被合理利用，造成直接的浪费。 

3、监视功能强，分析和解决功能弱 

目前的OSS系统，往往偏重于对网络故障的发现，而在发现故障后的故障处理方面，能力就显得比较薄弱。当遇到网络故障时，运营商通常只能依靠技术人员凭经验去逐个察看并判断故障的性质和原因，并评估对于服务的影响。这样的OSS系统，缺少一个标准的管理流程，没有自动化的综合分析能力，而且对于出现的故障对服务的影响也较难全面判断。另外，对于某些常见或者简单的故障，目前的OSS系统也基本无法解决或者生成解决方案的信息。 

事实上，这些分析与解决能力的薄弱是与上述第一点中提到的“孤岛”式管理系统密切相关的。由于数据的分散和信息的不共享，使得综合各种数据并分析故障根源的任务变得困难。另外，由于没有一个统一的全面管理系统，因此也无法针对故障的性质和原因来自动生成某些应对措施。 

4、对个性化服务的支持较弱 

个性化服务可以包括对性能和服务水平的个性化设置(Q o S / SLA ) ，对产品或服务捆绑的改变，以及对具体产品或服务配置的改变，等等。由于这些个性化的设置和改变最终都需要在网络设备上作出相应的设置，因此OSS系统在其中起的作用就显得尤为重要。OSS应当作为一个平台，将用户的个性化要求分解、拆细、并对应到相关的网络设备上，再通过系统接口，下达相关指令，以完成这些个性化的设置。由于现在国内运营商的OSS系统集成度较低，因此距离这样的要求还有相当大的距离。

三、2008年系统建设进度

2008年10月1日江苏电信和云南电信正式开始向广大社会公众提供CDMA业务受理与服务，由南京联创承建的中国电信江苏公司C网交易项目IT系统割接第一阶段工作、以及中国电信云南公司C网新用户放号系统割接工作也圆满完成。

联创承接的青海电信C网新用户放号系统、四川电信C网交易项目IT系统也已于日前割接上线，至此，江苏电信、四川电信率先完成了C网交易项目IT系统的全部割接上线工作，江苏电信、云南电信、青海电信、四川电信成为中国电信集团到目前为止已经开始C网新用户放号的前4家运营商。

江苏电信C网业务系统已平稳、有效运行了十多天，不但147万C网老用户平稳过渡，每日新入网用户也出现连续增长，C网放号迎来新局面。这标志着中国电信正式进入全业务经营的新时期，而江苏电信、云南电信也率先完成了中国电信集团 “率先割接、和谐重组”的既定目标。

江苏、云南两省率先上线运营的C网项目都是2008年6月启动的，经过周密的前期规划、设计工作和艰苦的封闭开发工作，数百名技术人员夜以继日，最终完成版本开发测试，并于9月底顺利割接上线。据联创科技高级副总裁庞海东介绍，此次C网建设项目，任务多、周期短，且奥运期间运营商又要封网，困难重重。工程涉及的不仅是电信、联通及其支撑厂商，还有其它子系统和增值业务平台等厂商，配合起来协调难度极大，其中，C网老用户的转移和承接是本次系统建设中一个主要的难点，也是导致本次重组工程复杂度高的核心所在。最终，联创按时、按质低保证了项目按时割接。

2008年的电信重组是中国第一次最大的跨运营商网络分隔转移，是对电信运营商和电信软件供应商的一次考验和挑战。联创科技在固网、C网和G网支撑系统的项目丰富的实战经验，成为确保本次C网重组工程成功上线的关键因素之一。

四、2008-2010年项目投资计划

中国电信计划在未来3年内，投资800亿元用于升级改造优化CDMA网络。

中国电信投资的800亿元资金将主要用于升级、改造、优化CDMA网络，加强网络信号覆盖将是中国电信的首要任务。从10月1日开始，中国电信将在CDMA网络的原有基础上新建一大批室外基站，加大网络优化力度，使CDMA网络尽快适应不断变化的市政环境，同时积极解决县城以下覆盖面不足的问题，尽快扩大乡镇使用CDMA服务的范围。另外，提升CDMA无线上网速度也是中国电信提升网络的主要措施，重点强化CDMA网络在数据应用上的领先优势。

