玻璃纤维及制品行业运行状况分析

第一节 世界玻璃纤维及制品产业发展现状

在世界范围内，玻璃纤维及制品工业仍是一门保持增长活力的朝阳工业。在美国、欧洲等发达国家，玻纤工业的增长率一直高于这些国家的GDP增长率。以占全球玻纤总量40%的美国为例，1998年玻纤总量为94.9万吨，2003年达到109.5万吨，2008年则达到126万吨。2007年，美国对连续玻璃纤维的市场需求量约为127万吨，对玻璃棉的市场需求量约为186万吨。预计到2011年，对连续玻璃纤维的市场需求量将提高到136万吨，对玻璃棉的市场需求量将提高到231.4万吨。

在亚洲地区特别是我国大陆及台湾地区的玻纤工业，近些年发展速度也比较快，且目前用于电子工业的无碱玻璃纤维在我国发展速度高于同类产品平均速度，这也突出地反映了全球电子工业重心正从欧美转移玻纤到亚洲地区。

全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。

综合分析，十一五期间，我国对美国市场出口玻璃纤维的机会主要来源于以下几个方面：

1、美国市场容量将继续扩大

美国是世界最大的玻璃纤维消费国之一，由于玻璃纤维应用领域较广，经济发展密切相关。因此，随着玻璃纤维用途不断增加、应用领域的不断拓宽以及对于美国经济至少未来两年内将保持良好发展势头的预期将使得美国玻璃纤维市场的容量继续扩大，而我国最为美国最大的玻璃纤维出口国，无疑会获得更多的出口机会。

2、美国基础设施建设给我国玻璃纤维出口带来更多机会

2005年美国政府报告显示，在未来的20年中，美国预计将花费1.6万亿美元用于维修现有的基础设施和新项目的建设。其中1.61亿美元将用于国内54000套社会饮用水系统的更新换代，3900亿美元用于更新老化的污水处理系统。而玻璃纤维是管道建设中必不可少的主要材料之一。由此，可以预计未来美国对于玻璃纤维及其制品的需求增长将十分客可观，我国作为美国玻璃纤维及其制品的主要出口国，也必然会迎来更多的投资机会。

3、美国电子产业发展也将给我国玻璃纤维出口带来更多机会

美国是世界上最主要的电子生产强国之一，电子产品产量水平极高，且近年来一直保持增长态势。而电子产业自身发展的同时也为玻璃纤维行业、尤其是电子级玻璃纤维市场的扩张创造了条件。

2006—2010五年，全球市场将成为电子产业的主战场，虽然美国的电子产业发展仍然存在诸多的不确定因素，但其发展前景仍是一片光明。也就是说，美国的电子产业发展对其玻璃纤维行业需求的拉动作用将是持续的，甚至会更强。

与此同时，美国的大型玻璃纤维企业已经将其电子级玻璃纤维的生产转移到我国大陆，其国内生产相对较少。由此可见，美国市场将有很大一部分电子级玻璃纤维的供给缺口需要进口来弥补。而我国作为美国PPG的主要生产基地之一，必将获得更大的出口机会。

长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景仍然乐观。另外玻纤的应用领域又扩展到风电市场，这可能是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来关注的一个焦点，中国在风电领域也开始加大力度投资。到2020年，国内在风力发电领域将投资3500亿元，其中，20%（即700亿元）左右的领域需要使用玻纤（如风机叶片等方面）。这对中国玻纤企业来说是一个很大的市场。

第二节 国内玻璃纤维及制品行业发展现状

中国玻璃纤维及制品行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间；而国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展。中国玻璃纤维及制品经过了50多年的发展，已经颇具规模。

一、2003-2008年玻璃纤维及制品行业生产情况

从全国玻纤行业产量增长来看，2003年至2007年的复合增长率为25.74％，我国已提前3年实现了“十一五“发展规划中的产量奋斗目标，已成为世界玻璃纤维第一生产大国。

2007年，我国在产池窑51座，其中无碱48座，占总量的94.12%。截至2008年2月，我国已有54座池窑在生产运行，新增产能全部都是池窑拉丝法工艺。

我国已逐渐从传统的坩埚法工艺，升级到先进的池窑拉丝法，无碱池窑拉丝法在玻璃纤维生产中的主导地位不断增强，池窑拉丝已成为全行业生产技术升级换代及高速增长的强大动力。2008年上半年池窑玻璃纤维纱产量为75.5万吨，比去年同期增长46.2％，池窑玻璃纤维纱比例达70％，比2007年末提高2.2个百分点。相应的，坩埚法玻纤产量比例已由2003年的近60％下降到2008年上半年的30％。

