冰柜产品市场现状分析

第一节 冰柜行业市场现状

一、2009年国内冰柜行业市场概况

2009年在国内家电下乡、家电以旧换新等政策的推动下，虽然国内经济在2008年刚刚遭遇了金融危机，但是冰柜产品的市场表现出良好的增长趋势，2009年冰柜产品产量同比增长14.38%。

2001-2009年我国冰柜产量及同比增长统计表   单位：万台

二、冰柜行业发展历程

早在80年代末，正当彩电、冰箱卖得风风火火时，人们对冰柜尚不了解。1991年，澳柯玛BD—150冰柜的研制成功，赢得了市场青睐，为中国冰柜业发展奠定了坚实的基础。在短短7年后，冰柜行业已年产销量超过300万台，市场需求旺盛，而令整个中国家电业刮目相看。

中国冰柜业可谓生逢其时，又占尽先机。90年代开始，第三产业特别是餐饮、冷食业的兴起，为冰柜业大发展提供了机遇，从而使我国的生产厂家在国外企业大举进军中国市场之前，确立起自己的优势。作为冰柜行业的龙头企业，澳柯玛集团仅1997年的产销量就突破了80万台，形成了200万台的生产能力。曾经占据中国电冰柜行业老大地位的澳柯玛，2006年由于公司多元化战略失败，导致企业资金链断裂，被青岛企发投接管。2008年公司的历史问题逐步得到清理，瘦身计划得到初步的效果，但是澳柯玛冰柜老大的地位早已不在。

自05年以来，得益于三、四级市场需求出现爆发性增长，冷柜市场以每年20%左右的速度递增，08年却由于全球金融危机的影响大幅下滑，一度回到了06年的光景，而09年受行业利好政策影响，冷柜行业销售总量达1120万台，同比增幅高达26%。不少企业在未到年底时就已经完成了全年的销售计划，而对于2010年，业界更是满怀信心，寄予厚望。

第二节 冰柜行业政策标准

一、产业政策

2009年冷柜行业受利好政策刺激增长势头喜人，家电下乡、出口退税等政策刺激了冷柜行业的增长。

2009年行业利好政策中家电下乡政策影响最大，这是因为冷柜的主要销售市场中三四级市场占据主导地位，政府实施的“家电下乡”政策使国内众多冷柜厂商在全球经济危机全面袭来的时候迎来市场转机，据不完全统计，2009年家电下乡中冷柜的销售量接近200万台，中标的大大小小企业均受益匪浅，大企业例如海尔在家电下乡中收益颇丰，2009年冷柜增幅接近60%，而不少中小企业例如华美、冰熊等2009年冰柜销量中接近7成为下乡产品。

另一利好政策出口退税对冷柜业界的影响也不小，17%的退税让企业的订单谈判增加了不少底气，加上由于金融危机的影响，国外许多家庭在选择产品时，相比价格较高的冰箱而言，转向选择价格相对较低的冷柜，于是造成2009年在冰箱出口遭遇滑铁卢的同时，冰柜出口却异军突起，全年出口量达492.5万台。

此外，目前生产的能效2级以上冷柜的企业在出口时会得到优惠，如欧盟市场将对节能产品实行补贴，美国则对进口的节能产品取消7.5%~8%的消费税，这也推动冷柜企业提升产品结构。

二、技术壁垒

技术壁垒是指科学技术上的关卡，即指国家或地区政府对产品制定的（科学技术范畴内的）技术标准，如产品的规格、质量、技术指标等。以下简单列举冰柜的部分相关标准：

冰柜相关标准

三、产品进出口标准与认证

1、《进出口家用电冰箱和食品冷冻箱技术性能检验规程（SN/T0441.1-1995）》，规定了进出口家用电冰箱和食品冷冻箱性能检验的抽样、检验方法、检验项目和检验结果的判定。

适用于单相交流电源额定电压不大于250V，额定频率为50H：或60Hz，容积为5001（含00L）以下的电机驱动压缩式进出口家用电冰箱和食品冷冻箱的技术性能检验。

