安防平台行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

我国安防产品行业在90年代进入了一个较快发展的阶段，这个新兴行业具有较高的利润水平吸引了一些创业者进入（包括一些国企办的安防公司），较早进入这个行业的国外品牌代理商、工程商经过一段时间的发展，积累了经验和第一桶金，开始研发（主要是仿制）、生产安防产品。进入21世纪，随着国内安防市场的扩大和进入企业的众多，市场竞争日益激烈。产品的同质化和恶性的价格战就是不可避免的。经过几年的大浪淘沙，不少企业被淘汰或整合了，也有一些其他行业的企业进入了安防行业。仔细地分析研究安防企业的发展兴衰，除了抓好产品开发、质量管理、企业文化建设，提高企业的核心竞争力之外，较早认识到安防产品的行业化发展趋势，采取有力措施扩大产品市场、提高产品的利润率也是一些企业得到超常规发展的一个因素。

2000年以前，安防产品还主要应用于金融、文博与政府机关等领域。随着安防产品应用领域的逐步扩大，由于使用目的、环境、用户的经济承受能力有很大不同，安防产品针对行业特点的差异化、专门化逐步受到了企业的关注。

随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，我国的安防产品行业也迅速发展，科技不断进步，加上“国家应急体系”、“平安城市建设”、“科技强警”等重大项目工程在全国的展开，促进了我国安防市场需求的持续升温，引起了社会的广泛关注。与此同时，我国安防产品产业在机遇和市场面前也面临着严峻的考验。科技日益进步，社会各方面对安防工作的要求也越来越高，安防行业逐渐往市场细分化发展以满足多样化的需求，安防产品的行业化发展趋势已经日益明显。

随着社会经济发展增长，社会良好的生活环境建立，人们逐渐认识到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社会的需求带动了这一产业的发展，据不完全统计，安防产品行业近年来一直以15%左右的年增长率快速发展。

1、门禁系统

统计结果显示，2006、2007年门禁市场年均增长幅度达到28%，2007年市场规模约在24.5亿元（本次调查范围为控制器、读卡器、卡片、软件），门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园、医院、企业等众多应用领域实现了“多点开花”式的发展。

另外，2008年的中国门禁市场受国际金融风暴、中国经济增长趋势渐缓等因素影响，其增长幅度有所下降，约为22%，预计2008年门禁市场规模约在30亿元。

目前的门禁行业是诸侯混战的时期，逐步的，国外产品会退出中国市场，国内产品会进入标准化、同质时期，那时候产品提供商不做工程，数目也会减少。但这个时间有多长还取决很多因素，包括国家强制性政策，底层芯片厂商的芯片标准和技术方案的标准化及行业内的规范化等。

2、报警系统

2007年中国防盗报警市场入侵探测器约800万只，高、中、低端的比重分别为20%、50%、30%，种类包括主动对射、被动红外、双鉴、震动、玻璃破碎、激光探测器；报警主机约150万台，大、中、小型主机的比重分别为20%、50%、30%。以此推算，2007年防盗报警产品的市场规模约26亿元人民币。

2005年至2008年防盗报警产品的销售额保持稳定的增长，增长率保持在10%左右，减去产品价格下调等因素，预估2008年的防盗报警市场规模量约为27亿人民币左右。大部分人士认为小区、金融单位等仍是将来贡献最大的领域，另外受奥运及反恐的刺激，企事业单位和个人对安全的重视度增强，以及产品功能、用途、价格接近市场接受度，2008年内需和应用市场会有更大突破。

3、对讲系统

2007年全国可视对讲用户达到260万户，对讲混装用户超过600万户，从地域分布上，2000年以前主要分布在广东及北京、上海等发达城市，2000年以后开始大量进入各省会城市，并通过省会城市的辐射和带动，逐渐向周边中小城市扩展。我国楼宇对讲市场的大部分份额被早期进入楼宇对讲行业的企业占据，处于第一阵营的企业，目前占据国内的楼宇对讲市场70%左右的份额。但并不是说后来者就没有了进入或争夺市场的机会。近年，一些新加入的企业，以初生牛犊不畏虎的挑战精神积极抢占市场，表现不俗，也在一定程度上对老牌企业造成了不小的冲击。2007年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约为200多家，上规模的企业有50家左右，如果按出厂值算，平均每家企业约1000万元（按250家计算）。由于许多楼宇对讲厂家都有自己的销售网络，通过代理商销售的量越来越小，因此终端市场量与出厂市场量悬殊不是太大。由于经济发展不平衡和地区差异性，目前中国市场上，非可视对讲产品依然占有较大份额，约占50%，可视对讲约占50%的份额；在可视对讲产品中，黑白可视约占75%，彩色可视占25%。非可视产品仍有较大的市场，尤其是在内地中小城市和旧楼改选项目中，仍有着巨大的市场潜力。