同时，自中国电信成为cdma的经营主体以来，通过先期积极全面的终端组织和高效的营销推广运作，使目前的cdma手机销售量远远超过历史最高水平，不仅大大增强了产业链的信心，也为加快推进cdma手机社会化打下良好的基础。中国电信原计划是希望在两至三年内实现cdma手机的社会化销售，让中国电信可以退出手机直接销售；但以目前情况来看，预计到2009年下半年cdma手机销售就要推向社会化。为此，中国电信正在积极鼓励国代商、省代商与cdma手机厂家直接合作销售。

根据中国电信的规划，2009年上半将在324座城市推出3g无线宽带服务，并升级成ev-dorevisiona，至2010年提供更高速的无线上网服务。目前中国电信拥有2800万cdma用户，但在未来3年内，该公司计划发展至1亿用户。

而根据cdma发展组织(cdg)的资料，中国电信未来3年将投资800亿元进行cdma网络扩充及优化，并在2009年大举采购5500万部手机。

第二节 中国移动

一、企业概况

中国移动通信集团公司（China Mobile Communications Corporation CMCC）简称“中国移动通信”，是根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业，于2000年4月20日成立。

中国移动通信集团公司注册资本为518亿元人民币，资产规模超过7000亿元。中国移动通信集团公司全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动（香港）有限公司在国内31个省（自治区、直辖市）设立全资子公司，并在香港和纽约上市。

中国移动通信是国内唯一专注移动通信发展的通信运营公司，在我国移动通信大发展的进程中，始终发挥着主导作用，并在国际移动通信领域占有重要地位。经过十多年的建设与发展，中国移动通信已建成一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的综合通信网络。网络规模和客户规模列全球第一。

二、系统主要特点

1、系统体系结构

SKYWIN BOSS系统采用分布式三层体系结构，数据层采用关系型数据库管理系统，中间件层采用成熟高效的中间件产品，使用Windows平台作为系统的展示层。

中国移动BOSS系统结构图

2、系统技术特点

BOSS系统参考国际电联提出的TMN模型和电信管理论坛（TM Forum）提出的eTOM模型进行设计，符合NGOSS规范；

系统采用三层体系结构，分布式组件技术，从分析、设计到编码实现全面采用面向对象技术；

利用自主开发的中间件开发工具，利用面向对象开发的技术进行中间件开发；

系统为用户提供多种安全可靠的接入方案，实现随时随地接入系统开展业务的需要；

远程客户端软件采用自动版本识别技术及自动更新技术，减少远程维护工作量；

系统实现了热备份、负载均衡技术，保证系统提供7X24小时不间断运行；

系统具有良好的伸缩性及性能表现，支持从十万用户数级的移动运营商到千万用户数级的移动运营商。

3、系统功能特点

支持以"客户为中心"，提供优质的产品和服务的移动通信运营理念，充分体现"以客户为中心，以产品为主线"的原则；

支持客户信息个性化，全面支持各种类型的群体客户；

以产品为核心的完整的产品价格体系和市场营销体系，灵活支持各种营销模式；

系统业务流程采用参数驱动方式，当有新业务增加时，只需增加相应的代码和费率等参数，无须对程序进行修改，提高了系统的灵活性；

营业方式多样化，支持一站式服务和超市式服务；

客服流程化，全面提高服务质量和服务水平；

可定制的信用监控模式、实时的信用监控；

高效的账务处理引擎，可控的出账过程；

完整的安全监控机制、控制操作和范围的权限管理方案。

三、2008年系统建设进度

2008年4月，中国移动在北京、上海、广州、青岛等10个城市正式启动TD网络的试商用运营，截至2008年底，包括体验用户在内，中国移动共在十个试商用城市发展了41.9万TD用户。中国移动2008年投资588亿元用于TD网络发展，此举将使TD网络覆盖国内238个地级城市的业务热点区，占全国地级城市数量的70%以上，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖。到2011年，TD网络将覆盖全国所有地市。

从4月1日起，中国移动面向北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门和秦皇岛8个城市，正式启动TD社会化业务测试和试商用工作。此后接手了电信网通在保定和青岛的城市TD网络。据相关数据显示，目前中国移动在全国TD的基站将近2万个，网络覆盖率达到同区域2G网络的95%。截至9月20日，TD-SCDMA用户已达27万户，其中，试商用用户为14.5万，包括奥组委、奥运志愿者和奥运服务人员的奥运专用用户为9万，此外，自己购买终端并享受话费优惠的，社会化测试用户为3.8万。中国移动计划年底前十城市TD用户目标需达到40万户。

