水稻田除草剂项目市场发展综述

第一节 中国水稻田除草剂项目市场发展现状

国内水稻田使用除草剂已有20余年，稻田稗草对专业杀稗剂二氯喹啉酸、莎草和阔叶草对苄嘧磺隆都产生了抗药性。另外，近年来国内不断推广水稻轻型栽培，对水稻田杂草的防除提出了更高的要求。

2010年稻田除草剂分布比例（按销售额）

1、丁草胺需求呈马鞍型发展

丁草胺是水稻田除草剂中的大吨位常规品种，因其具有广阔的市场前景而被企业关注。在竞争中，昆山化工集团、江山股份、大连瑞泽等企业通过扩产形成了规模型生产品种。

目前国内丁草胺原药产能6000吨/年，实际产量约4000吨/年，国内消费量为3000吨/年，出口量1000吨/年左右，近几年来市场呈马鞍型发展。2007、2008两年因国家水稻收购价太低，农民种水稻的积极性下降，水田面积大量缩减，而改为种植玉米、大豆等旱田作物，丁草胺的使用量曾大幅度下降。2009年国家提高了对稻米的收购价格，使我国水稻田种植面积增幅较大，拉动了丁草胺的需求量，价格也有所上升，丁草胺出现供不应求的状况。

丁草胺原药主要生产企业2010年十二月份产量为896.09吨（折百量），2011年1月份产量为490.74吨（折百量），环比减少45.24%。丁草胺原药主要生产企业2010年十二月份销售为392.90吨（折百量），2011年1月份销售为520.66吨（折百量），环比增加32.52%。

2、二氯喹啉酸成为当家品种

由于二氯喹啉酸稻田杀稗草效果较好，加上价格便宜，已被农民认可而成为当家品种，2009年市场需求量呈上升趋势。在2009年使用旺季，90%二氯喹啉酸原药市场价为14万元/吨，同比涨幅为10%，而且，近几年来因产品畅销已成为企业登记上马的热点品种。目前，国内原药企业已有江苏新沂中凯、湖北沙隆达、浙江新安化工、江苏绿利来等10余家，制剂、复配企业有60多家。二氯喹啉酸原药产能4000吨/年，实际产量约2500吨/年，内需使用量2000吨/年左右，每年都有一定数量的出口。

在我国现有的5亿多亩水稻中，受稗草危害的有1亿多亩。二氯喹啉酸单剂以及二氯喹啉酸与灭草松、敌稗、杀草丹、苄嘧磺隆的复配制剂对防除稗草和恶性阔叶杂草效果极佳，农民长期使用后已被接受。随着杂草抗药性的逐步增强和草相的变异，很多厂家对二氯喹啉酸进行了产品的升级换代工作。经过市场检验，有两类升级换代产品最终赢得了市场和农民消费者的认可：一个是二氯喹啉酸钠盐制剂，它将药剂见效时间由原来的10天缩短到现在的2～3天。另一个是二氯喹啉酸泡腾片剂，从使用技术上大大降低了用工成本和施药的复杂性。其施药前后不用排干稻田中的水，施药后2～3天也不用再复水，对水资源相对缺乏的华北和东北市场，更是大大提高了水资源的利用率，另外，药剂的有效成分能触杀已露出水面的标靶杂草，还能封杀未露出水面的杂草。

3、醚磺隆防效优异赢得市场

国内稻田除草长期连续使用苄嘧磺隆及其复配制剂，导致了杂草抗药性的产生和稻田杂草群落的变化。醚磺隆作为一种新型高效的磺酰脲类水稻田除草剂，我国自1994年开始进行试验研究，并于1996～1997年在黑龙江省的五常、宁安、尚志、鸡东等市县进行20个点次的示范，结果证实醚磺隆是活性高、杀草谱广、效果好、对水稻安全的除草剂。国产化后由于在全国推广力度不大而产量较小，目前仅东北三省使用较多。我国醚磺隆原药生产企业有江苏安邦、安徽省宣城市群业精细化工研究所、杭州大阳化工有限公司、江苏得丰农化公司等，瑞士先正达也在我国登记生产。我国醚磺隆原药产能1000吨/年，实际产量约200吨/年，每年内需在100吨左右，并有一定数量的出口。

4、草甘膦市场受多重考验

草甘膦在产能严重过剩、反倾销提案、出口退税取消、节能减排、出口受阻、10%水剂国内限用等诸多因素的影响下艰难度过2010年。受原料价格驱动，行情走出两头高中间低的态势；去年全年原药出口24万吨左右，同比略有下降。根据主要生产企业提供数据，2010年产量同比减少10%左右，产量约为30万吨。由于目前国内草甘膦产能严重过剩，产品价格持续低迷，再回到金融危机前价格的可行性较小，部分生产装置将长期处于停产和半停产状态，产品利润依然微薄。

1）产量出口有望创新高

从国内市场来看，2011年国家高度重视农作物种植面积和产量的提高，2011年年初我国农产品价格上涨明显，转基因作物种植面积不断加大，这些利好将对我国今年草甘膦生产和消费形成支撑。