2001年-2005年，国内楼宇对讲市场年均增长30%。从应用市场看，目前，东南沿海发达城市楼宇对讲普及率达到68%，深圳、上海等城市更高；中部省会及大中城市普及率为40%左右，中小城市约20%；西部和边远省份省会及大中城市30%，小城市10%。随着各地房地产业的蓬勃发展，今后，楼宇对讲需求将会进一步增长，楼宇对讲系统将成为智能建筑和智能小区的基本配置和必装的设备。

4、视频监控系统

2004年，中国视频监控行业应用市场总产值为151亿元人民币，相比2003年的123亿元人民币增长了近23%；2005年这一市场总产值.达到了182亿元人民币，比上一年增长20.5%。但总体来看，视频监控业务在我国行业用户中认知度还不是太高，渗透率也不太高，成长的空间还很大。市场调查显示，中国视频监视器市场客户认知度为50%，而准备购买视频服务的客户数量也不过50%，一方面中国视频监视器市场正处于快速扩张期，另外一方面说明中国视频监视器市场宣传和推广的力度还不够大。从细分行业来看，视频监控业务主要集中在金融、政府和电信行业，这三大行业占了市场的一半以上，大约58%的份额。网络视频监控工程主要用途已不单是保安监控，视频会议、远程教学的发展比较迅速。调查结果显示，用于视频会议的网络视频监控工程比例为70.6%，用于远程教学的比例达到了45.1%。网络视频监控在远程医疗、家庭看护上的应用比例均为33.3%。另外，还有一些为电子商务网上演示等用途，比例为11.8%。随着视频监控业务在酒店、智能大厦、智能小区以及医疗教育等机构的推广应用，视频监控业务行业用户市场将更快速地扩张，未来5年之内都将保持约38%的年增长率。

近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目、奥运安防项目以及各地、各行业安防项目需求加速增长等因素的强劲刺激和拉动，取得了快速的发展，整体市场规模迅速扩大。2008年，中国视频监控市场的总体规模已突破500亿元以上，且未来将持续而稳定的快速发展。

第二节 下游产业发展情况分析

1、城建与建筑业

党的十六大以来，我国基础产业和基础设施项目建设投入快速增长。2003年至20066年，基础产业和基础设施建设固定资产投资总额120271亿元，是1978年到2002年的近两倍；年均增长26.1%，比同期国民经济年均增速高15.7个百分点。

党的十六大以来，中央加大了对中西部地区基础产业和基础设施的投入。2006年，中西部地区基础产业和基础设施施工项目比2002年提高6.4个百分点；项目完成投资21178亿元，占全国的53.0%，比2002年提高5.5个百分点。

近年来，随着西气东输、南水北调、青藏铁路、奥运场馆等一批特大型工程相继落成或正在建设，标志着我国建筑业的建造能力达到了一个新的水平。住宅工程和市政基础设施建设速度不断加快，极大改善了城市面貌，满足了人民群众的安居需求。各地重视建筑业的改革发展，目前已有9个省市政府先后出台了促进建筑业发展的政策意见。大中型建筑企业结构调整步伐加快，企业效益逐步提高，综合实力不断提高，国际竞争力显著增强，推动了我国建筑业的迅速发展。从2002年到2006年，建筑业总产值由18527亿元增加到40975亿元，年均增长120%，建筑业增加值连续两年突破1万亿元。在国民经济的20个行业中，建筑业排名第5。建筑业在国民经济中的支柱产业作用更加明显。此外，我国建筑业队伍不断壮大，吸纳农民工占农村进城务工总数的三分之一，成为解决农民就业和农民增收的重要渠道，促进了城乡统筹发展。对外工程承包营业总额、市场地域范围、涉足专业领域不断扩大，业务遍及全世界160多个国家和地区。

2007年上半年，由于受到城市化进程加快、社会主义新农村建设、奥运会即将到来、节能减排工作正式开始、年前完成公路主体框架等多方面的影响，令投资发展动力得到进一步释放，各地方、企业积极投资，进行城市化建设和节能减排建设投资增长速度较快，投资态势继续上升。建筑业受到上述因素的影响也得到快速发展。据统国家统计局的统计数据显示，今年上半年，中国建筑业企业完成建筑业总产值18213亿元，同比增长22%。统计显示，今年上半年全国建筑业企业房屋建筑施工面积30.8亿平方米，同比增长16.9%。