中移动TD二期建网计划建设2.3万无线基站、约16万无线载频，投资总规模约在300亿元，各城市覆盖面积比一期建网中城市相对较小。TD-SCDMA二期建网涉及城市含石家庄、太原、呼和浩特、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、南宁、海南、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐等28个城市。与第一期网络核心网独立建设不同的是，二期网络将会共享2G核心网。

在二期招标过程中，中移动将节能减排、传输性能、互联互通、价格、供货能力等作为重点考核指标。在TD一期招标中,中兴爱立信获46.78%的份额,鼎桥获13.82%,普天和诺基亚获2.72%,大唐移动和上海贝尔阿尔卡特、新邮通、烽火共获36.68%，二期与一期不同且最有看点的是鼎桥隐居幕后，华为与诺西走向台前单独竞标。此外，爱立信在TD上自主研发的转变也可能会引起竞标中的变局。

四、2008-2010年项目投资计划

2007年中国移动在其举办的TD产业价值链大会上发布了TD网络建设三年发展规划，计划在2009年～2011年新建TD基站10万个，基站总数超过14万，实现全国95%地级市的TD网络覆盖。

2009年，中国移动将投资588亿元，新建6万个基站，预计10月底将在238个城市提供3G服务。对于TD三期工程仍未实现覆盖的99个地市和一些重点县城，中国移动将建设部分TD示范性基站，用于进行业务演示和方便用户体验，如果市场反应良好将会加速。中国移动表示，TD产业的成熟度与产业链各合作伙伴的共同努力密不可分，希望产业链各方齐心协力、全力以赴，进一步加大产业协同力度，全面提升TD-SCDMA产业竞争力，力争使TD各类产品在技术、质量、价格等方面于2009年接近WCDMA的水平，2010年~2011年达到或优于WCDMA的水平。

此外，在TD演进上，中国移动表示正在开展TD-LTE相关测试与国内外诸多运营商进行多方联合测试，并计划在2010年在相关城市搭建示范网。

第三节 中国联通

一、企业概况

中国联合网络通信有限公司成立于2008年10月15日，是由中国联通红筹公司、中国网通红筹公司成功合并而成。原中国联通有限公司是中国唯一一家综合性电信运营企业，是国内唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。原中国网络通信集团公司是北京2008年奥运会固定通信服务合作伙伴和国内外知名的电信运营商。

合并重组后的中国联通，整体规模和实力得到了较大提升，拥有覆盖全国、通达世界、结构合理、技术先进、功能强大的现代通信网络，主要经营移动通信业务，国内、国际固定电话网络与设施（含本地无线环路），语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务，电信增值业务，IP电话业务等国家批准的其它业务，以及与通信及信息业务相关的系统集成等业务。

截至2007年12月31日的数据显示，两家企业合并营业收入为1491亿元人民币，EBITDA为720亿元人民币，资产规模达到3665亿元人民币，用户总数为2.59亿户，其中GSM用户1.28亿户，固定电话用户1.09亿户，宽带用户2300万户，用户规模及上市公司市值，分别位列全球主要电信运营商的第4位和第12位。

以中国联合网络通信有限公司的挂牌成立为标志，中国网通、中国联通的历史将翻开新的一页，企业发展将迈入新的时期。面向未来，中国联通需要紧紧抓住电信重组改革带来的新机遇，紧紧依靠亿万用户的深情厚爱，充分发挥重组合并后的协同效应和自身优势，充分调动广大干部员工的积极性和创造性，拓宽发展领域，加快发展步伐，全面提升新公司的综合实力和核心竞争力，致力建设成为“国际领先的宽带通信和信息服务运营商”。

中国联合网络通信有限公司坚持以发展为第一要务，正在加快企业融合、统一运营，全面整合无线及固网业务，整合两家公司现有资源，大力推进全业务经营。公司将进一步加大固网宽带建设力度，加快完善现有移动通信网络及未来3G网络建设步伐，积极推进固定和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位宽带通信服务。公司继续坚持以用户为中心，加强技术、业务、应用和产品创新，致力全面满足广大用户的综合信息服务需求。

二、系统主要特点

联通作为国内唯一一家全业务运营商，其“先天”优势是明显的，但没有强大的软件做后盾，“全业务”优势犹如束之高阁，其威力无法发挥出来。所以，面对严峻的竞争形势，中国联通高起点地建设综合业务运营支撑系统，是其提升核心竞争力的必然之举。其BOSS系统特点表现为：综合、灵活、大容量。

