阿维菌素产业运行态势分析

第一节 2009-2010年阿维菌素市场发展分析

一、国内阿维菌素生产综述

目前，阿维菌素制剂的年产量已达到上万吨，是我国微生物农药中年产值最大的品种。据调查，2009年阿维菌素需求增加，国内产能近2300吨／年，实际产量1800吨左右。截至2010年6月底，国内阿维菌素生产能力达到4000多吨，而2008年国内生产能力不足1000吨，两年多时间产能增长3倍之多。

阿维菌素终端市场竞争仍很激烈，相比往年，由于生物农药的抗性发展较快，2010年国内企业生产阿维菌素及其用量最大的衍生产品甲维盐制剂将以高含量为主，水稻市场上阿维菌素和甲维盐制剂终端市场的价格战还将会继续。

二、阿维菌素市场发展的特点

2009年阿维菌素原药行情可谓一波多折，在国内几乎所有原药产品市场低迷、面临产能过剩复杂局面情况下，阿维菌素原药上半年价格一飞冲天，然而到6月份后因虫情减少和企业扩产，价格又一落千丈。2010年市场上最大的杀虫剂产品阿维菌素呈现出价格缓慢回升的态势，但终端产品竞争激烈。

三、阿维菌素市场景气向好

阿维菌素是一种具有高选择性和高安全性的新型抗生素类生物农药，在常用剂量下，对人、畜安全，不破坏生态环境，被农业部推荐为无公害农药。全球农药市场中生物农药及转基因技术销售额已占10％，而我国不到5％。阿维菌素在国内市场发展空问广阔。

阿维菌素杀虫活性比常用农药高5～50倍，每667平方米（1亩）施用量仅0．1～0．5克有效成分。阿维菌素杀虫谱有84种，能有效防治双翅目、同翅目、鞘翅目和鳞翅目害虫及多种害螨等。在第一批高毒农药替代品种中，阿维菌素被推荐防治稻纵卷叶螟、棉红蜘蛛，甲氨基阿维菌素被推荐防治棉铃虫和小菜蛾。农业部正组织专家对阿维菌素推荐在水稻领域应用进行论证，如果进展顺利，长期以来阿维菌素对水稻的使用“禁地”将被打破。阿维菌素独特的作用机理使之成为农药杀虫剂替代高毒有机磷农药的最好品种之一。

我国对于阿维菌素等生物农药的需求不断上升，广大农民已认识阿维菌素及其衍生物农药品种的优良特性，并积累了丰富的使用经验，随着高毒农药退出市场，加上国家免农业税增强了农民购买能力，阿维菌素等生物农药的需求将有较大幅度增长。在国际市场上，欧盟于2003年对320种农药实施重新登记，又制定了相关法规，日本制定了“肯定列表”制度，对于化学农药来说，这些都是不利的信息，而生物农药则不受影响，阿维菌素及其衍生物的全世界年销售额可望大幅增长。

第二节 2009-2010年阿维菌素市场分析

一、国外企业阿维菌素料发展的特点

目前，全球原料生产转移的趋势日益明显。国外制药巨头因环境问题、人力成本等因素，转而向我国等具有成本优势的国家购买原料，如阿维菌素最大生产企业美国默克制药公司曾是阿维菌素、依维菌素专利发明人，现在转向我国采购阿维菌素。

二、阿维菌素专用料供需分析

阿维菌素原药产能过剩，竞争激烈。菌素原药的企业主要有威远生化、爱诺制药、海正药业、钱江生化、升华拜克、桂林集琦、大庆志飞、胜利生物、山东德州等。这些企业的生产能力从数吨到数十吨不等，生产能力已经超过了目前国内需求。

三、阿维菌素专用料市场发展综述

往年阿维菌素销售启动在二三月份，而2009年下半年和2010年初厂商提前淡储采购，在一定程度上缓解了阿维菌素旺季的销售量，在三四月份受市场原药生产企业产能增加及竞争激烈影响，阿维菌素终端市场消耗有限，国内市场出现积压，目前国内原药产量达3600吨左右，而实际需求只有2800吨，原药市场出现供过于求的明显趋势。

