玻璃纤维及制品行业特征与地位

第一节 玻璃纤维及制品行业定义

一、行业划分界定

玻璃纤维及制品制造在国家统计局行业界定及产品分类中隶属于[31]非金属矿物制品业，并被归类于314玻璃及玻璃制品制造。

二、行业定义

玻璃纤维是一种用熔融玻璃制成的极细纤维，绝缘性、耐热性、抗腐蚀性好，机械强度高。

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料。成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。

它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺。最后形成各类产品，玻璃纤维单丝的直径从几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成。

玻璃纤维通常作为复材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等，广泛应用于国民经济各个领域。

玻璃纤维及制品行业则是指玻璃纤维及制品的生产制造行业。

第二节 玻璃纤维及制品行业主要产品分类及原料供应

一、主要产品分类

玻璃纤维及制品行业主要产品可分为：

1、玻璃纤维原料球；

2、玻璃纤维纱；

3、玻璃纤维布；

4、玻璃纤维毡：玻璃纤维短切原丝毡、玻璃纤维针刺毡过滤材料、纺织碱玻璃纤维毡、其它玻璃纤维毡；

5、玻璃纤维土工格栅、无碱玻璃纤维带、玻璃纤维套管、玻璃纤维过滤袋、玻璃纤维薄片、玻璃纤维网、玻璃纤维绳、复合玻璃纤维板风管；

6、短切玻璃纤维、磨碎玻璃纤维；

7、玻璃纤维模塑料；

8、其它玻璃纤维制品。

二、原料供应

生产玻璃纤维的主要原料是：石英砂、氧化铝和叶蜡石、石灰石、白云石、硼酸、纯碱、芒硝、萤石等。

我国石英砂、石灰石、叶腊石等储量丰富，可大量满足国内市场需求。

第三节 玻璃纤维及制品行业特征

一、玻璃纤维及制品行业结构特征

生产与消费均集中于欧美发达国家，前6家企业占全球产能比超过80%，呈现高集中度特征。2000年以后产业呈现出明显的产业转移特征，2001~2005年间全球玻纤年产量增速约为4%，中国玻纤行业出口量年增长率为38%，前四大欧美企业基本停止规模扩张，转向玻纤深加工领域新产品的开发。

总的来看，我国国内的玻璃纤维及制品需求应用仍处于萌芽期，主要是国外的需求和产业转移造就了国内玻璃纤维及制品产量的迅猛增长。

二、玻璃纤维及制品行业竞争力

从世界范围来看，技术人力成本优势与专注于玻纤发展是最大的优势所在，剔除技术密集型与资金密集型特征，玻纤仍然是一个劳动密集型产业，玻纤熔窑点火之后就不能停工，按照四班三倒制，所需熟练工的技术人力成本仍然巨大，从技术人力成本比例来看，中国玻纤的技术人力成本比例为5%，而国外的人力成本占比达到15%~20%；此外，在世界前四名玻纤企业中，玻纤产品都仅为公司的一个收入组成部分。

三、玻璃纤维及制品行业产业集中度特征

玻璃纤维及制品行业产业集中度非常高。

目前中国玻纤和重庆复合、泰山玻纤占据了全国池窑玻纤总产能的70%，外加OCV、PPG、JM三家国外公司基本占据全球玻纤总产能的84%，市场集中度高，呈现寡头垄断格局。

四、玻璃纤维及制品行业产业链特征

近几年我国玻璃纤维及制品行业发展尤为迅速，已成为全球最大玻纤生产国。我国有近200家玻纤企业，以玻纤初级制品生产为主的企业所占比例约70%，以玻纤深加工制品生产为主的企业有60余家。产业已形成从原材料、玻纤、玻纤制品的一个完整产业链。

玻璃纤维及制品产业链

第四节 玻璃纤维及制品行业发展历程

我国玻璃纤维工业（连续玻纤）起步于1958年，模仿原苏联坩埚法开始计划建立玻璃纤维工厂，当年玻纤总产量仅106吨。以后通过有组织的自力更生，不断完善技术，经过20年的努力，到党的十一届三中全会确定改革开放的1978年，国家投资建设了十多个玻纤工厂和一家研究设计院，初步形成了一个玻璃纤维工业体系，年总产量达到4万吨，居世界第七位，基本满足了当时国民经济，特别是电气、国防和一些工业部门对玻璃纤维的需求。

改革开放政策推动了我国国民经济和社会的巨大进步。作为新兴工业的玻璃纤维也在这一政策推动下，得以突飞猛进的发展。通过改革开改30年的努力，2007年我国玻纤总产量已达160万吨，居世界第一位。2007年产能占世界的40%，2012年将超过60%。中国玻纤行业基础实力也在增强。

目前玻纤产业已形成从原材料、玻纤、玻纤初级产品、玻纤深加工制品的一个完整产业链。

同时在经历了60多年的发展历程之后，玻璃纤维及制品生产已脱离传统的玻璃工业而形成一门独立的工业体系。作为现代材料家族的重要产品，玻璃纤维及制品的应用已渗透到国民经济的各个部门，成为一种为可缺的材料。

世界玻纤行业长期以来一直是寡头垄断格局；而近年来，随着中国玻纤行业的异军突起，中国三大玻纤巨头不仅垄断了国内市场，同时，也成为国际玻纤市场上的新寡头。

第五节 玻璃纤维及制品行业在国民经济中的地位

玻璃纤维及制品应用广泛。作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，且周期性不明显。由于前述种种特性，玻纤被广泛应用于国民经济各个领域，突出表现在：建筑领域、交通领域、消费品领域、电子通讯领域、石油天然气管道领域、航天航空领域和风电领域。

随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。

在国家基础设施建设中，包括桥梁、高速公路、港口建筑等大规模的建设需要使用大量的复合材料，这些使得玻璃纤维及制品在国民经济中的地位愈来愈重要。

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