我国废钢行业发展分析

第一节 市场背景分析

钢铁业的环保风暴，也刮到了进口废钢领域。据悉，环境保护部最新发布了关于《进口废钢铁环境保护管理规定（试行）》（下称《规定》）的通告：从2010年1月1日起，进口废钢铁的企业和单位，除了在资质和程序上将遵守更为明确的规定，还将面临更加严格的环保门槛要求。

其中，对于可以申请进口废钢铁加工利用的钢铁冶炼企业，《规定》除了明确要求其生产工艺、设备和产品符合国家钢铁产业政策；具有加工利用进口废钢铁的设施、设备、场地及配套的污染防治设施和措施，并符合国家或者地方相关标准、规范或者政策的要求之外，还要求企业做到在近一年内“环保三无”标准：

没有超过国家或者地方规定的污染物排放标准排放污染物；对进口固体废物加工利用后的残余物进行了无害化处置；环境监测记录或者进口固体废物经营情况没有弄虚作假、或者不如实申报。

第二节 中国废金属市场发展现状及走势

一、2010年中国废钢市场现状

2007年1月～2010年11月废钢、螺纹钢走势对比图

单位：元/吨

由上图可见，2010年废钢和螺纹钢的价格走势与以往相比，表现出了差异。我们知道，一般情况下两者走势基本一致，这个规律在上半年仍得以体现，然而我们注意到下半年开始，废钢和螺纹钢呈现出不一致的走势，螺纹钢涨势显著，震荡攀升，而废钢则小幅盘整向上，涨势较缓，二者价差在拉大，这与螺纹钢市场受到股票和期钢市场影响，金融属性较强，在通货膨胀中价格上涨步伐较快不无关系；而废钢市场，钢厂占据主导，价格控制能力较强，同时国家节能减排、限电限产政策导致废钢需求量下降也是重要原因。 

根据mysteel市场跟踪数据，10年上半年，废钢市场都经过了一个小型的“过山车”式运转，以华东重废（6mm）为例，春节后废钢价格上涨快速，在4月中旬达到了年内的最高点，价格在3130元/吨；之后下滑，到7月上旬价格回落至春节后未涨价时的水平，在2840元/吨。下半年则呈现为稳步振荡向上的走势：7月下旬到9月份，市场“淡季不淡”，废钢价格震荡走高，回升至3000元/吨；10月份则相对稳定；11月初则再次攀高，上至3100元/吨。总体来看，2010年市场的表现经过了5个时段的不同表现。

二、中国废钢市场未来走势分析

目前我国废钢铁市场无序问题依然存在，进口市场也松散混乱。初步统计，全国有超过500家废钢进口企业，影响着废钢的进口秩序。建议国家加强对废钢原料的宏观引导，实现市场准入制度，鼓励钢铁企业逐步走向联合对外采购，降低成本。

三、2010年中国有色废金属市场现状

1、国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

再生金属产业作为节能环保产业领域的重要组成部分被列入国家七大战略性新兴产业之一给予重点支持。2010年10月10日国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。国务院要求各有关部门，各省、区、市人民政府要根据本决定的要求，抓紧制定实施方案和具体落实措施，加大支持力度，加快将战略性新兴产业培育成为先导产业和支柱产业，为我国现代化建设做出新的贡献。

2、再生有色金属行业多个园区入选首批国家城市矿产示范基地

天津子牙循环经济产业区、安徽界首田营循环经济工业区、湖南汨罗循环经济工业园、广东清远华清循环经济园、宁波金田产业园等再生有色金属园区入选国家首批城市矿产示范基地。国家发改委、财政部2010年5月12日发出《关于开展城市矿产示范基地建设的通知》，决定用5年时间在全国建成30个左右技术先进、环保达标、管理规范、利用规模化、辐射作用强的"城市矿产"示范基地。推动报废机电设备、电线电缆、家电、汽车、手机、铅酸电池、塑料、橡胶等重点"城市矿产"资源的循环利用、规模利用和高值利用。开发、示范、推广一批先进适用技术和国际领先技术，提升"城市矿产"资源开发利用技术水平。探索形成适合我国国情的"城市矿产"资源化利用的管理模式和政策机制。

