中国通用零部件行业综述

第一节 行业定义

机械通用零部件行业是机械工业中一个非常重要的行业，它包括组成各类机械产品的基础零部件，如紧固件、齿轮及齿轮传动箱、链条与链轮、弹簧、粉末冶金件、传动联结件等，这些产品量大面广，品种繁多，是机械工业的基础，各类机械产品，无论是电工、汽车、机床、农机、冶金、化工机械、仪表，以至兵器、航天、航空、家电、船舶、建筑都广泛采

用机械零部件，可以说，没有质量好、技术水平高的机械零部件也不会有水平高的各类机械装备和质量高的机电产品，这已经成为大家的共识。因此，高度重视机械通用零部件工业的发展，深入研究机械基础件的发展战略，已是发展和提高机电产品竞争力的重要环节。

我国机械通用零部件行业的发展大致可分为三个阶段：

一是计划经济阶段(建国初期至20世纪80年代初)。机械零部件制造业从属于各主机行业，例如紧固件、齿轮、链条等主要分布在机床、汽车、拖拉机、农机等行业，基本上是给主机配套，按计划生产和分配，不是专业化、大批量的生产方式，其他弹簧、粉末冶金件等也是为了主机发展的需要，先后在各地新建或改建一批专业厂，并按规划与主机厂定点配套，发展缓慢。

二是改革开放初期至20世纪80年代，进入改革开放初期，由于市场需求增长，原来的生产格局不能满足需要，原机械工业部专门成立机械通用零部件工业局，统一规划和发展专业化生产厂，由于加大了投资力度，引进国外先进技术和装备，大大地促进了零部件行业的快速发展。涌现出一大批专业化工厂，出现国营、集体、乡镇、个体一齐上的局面，逐步形成独立的机械通用零部件行业。产品除满足国内需求外，开始出口，机械通用零部件是机械工业中最先进入市场轨道的行业。

三是近十年和进入WTO后，机械通用零部件行业逐渐发展壮大，行业整体水平提高较快，产量、销售额、品种、质量、出口等各方面均快速增长。企业数量增加，独资、合资、民营、股份制企业增长更快，在紧固件、链条、链轮、粉末冶金零件等行业中已经占主要位置，是机电产品进出口当中的大户。进入WTO，为中国的机械通用领部件产品进入国际市场并与国际市场接轨创造了更好的条件，各企业积极开展国际贸易与交流合作，我国将有望成为全球机械零部件的制造基地和进出口大国。

 2004年机械通用零部件行业的各项指标均达到了历史较高水平，据统计，机械通用零部件行业总销售额达到964．8亿元，出口创汇15．6亿美元，其中齿轮、链条、紧固件等行业达到历史最好水平。

第二节 中国通用零部件行业发展特点

 1、高速增长，市场稳定

机械通用零部件的市场近年来出现兴旺的局面，其主要原因一方面是国内重大工程项目的相继启动，拉动了国内主机市场，另一方面是国内消费水平的提高，例如汽车工业的高速增长，带动了汽车变速箱、传动齿轮、传动联结件、链条、粉末冶金件、弹簧、紧固件等行业的快速增长，摩托车行业的产量也超过1200万／辆，其齿轮、链条、弹簧的需求也迅速增加。人民生活水平的不断提高，家电、房地产、电子产业对紧固件、弹簧的需要量也增长很快。另外机械零部件的出口形势年年转好，国外市场不断扩大，因此，当前机械通用零部件行业总的形势是增长较快，市场稳定。例如：弹簧行业汽车悬架弹簧市场需求达到700万件，气门弹簧达到1亿件，稳定杆达到140万件，摩托车减震弹簧5200万件，离合器弹簧达到5000万件，油泵弹簧达到3500万件，包括汽车在内的交通运输业需要的配套弹簧，约占到整个弹簧行业销售量的40％，汽车工业的快速增长，拉动了弹簧工业前所未有的快速发展局面。全年总产值36亿元，同比增长17％。齿轮行业也取得了很好的成绩，总产值达286亿元，同比增长18％，出口9600万美元，同比增长37％。粉末冶金行业据协会对44个主导企业的统计，产量达6万t，销售额15．8亿元，全行业估计产量达7万t，销售额25亿元。紧固件行业总产量达到220万t以上，创历史最高记录，产值达142亿元。链条行业进年来发展速度随着出口的快速增长不断加快，总产值达到28．4亿元；传动联结件总产值25亿元，增长12％。