2、《进出口家用电冰箱和食品冷冻箱安全要求检验规程（SN/T0441.2-1995）》，规定了进出口家用电冰箱和食品冷冻箱安全要求、抽样方案、检验项目、检验方法及判定准则。

适用于防触电保护为I类的单相交流电源额定电压不大于250V，额定频率为50Hz或60Hz，容积为500L以下（含500L）的电机驱动压缩式进出口家用电冰箱和食品冷冻箱的安全要求检验。

第三节 冰柜产品供需格局

一、2009年国内冰柜产销量对比

2001-2009年我国冰柜产销量对比图   单位：万台

二、2009年我国冰柜市场供需格局

1、供给格局

2009年我国冰柜供给格局分布图

2、需求格局

2009年我国冰柜需求格局分布图

第四节 冰柜行业产业链构成模型分析

一、冰柜行业产业链构成

（一）产业链分析

冰柜行业产业链

（二）上游行业发展情况

1、不锈钢生产情况

1）不锈钢产量情况

2005-2009年我国不锈钢产量增长情况    单位：万吨

2）不锈钢地区分布

2009年中国不锈钢生产区域分布

3）不锈钢产量规模预测

随着我国经济的回复，受惠于国家扩大内需等政策，国内建筑和家电行业的需求强劲。加之不锈钢价格的逐渐恢复，各大钢厂都在加快恢复生产。2009年中国不锈钢产量比2008年增长26.8%，2010年中国不锈钢产量的增长将不可能达到2009年那么大的幅度，而只会适度增长。预计2010年中国不锈钢产量将比2009年提高10%～11%。

2、不锈钢价格走势

1）历年价格走势

从主要不锈钢产品价格运行情况来看，在2007年1月～2008年2月期间，不锈钢产品在2007年5月的价格达到了顶点，而随着镍价的迅速走低，不锈钢价格也开始步入了新一轮的下滑通道。为了抑制价格下跌，不锈钢厂陆续采取了限产保价的策略，并在2007年10月中下旬初见成效。

受需求低迷和原材料价格波动两个主要因素的影响，2008年全球的不锈钢价格走势呈前高后低的走势。2009年，我国扩大内需、产业规划等增长，国内建筑和家电行业的强劲需求，促使不锈钢价格逐渐恢复。

2）价格预测

综合国家政策以及2010年的经济发展方向来看，不锈钢行业的2010年并非十分明朗。但是，总体呈现好转的趋势将不会改变。从主流钢种201/NO.1的价格走势来看，2010年上半年继续在万元关口之下的低价位区域为主，下半年起会有较大起色。

3、不锈钢在家电业的应用

在家电业，不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱冰柜内衬，且多采用铁素体不锈钢。西欧家用电不锈钢的比例较大，亚洲除日本接近欧洲水平外一般用得较少。我国生产的微波炉、冰箱、空调、电视等已是世界上具有竞争力的出口产品，国内家电行业是不锈钢应用的潜在大市场。据估计，今后5-10年，我国家电行业不锈钢需求将达到10万-15万吨。

（三）下游行业发展情况

我国餐饮产业在改革开放以来，一直保持着较快的发展势头。2007年，全国餐饮业零售额达到了12352亿元，相比改革开放初期的1978年增长了225倍。2008年，全国实现餐饮业零售额达15404亿元，比2007年增长24.7%，连续18年以每年15%以上的速度增长。而在海外，中餐不断攻城掠地，2008年中餐首入奥运食谱，更进一步走向国际化。2009年全国住宿和餐饮业零售额达到了17997.5亿元，同比增长16.8%。

从长远来看，随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长，城乡居民收入增加，生活水平不断提高，我国的餐饮业发展非常迅速，近几年餐饮业的增长率都比其它行业高出十个百分点以上，可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。

