中国酒店行业发展分析

第一节 中国酒店业发展经济环境分析

一、国际经济环境给中国酒店业发展带来的影响

国际经济发展的特点是总体走势继续看好，稳定度提高；以信息、通讯、互联网技术为核心的高技术产业将成为世界经济增长的主导产业；世界经济由传统工业经济向知识经济转变，经济形态日趋知识化、高科技化；经济全球化速度加快，进一步推动世界经济的一体化进程，但南北差距拉大；经济区域化、集团化趋势更加明显，进一步推动世界经济的多极化；经济制度一体化、规范化程度提高，国际经济协调机制的作用将大大加强。

1、饭店集团化趋势更明显

今后大的酒店连锁集团数目将逐渐减少，剩下的都是那些更强更大的。不仅大公司会继续收购小公司，而且小公司之间也会不断地联合变成有相对规模的公司，以便与大的对手相抗衡。熬不到2010年的公司可能是那些不大不小的公司。小公司以地区经营为主，熟悉所在市场，容易生存下去；大的集团无庸讳言，会持续发展。而对中等规模的酒店公司来说，所有大型企业所面对的问题它也同样面临，比如高昂的经营成本不成比例，故市场前景暗淡。

2、品牌酒店加速全球化

随着全球化的发展，如今的饭店集团正在加紧其全球范围的扩张。整个世界从旅游的意义上讲正成为一个巨大的村落，不论你走到哪儿，在15个小时之内就能到达。经济在跨国界融合过程中，为跨国旅客提供了更多的方便条件。为了迎合跨国旅游者，饭店集团将在全球范围扩大推广其品牌。跨产业合作成为新景象。

3、个性化服务不再是虚言

科技已经足以让饭店跟踪了解顾客的爱好，然后再根据不同情况量体裁衣，投其所好。豪华级饭店一直是这样做的，随着电脑技术的高速发展，以大众市场为主的饭店公司也可以借这一新技术跟踪调查其顾客的偏好。

比如客房里物品家具的布置，从小冰箱里所提供的内容，到墙上需装饰何种艺术品，甚至床上应放置什么样的枕头都要视客而定，这就需要提前对市场进行了解，熟悉客人的品位，然后根据不同的客人布置好房间摆设，视情况增减有关物品。可见，未来酒店发展趋势，是为客人提供小宠式服务，在接待安排上更加个性化，有针对性。

4、“数据库一族”亮相酒店业

对酒店业主们而言，酒店越是由高科技支持，就越有可能为客人提供更加细微的个性服务，更容易发现客人的喜欢和厌恶是什么，以避免单一的服务模式。随着这一新趋势的发展，饭店服务人员将出现“数据库一族”，其工作职责就是“比任何人都要了解你的常客，同时在你的电脑系统中要保存并跟踪他们的信息”。

二、国内经济稳定增长带动旅游酒店业发展

旅游酒店业是中国旅游产业对外开放最前沿的领域，目前在投资、管理和服务等方面均一定程度地实现了国内竞争的国际化。当前中国经济持续走好、国际贸易往来不断增多、旅游安全具备有效保障、市场经济秩序进一步完善、进口物品关税普遍降低，正是外资进入中国旅游饭店业的“黄金期”。

中国宏观经济运行的良好表现清晰地传递着这样一个信号：中国经济正步入快速增长周期的新上升通道，而旅游业的发展也进入了稳步发展期。

经济景气的持续上升，推动中外经贸、商务、科技、会议等交流活动的频繁举办，为中国旅游饭店业带来旺盛的客源。经过休整，中国入境旅游业全面步入发展振兴阶段。中国内地入境旅游人数突破1亿人次。

三、加入WTO对中国酒店业的影响

尽管酒店业是中国最早实现对外开放的产业，而且在一定程度上、一定范围内，在服务的标准化、规范化、程序化等方面已与国际接轨，但是，加入WTO仍然会对中国酒店业带来较大的影响和冲击，只是这种影响没有旅行社行业，没有汽车行业和农业等所受的影响那么大而已。

（一）机遇

加入WTO，将为酒店业带来如下机遇：

1、客源总量会增加

加入WTO以后，意味着国际市场的国内化；意味着对外开放程度的扩大；意味着中国正式加入国际经济大家庭之中，各种国际、国内的商务、贸易活动将大幅度增加，这一切都将导致旅游客源的增加。