2、水平提高，开发加快

为了满足国内外市场的要求，机械通用零部件行业近年来不断注意提高产品水平和质量，并加快了新产品开发速度，例如粉末冶金行业开发了飞机制造业急需的歼击机刹车副摩擦材料，达到了国外同类产品先进水平，为液压行业开发了柱塞泵及叶片泵上的耐摩零件，这些零件要求尺寸精度高，强度好；链条行业为汽车行业开发了内燃机正时链等一批高技术产品以及一批新型特殊工业链条；齿轮行业为支持汽车工业的发展，近年来开发了大批新产品，如SATANA2000轿车变速箱，CA7--95系列重型车辆变速箱等产品都达到了国际先进水平，陕西法斯特公司开发的重型车辆变速箱出口到美国，南京高速齿轮厂为风力发电新开发的增速变速箱填补了国内空白；紧固件行业为上海磁悬浮列车开发了特殊高强度螺柱，满足了工程的要求；弹簧行业为汽车和各类主机需要开发了大量新产品，如本田、别克轿车悬架弹簧、帕萨特B5稳定杆、模具弹簧；斯太尔发动机气门弹簧、蜗卷弹簧系列，轮拖碟型弹簧系列、矩形截面弹簧等。在大力开发新产品的同时，整个行业注重装备水平的提高，一批新的专用设备研制成功，如高速链板自动冲床、链条自动装配机、数控四坐标弹簧加工成形机、WNJ自动卷簧机、XLW--20自锁螺母扭转试验机、微机屏显液压式压力试验机、MW数控弹簧双端面磨床、四轴数控万能卷簧机、多工位自动螺母冷墩机、微机控制气门弹簧试验机、微机控制弹簧压力试验机等，这些设备的研制成功促进了行业整体水平的提高，保证了产品的可靠性，提高了生产效率，减少了对进口设备的依赖。

3、通用机械零部件出口持续增长

我国进入WTO以后，紧固件、链条、链轮、弹簧、联接件、粉末冶金零件及齿轮箱的出口呈现上升趋势，据海关统计，上述6个行业中的紧固件出口6亿美元，链条、链轮1．4亿美元，弹簧及联接件出口总额达1．29亿美元，粉末冶金零件的出口4800万美元，齿轮出口9600万美元，因此机械通用零部件行业出口总额应当在10．13亿美元左右，大约占到国内上述行业总产值的1／7左右，即14％—15％，这表明机械通用零部件的出口已经在行业产值中占有重要比重，不可轻视，同时在整个机械产品的出口当中也很重要。与发达国家相比，我国机械通用零部件行业具有比较优势，劳动力资源丰富，技术容易掌握，投资较少，见效快等，因此有着较为广阔的发展前景。紧固件、链条、链轮等产品目前在国际市场上已经占有一定份额，我们应当抓住机遇，提高我国产品的档次，扩大出口，使我国的机械通用零部件产品在世界市场上占有更为重要的地位。但是在出口不断上升的形势下，也暴露出不少问题，应当引起行业的重视：首先，我国的出口产品多属于技术含量及价格较低的品种。以紧固件为例，日本、中国台湾、中国三地平均吨价分别为7049．9美元、1298．3美元和872．13美元，由此看出日本紧固件出口吨价是台湾地区的5．45倍，是中国大陆的8．1倍。另外从产品的进出口比价(进口平均吨价／出口平均吨价)来看，紧固件为5．88倍，链条为4．22倍，弹簧为13．28倍，联结件为8．46倍。其次，出口的增加应建立在提高单位产品价格和质量的基础上，而不仅仅是打价格战和恶性竞争。例如链条行业出口达到8．1万t，增长32％，但出口金额只增长了14％，相对价格下降了13％，在原材料价格不断上涨的形势下出现如此反差，说明是无序竞争，竞相压价的结果。如果不加以控制，还将引起国际反倾销的后果，而且企业也得不到应有的利润。三是在机械通用零部件出口增长的同时，近几年进口增长也很快，主要是高档的紧固件、汽车用各类弹簧、自动齿轮变速箱等，国内产品还不能满足需求。

