光学玻璃制造行业宏观环境及影响分析

第一节 宏观经济发展现状及趋势

一、2005-2010年我国宏观经济发展分析

初步测算，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。2010年一季度国内生产总值80577亿元，按可比价格计算，同比增长11.9%，比上年同期加快5.7个百分点。

2005-2010年我国GDP增长变化情况  单位：亿元，%

1、农业生产继续稳定发展

2009年全年粮食种植面积10897万公顷，比上年增加217万公顷；全年粮食产量53082万吨，比上年增加211万吨，增产0.4%。

2010年，农业生产总体基本稳定，粮食播种面积继续增加。预计全年粮食播种面积10946万公顷，比上年增加47万公顷。目前全国冬小麦一、二类苗比例82.9%，比冬前提高3.9个百分点。一季度，猪牛羊禽肉产量2104万吨，同比增长4.7%，其中猪肉产量1427万吨，增长5.2%。

2005-2009年我国粮食产量

2、工业生产快速回升，企业效益大幅提高。

2009年，全年全部工业增加值134625亿元，比上年增长8.3%。规模以上工业增加值增长11.0%。2010年工业生产快速回升，企业效益大幅提高。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，比上年同期加快14.5个百分点。

2005-2009我国工业增加值

3、2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。2010年一季度，全社会固定资产投资35320亿元，同比增长25.6%.

2005-2010年一季度我国全社会固定资产投资情况

4、市场销售平稳较快增长，热点消费快速增长。

2009年，全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。2010年一季度，社会消费品零售总额36374亿元，同比增长17.9%，比上年同期加快2.9个百分点。

2005-2010年一季度我国社会消费品零售总额

5、居民消费价格全年比上年下降0.7%。，年底出现上升。

2005-2010年4月我国CPI指数同比增长变化情况

6、2010年对外贸易加快恢复，3月份出现贸易逆差。

2009年全年货物进出口总额22072亿美元，比上年下降13.9%。其中，货物出口12017亿美元，下降16.0%；货物进口10056亿美元，下降11.2%。进出口差额（出口减进口）1961亿美元，比上年减少1020亿美元。

2010年一季度，进出口总额6178.5亿美元，同比增长44.1%。其中，出口3161.7亿美元，增长28.7%；进口3016.8亿美元，增长64.6%。进出口相抵，顺差144.9亿美元，比上年同期减少479亿美元。

2005年-2010年我国对外贸易基本情况   单位：亿美元

二、2010年我国宏观经济预测

2010年中国经济双稳运行在国际经济环境有所好转、国内现有政策取向基本保持不变的情况下，由于经济刺激政策的增量小于2009年，经济自主性增长动力尚待恢复，初步预测2010年中国经济增长有望保持在9.5%左右；由于中国出口表现低于长期潜在增长率，出口是影响总需求的最大边际变量，出口仍然较弱造成产能过剩，压制价格上涨幅度，预计居民消费价格将上涨3%左右；就业和国际收支状况将进一步好转。

固定资产投资保持较快增速.促进民间资本投资的政策出台.2010年政府投资增量将有所放缓，2009年下半年新开工项目增长已经减缓。7.5万亿新增信贷规模低于2009年的增长水平。对产能过剩和重复建设的政策约束也会抑制投资增长，2009年11月、12月投资增速已经回落到20%。综合考虑上述因素，预计2010年全社会固定资产投资名义增长25%左右，考虑价格因素，实际投资增速有所放缓。

社会消费品零售额保持平稳增长 城乡居民收入水平持续增长。医改新方案、农村养老保险全覆盖等社会保障制度建设。储蓄消费型增长模式使中国消费有较强稳定性。汽车消费由大城市向中小城市梯度扩散 。家电下乡、家电和汽车摩托车以旧换新等扩大消费政策在2010年将出现递减效应。价格上涨会导致居民的实际购买力下降 。预计2010年实现社会消费品零售额同比增长18.5%，实际增长15%左右，低于上年水平。

外贸出口有望小幅增长。世界经济由大幅度负增长转为小幅正增长是中国出口恢复增长的基础性因素。外贸扶植政策2010年会继续发挥作用。美国、欧洲居民家庭储蓄率上升在一定程度上影响对中国商品的需求。贸易保护主义进一步加剧。内需强劲有助拉动进口需求进一步加速。

初步预计，2010年中国出口将增长10%左右，进口增长13%左右；有望实现外贸顺差2000亿美元左右，与上年持平。价格水平将温和回升。居民消费价格涨幅3％左右，综合考虑了去年价格变动的翘尾因素、国际大宗商品价格的传导效应、国内货币信贷增长的滞后影响以及居民的承受能力，并为资源环境税费和资源性产品价格改革留有一定空间。

第二节 产业最新政策及相关法律法规

1、电子信息产业技术进步和技术改造投资方向出台

发改委、工业和信息化部日前联合编制并下发了《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》，以进一步加强对电子信息产业的技术进步和技术改造的指导，推进关键领域重点项目建设，防止低水平重复建设。而此次确定的电子信息产业技术进步和技术改造投资方向就包括半导体集成电路、平板显示和彩电等。

