2008年中国保险行业IT应用市场发展环境

(一)行业政策环境及其对IT应用影响

1、2008年中国保险业政策环境分析

1）《保险法》第二次修订

2008年8月1日，《中华人民共和国保险法（修订草案）》经国务院常务会议原则通过，提请全国人大常委会于2008年8月25日召开的第十一届全国人大常委会第四次会议审议。这是《中华人民共和国保险法》在历经1995年颁发以来的第二次修改。

2）保监会出重拳力促财险市场规范经营

在我国财险市场快速发展过程中，恶性竞争的梦魇自始至终困扰着整个行业——财务数据不真实，不严格执行报备报批条款费率，拖赔惜赔导致理赔难，内控制度不够健全且执行力不强等问题早已跨越部分公司成为整个行业的普遍问题。

保监会将在5个方面进一步规范财险市场：一是进一步以车险为抓手，以治理公司财务基础数据不真实为主要内容，继续抓好市场规范工作。二是严格监督公司执行向监管部门报批或报备的条款费率，履行其服务承诺。三是进一步解决好理赔难问题。四是加强对公司核心内控制度建设的监督。五是切实强化交强险、农险等政策性业务的监管。

保监会将严厉打击违法违规行为，进一步规范产险市场秩序；以进一步强化偿付能力监管为核心，推进分类监管；建立上下联动，加大对总公司的监管力度，督促公司提高内控管理水平；强化行业监管与股东、独立董事监督以及行业自律；建立和完善信息披露制度，强化社会监督；完善监管制度，提高监管效能。

 3）保监会下重拳整顿中介退市呈扩大趋势

2008年9月，为加大保险秩序整顿力度，全面掌握保险中介市场发展状况，防范风险，保监会部署了全国中介市场摸底普查工作。从抽查反映的情况看，保险中介市场的违法违规行为主要表现在以下四个方面：

一是银邮机构在投连、分红、万能等投资型保险产品销售过程中，存在误导保险消费行为；二是保险公司通过保险中介机构虚开发票，套取费用；三是少数保险中介公司涉嫌以保险营销名义从事传销活动、从事非法集资、假冒保险公司名义非法开展保险经营等违法活动；四是保险公司应收保费管理不严，部分保险中介机构拖欠大额保费，有的甚至无力清还。

在此次摸底普查中，警告保险中介机构42家，保险中介机构人员21人；被罚款保险中介机构92家，罚款金额共计248.4万元；被罚款保险中介机构人员18人，罚款金额共计19.5万元；吊销了24家保险中介机构许可证。同时，还延伸查处了25家相关保险公司。除上述行政处罚外，还及时采取了注销23家机构许可证，责令2家机构停止业务并移交司法机关。

4）中国保险保障基金公司成立保监会副主席魏迎宁掌盘

2008年9月，根据保监会、财政部、中国人民银行三部门联合发布实施的《保险保障基金管理办法》，中国保险保障基金有限责任公司已在京正式挂牌成立。

根据《保险保障基金管理办法》规定，中国保险保障基金有限责任公司的经营范围包括：筹集、管理和运作保险保障基金；监测、评估保险业风险；参与保险业风险处置；管理和处分受偿资产；国务院批准的其他业务。

《保险保障基金管理办法》的发布，进一步完善了保险保障基金制度，明确了保险保障基金实行公司化管理，规范了保险保障基金的运作，为保险保障基金切实维护保单持有人的合法权益，维护保险消费者信心，完善保险监管风险防范五道防线，发挥风险屏障作用提供了坚实的基础和保证。

2、2008年保险行业政策环境对IT应用的影响

2008年中国保险行业经历了重大的灾难考验，而正是多次的天灾及经济灾难，使得我国保险行业不得不重新整顿，加强对行业的监管和运行健康。从整个年度内政策的出台情况来看，明确的目标都是促进中国保险行业的健康发展，细化行业管理制度及行业标准的制定。以保证今后我国保险行业能持续、稳定、快速发展。

从对IT应用的影响来看，行业政策在规范行业行为、职责的同时，为整个行业今后的发展理清了思路，清除了不良的环境与行为影响，行业竞争将逐渐趋于良性。这对于保险公司而言，看好今后产业发展前景，为增长自身的竞争实力和运营能力，行业企业将加大对IT应用的投入。

2008年，保监会发布信息系统灾备指引，在行业内全面推广信息系统灾备建设，政策的牵引效果将在未来几年内显现。

 

    (二)行业发展与竞争及其对IT应用影响

 1、行业结构

1）产品结构

2008年以来在经济环境的影响下，保险行业产品结构调整成为行业进一步发展的重要动作。

2008年市场利率环境的变化，使得保险行业的产品结构发生了改变，传统险、分红险产品市场份额降低，万能、投连险市场份额提高，保险产品的边际利润率在下降；随着中小保险公司的进入、保险行业竞争的加剧，导致上市保险公司的首年保费和首年期缴保费的增速降低，影响了其一年期新业务价值的增长；在车险的带动下，财产险保费收入快速增长，但产品结构急需改变；虽然赔付率下降，但随着行业竞争的加剧，各公司的费用率上升。

自2008年９月份开始，相继有20余家保险公司下调了万能险产品的结算利率，唯独平安一直保持在5.25％的水平。2009年一季度后半期，平安寿险多次下调万能险结算利率，个人渠道由5.00％降至4.75％，银保渠道由4.7％降至4.2％，但是该利率水平仍明显高于其他保险公司。

相比平安公司的业务调整，中国人寿和中国太保在结构上的调整更加贴近监管层的指导，侧重推广保障型险种。中国人寿2009年一季度对银保渠道保费收入增长进行了适当控制，加重了保障业务，1-2月份调整业务结构取得了明显的效果。中国太保在2008年下半年就确定了在低利率环境下调整业务结构的战略，有意压缩保险期限短的银保趸缴产品并基本停售利率敏感的万能险产品。

2）市场结构

（1）中、西部地区业务增长快于东部，区域发展结构更加协调

 2008年，东部地区原保险保费收入比上年增长32.4%,而中、西部地区分别增长53.8%和45.2%，东部地区所占比重由上年的61.7%下降到58.8%，中西部地区比重相应上升，地区差距有所缩小。

（2）市场集中度进一步下降，竞争的基础更加坚实

2008年，产险公司中，前四家公司原保险保费收入所占的市场份额为71.7%，比上年下降1.1个百分点；寿险公司中，前四家公司原保险保费收入所占的市场份额为71%，比上年下降1.9个百分点。

（3）保险资金运用结构进一步调整，资产配置得到优化

2008年末，银行存款和各类债券占保险资金运用余额的84.4%，较年初上升16个百分点；股票（股权）和证券投资基金占13.3%，比年初下降13.8个百分点。

2、业务发展

2008年，我国保险业务实现较快增长。原保险保费收入9784亿元，比上年增长39.1%,是2002年以来增长最快的一年。其中，财产险业务原保险保费收入2336.7亿元，增长17%；寿险业务原保险保费收入6658.4亿元，增长49.2%；健康险业务原保险保费收入585.5亿元，增长52.4%；意外险业务203.6亿元，增长7.1%。

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