2007年上半年，由于我国宏观经济和固定资产投资增速加快，建筑工程行业景气依旧高涨。预计下半年，在受到经济快速发展、固定资产投资增长、城市化进程加快、“三农”工作、节能建设等因素的影响，我国建筑行业将依然保持较快的发展势头，下半年我国建筑业应关注城市基础设施建设、交通建设、房地产建设、水利设施建设等重要的建筑市场。

2、金融行业

我国加入WTO以来，金融业对外开放取得了积极进展。截止今年6月底，共有71家外国银行在我国境内设立了214家营业性机构，并可在25个城市开办企业人民币业务；26家境外金融机构投资入股了18家中资银行，入股金额179亿美元；共建立了23家合资基金管理公司和8家合资证券公司；42家境外机构获得QFII资格。我国除认真履行入世承诺外，结合我国经济金融改革发展实际需要，还主动推进资本项目可兑换进程，对大量资本项目的限制已解除或减少。或者说，到目前为止，我国金融业的某些领域的对外开放程度已超出了WTO承诺范围。2006年底，我国的银行、证券、保险、信托等金融4大领域迎来了金融业的全面开放。根据WTO承诺，我国将取消所有对外资银行的所有权、经营权的限制，包括所有制的限制，允许外资银行向中国客户提供人民币业务，给予外资银行国民待遇。中国金融业与外资金融业开始站在同一起跑线上进行竞争。

金融业的对外开放，一方面使得我国金融市场的广度和深度有所扩大，竞争加剧，金融效率有所提高，我国的金融市场逐步与世界金融市场融合，另一方面，也给我国的金融市场监管、货币调控等带来一系列新的挑战。

3、电力行业

2007年，规模以上电力企业效益稳定增长，实现利润增速达到2003年以来同期最高水平。2007年前8个月，全国电力行业实现利润总额1099.29亿元，同比增长41.9%，较2006年同期加快4.7个百分点。其中，电力生产业实现利润674.39亿元，同比增长24.2%；电力供应业实现利润443.58亿元，同比增长76.4%，较2006年同期加快34.1个百分点。近两年电力行业利润的回升主要得益于2005年5月和2006年7月实施的两次煤电联动政策。加上2006、2007年煤价涨幅低于2005年煤价涨幅，也对这两年电力行业企业盈利能力的提高起到了一定的作用。

2004年以来，电力热力生产与供应业投资增速呈现高位回落的态势，2006～2007年，行业投资增速的波动幅度逐渐缩小，2007年前8月，各月投资增速基本稳定在11%～15%之间（见图2）。1～8月份，全国电力热力生产与供应业累计完成固定资产投资4607.26亿元，同比增长11.5%，比增速较快的2004年同期（48.8%）下降37.3个百分点。与同期全国城镇固定资产投资26.7%的平均增速以及第二产业投资29.5%的增长水平相比，电力热力行业前8月的投资增幅处于相对较低的增长水平，其占城镇固定资产投资的比重由2006年的7.9%下降到6.9%。

4、交通行业

2008年中国交通行业将实现1万亿元的投资规模。其中，收费公路建设政策继续保持不变。1万亿投资计划主要包括公路，沿海港口、内河港口航道以及交通运输枢纽等附属设施的建设。

其中，国家投资主要资金来源为交通运输部管理的交通建设基金，以及车购税的收入。其次，据交通运输部预测到2010年，中央在安排相关的预算内资金或者国债资金的时候，也将重点支持交通基础设施建设。另外，在中央做出拉动经济决策的同时，各个地方交通运输部门也已经开始制定发展规划，同时配套改革支持性政策，以及新的鼓励政策，支持地方自筹资金，增强投入的能力。

而1万亿投资总额的具体投向是，预计高速公路的投资将达到4000亿-5000亿元，这是主要投资项目。另外，农村公路将达到2000亿元，而水运方面由于国际贸易的下滑，投资热情下降，预计沿海港口的投资额将达到700亿元，内河航道及港口则达到200亿元左右。

交通运输部明确指出，2010年有三个要实现的目标。一是东部地区要基本形成高速公路网。二是中部地区基本形成比较完善的干线公路网。另外，全国的乡镇要基本实现通油路、水泥路。

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