我国80%左右的草甘膦用于出口，从美国、欧元区以及日本情况看，全球经济衰退阴霾正在逐渐散去，世界原油价格出现强力反弹；美洲地区转基因作物出现恢复性增长；去年第四季度全球农产品价格大幅度上涨；国外近期没有草甘膦扩建和新建装置报道。上述诸多因素将拉动出口量增加。在国内外利好因素的共同作用下，预计今年我国草甘膦生产和出口有望创出新高，其中原药出口有可能超过26万吨。

2）价格不低但多赚不易

基础原料价格上涨和装置运行成本增加等多重因素叠加，我国2011年草甘膦价格将保持在相对高位，但价格上涨主要是因为原料等涨价因素传导所致，供过于求的局面一时难以改观，产品利润依然微薄，原因主要有以下几点：

一是2011年通胀预期压力较大，石油和煤炭价格都将高位运行，而草甘膦主要生产方法是甘氨酸法和亚氨基二乙酸（IDA）法，起始原料分别是煤炭与石油或天然气；二是国家节能减排任务依然严峻，耗能大户氯碱装置运行成本不断增加，必将向草甘膦传导；三是10%水剂退出市场，以前生产废水可以再加工变为10%水剂在市场上销售，而现在废水要被处理掉，无形中加重了企业负担。此外，工人工资等费用也将增加。

3）要靠拳头产品挣银子

尽管未来一段时间内国内草甘膦生产与市场前景较好，产量和出口量有望创出新高，价格也将保持相对高位运行，但不确定因素仍然存在，如抗草甘膦杂草屡见报道可能会阻碍其市场的发展；人民币汇率波动影响草甘膦出口利润；贸易摩擦可能出现，给国内草甘膦生产与出口带来压力；环保税和资源税何时征收也将在一定程度上影响草甘膦生产成本和产品国际竞争力。未来相当长一段时间内，国内草甘膦行业将在压力与整合中前行。

作为目前全球草甘膦生产和供应的大国，我国产品主要依靠出口，但中国的草甘膦没有专利，没有出口注册许可，没有品牌，部分规模较大的生产企业替国外企业贴牌生产产品，出口产业链最低端的草甘膦原药，再进口附加值较高的草甘膦制剂。

只有形成上下游一体化生产模式，走制剂精深加工之路，寻找更多渠道加快在海外农药登记注册，加大培育自主品牌的知名度和影响力，才能有更多的草甘膦企业过上好日子。

第二节 中国水稻田除草剂项目市场供需分析

一、中国水稻田除草剂项目市场供给总量分析

2003-2010年中国水稻田除草剂原药（折百）产量及同比增长表 单位：万吨

注：由于水稻田除草剂品种众多，并且有些除草剂并不是水稻田专用，因此产量方面统计数据要比应用水稻田除草剂数量大出许多。

进口方面的数据由于海关进出口机构对除草剂统计较为分散，没有精确的进出口量，但从国内进口产品的市场信息可以大致判断数量。

近年来世界跨国公司的一些除草剂产品涌进中国市场，颇得植保界好评。如美国陶氏益农的千金、稻杰、稻喜系列除草剂对稻田稗草、鸭舌草、牛筋草有良好的防效，很快成为二氯喹啉酸等老产品对稗草防效降低后的替代品种，这三个品种2009年销售额稳定，2010年在中国市场的销售额达数亿元人民币。美国富美实公司新近在中国上市的韩秋好、韩国LG公司的氯吡磺隆、日本组合化学工业株式会社的必利必能对水稻田稗草防除均有特效，目前在我国水稻除草剂市场占有一定的份额。跨国农药企业根据我国市场需要，不断研发新的化合物、剂型和配方，致力于提供整体解决方案，并根据产品性能和竞争品种情况制定价格体系，强力、广泛、持续开展产品及其使用技术的推行，立足于在使用终端创造并拉动市场需求。

二、中国水稻田除草剂项目市场供给结构分布

1、国内外产品供给结构

2010年中国水稻田除草剂国内外产品结构图

2、国内区域供给结构

中国水稻田除草剂供给区域结构分布

三、中国水稻田除草剂项目市场需求总量分析

2003-2010年中国水稻田用除草剂市场需求统计   单位：亿元

四、中国水稻田除草剂项目市场需求结构分布

中国水稻田除草剂项目市场需求结构分布图

五、中国水稻田除草剂出口海外市场状况

2003-2010年中国水稻田除草剂出口数量估计  单位：万吨

六、中国水稻田除草剂项目市场供需平衡分析

中国水稻田除草剂供应过剩已经是不争的事实，但由于国家对于农药残留日渐重视起来，新型除草剂不断研发，低残留产品仍然供不应求，也是企业未来产品开发的方向。

七、重点区域市场发展状况

东三省是我国重要的水稻产区，东三省对防除禾本科杂草的水稻田除草剂消耗量大，常用的以防除稗草等禾本科杂草为主的药剂有：丁草胺、丙草胺、莎稗磷，噁草酮、丙炔噁草酮、乙氧氟草醚、克草胺、苯噻酰草胺、敌稗、禾草丹、禾草敌、四唑酰草胺、二氯喹啉酸、氰氟草酯等。

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