时至2010年5月，本该旺季销售有所增加，但是由于竞争及供需的失调，阿维菌素原药一时出现滞销，部分原药生产企业因资金链因素而急于抛售产品，导致抛售价格明显低于生产成本，出现极端的市场价格；另外衍生产品甲维盐原药也同样遭遇困境，销量减少，库存增加，随着阿维菌素精粉的下调，甲维盐价格也被迫下行，价格再次受拖累降至1000元/千克左右，比前期最高市场价格1200元/千克下跌了16.7%，阿维菌素精粉的价格也由之前的700元/千克下跌到500元/千克，下降幅高达28.6%，严重创伤了阿维菌素和甲维盐原药企业的正常生产。

第三节 2009-2010年阿维菌素市场发展中存在的问题及策略

一、阿维菌素市场发展面临的挑战及对策

在面临机遇的同时，阿维菌素的发展也存在挑战。主要表现在：

1、工业化过程中存在发酵技术难掌握以及生产成本高等问题，进入门槛高，投资周期长。

2、随着阿维菌素应用的普及，其在植物体内的抗性逐年增长，且抗药性地域性明显。

3、阿维菌素是高耗能产业，其能耗占到总生产成本的30％以上，很多厂家已转向能源成本较低的西部地区进行生产。阿维菌素工艺的三废排放（尤其废水处理）至今未得到较好解决。

二、提高阿维菌素整体竞争力的建议

1、在衍生物方面进行技术拓展。以阿维菌素为母体，经化学改造可得到性能更加优越的伊维菌素（ivermectin，简称IVM）、埃玛菌素（emamectin，又称甲胺基阿维菌素）、道拉菌素（domectin）、埃珀利诺菌素（eprinomectin，又称乙酰氨基阿维菌素）和色拉菌素（selamectin）等衍生物，如伊维菌素明显改善了对人畜的急性口服毒性，埃玛菌素则扩大了杀虫谱，提高了杀虫活性，防效提高了1-2个数量级。上海市农药研究所利用生物和化学相结合的方法开发了ivermectin并投入生产，形成了阿维菌素系列农药。

2、以阿维菌素为主体与其它药剂混配，从而降低生产成本，扩大杀虫谱，减少有机溶剂污染，增强储运安全性。

3、开发新剂型。利用缓释控释技术使阿维菌素在较长时间内发挥药效，从而达到延长药物作用时间，提高药效和安全度。现已研制开发出阿维菌素预混剂、控释丸剂、聚乳酸微球混悬液、缓释巨丸剂、注射剂和浇泼剂。

4、阿维菌素生产企业之间最好能兼并重组，强强联合，一方面为阿维菌素的技术攻关提供强有力的资金支持，另一方面避免市场无序竞争，价格战中两败俱伤。

5、关注国际市场。利用我国原料丰富，劳动力成本低等优势吸引国外农药经销商，使产品更多地走向国际市场。

三、加快阿维菌素发展的措施

成立协作组，促行业健康发展

为遏制行业低水平无序竞争，淘汰落后生产能力，提高产业集中度，使行业健康发展，2010年3月15日，中国农药工业协会阿维菌素协作组宣告成立。希望通过协作组这种形式来共同探讨发展策略，解决企业在生产过程中遇到的一些共性问题，摸索一套切实可行的方法在协作组范围内推广。

协作组设有一个组长单位，任期三年，第一任组长单位为河北威远生物化工股份有限公司，该公司总经理张庆担任协作组组长。组长单位配有一个联络员，半年组织一次会议，让平时互为竞争对手的企业进行面对面的沟通，增进相互之间的了解。

提高生产企业的准入门槛，借助政府的监管力度来控制阿维菌素的产能，防止市场供大于求的现象进一步恶化，避免恶性竞争，是协作组的重要职能。

协作组每年还将举行一次行业论坛，除了协作组本身的成员以外，还会邀请阿维菌素产业链上游的原料供应商、下游的使用主体，以及相关环保行业代表参加，大家共同探讨阿维菌素发展过程中遇到的各类问题。

目前阿维菌素的统计数据有虚高的因素，这主要是因为将原药与制剂的量进行了重复计算，为获得更为准确的统计数据，协作组要在行业内部将企业的生产统计做起来。每个月出一个报表，上报企业每月的产销存情况，收集上来的数据汇总之后再反馈回企业，让企业避免盲目生产。

另外，为更好地解决生产过程中出现的各种技术问题，还会在协作组内部成立专业的技术组织，如环保技术组织，致力于“三废”的处理、菌丝如何使用等。制作“明白纸”在农村发放，通过网络、手机报等方式向农民推广普及阿维菌素的正确使用方法，减少人为增加抗药性的可能性。

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