1、中国联通综合营帐系统最大的特点就是综合，可以实现现有多种业务的融合。这种综合业务管理，大大利于联通形成跨业务的综合用户资料，为综合数据分析与决策支持打下基础，以便为业务单元提供良好支撑;实现综合营帐系统一致的体系结构，便于管理维护，提高效率。

2、中国联通综合营帐系统还具有高可扩展性。从业务角度看，系统利用现有的服务模型、资费模型、用户模型，能够很快速的实现新的市场营销计划和促销模式;而从功能角度，在现有的统一的系统基础架构下，在统一的业务受理平台、统一的开通平台、统一资费套餐管理平台、统一帐务处理平台提供的基础业务接口的支持下，系统能够很容易进行功能的扩充。

3、大容量，是中国联通综合营帐系统的另一显著特色。系统容量直接关系着系统的性能和未来业务发展，中国联通采用亚信综合营帐系统也是看到亚信在电信级、大容量系统方面所具有的显著优势。从业务受理的角度看，系统采用多层系统结构，系统应用服务程序可以均衡的分布在多台机器，保证了大容量接入的需要而并不影响操作的响应速度;从计费和出帐的角度看，系统支持并发多机多任务的模式运行，保证计费和出帐的吞吐量几乎不受用户数的限制;从实时监控处理的角度看，系统通过层次性的事件触发和多任务调度，保证系统实时监控处理的在大用户量下的时延在固定的范围内。

三、2008年系统建设进度

2008，对中国联通而言，注定是个非凡之年。电信重组的分合、股票市场的涨落、3G牌照的推延等都给它带来深远的影响。尽管如此，中国联通在2008年仍取得了来之不易的优良成绩。而这成绩的背后，正是中国联通坚定的发展战略和高效的执行能力。

2008年，中国联通落实了“以客户为中心，用服务促发展”的服务理念，并且开创了很多服务新举措：全面升级GSM网络、实施“十项服务举措”和服务监督电话、开通网上营业厅等电子渠道、安装双屏助销服务系统和联网选号系统、推出“积分换保险、联通送平安”和“联通服务奥运”的活动、提供异地“一卡充”服务。这些服务不再是空口号，而是通过总部的统一规范和外部的监督考核去保证非常时期的执行力。

中国联通又于2008年9月宣布2008年全年资本开支将由原来的309.5亿元增至472.5亿元，增幅53%，所增加的资本开支主要用于投资G网，该业务的资本开支将由原来的187亿元增至350亿元，主要是改善网络覆盖和服务质量。

中国联通2008年投资300亿元用于GSM网络的扩容。在C/G两网共同运营时，中国联通的G网覆盖率远低于中国移动，截至目前中国移动GSM基站已达30.7万个，覆盖率高达98%，而中国联通GSM基站只有15万个，覆盖率只有84％。

四、2008-2010年项目投资计划

新公司2008年在移动业务领域的投资将比联通原计划上升约100%，并预计2009年和2010年在以3G为主的移动业务领域投资达1000亿元人民币。

已获WCDMA牌照的中国联通正在悄然加速3G业务的布局。09年和2010年两年中国联通在3G业务的资本开支合计约1000亿元，其中2009年将有600亿元。公司现金流足以支持未来资本开支需要，预计3G业务在2010年可盈利，目标是将话音及数据业务收入的比重各占一半。自此，三家中国电信运营商的3G业务资本投放悉数落定。同时，2009年中国联通将开通282个城市的WCDMA网络，其中55个城市预计2009年上半年完成。

此外，中国联通近期将展开WCDMA设备招标，WCDMA产业链条中的手机设备商正在为竞标做最后准备。按照中国联通的3G日程表，09年2月设备到货后即开始建设，预计2009年5月开通WCDMA网络。联通可能在2009年内正式推出3G业务。

中国联通3G布局提速，主要是来自中国移动和中国电信的竞争压力。早在2008年上半年中国移动就启动了3G市场建设；中国电信的3G技术与2G共享，技术成熟度具有明显优势