3、《再生有色金属利用专项规划》及《再生铜行业准入条件》、《再生铝行业准入条件》已编制完成，《再生铅行业准入条件》编制启动

工信部高度重视再生有色金属产业的发展，委托再生金属分会编制的《再生有色金属利用专项规划》（2010-2015）和《再生铜行业准入条件》、《再生铝行业准入条件》已完成，即将颁布实施。《再生铅行业准入条件》编制也已开始启动。《规划》进一步明确了"十二五"再生金属产业的主要任务，对"十二五"时期再生金属产业可持续发展具有重要指导意义。《准入条件》将为抑制再生有色金属相关品种低端产能重复建设，规范和引导产业的健康发展发挥重要作用。

4、中国再生资源产业技术创新战略联盟被科技部确定为国家试点联盟，由联盟组织申报的国家科技支撑计划已获科技部批准

2010年6月，国家科技部正式认定中国再生资源产业技术创新战略联盟等20个产业联盟为国家试点联盟。中国再生资源产业技术创新战略联盟自2009年10月27日正式成立以来，严格按照国家科技部要求，积极开展各项工作。通过开通联盟官方网站、定期编制工作简报，积极搭建联盟成员沟通交流平台。联盟相继组织召开了废旧有色金属、废旧电子电器、废旧机电产品再制造、废旧高分子材料"十二五"产业路线图研讨会，为"十二五"期间我国再生资源产业健康发展奠定了基础。由联盟组织申报的"十一五"国家科技支撑计划"废旧机电产品和塑胶资源综合利用关键技术与装备开发"项目已获科技部批准。中国再生资源产业技术创新战略联盟将为促进再生资源产业升级，实现节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会发挥重要作用。

5、海关总署发布公告对废金属进口实施分类装运管理

为加强对进口固体废物的管理，打击利用进口固体废物渠道进行的走私违法活动，维护固体废物进口的正常贸易秩序，海关总署2010年3月29日发布第21号《关于对重点固体废物（废金属、废塑料、废纸）进口实施分类装运管理》公告，要求进口的重点固体废物必须分类装载，必须进行压扎、打捆、包装等简单装运前处理，并按规范申报的要求逐项申报。这是海关总署对进口固体废物管理的一项重要措施，旨在"强化海关监管和服务，促进再生资源产业健康发展"，对于加强进口固体废物的监管、打击进口固体废物的违法活动，营造公平竞争环境、稳定市场秩序均具有深远而积极的意义。

6、国家质检总局公布进口可用作原料的固体废物国外供货商延续注册登记审核通过企业名单

根据《进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法》（国家质检总局令第119号）及《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记管理实施细则》（国家质检总局公告2009年第98号）的规定，国家质检总局加强了对进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记资格的管理，于2010年12月15日公布了经审核通过的755家境外企业延续注册登记企业名单,这些企业将获得新的企业注册登记证书(2011-2013年)。同时公布了975家正在审核过程中的延续注册登记境外企业名单,并规定延长上述企业注册登记证书有效期至2011年3月31日。

7、环境保护部出台《再生有色金属工业污染物排放标准》和编制《重金属污染防治规划（2010-2015）》

为完善和协调我国的环境标准体系，控制再生有色金属工业污染物排放、防止其污染物排放对环境造成污染和危害、促进再生有色金属工业生产技术装备和污染控制技术的进步，国家环境保护部于2010年11月发布《再生有色金属工业污染物排放标准》(征求意见稿)，以此加强对再生有色金属行业环境保护的监管。标准和规划的出台，必将对再生金属行业的污染防治产生深远影响。

8、再生金属分会出面协调废金属进口贸易纠纷并取得很好成效

随着中国再生金属产业的快速发展，中国废金属进口量逐年持续增长，废金属进口国际贸易不断发展。由于国际有色金属市场价格持续震荡，废料贸易复杂多变，合同标的缺乏公认的标准，加之取证难、沟通难等诸多问题，近年来由此引发的国际贸易争端持续不断。中国有色金属工业协会再生金属分会为了更好地为会员提供完善和具有针对性的服务，积极探索解决国际贸易争端的有效途径。2010年6月，再生金属分会出面协调国外公司与国内客户的废金属贸易争端问题，通过协会主导，组织安排了纠纷各方的会面磋商，引导纠纷各方以积极的态度解决问题，加强沟通，相互理解。最后通过协会的调解，纠纷各方在友好的气氛下解决了贸易纠纷并签订了备忘录。本次贸易纠纷的妥善解决，是再生金属分会充分利用自身在国内外行业内的影响力，尽可能地保护会员在国际贸易中的合法利益，避免不必要的损失，通过不断与各方进行沟通协商达成的，为今后解决该类贸易纠纷开辟了一条新的途径，必将为我国废金属贸易的平稳快速发展起到积极作用。