2005-2009年我国住宿和餐饮业零售额增长情况  单位：亿元

（四）相关行业概述

1、家用电器生产情况

2009年前6月，我国家用电力器具制造行业累计完成工业总产值3534.0亿元，同比下降2.2%。其中，家用空调累计完成产量4532.8万台，同比下降20%，降幅比1-5月收窄2.7个百分点。空调业的去库存调整已经结束，产销6月初现反弹，回暖基础夯实。

6月份我国空调内销出货量为465.4万台，同比增长47.3%，创单月历史新高；与此同时，出口市场依然低迷，但降幅缩窄，为249.1万台，同比下降28％。而在生产方面表现旺盛，6月空调产量达490万台，同比增速首次转正，达到7%。

2009年全年，我国家电业工业总产值达到7，432亿元，同比增长6.7%，家电行业利税总额增长43%，电冰箱、冷柜、洗衣机、电热水器等产品产量大幅度增长。

2005-2009年家用电器行业产值增长情况统计表   单位：亿元

2、2009年我国家用电器进出口情况

1）家电产品进出口总额

2009年，家电累计进出口总额达329.6亿美元，比去年同期下降13.1%。其中：出口308.1亿美元，比去年同期下降13.2%，占全国出口总额的2.56%；进口26.7亿美元，比去年同期增加10.6%。累计贸易顺差为281.3亿美元，比去年同期下降-13.3%。

从出口的贸易方式来看，1－12月进料加工贸易和一般贸易占有绝对份额，分别占累计出口总额的61.0%和32.0%。与去年同期相比，进料加工贸易额比去年同期下降了16.2%，一般贸易额下降了7.7%，来料加工装配贸易额下降了20.1%。说明一般贸易方式出口受经济危机的影响要小于进料加工和来料加工装配出口方式。

2009年，包括空调器、冰箱、洗衣机和冷冻箱4种主要家电的出口仍保持着较大的份额，累计出口额合计占总出口额的29.9%，而包括空调器压缩机、冰箱压缩机和磁控管的关键零部件产品占有了3.6%的份额。

家电产品的进口主要集中在空调器零件、空调器压缩机、冰箱压缩机和空调器等产品上。2009年表中产品的进口额合计近13亿美元，占整个进口总额的48.6%。

2）出口地区情况

2009年前10名国家累计出口额合计约为184.4亿美元，占总出口额的60%。其中，对美国的累计出口额比去年同期下降了8.9%，其累计出口额仍居第一，约为67亿多美元，占总出口额的21.7%。

从大洲的情况来看，对亚洲的累计出口额最高，为109.8亿美元，占总出口额的35.7%，其次是欧洲，占26.1%，第三是北美洲，占23.8%。

2009年，中国出口到欧盟的家电产品累计出口额为70.9亿美元，占整个家电累计出口额的23.0%，占到整个对欧洲累计出口额的88.2%，与去年同期相比，2009年对欧盟的累计出口额比去年同期下降了19.3%。

二、冰柜行业产业链模型分析

1、上游行业

上游冷轧钢板、不锈钢、塑料复合板、聚氨酯泡沫塑料等行业为冰柜提供原材料，上游行业会从质量和价格两方面影响冰柜行业。

冷柜柜体的结构坚固度如何，直接关系冷柜使用年限的长短。冷柜的外壳与内胆之间有整体角钢架支撑，对冰柜的坚固度有很大的影响。

其次，当上游钢材、塑料板材等材料的价格上涨时，冰柜行业的成本会上升。我国冰柜行业市场集中度非常高，厂商可以联合提高价格来转嫁这部分成本。

2、下游行业

冰柜是一种用于存储各种需要冷冻的食品专业储藏工具，被广泛的由于各个行业及家庭使用。

随着餐饮业、冷食品等行业的发展，对冰柜的需求会不断增大。目前我国冰柜行业集中度较高，各大企业纷纷扩产，未来市场上冰柜的供给量就会增加，进一步影响冰柜行业的竞争格局。

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