第二部分 BOSS系统集成商竞争分析

第一节 市场竞争现状分析

一、2007年市场竞争分析

近几年来，国内集成商普遍感受到，一方面行业信息化的市场容量在扩大，每年都有500-600亿元的需求增量进入市场；但另一方面，随着行业信息化水平的提高，用户IT应用的复杂性也不断提高，后续的应用将会越来越广泛，包括系统升级改造、中间业务系统、ERP系统等等需求都会进一步升温。对于微利时代的国内集成商来说，一个现实的问题是：是否已经做好准备并能够抓住这些机会？现有的业务是否能够跟上市场的发展？新的商机又在哪里？

系统集成之三忧

1、低利润之忧

穿梭于今天的IT圈，我们经常可以听到IT生意人嘴边的一些“唠叨”：现在做硬件生意，利润越来越薄，简直是赔本赚吆喝，只有靠做软件“赚点钱”补偿了。果真如此吗？作为“软硬兼有”的系统集成商，身在其中想必感受最深，“内幕”最清，也最有发言权。

以前的系统集成商好比江湖中一个个的山头，每家公司都有自己的地盘可以保证衣食无忧，但大家现在发现，日子越来越难过了。国家的集中采购政策，大客户的招标项目越来越少，级别越来越高，风险也越来越大，但竞争对手却如雨后春笋般层出不穷，僧多粥少，同质化竞争严重，陷入了价格战的泥潭，不少系统集成商发现自己的山头越来越不牢固了。

2、品牌知名度之忧

做出自己的品牌，是系统集成商心中最渴望的梦想。但四下环顾，众多系统集成商发现自己的核心优势就是几个大客户和一堆为项目定制开发的系统，要产品化，不仅开发工作浩大，推广更是一大问题。别的大客户市场早已被其他对手把牢了，中小企业市场是雷声大雨点小，中小企业对信息化的需求并不强烈，大客户的系统再完善也打不动他们，辛苦积累的高端应用系统在市场上没有任何利用价值，只有经过长期调研开发、优质低价的产品才能在这个市场上走的动，而这样的投入很大，风险也很大，万一没看准，很可能就得全军覆没。

对于厂商的依附性是系统集成商的软肋，而缺乏自主品牌和产品使其面对市场的时候无力把握用户，缺乏市场空间。系统集成商想要走出困境，离不开制衡厂商与塑造品牌、建立客户信任两个方面。显然，解决好依附性与品牌认知度问题，是系统集成商要想走出困境的第一步。

3、资金瓶颈之忧

从理论上讲，从硬件销售转向应用服务开发，再转向独立软件开发，甚至将触角伸向咨询服务，在IT产业链中是一步一步往上走，利润应该越往上越高。为何众多增值分销商患上了“贫血病”？

近一两年，系统集成商遇到了许多困难，多数集成商都感觉到了大单越来越多的趋势，这个趋势在金融业这样的信息化成熟行业尤其明显，而大单也就意味着需要更多的资金，而在一些中小行业，需求尽管也很旺，但由于硬件集成的同质化竞争，使得SI的利润已经跌到谷底，更多的企业加入使得竞争更加激烈，整体利润开始大幅下滑。过去的利润能达到20%以上，现在却只有7%左，有的甚至不到5%。

对很多转型的分销商而言，他们只看到了往产业链上游转型利润高，而忽略了赢利周期的长度和难度。在国外做应用软件解决方案，“研发”和“应用”是两回事。前者是产品开发，有专门的公司去做这种开发，后者是做项目实施，由SI自己承担。而国内SI转向软件服务时，“研发”和“应用”混为一谈。所谓的“产品”，是自己从实际项目中提炼出来的，做了几个后，发现客户需求有很大重复性，于是归纳同类项，先实践，再分析，用这种原始的方式定制的软件其产品化程度不高，通用性差，开发时间长，收入很难达到预期。

二、2008年供应商竞争分析

2008年移动BOSS系统集成商市场分布

我们可以从上表看出：亚信和联创的市场份额已占据了中国市场的半壁江山。特别是亚信，通过对电信各核心IT市场现状及主要提供商综合竞争力进行了深入分析，亚信公司在BOSS、BI、CRM综合竞争力排名中均名列榜首。国内电信软件服务市场的市场集中度继续增加，而亚信在市场中的领先优势持续扩大。