9、第十届再生金属国际论坛暨展览交易盛会圆满召开

2010年11月，以"十年风雨铸就基业，创新发展再造辉煌"为主题的第十届再生金属国际论坛暨展览交易会在宁波隆重召开。来自20多个国家和地区的1800多位再生金属行业同仁济济一堂，就产业政策、发展战略、技术装备、资本运营与投融资、国际贸易等议题展开交流，共叙再生金属行业发展大计。再生金属国际论坛及展览交易会已经召开了十届，形式和内容不断丰富，受到业内外的高度关注。这次再生金属国际论坛拓展为产业政策法规峰会、战略发展峰会、资本运营与投融资峰会、技术装备交流峰会、国际贸易峰会等五大峰会，充分满足了各界参会代表不同需求，受到大家的一致好评。

10、多个新建"圈区管理"园区通过国家环境保护部验收并开园

2010年，鹰潭铜拆解加工区、广西梧州进口再生资源加工园区、辽宁(东港)再生资源产业园区，通过了国家环保部等有关部委组成的联合验收组的验收，正式纳入国家再生资源产业"圈区管理"试点园区。近几年来，鹰潭铜拆解加工区紧紧依托江铜集团，全力推进世界铜都建设进程，高起点规划、高标准建设了鹰潭铜拆解加工区。梧州进口再生资源加工园区采取"政府主导、企业主体、市场化运作、圈区管理"的模式进行开发建设。辽宁(东港)再生资源产业园发展定位是建成东北地区规模最大的国家级再生资源产业园。

第三节 2010年我国废钢资源供应

一、2010年钢铁产量增长情况

2010年我国粗钢产量持续增长，前10个月除去因“节能减排”、“拉闸限电”极为严重而导致产量下降明显的9月份，每个月的粗钢产量均在5000万吨以上。据国际统计局数据，1-10月份，我国粗钢产量为52509.5万吨，比去年同期增长5071.60万吨，同比增长10.7%，考虑到后两个月加上钢铁生产设备按常规进行检修，粗钢生产水平有所下降，以及部分地区节能减排的持续，2010年全年预计生产粗钢6.2亿吨左右，按2009年废钢铁平均单耗146kg/吨钢测算，10年炼钢用废钢铁需求总量为9000万吨左右。

二、2010年废钢消耗情况分析

据有关我国钢铁消费积蓄量的相关调研数据测算，2010年社会废钢理论产生量在7800万吨左右；根据2009年钢厂自产废钢率5.35%同比测算，2010年钢厂自产废钢量为3300万吨，以上两项合计国内废钢产生量约1.1亿吨左右。考虑到废次材的销售，铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗（有专家预测，钢铁工业之外的年废钢消耗量约为2000-3000万吨），那么我国废钢缺口仍在1000万吨以上。

第四节 2010年我国废钢（生铁）市场情况

2007年1月～2010年10月我国生铁、粗钢月度产量统计

单位：万吨

据国家统计局生产统计数据：10年1-10月份我国生铁、粗钢产量累计分别为49646.1万吨、52509.5万吨，较去年同期分别增长8.3%和10.7%。根据mysteel市场跟踪显示，10年生铁市场经历了快涨急跌，盘整后稳步向上的走势。以主导市场山东为例，价格由年初低位时的2850元/吨，一度攀升至4月和5月份3500元/吨的高点，之后震荡下行至7月份降落至3050元/吨，8月至9月初转而向上，截止11月末再达年内的3500元/吨的高点。由于钢铁产能过剩严重，供需关系成为市场的决定因素，同时国家淘汰落后产能，节能减排措施也对钢材产量的产生重要影响，生铁市场则在钢材行情表现与矿石、煤焦运行情况的影响下下，波动运行。

第五节 2010年我国废钢进口情况

一、2010年我国废钢进口价格

2007年1月～2010年11月我国废钢铁进口价格走势图

单位：美元/吨

2009年是经济复苏之年，尽管总体而言，国际经济复苏低于预期，但回升的势头幸而得到维持，由此推动市场需求上升，钢铁工业运行和钢厂开工率也较为正常，废钢需求量恢复上涨，价格可谓全面上行，相对2009年提升幅度较为明显。在今年底和明年初，欧美钢厂为冬季生产补充废钢库存，加之当前废钢收集困难导致供应持续吃紧的情况，国际废钢市场有望继续攀升。 

