阿维菌素行业环境分析与市场深度分析

第一节 我国经济发展环境分析

一、GDP历史变动轨迹

2005-2010年上半年我国GDP增长率  单位：%

二、固定资产投资历史变动轨迹

2005-2010年上半年我国全社会固定资产投资情况  单位：亿元，%

三、进出口贸易历史变动轨迹

2005年-2010年我国对外贸易基本情况  单位：亿美元

四、2013年我国宏观经济发展预测

发改委专家预测2013年中国经济将遭遇大底

9月25日，中国宏观经济学会秘书长王建在2010中国宏观经济预测秋季论坛上表示，2013年中国经济遭遇"大底"已在劫难逃。

从全球经济走势来看，由于美国仍然没有消化此前危机中庞大的有毒资产，从明年开始是美国经济的下滑带动世界经济下滑的过程。

金融危机爆发后，美国的企业和居民的坏账不断增加。数据显示，美国已经破产了125家中小银行，中小银行大量的破产是因为美国的商业地产坏帐太多，和次贷危机爆发相比已经跌了43%。

巴黎证券经济学家陈兴动预测，今明两年全球经济马上出现探底的可能性表示很大，但是明年全球经济将出现低增长局面，未来3至5年全球贸易将会冲突频现，WTO贸易规则面临极大挑战。巴黎银行最新预测数据显示，2010年全球经济增长率为4.6%，2011年将会降到3.7%，美欧经济增长在2011年将会降到1.6%和1.1%。

专家认为，全球经济下滑背景下的中国经济在2013年也难逃"触底"命运。，"从中国来说，从二季度以后，中国也显示出来一个下滑的势头，而且这个势头是持续的。到了明年后年，特别是到2013年的时候，认为那个时候是危机爆发最为深重的时候，而这次不管是美国、欧洲还是中国，我们救市的能力都会比上一次要小得多，要弱得多。"

上次金融危机下中国经济之所以能走出低谷，是依靠近10万亿的贷款经济刺激。不过这些贷款也成为危机中的隐患，"这些贷款主要流向国企融资平台和政府融资平台，而这些投向的大部分都是过剩的领域。所以当他们该还款的时候，而面临的却是极具收缩的市场。"这些极具收缩的市场，可能5万亿都打不住，而这5万亿足以把中国银行体系的资本金冲的一干二净，到那个时候我们就没有杠杆的能力，可能是去杠杆化的过程，这样的话对于中国是非常麻烦的事情"。

第二节 行业相关政策、法规、标准

一、中国相关环保规定

农业部、国家发改委、国家工商管理总局、国家质量技术监督检验检疫总局等四部委联合发布的《禁止高度农药使用相关事宜的公告》规定，自2007年1月1日起，全面禁止在国内销售和使用的甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷铵五种高毒有机磷农药，撤销所有含五种高毒有机磷农药产品的登记证和生产许可证（生产批准证书）。

据林业部门规划，未来五年内，国家将加大林业病虫害防治投入力度，除专项投资外，还将增加10亿元林业补偿基金。这项投入的增加对我国相关农药企业来说是一个潜在的巨大市场也是阿维菌素的潜在巨大市场。

二、国外相关环保规定

早在上世纪90年代，欧盟便逐步加强了对农药的管理。1991年，欧盟通过了91/414号条例，规定在欧盟一级建立有关杀虫剂、除菌剂和除草剂等农药的使用和管理机制，以确保农药产品的安全性。

2002年7月，欧盟决定禁止320种包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂在内的农药在欧盟市场销售。

2003年7月，欧盟决定在2003年12月前，禁止另外110种农药在欧盟市场销售。加上此前有20种农药的检测结果不符合安全标准，欧盟目前共禁止了450种农药在欧盟市场销售。

欧盟于2003年12月31日起正式禁止320种农药在欧盟的销售，其中涉及中国的达60多种，有氧乐果、三脞磷、甲氰菊酯、丙溴磷、稻瘟灵、盖草能、恶霜灵等化学合成的高毒性品种。

欧盟到2004年共禁止了450种农药在欧盟市场销售。美国和日本等国也已经采用或即将采用与欧盟类似的做法。

第三节 阿维菌素行业市场现状分析及预测

阿维菌素药性广谱、高效，并能与多数农药混配使用，扩大了杀虫谱，提高了防治效果和杀虫速度，是我国目前用量最大、使用范围最广的杀虫剂之一。近年来阿维菌素的产销量一直稳步上升，自1995年以来，阿维菌素原药以每年50%左右的速度递增，2008年国家农业部推荐阿维菌素作为替代品种进军水稻市场，许多厂家推出阿维菌素和甲维盐系列产品， 抢占水稻杀虫剂市场。

2009年由于农作物病虫害较多，阿维菌素生产企业顺应市场需求，扩大产能。其中，上半年阿维菌素市场需求量较大，今年1~8月份实际产销量约为1800吨，下半年需求量有所减少。预计全年需求总量仍有增长，同比增幅将超过30%，增长量约为2400吨。