 为了保持机械通用零部件的出口持续增长，必须加快调整出口产品结构，加大新产品开发力度，提高产品档次，通过行业协会整顿出口秩序，加强行业自律，并开创名牌活动，改造和完善一批真正成为出口产品基地的企业，使我国的机械零部件出口走上更加健康的发展道路。

4、行业结构调整取得效果

以促进产业升级，提高和培育企业竞争力为目标的行业结构调整和改革近年来取得很大进展，绝大多数企业进行了股份制改造或民营改革，一大批独资、合资及民营企业的建立大大地提高了企业的活力和改变了行业结构，竞争带动了行业的发展。一些行业的排头兵加大投资力度和技术改造步伐，如链条行业中的东华链条总厂、诸暨链条设备总厂，近几年投资超过亿元，加大技术改造，兼并其他企业，走企业规模化及集团化道路，仅杭州地区年产值超过5000万元的链条企业已经有6-7个，而且都是民营企业。齿轮行业更是抓住汽车工业飞速发展契机，投人大量资金，进行技术、设备改造，产品升级，产量翻番。齿轮行业中年销售额超亿企业有33个，其中10亿以上企业3个，近几年齿轮行业发展的特点是一大批民营企业的兴起，这些企业集中在东南沿海一带，发展很快，带动了行业的改革和结构优化，弹簧行业的排头兵企业上海中国弹簧厂抓住汽车发展的机遇，调整企业组织结构，进行股份制改造，在保留核心业务的前提下，通过股权转让，由经营者购买股权，一些特色产品和中小批量产品独立经营，新成立6个中字头公司，全部为民营资本，而总厂狠抓主导产品，实现专业化大批量生产结构调整的结果，优化了企业的内部机制，增强了企业活力和竞争能力，对企业的后续发展及扩大再生产起到积极作用。粉末冶金行业中的宁波东睦粉末集团正在积极筹备股票上市，进一步扩大投资，提高技术和装备水平，争取成为国际知名企业。目前已经完成上市前的准备工作。上海粉末冶金总厂在完善体制改革的基础上，积极调整内部管理机制和人员上岗机制，开发适销对路的产品，并扩大出口，很快扭转了被动局面，其销售收入和利润都有了大幅度提高。由此可以看出，对于生产机械通用零部件行业的中小企业，由其产品的特点和竞争性的市场所决定，体制和机制的改革，已是下一步生存和发展的重要前提。

近几年，机械零部件行业发展的另一个特征是外资进入该领域的步伐加快，特别是进入WTO以后，弹簧、紧固件、联结件行业陆续开办了一批独资、台资企业，例如弹簧行业目前已有18个独资及合资企业，广东珠海安美弹簧公司拥有200多台多工位卷簧机，可用集约化方式生产各类弹簧。日本发条株式会社和中国台湾友了联公司共同出资1000万美元在广州建厂，生产汽车悬架弹簧和稳定杆，为在华的日资汽车企业配套，下一步生产气门弹簧与国内企业展开竞争。紧固件行业的独资企业目前以台资为主，据统计已经超过100多个，主要分布在东南沿海，如春日、春雨、亿日等中国台湾一批知名厂家已在大陆安家落户，其主要产品为大陆目前不能满足的计算机用紧固件、不锈钢紧固件、异型紧固件及各类紧固件生产设备，如冷墩机、多工位成形机、热处理专用炉等。由于大陆人力资源和能源具有优势，吸引台商向大陆投资。齿轮行业也有中国台湾企业进入大陆，如在昆山已设厂的大同齿轮制造有限公司，可以生产小型精密齿轮和减速箱。台商还在深圳建立了专门生产自行车链条的公司，意大利和德国的联结件企业也在上海、南京开办公司，进行销售和生产。