目前，亚信BSS系统支撑的用户量达到2亿，其中在移动BOSS市场拥有10省约35%的市场份额，在中国联通的市场份额约为24％。亚信BI系统支撑的用户量达到1.5亿。近期，亚信又连获中国电信CRM大单。中移动TD-BOSS的实施，使亚信成为中国第一个3G核心业务系统的提供者，是目前唯一拥有3G BOSS系统和OCS系统成功应用案例的提供商。亚信率先在3G及OCS市场确定的领先优势得益于其近两年专注研发和创新，对市场发展趋势、特别对3G业务需求的深刻认知和准确把握。这一不断加强的优势在日趋激烈的电信软件服务市场竞争中发挥了重要作用。

其他各集成商市场份额比例也都相差无几，如此以来，供应商之间的竞争也就显得更加激烈。纷纷抢占各自的市场。

三、2008年运营商需求情况分析

随着电信市场需求持续扩张，特别是移动业务和宽带业务发展速度迅猛，电信业务发展趋向多元化和个性化，消费者需求出现层次化，我国电信市场将向开放、有效、全方位、多元化竞争方向发展。

技术和市场需求是推动电信业不断进步的双重动力，也带来电信市场中运营商之间竞争策略的转移。

技术的不断进步推动电信业竞争不断变化。技术的进步带来新的业务的产生，将不断改变人们的消费意识和习惯。基于ＩＰ的数据业务快速成长，未来将成为电信业务收入的主体；宽带技术已经渗透到网络的各个环节，互联网业务流量成为整个电信网的主体；下一代通信网技术逐步走向商用等等，都将给电信业发展带来巨大的变化。

当然，更具影响力的是３Ｇ技术。从全球市场来看，３Ｇ正逐步进入高速发展的阶段。３Ｇ业务的版图正逐步在全球范围内铺开。面对这场大变革，我国电信运营商们面临的是空前的机遇和挑战。

一旦中国启动３Ｇ，对于移动通信业务市场新进入者而言，其首先需要解决的是用户和业务增量的问题，应该研究更加有效的竞争策略。比如对中国电信而言，通过丰富的增值业务来吸引用户进而尽快地实现用户与业务的增量，从而实现尽快地增收就是一个有效的竞争手段。

其次，市场需求的变化带来电信业竞争重心改变。消费者对商品各项性能的要求和对生活质量的追求越来越高，电信运营商的网络质量和服务水平越来越成为消费者关注的关键因素。大众消费的特点已从过去单纯的商品功能性满足，拓展到了感性的满足。

在当今体验式经济时代，电信业比以往更需要注重挖掘用户的业务需求和消费预期。这就要求，电信运营商推出新的业务体现出了“以人为本”的新特征，同时加强与其他行业、其他领域运营商的合作，更加注重业务的便利性，让用户“足不出户”便可感受优质的电信服务、享受完美的通信生活。IPTV的提出和运营商的大力发展即是有力的证明。

四、2008年电信重组后市场竞争分析

随着我国电信的重组，电信业逐步形成了相对稳定，健康发展的竞争格局。展望未来一段时期，我国电信运营商之间的竞争将更加激烈，也更理性。

从微观看，电信企业内部环境发展变化：各个电信运营商都在以开放促发展，以支撑手段促改革，修炼内功，提升核心竞争力。表现为：

1、关注管理水平的提高，不仅在战略管理上认真研究，而且在细节上下功夫，把效益作为企业经营管理的关键。

2、强调创新是企业发展的原动力，不仅要在技术上创新，更要在业务上创新，管理上创新，服务上创新。并且，各个电信运营商都将服务当成重中之重，从关注服务质量到关注服务质量和客户体验并重方面转移。

3、对竞争有了更加深刻的认识，竞争会更加激烈，理性竞争值得提倡，竞争的目的是做大信息产业，“合作共赢”和“竞合”成为许多人的共识。

值得注意的是，在未来的电信市场中，数据增值业务需求突飞猛进是最大的特点。当前，我国电信业处在调整和转型时期，业务结构多元化，收入增长率有所减缓。新的增长点已经成为行业普遍关注的焦点，围绕数据化、个性化等新的通信消费需求趋势，新技术不断进步、产业价值链逐步形成、共赢商业模式逐步完善，数据业务、增值业务将逐步扮演电信业发展的主角。

第二节 2008年设备市场特点分析

1、逐渐开放，私有化继续推进，对外资进入电信市场的限制减少；随着电信私有化浪潮的兴起，电信私有化的进程也在不断发展。 

2、增长势头快有所趋缓，但不平衡中存在机会。由于各国发展速度不一致，电信市场还是存在巨大的机会。越南、印尼、柬埔寨和老挝等国的用户增长率仍维持在30%以上的高水平，还有充足的市场潜力可供挖掘。 