以我国进口美国HMS1#CIF价格为例，1-4月份价格稳步上涨，价格由年初时的360美元/吨（CIF）上涨至4月下旬的465美元/吨（CIF），累计上涨105美元/吨，涨幅为29.2%；4月下旬之后滑落，至6底降为365美元/吨（CIF），相对较短时间内快速滑落100美元/吨，降幅为27.4%；此后波动幅度减缓，总体振荡上行，截止11月底，攀涨至425美元/吨（CIF）。由图亦可见，2010年国际废钢市场全面涨价，我国进口废钢市场高位运行。

二、2010年我国废钢铁进口量

2007年1月～2010年10月我国废钢铁进口量统计示意图

单位：吨

从上图看，我国进口废钢量2009年出现爆发式的增长，2010年则回落较为明显。据海关统计数据，10年1-10月份，我国进口废钢累计为484万吨，为去年同期的39.6%（09年1-10月份，我国进口废钢累计1222万吨），结合四季度以来，国际废钢市场价格持续上涨，内外倒挂严重，成交清淡的情况，预计11、12月进口废钢量仍偏低，2010全年进口总量在530万吨左右，相较09年1369万吨进口量，缩减近六成。进口废钢资源对我国进资源补充作用再而转弱，“进口难”问题再度凸显，不过考虑到明年国内废钢行业将执行全额收缴17%增值税的政策，人民币对美元的升值等情况，加上国内进口厂商对进口废钢的关注和重视，以及进口流程的理顺，进口废钢量有望保持一定的水平。 

第六节 2010年我国废钢供需分析

一、2011年我国废钢铁资源需求量

近年来我国钢铁工业持续发展，粗钢产量大幅增加，而废钢产生量增长相对较缓，废钢资源供不应求，每年缺口都达到1000元/吨左右。按照相关统计，10年1-9月份我国炼钢用废钢平均单耗水平为140kg/吨钢，比09年全年146kg/吨钢的单耗水平有所下滑。有专家认为2011年减排局面放松以及2009年政府四万亿投资政策刺激下的新增产能投放，预计2011年中国粗钢产量将突破6.5亿吨，若以粗钢年产量6.6亿吨估算，炼钢用废钢单耗水平为140kg/吨钢计算，11年炼钢用废钢需求在9200万吨左右，再加上铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗，我国废钢需求总量预计达到1.25亿吨左右。

二、2011年我国废钢资源的产生量

据有关我国钢铁消费积蓄量的相关调研数据测算，2011年社会废钢理论产生量将达到在8100万吨左右；按照相关机构统计，近年钢厂自产废钢率约在5.3%左右，若粗钢年产量按6.6亿吨估算，钢厂自产废钢量在3500万吨左右。以上2项合计在1.16亿吨。

综上所述，按照我国废钢资源供需情况的测算，2011年国内废钢市场资源缺口仍在1000万吨左右，这将有赖于进口废钢的补充，但若11年进口废钢市场增量有限，资源供应短缺仍是废钢价格的重要支撑。

三、2011年年我国废钢市场情况分析

2010年我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道，预计全年经济增长10%左右。不过，国内外经济环境仍比较复杂，特别是欧美等主要经济体复苏程度小于年前的预期；国内经济在国家一揽子的政策措施下保持表现较好，但同时也存在信贷投放量较大，资产泡沫风险高等一些不利的情况，加上人民币的升值和持续升值的压力，热钱流入导致输入性通货膨胀等，明年经济形势依旧复杂而困难。2011年是“十二五”的开局之年，发展环境总体上略好于今年，国内投资、消费有望实现较快增长，预计一季度以后经济增长将回升，各季度GDP增速或将呈前低后高的态势。就废钢市场而言，供求关系仍是市场的主线，2011年我国废钢资源供应紧缺的形势预计不会改变，进口矿价格行情和国际废钢市场的运行趋势，都是我国废钢市场的重要影响因素，特别是废旧物资增值税取消退税优惠，需全额收缴的情况将对废钢市场和整个废钢行业产生深远影响。再考虑到通货膨胀压力明显等情况，预计明年废钢价格很可能进一步走高，总体价格水平将有抬升，同时波动的频率和调整的幅度也将加大。