5、问题不容忽视，关键在于改革和发展 

 尽管行业取得了一系列的成就，但目前仍存在一些问题不容忽视：一是由于产业基础薄弱，企业规模小，数量偏多，因此低水平重复建设现象非常普遍，这个问题将制约我国机械通用零部件行业的健康发展。为此，业内人士应当重视研究行业发展战略。例如紧固件、弹簧、链条、粉末冶金等行业进入的门槛相对较低，投资少，技术要求不高，故吸引了国内民营资金投入，少则几十万元，多则百余万元，如河北永年县有10余万人参与紧固件的生产与销售，有680多个销售门市部，其产品质量和制造技术令人堪忧，经济效益也很低。而目前小的弹簧厂更是星罗棋布，全国有几千个，很难形成规模。我国今后的目标是成为机械零部件的生产大国和出口制造基地，这种落后分散的局面是满足不了要求的。为了参与国际竞争，必须形成一批具有一定规模和实力的企业集团，以便集中资金、技术、人才、高效装备，掌握现代企业管理和经营技巧，跟上国际市场形势变化，及时研究开发市场和新产品的策略。因此，今后产业结构调整的问题任重道远。只有靠全行业的人士经过长期共同努力，才有希望得以解决。行业协会理应担负起宣传和指导的责任，支持一些确有发展前途的企业，逐渐形成行业的核心力量，成为名牌企业，并在此基础上不断发展壮大，兼并中小企业，走专业化、大批量、国际化集团道路，才能实现机械零部件世界制造基地的雄伟目标。二是目前虽然行业整体上产值较大，出口额较高，但整体经济效益偏低，全行业利润只有15．6亿元，低效益的结果是企业发展后劲不足，没有足够的资金投入技术改造和新产品开发，更难投资现代化管理，导致低效益的直接原因是生产率低，低价位恶性竞争，原材料不断涨价和经营成本的提高。为了提高经济效益，必须采取多项措施，而最根本的措施是要新，我国的零部件工业原有的基础落后，近年虽有进步，但与国外企业相比仍存在很大差距，尤其在技术开发、产品档次、装备水平和现代化管理等方面差距更大。例如，我国每年紧固件出口与进口金额之间差度正在逐渐减少，而吨位差价达6倍左右，根本原因是我国的产品技术参数达不到国外同类产品的要求，原材料、模具、成形设备、热处理炉及表面处理工艺都与国外存在不少差距，需要改造和创新，否则难以改变继续进口的局面。其他如弹簧、齿轮、粉末冶金等行业情况也类似，材料、设备和模具成了关键，因此必须在设计、工艺等技术方面进行创新，采用先进技术，使用高效设备，才能提高产品档次，降低成本，扩大批量参与国际竞争。机械通用零部件是标准件，规格品种繁多，必须实行现代化管理才能保证低成本运转，国内企业在计算机管理方面也有差距，因此，必须尽快加大创新力度和速度，培养相应人才，以适应今后发展需要。三是缺少国外跨国公司的经营和管理经验，应当广泛开展与国外各类公司和企业的合作，出国调研和访问用户，学习他们先进的技术和管理经验，了解国外市场的需求，充分利用国外公司的市场和资金，抓住机遇发展自己。

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