2008年上半年全国玻璃纤维纱产量达108万吨，比上年同期增长44．5%，总体呈现产销两旺的良好态势。然而2008年8月份后情况发生了根本性的改变，随着国际金融危机的不断加深，国际市场需求减少，以出口为主的玻璃纤维行业来说，无疑遭到重创，库存大幅增加、资金占用加大、经济效益下滑已成为当前的突出问题。2008年8月份以后玻璃纤维及制品出口增速减缓，导致国内市场供过于求，部分企业采取了提前冷修，新线延期点火、减产或停产等措施来缓解市场压力，玻璃纤维纱产量增长速度有所下降，2008年11月份当月玻璃纤维纱产量增长了36．5%，比2008年10月份下降了14个百分点，下降幅度较大。

2008年1～11月全国玻璃纤维纱产量为215万吨，比上年同期增长45．8%；其中池窑玻璃纤维纱产量为160万吨，比上年同期增长56.2%；预计2008年玻璃纤维纱产量将达到230万吨，比2007年增长43%。从玻璃纤维纱新增产量的构成看，主要是池窑玻璃纤维纱增长加快，在玻璃纤维纱新增产量中有85%来自池窑企业产量。

二、2003-2008年玻璃纤维及制品行业消费情况

虽然我国已成为世界第一大玻纤生产国和出口国，但是国内消费量一直不高，以2007年计，总共消费玻纤75万吨，人均0.6公斤左右，与发达国家人均几公斤的消费量相比，还有很大发展空间。

从消费结构上看，国内玻纤消费主要集中在建筑用材等低端领域。随着国家节能减排、产业升级等宏观调控政策出台，国内对玻纤产品的需求也逐步释放出来。从2002年至2007年，国内玻纤消费的年复合增长率达到18.70%，国内玻纤表观消费量从31.87万吨增长到75万吨。

2008年由于新增生产能力的过快增长，对产品销售产生了相当大的压力，尤其是在当前出口形势低迷、部分外销产品转为国内销售的情况下。国内市场竞争将更加激烈，产品销售将更加艰难。2008年1～11月玻璃纤维纱产品销售率仅为92．9%，比上年同期下降了7个百分点，比1～10月又下降了1．8个百分点，2008年11月份当月玻璃纤维纱产销率仅为76.3%，比10月份当月下降了4．6个百分点，产品销售率已连续两个月大幅下降，这也是近年来所罕见的。预计2008年玻璃纤维纱产品销售率在92%左右，比2007年下降7．6个百分点，这也是2000年以来最低产销率。

产量增长，销售下降，导致库存增加。2008年11月末玻璃纤维制造业产成品资金占用达38．6亿元，比上年同期增加81-4%。2008年11月末玻璃纤维纱库存积压超过20万吨，库存积压之大、速度之快，是历年从未有过的。

但是从未来长远发展来看，根据历史对未来需求增长进行预测，在不考虑新增行业对玻纤的需求下，假设我国玻纤消费仍为年均复合增长率18.7％。到2010年，我国玻纤总需求量将达到近150万吨，每年新增需求为25万吨，国内需求成为我国产能释放的主要吸收者。如果考虑上述行业对玻纤的实际需求，乐观估计国内对玻纤的需求将远大于上述估算。

2003-2008年我国玻璃纤维及制品行业产品销售收入及增幅统计图

三、2003-2008年玻璃纤维及制品行业进出口情况

2000～2007年是玻璃纤维及制品出口增长最快的8年，年均增长速度达到43．6%，比同期玻璃纤维纱产量增长速度高11．4个百分点。我国已成功接受玻纤产能向中国转移，成为全球玻纤制造基地，玻纤产量在全球拥有较高的市场份额。以2007年为例：全球玻纤的产量为420万吨，而我国产量为160万吨，出口108万吨，产能占全球比重为38％，出口量占全球产量比例为25.71％。

2008年上半年玻璃纤维及制品出口64万吨，比上年同期增长26%。然而，2008年8月份后玻璃纤维及制品出口增速急剧下降，2008年8月份当月玻璃纤维及制品出口量仅增长3.8%，2008年11月份当月玻璃纤维及制品出口量同比下降了19.2%，出口增长速度下滑之快，是近年来所罕见的。从玻璃纤维及制品累计出口量看，自2008年7月份开始至11月底累计出口增速连续呈持续下降态势。

受国际市场需求减缓的影响，2008年1～11月玻璃纤维及制品出口115万吨，比上年同期增长13.9%，增速与上年同期相比回落了23.5个百分点，出口金额17.6亿美元，比上年同期增长19.5%：预计2008年玻璃纤维及制品出口122万吨，比2007年增长11%，增速与2007年35.9%的平均水平相比回落了25个百分点。由于出口增速减缓，预计2008年玻璃纤维及制品出口将减少30万吨左右。人民币升值及出口退税率下调削弱了玻璃纤维制品的国际市场竞争力。
 
四、2003-2008年玻璃纤维及制品行业经济效益情况

2003-2008年玻璃纤维及制品行业经济效益情况  单位：个、千元、人

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