第七节 2011年我国废钢市场发展趋势

一、2011年我国废钢市场发展趋势

2011年作为“十二五”的开局之年，发展环境总体上略好于今年，国内投资、消费有望实现较快增长，预计一季度以后经济增长将回升，各季度GDP增速或将呈前低后高的态势。供求关系仍是废钢市场的主线，2011年我国废钢资源供应紧缺的形势预计不会改变，进口矿价格行情和国际废钢市场的运行趋势，都是我国废钢市场运行的重要影响因素，特别是废旧物资增值税取消退税优惠，需全额收缴的情况将对废钢市场产生深远影响。再考虑到通货膨胀压力明显等情况，预计明年废钢价格很可能进一步走高，总体价格水平将有抬升。

二、2011年我国废钢发展社会环境

一是2011年为“十二五”开局之年，据了解明年的宏观政策将实施稳健的货币政策和积极的财政政策，经济增长"保八"目标不变，在防通胀、调结构的要求下更加注重均衡发展，发生重大转向可能性较小，不过新增信贷规模下降已成定局。

二是保障性住房建设利好国内钢材市场，从而带动废钢价格上涨。这次中央经济工作会议提出要加快推进住房保障体系建设，强化政府责任，调动社会各方面力量，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区和农村危房改造，大力发展公共租赁住房，缓解群众在居住方面遇到的困难，逐步形成符合国情的保障性住房体系和商品房体系。2011年全国保障性住房达到1000万套，银行信贷在保障房建设中的支持力度将明显增强，将拉动建筑钢材需求，预计增加建筑钢材需求1260万吨，这对2011年国内钢材市场来说无疑是个利好的影响因素。

三是2011年国际废钢铁价格将持续上涨，力挺国内废钢市场的价位的上涨。2011年粗钢产量按6.5亿吨预测，废钢综合单耗按2009年146千克/吨钢测算，2011年钢铁工业废钢需求量约为9500万吨。铸造行业、设备制造行业和地方小钢厂消耗废钢约2000万吨左右。2011年全国废钢需求总量约为1.1～1.2亿吨；而2011年粗钢产量按6.5亿吨预测，废钢自产率按2009年5.35%测算，自产废钢量约3500万吨；按照2009年同比递增380万吨幅度测算，2011年社会采购量约5300万吨。国内废钢资源合计约8800万吨。由此可以看出钢企废钢资源缺口约1000万吨，全国废钢资源的缺口约2000万吨。大量的资源短缺仍需依赖进口补充。因此国际废钢市场将继续保持高价位运行。

四是“十二五”期间，新的资源环保政策将促进钢铁企业重新调整钢铁原料的配置，“多吃废钢，少吃矿石”，将促使废钢继续走俏。目前我国铁矿石资源比较贫乏，且品位较低。据统计我国对进口铁矿石的依赖程度高达62%左右，而近年以来，铁矿石价格持续上涨，成为了我国钢企盈利的最大难题。在今后的钢铁工业中，电炉将会逐渐替代转炉，废钢也将会逐渐替代铁矿石，因此废钢今后的发展前景广阔，需求量也将会出现快速增长。

五是进口铁矿石的持续涨价，将推动矿石—废钢—钢材三方关联价位的新的平衡，促进废钢价格的跟进。三大铁矿石供应商明年第一季度可能会将铁矿石价格在目前水平基础上再次上调7%。根据今年4月份开始实施的新价格机制，国际铁矿石价格每季度调整一次，现货市场铁矿石连续三个月价格平均值将作为主要调整根据。2011年一季度铁矿石价格会继续上涨。这些都将使钢材的生产成本持续上升，钢厂的效益受到影响，出厂价格下调的可能性不大。

六是2011年我国废钢增值税停止返税引导废钢价格上涨。举例说明，若2010年时钢厂采购重型废钢含税价格在3000元/吨的话，其中税款约510元左右。按现行政策规定，废钢供应商可获得50%的增值税退税，约255元/吨左右。其实钢企在制定采购价时已考虑了这一块返利，并在废钢采购定价时已给予减去。假设2011年全额征税后，假若钢材、原料价格不变，废钢货价不变，钢企留给废钢供应商的利润空间不变，那么废钢的含税到厂价就应该定为（3000+225）3225元/吨左右。否则就不能保证废钢市场的稳定和正常采购供应。若钢企采购价不变，废钢供应商要想保证现有的利润空间，就必须降低居民或产废企业收购价。但从当前物价普遍上涨的大背景看，降价保利不太可能。所以说2011年钢企的废钢采购价格整体与2010年相比，必然要有所增长。