两部门要求，在2011年底前，重点产业振兴和技术改造专项涉及的电子信息产业项目原则上应按投资方向组织实施，请根据区域优势和地方发展规划，选择好发展方向和重点领域，做好项目组织工作。
其中可选择发展的项目包括在半导体集成电路、平板显示和彩电、通信设备、数字音视频、计算机产业及下一代互联网、软件、信息服务和信息安全以及电子基础产品之内。

具体实施内容又包括诸如计算机及网络、通信、数字音视频用关键芯片，智能卡芯片、工业控制芯片、汽车专用芯片等设计;规划布局内高世代TFT-LCD生产线建设和PDP生产线扩能升级;TD-SCDMA及后续演进技术的系统、终端、核心芯片及测试设备产业化，研发测试环境及业务平台建设;数字电视接收机设备、微型投影机、IPTV等终端产品的研发及应用等39项。

文件明确了未来电子信息产业关键领域的重点建设项目。通信行业内的项目包括：TD-SCDMA移动通信系统、高速智能光网络、FTTx光纤接入系统及关键器件、宽带无线接入系统。

文件中与光电行业有关的有：

TFT-LCD、PDP面板

重点支持规划布局内高世代TFT-LCD生产线建设和PDP生产线扩能升级

TFT-LCD、PDP模组与整机

重点支持规划布局内骨干企业平板模组、平板电视生产线建设，平板显示整机与模组一体化设计和制造

OLED显示产品

重点支持骨干企业OLED显示产品研发及产业化

平板显示产业配套材料

重点支持驱动IC、LED背光源、玻璃基板等关键配套材料及专用设备研发和产业化

通信设备

TD-SCDMA移动通信系统

重点支持TD-SCDMA（增强型）及后续演进技术的系统、终端、核心芯片及测试设备产业化，研发测试环境及业务平台建设

高速智能光网络

重点支持高速远距离智能光网络设备的产业化

FTTx光纤接入系统及关键器件

重点支持FTTx系列光纤接入产品、高速光收/发模块、光电耦合器件、光有源器件、光电交换器件以及光无源器件和MEMS光开关等光通信器件的开发和生产;宽带无线接入系统

重点支持具有自主知识产权的宽带无线接入系统、终端及核心芯片研发及产业化，推动新一代宽带无线接入技术（含数字集群功能）在重点领域的行业应用

2、光学镜片等元器件出口税率上调至15%

国家税务总局宣布，从09年6月1日起，对部分产品的出口退税再次上调，产品范围涉及我国优势产品、劳动密集型产品、高技术含量产品和深加工产品供给2600多个10位税号产品，退税资金增加252亿元。其中光学元件等产品的出口税率此次被上调至15%。

第三节 上、下游产业发展状况

一、上游产业发展状况

光学玻璃是用高纯度硅、硼、钠、钾、锌、铅、镁、钙、钡等的氧化物按特定配方混合，在白金坩埚中高温融化，用超声波搅拌均匀，去气泡；然后经长时间缓慢地降温，以免玻璃块产生内应力。冷却后的玻璃块，必须经过光学仪器测量，检验纯度、透明度、均匀度、折射率和色散率是否合规格。合格的玻璃块经过加热锻压，成光学透镜毛胚。

1、主要原材料产量情况

SiO2又称硅石。在自然界分布很广，如石英、石英砂等。白色或无色，含铁量较高的是淡黄色。国内SiO2开发应用由粗加工向深加工发展，尤其是纳米技术的渗入以及硅电子光学产品的开发，加速了SiO2产品的发展。现阶段SiO2开发应用产品主要有：纳米陶瓷等超细纳米化产品、氮氧化硅粉末、分子筛、耐高温硅酸钙保温材料、新型精铸用石粉涂料等。

2005年，我国气相法二氧化硅产能为3300吨/年，实际产量2800吨。2006年，产能为3500吨/年，实际产量2300吨。市场表观需求总量约17300吨，其中需进口15000吨，进口依存度86.7%。

2、二氧化硅应用情况

二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件、光学仪器、工艺品和耐火材料的原料。

1）玻璃

平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料

2）陶瓷及耐火材料

瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料

3）冶金

硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂

4）建筑

混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等

5）化工

硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉

6）机械

铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）

7）电子

高纯度金属硅、通讯用光纤等

二、下游产业发展状况

20世纪90年代以后，随着光学与信息科学和新材料科学的不断融合，光学与电子科学的不断融合以及信息产业的崛起，使光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进。光学玻璃被广泛应用于光电产品对信息采集、传输、存贮、转换和显示的各个方面，这有力地促进了光学玻璃向更高层次的发展。

21世纪以来，世界光电产业发展迅速。2009年，全球光电产业的市场规模己达1万亿美元。国外光电子产业主要在美国、西欧和日本。

中国光电技术产品市场十几年来始终保持在两位数的高速增长速度。随着信息技术、激光加工技术、激光医疗与光子生物学、激光全息、光电传感、显示技术等光电技术的快速发展以及光电技术与数字技术、多媒体技术、机电技术等领域的结合与渗透，我国已经形成市场可观、发展潜力巨大的光电产业。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。