我国是阿维菌素最大的生产国和出口国，今年印度、泰国、越南等国家从我国进口阿维菌素数量有所增加，已超过百吨，预计未来我国出口数量将进一步增长。在产品种类方面，阿维菌素数量多、用途广，杀虫杀螨剂、农畜两用驱虫剂和家庭卫生用药等领域的系列产品都将在未来农药市场占有一席之地。

作为一个新兴的农药产业体系，阿维菌素衍生物伊维菌素、乙酰基阿维菌素、弥拜菌素和阿维菌素甲维盐等产品可以在多种作物上用于防治重要的害虫。随着阿维菌素甲维盐等在水稻上大量使用，开拓了阿维菌素市场，预计阿维菌素甲维盐未来将占领更大的市场空间。

尽管阿维菌素优点众多，但其毒性比较大，易残留，这也是阿维菌素前几年一直没有火起来的原因。据了解，由于用量和用法不够合理，目前部分地区阿维菌素制剂用量已经过大，残留超标，病虫害抗药性较强，而且阿维菌素剂型大部分为乳油，有机溶剂用量较大，不仅提高了产品成本，也不利于环保。而阿维菌素甲维盐的活性高，残留少，毒性低，安全性好，剂型先进，是一种高效、低毒、绿色环保的生物农药。据统计，国内有22个原药登记厂家，与甲维盐相关厂家有 227个，与甲维盐相关登记的制剂证近400个。甲维盐单剂最高含量为5%，2009年国内甲维盐设计产能已经增加到1450吨左右，1~8月份实际产销量750吨，较2008年提高了约一倍。目前阿维菌素原药已经有30%以上用于甲维盐的生产，随着植保部门和经销商的推广宣传，预计阿维菌素甲维盐未来有更加广阔的市场前景。

第四节 2005-2015年产品产量分析及预测

2005-2015年阿维菌素产品产量分析及预测  单位：吨

第五节 2005-2015年市场需求分析及预测

2005-2015年阿维菌素市场需求分析及预测  单位：吨

第六节 产品消费领域与消费结构分析

一、主要剂型——制剂众多，乳油主导

单剂：有乳油和可湿性粉剂，乳油有多种含量的不同规格，有效成分含量范围为0.2%～5%： 0.5%、0．6％、0.9%、1%、1.8%、2％、4%等，最低含量为0.2%，最高含量为5%乳油，其中1.8%乳油为厂家生产最多的制剂，稳定性良好，常温贮存稳定性2年以上。可湿性粉剂的规格含量为0．05％、0．12％、0.5%和1%。高渗制剂种类呈逐年增加的趋势，主要有0．12％高渗可湿性粉剂、0.3%高渗乳油。

混剂：阿维菌素的混配对象众多，有近30种杀虫、杀螨剂参与混配。其中，混配最多的依次是高效氯氰菊酯、吡虫啉、毒死蜱、哒螨灵、杀虫单、Bt、敌敌畏、辛硫磷等，而1%阿维•高氯乳油是最早登记的混剂产品。混剂的剂型为乳油、可湿性粉剂、微乳剂、悬浮剂。

二、用途——高效多效，用途广泛

农业用途：阿维菌素可用于蔬菜、花卉、柑橘、果树、盆景、棉花等多种作物。阿维菌素杀虫谱广，对多种害虫、螨类均有效,特别是对蚜虫、蓟马、螨类、小菜蛾、菜青虫、斑潜蝇、木虱、线虫等有特效，对抗性害虫防效优异，如小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛等。可兑水稀释喷雾或灌根，防治果树上的蚜虫、叶螨、潜叶蛾、食心虫、梨木虱等多种害虫，也可撒施 ，施后覆土，防治韭菜迟眼蕈蚊幼虫。

近年来，作物根结线虫发生广泛，至局部严重，尤其是瓜果、蔬菜类作物日益严重。2003年又发现阿维菌素也是杀线虫的特效药剂，这对日益严重的作物根结线虫的防治不能不说是个福音。

畜牧业、卫生用途：阿维菌素目前是世界上最为优良的一类广谱、高效兽用抗寄生虫药，我国从1990年起使用,现已广泛用于兽医，它用量较少、安全度大、用法多样、简单易行、对禽畜体内外寄生虫均有较强的驱杀作用，驱虫率达98-100%，可成功驱杀牲畜的各种线虫、昆虫和螨虫，如蝇类、蚤类、虱类、牛虻、蚊蚋蠓、体外蜘蛛、硬蜱、软蜱疥螨虫、 线虫、蛔虫、蛲虫、胃虫、结节虫、肾虫、鞭虫、浑晴虫等。