除此而外，服务贸易中的以下条款及有关因素也会对旅游客源的增加起到促进作用：

（1）保证服务贸易签署国国民在所有国家受到与当地国民同样的待遇，不再受到歧视。比如，游览点门票等旅游服务价格再也不能采用内、外宾有别的“双轨制”价格。这将会使那些希望到中国旅游，但又对中国心存疑虑，担心在中国受到各种政治、经济、文化等方面歧视的旅游者消除顾虑，早日实施其旅游消费行为。

（2）在国际转移和支付方面不能实行限制。随着金融市场的开放，人民币将朝着可自由兑换的方向发展，各种支付手段将更加先进、便利和发达，意味着可以为旅游者提供更为便捷的金融服务。

（3）开放空中运输服务。根据服务贸易协定，“每一缔约方应保证对其它缔约方的空中服务供应者，按合理的非歧视性条款及已承诺的空中服务条件，准允在其境内或通过它的领土提供进入和使用可使用的公共服务”。这种对服务性的空中运输市场的开放无疑是旅游者的福音。意味着空中运输服务质量的提高和价格的降低，意味着中国民航对国内市场垄断及价格控制的结束。

（4）旅游产品的价格将会下降。除了航空服务价格的降低以外，随着关税的降低，进口旅游汽车的价格也必将大幅度降低，这将意味着旅游产品生产成本的下降和对旅游需求的增加。

（5）旅游者的可进入性增加。市场的开放，意味着旅游者出入境将更加方便，办理签证等手续将更加容易。

（6）旅游服务质量及中国的旅游形象将得到改善。与国际接轨，将使中国的旅游服务质量和管理水平更上一层楼，从而改善中国的旅游形象，有助于吸收更多的外国客人。同时，旅游服务质量的提高也有助于刺激国内旅游需求。

2、客源结构会发生变化

（1）外国客人的比例会提高

（2）商务旅游者增多

随着国际贸易的发展，国内外商务旅游者将增加。从世界旅游市场看，观光型游客仅占世界国际游客总量的30%，而非观光型游客占70%左右。中国传统的旅游市场是观光型旅游市场，加入WTO以后，随着改革的不断深入和经济的不断发展，这种格局发生重大变化，商务旅游者在客源市场上逐渐占主导地位。

3、促进中国酒店业服务质量和管理水平的提高

外资酒店进入中国以后，势必将以其先进的管理技术，科学的管理思想、理念和方法，影响、带动和促使国内酒店业整体管理水平和服务质量的提高。

4、酒店业有望得到宽松的经营环境，各种负担会有所减轻

由于银行竞争的加剧和银行经营活动的市场化，酒店经营取得贷款的难度将降低，从而，可以获得较为宽松的经营环境。另外，入世后，政府直接干预饭店经营和给予饭店的特殊优惠支持的管理方式将大受约束。入世的根本一点是要从人治转化为法制，也就是说各政府部门必须按规则管理酒店，那种不按规则随意侵犯权益，加重企业负担的现象入世后会逐步好转。

5、酒店业的经营成本将会下降

一方面，酒店餐饮经营所需要的大米、肉类、水果等农产品的价格会下降，另一方面，酒店进行建筑、装修等所需要进口的原材料及设施设备的价格也会有较大幅度的下降。

6、国有酒店可望与合资、合作酒店站在同一起跑线上

就国民待遇原则而言，我国对合资合作酒店实行高于本国同类企业的待遇，如进口物资和原材料享受减免税，固定资产调节税为0，外方服务提供者的劳务收入、管理费收入减半缴纳所得税等。入世后，国家将取消对各类合资、合作酒店的各种优惠政策，从而可使国有酒店与合资酒店站在同一竞争起跑线上。

（二）挑战

在带来机遇的同时，加入WTO也为国内酒店业带来严峻的挑战，主要表现在：

1、使酒店业竞争进一步加剧

目前，中国酒店业竞争是严酷的，1998、1999年，已连续出现全行业亏损。根据中国与世贸组织达成的有关协议：中国做出加入世贸的承诺后，三年以内，外方占多数股权的饭店准入；3年后，外方独资饭店准入。改革开放以来，我国虽然已有很多外资饭店，但这些饭店基本上是中外合资（或合作）的，由中方控股，而加入WTO以后，这种状况改变，外方独资的饭店或由外方控股的饭店将加入竞争的行列，这不仅会增加竞争酒店的数量，而且会增加竞争的力度，从而使中国酒店业的竞争如雪上加霜。