3、监管发展水平不均衡。体的政治经济发展不均衡直接影响到该地区电信监管机构的独立性以及监管效果。

4、通信回归“理性”，固定通信有所增长。

第三节 2007-2008年市场规模分析

BSS投资在不断增大，目前，电信运营商都致力于改善并提高服务质量，提高企业的整体运营和管理水平，为增强国际竞争能力而纷纷开始BSS系统的规划和建设，形成了对BSS系统的巨大市场需求。据初步估计，其市场规模容量将超过200亿元。在北美，电信运营商大约20%的资金运用在OSS/BSS系统的建设上。

根据目前中国电信运营业发展趋势，未来三年中，中国电信行业运营支撑系统市场规模将继续扩大，并保持较高的增长速度。系统的发展方向主要是向新一代网络的BOSS系统建设和无线的BOSS系统建设方向迈进。

第四节 国外专业OSS公司进入中国机会分析

1、国外观专业OSS公司进入中国的优势

国外专用OSS公司在技术方面都比国内的成熟，同时，不论从技术方面还是经营管理方面，国外专用的OSS公司都要比国内公司富有经验。

2、国外专业OSS公司进入中国的劣势

尽管国外的专业OSS公司在很多方面都表现出较强的优势，但也不一定完全就能进入中国市场。其中，政府的管制就会给这些国外公司的进入带来一定的压力。虽然中国政府对电信行业在不断地实施开放，但并不是完全的放纵市场，任其自由发展。

同时，国外专业OSS公司与国内公司的运营模式存在显著的差别。以至于，无法满足市场的真正需求。

第五节 市场建议

一、运营商

首先，运营商必须跟有实力的系统集成商合作。BOSS是一个复杂的系统，不仅涉及运营商的内外经营，还包含很多复杂的技术和应用系统的二次开发。这样复杂的系统不是一个运营商可以从厂商手中直接购买得到的。新一代BOSS的建设和运行周期也相对较长，没有一个强大的系统集成商作为合作伙伴，很难保证BOSS系统在建设过程中持续稳定地发展。如果系统集成商的工作不能与运营商的业务同步发展，将会给新一代BOSS系统埋下致命的弱点，大大阻碍运营商未来业务的开展。与集成商的密切合作可以促进运营商业务发展、系统改造、二次开发等工作。

其次，还需建立容灾系统。系统的信息数据是运营系统的生命，丢失了所有数据可能会导致运营公司倒闭。条件容许时应对核心系统做异地容灾备份，并定期检测其可靠性，甚至可以定期演习。

总之，兵马未到，粮草先行。在推出3G业务之前必须先行建设BOSS系统，而且必须保证所建设的BOSS系统能够处理或者适应可以预见的各种情况。

二、厂商

1、目前设备生产厂商存在的问题：

1）众多国内厂商缺乏规范的IT专业服务管理流程；

2）国内厂商普遍缺乏有标杆作用的成功案例和经验，面临着国外领先厂商的激烈竞争时往往缺乏竞争力。

2、对于国内厂商的建议：

1）国内厂商需要进一步加强服务实力，如国内厂商可以联合实力较强大的国外咨询厂商共同培育电信行业市场，并可以在合作过程中学习到国外厂商的服务流程和服务经验。而国外厂商也可以通过合作提高自己在电信行业的渗透率。项目合作或者双方组建合资公司的方式均是较好的合作模式。

2）国内领先的IT专业服务厂商为了在电信行业谋求长远的发展，有必要完善自身所能提供的IT专业服务“链条”，即加强IT咨询的同时尝试面向电信行业提供IT管理外包。

3、对于国外厂商的建议

1）国外IT专业服务厂商可以通过与在电信行业应用开发领域有优势的国内厂商结成合作伙伴。国内厂商通常只在某一具体领域优势较强，通常不具备提供综合解决方案的能力，而国外厂商通常具备提供综合解决方案的能力，通过与国内厂商结盟可以迅速渗透电信行业。

2）国外IT专业服务厂商可以通过与国内运营商成立合资公司的方式组建集成和开发公司，服务于运营商的业务应用系统开发和维护。

3）国外电信设备厂商可以通过与IT专业服务厂商合作，共同挖掘电信行业网络运维外包的机会。