第七节 价格趋势分析

前几年，阿维菌素原药市场竞争激烈，价格一降再降，从上市初的每公斤几万元迅速下降到每公斤3000元，2003年最低时跌至每公斤1000 元，导致许多企业2004年减少了阿维菌素的生产。这样一来，2004年3月初，市场出现了供不应求状况，价格大幅回升，平均价回升到了1730元/公斤，市场甚至出现了有价无货的情况，很多企业受利润的驱动，紧急上马阿维菌素项目，导致阿维菌素产量又迅速增加。经历了一番无序竞争的价格战后，2005 年，阿维菌素的价格再次回落，很多企业因为利润降低而停产。阿维菌素价格在2006年春节后快速上升，原药价格达1300元/公斤，和2005年年底相比翻了一番。1.8%阿维菌素乳油，包装规格100毫升/瓶装，浙江钱江生化公司出厂价为6万元/吨，市场价为7.55万~8万元/吨，且时常脱销。

受国际金融危机影响，2009年国内农药出口减缓，一部分原药出口转内销，国内以市场价格战为主要形式的竞争加剧，加之受天气影响虫灾整体较轻，市场需求不旺，导致不少农药生产企业销售和利润双双下降。直到年末，随着原材料市场的上涨，国外农药市场启动，各种农药原药产品价格开始呈现不同程度的上涨。

1、原料精粉需求增加

目前，阿维菌素原药已经逐渐走出去年低谷，原药价格已从600元(千克价，下同)上调至720元以上，冬季淡储的厂商利润也有所增加；另外，阿维菌素的衍生产品甲维盐原药从前期最低1050元上涨至1200元。价格上涨一方面是由于2009年阿维菌素原药生产企业已完成扩产，设计产能达到3800吨(折百)，但是因前期阿维菌素价格低迷影响，市场信心不足，近期几家生产企业扩产后开车不正常，在一定程度上影响了原药供应；另一方面随着全球经济回暖，国际市场对阿维菌素及衍生产品甲维盐的订单增多，造成国内市场阿维菌素精粉供货紧张，导致价格上涨。另据统计，2009年国内甲维盐原药产能扩增到1500吨，较2008年产能翻了一番。随着部分甲维盐生产厂家扩产，甲维盐需求不断增长，阿维精粉的需求量还将不断增加，2010年阿维菌素精粉的价格有可能超过阿维油膏。随着供求不断增加，原药价格上涨明显，一些厂商也在捂货惜售待涨。

2、终端市场竞争激烈

阿维菌素及其衍生产品可以在很多种作物上用于防治重要的害虫，随着阿维菌素在水稻上大量使用，阿维菌素产品已成为湖南、湖北、安徽、江苏、广西等省区植保站重点推广的农药产品，是水稻虫害防治的主流产品。阿维菌素是属于生物发酵产物，所以原药的活性影响着制剂的效果，不同企业生产的产品因原药质量及阿维菌素本身活性不同制剂效果差别较大，不同的助剂对阿维菌素制剂产品的使用效果也起着明显不同的作用，目前因地区抗性及制剂产品的质量在全国各地使用效果都有着不同的反映。相比往年，由于生物农药的抗性发展较快，2010年国内企业生产阿维菌素及其用量最大的衍生产品甲维盐制剂将以高含量为主，水稻市场上阿维菌素和甲维盐制剂终端市场的价格战还将会继续。

3、市场采购时间提前

衍生产品甲维盐国内采购一般在3月份以后，出口主要在1～2月份，而2009年11月份开始，国内外市场阿维菌素和甲维盐采购就已经启动，一定程度上也化解了2010年春季阿维菌素及其衍生产品的采购高峰。随着5种高毒有机磷品种退市以后，阿维菌素及其衍生产品应用得到推广普及，阿维菌素成为世界上应用最广泛的杀虫剂。据统计2009年1～10月份阿维菌素原药出口达127吨，其中亚洲占整个阿维菌素出口量的50%左右。东南亚、中国台湾等地近几年阿维菌素在水稻应用上的大幅提升，出口量猛增，今后，泰国、越南这些地区将是阿维菌素的主要增量地区。衍生产品甲维盐国内外需求强劲增长，受阿维精粉涨价及需求双重影响，成本强劲上升，2010年阿维菌素产能是否能按需合理释放对阿维菌素价格走势还将有一定的影响。

4、价格走势慢牛上升

整体经济逐渐复苏，农药市场得到重要支撑，当前受原材料成本上涨推动，阿维菌素和其他原药行情上涨，虽有一定的投机心理，但总体是符合市场规律的一种理性回归，不过由于阿维菌素原药产能过剩，也决定了阿维菌素产品的发展仍是一个艰难、曲折的过程。2010年阿维菌素价格将是慢牛上升，行情不会再象以往那样严重偏离市场轨道，而更可能是一次阶段性的、低强度的反弹。根据目前情况来看，回归正常有利于长远稳定，企业的心态也应该处于平静。投机的心理由于农药市场的规范逐渐趋于减少。农药是保障农作物生长的必须品，是一种刚性需求，阿维菌素企业在经历了暴涨暴跌的动荡行情后，大多数阿维菌素厂商认识到，在较为平稳有序的市场运行下赚取合理的利润，才是事业长远发展之道。随着人们对市场规律理性认识的加深，中国农药行业整合步伐也逐步加快，2010年阿维菌素及其衍生产品将和其他农药产品市场的长期趋势向好，价格重心也将会逐步抬升。

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