2、中小型酒店、国有酒店的生存空间更小

我国酒店业有两个明显特征：一是合资酒店的效益明显高于国有酒店。以1996年为例，国有酒店平均每个房间的营业收入为9万元，利润率为2.36%，合资酒店平均每个房间收入为25万元，利润率为8.46%。二是大酒店的效益明显高于中小酒店。我国酒店业的经营利润是33亿元人民币，仅73家500间客房以上的大饭店就占30亿元，占90%，4300家中小饭店的利润仅有3亿元人民币，只占10%。显然，入世后，随着大型国外酒店集团的大举入侵，国内中小型国有酒店所面临的生存空间将更狭窄。而且，通过国外旅行社直接组织接待来中国旅游的外国旅游者当然首选入住他们所熟悉的具有国际品牌的外国酒店集团管理的饭店，这对众多国有中小型酒店而言，又是一个威胁。

3、对高素质的国内酒店管理人才的竞争将进一步加剧

我国酒店业发展面临的一个重大问题就是：从总经理到服务员各个层面的酒店“专业人才”的短缺。加入WTO以后，对酒店管理人才（特别是职业经理人才：包括总经理、人力资源经理、营销人才、行政总厨等）的需求将会增加。与国内酒店业相比，国外酒店业更加重视知识，重视人才，它们将为人才提供更加优厚的待遇和宽松的环境，因此，国内酒店业的人才将有一次大流动，酒店业人才将重新定位、组合。这对国内酒店业将是一次大的冲击。特别是在目前国内酒店业服务和管理人才待遇普遍偏低的情况下，更是如此。

外资酒店吸引优秀员工的几大法宝是：①高报酬；②对人才的重视。“重才能而轻关系”是外资酒店的一大特色；③事业上有发展机会。在中国酒店业，由于体制、人际关系等方面的原因，人才难以脱颖而出；④先进的管理方法和技术；⑤简单的人际关系。

（三）其它影响

1、酒店业的市场将进一步细分化

传统的商务酒店、旅游饭店的职能将更明确，在软硬件方面的差别将更明晰。此外，还将出现度假型酒店、汽车旅馆、青年旅馆等多种类型的酒店，并得到大力发展。

2、中国酒店业将以资本为纽带，进行重新整合

国内酒店业之间及国内酒店与国外酒店集团之间的联合、吞并现象加剧，这是市场经济的客观规律所决定的。加入WTO意味着市场经济更加成熟、发达，计划经济的痕迹将逐渐减少。

第二节 2001-2008年酒店业经营状况分析

一、酒店收益率与客房出租率、房价的关系

三者之间的关系可以由收益率的计算公式得出：

实际收入=实际平均房价x实际售出客房数

潜在收入=标价x客房总数

收益率=实际收入/潜在收入=（实际平均房价x实际售出客房数）/（标价x客房总数）=（实际平均房价/标价）x（实际售出客房数/客房总数）=房价实现率x客房出租率

其中将实际平均房价和标价的比值定义为房价实现率，不难发现房价实现率也等于100%减折扣率。因此，通过对房价实现率的计算，管理者可以掌握实际房价偏离标价（门市价）的程度，这一点对做好折扣的管理是很重要的。

由于收益率等于房价实现率和客房出租率的乘积，所以同样的收益率可能是不同房价实现率和客房出租率的组合。

收益率相同时的不同组合

表中三种不同的出租率和房价组合的收益率均为60%。有人会认为A组合最好，因为A的出租率最高，入住客人最多，由此所带来的餐饮等其他收入也就会最多；有人会认为B组合最好，因为B组合的房价最高而且售出的房间数最少，进而成本最低利润也最高；还有人认为C组合最好，因为C兼顾了其他部门的收入以及成本和利润水平。事实上每一种组合都有其合理性，但这也说明收益率没有考虑经营成本和非客房收入。当然不能指望一个指标包打天下。无论怎样，收益率是衡量饭店经营情况的简单而有效的指标。收益是生命，平均房价和客房出租率已经被收益率和总收入取代。收益管理最基本的两个策略也与决定收益率的两个指标一一客房出租率和平均房价有紧密的联系。在旺季，求大于供时，就要采取提高平均房价以增加收入的策略；而在淡季，即供大于求时，就要尽可能多的销售客房也就是提高客房出租率，甚至不惜大幅度降低房价。

二、中国酒店客房出租率及盈利能力分析

由于中国旅游饭店客房数量的增长速度一直高于营业收入的增长速度，在竞争者不断增加的情况下，饭店经营者普遍采取降价销售策略，以保持一定的客房出租率。因此，企业的盈利能力逐年下滑。中国旅游饭店平均每百元固定资产实现的营业收入仅有34.1元。更有甚者，整个行业从1998年开始持续亏损，而这种局面到目前为止都没有得到根本性的扭转。

不过，规模效益在饭店行业表现得也比较突出。例如，500间客房以上规模的饭店的经济效益明显比其他竞争者要好，其百元固定资产实现的营业收入为很高，明显高于规模小的饭店。但是，档次高的饭店的盈利能力不见得比档次低的盈利能力强。

1、按注册登记类型划分

2007年全国星级饭店的营业收入情况（按注册登记类型划分）  单位：亿元

2、按规模划分

2007年全国星级饭店的营业收入情况（按规模划分）

3、企业性质划分

历年我国各类型酒店出租率   单位：%

三、中国星级酒店主要经济指标分析

中国星级饭店主要经济指标

四、2008年星级酒店经营情况

1）平均出租率

2008年各区域五星级饭店平均出租率的比较

2008年不同星级饭店平均出租率的比较

2）平均房价

2008年不同星级饭店平均房价的比较  单位：元/间晚

3）RevPAR

2008年不同星级饭店RevPAR的比较    单位：元

第三节 中国酒店行业竞争格局分析

（一）从产业结构上看

我国酒店业出现了严重的结构性过剩。我国旅游涉外饭店在过去的20多年中总体规模不断扩张，目前，我国共有涉外饭店2354座。饭店数量的增幅明显高于客人的增幅，从而出现了总量相对过剩的局面。不仅如此，由于旅游饭店结构性不合理，直接导致了严重的结构性过剩的局面。这主要表现在以下两个方面：

1、旅游饭店的档次结构不合理。我国旅游饭店在档次结构上的失调，我国的高、中档饭店过于集中，虽然按C4法计算的产业集中度标准测算，我国的饭店市场的产业集中度远远低于垄断标准。但在高档次市场上，一些知名的品牌已占据了一定的市场，造成相对垄断的局面。旅游饭店发展失控，主要是高档饭店的数量太多，增长速度太快，进而引起业内发展消极的连锁反应。

2、旅游饭店业的区域结构不合理，空间分布结构不均衡。我国旅游饭店相对集中于东部地区，中西部地区分布较少，特别是高档饭店主要分布在北京、上海、广东三省市。这造成了部分区域出现结构过剩的局面。

旅游饭店业结构过剩，是导致行业内竞争激烈、经济效益低下的主要原因之一。

（二）从竞争的态势上看

过度竞争的表面下，竞争空间拓展存在相对不足。我国旅游饭店业竞争激烈，处于过度竞争的态势。但同时也应看到我国旅游饭店业还存在着巨大的发展空间，这主要表现在以下方面：

1、我国旅游饭店的低档市场进入企业少，存在着巨大的市场空间。到2001年年底，我国仅有一星级饭店753家，随着国内游的兴起和人民生活水平的提高，市场对低档次经济型饭店的需求将日益显露，这远远不能满足日益增长的市场需求。

2、我国的中西部旅游饭店分布较少，随着西部大开发的进一步开展，特别是西部旅游发展战略的实施，中西部对旅游饭店需求将进一步扩大。

3、我国旅游饭店业的竞争手段不足。旅游饭店业的竞争手段可分为价格竞争和非价格竞争（如服务、品牌、技术、知识、文化等），然而，我国旅游饭店的竞争主要还集中在价格竞争层面上，非价格竞争程度低。运用现代企业管理及营销理念，我国的旅游饭店可以通过创新增强企业和新竞争能力；通过市场细分，确定企业目标市场，开展专业化经营；通过品牌化提高饭店知名度等等。这为我国旅游饭店以后的发展提供了广阔的空间。

（三）从竞争的产权主体上看

国有经济成分是市场的主体，但在竞争中处于劣势地位，内资旅游饭店的整体竞争力不强。我国国有饭店比重大，但竞争力不强。出租率仅55.13%。2001年，国有饭店的全员劳动生产率只有5.78万/人，而外商国际集团的全员劳动生产率则是13.12万/人，后者是前者的2.26倍。此外，集体饭店、私营企业等内资饭店的客房出租率要远远低于股份制、外资及港澳台商投资企业。伴随着入世规则的实施，外资人驻我国市场的脚步将进一步加快，国内市场国际化，国际竞争国内化的态势将进一步加剧。如何提高我国国有旅游饭店及内资饭店的竞争力是亟须考虑的问题。

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