中国鱼粉产品市场现状分析

第一节 鱼粉行业市场现状

一、2009年国内鱼粉行业市场概况

随着我国的经济发展，饲料行业已经结束了高速度、高增长的时期，走入了一个稳定增长的新时期。但由于近几年水产养殖业不断扩大，水产饲料快速增长，鱼粉需求则进入持续高增长阶段。中国是世界最大的鱼粉消费国，但同时也是一个海洋资源匮乏的国家。国内鱼粉消费量和进口量占世界鱼粉总产量和贸易量的近乎1/4。我国鱼粉的年消耗量大概是120-150万吨左右，受资源和地域的限制，实际的本土生产能力却只有30万吨，这远远达不到我国鱼粉市场的需求。

鱼粉是一种纯资源型的产品，技术含量和生产门槛都不高，我国鱼粉厂经济类型差不多都是集体和个体所有制，大都是沿海农民或渔民办厂，生产和管理，总体文化素质都不高，对饲料工业了解的也不太多。据初步统计，我国生产国产鱼粉的企业有500家左右，大部分分布在山东荣成、浙江舟山、辽宁大连等地。这些企业大都生产规模比较小，其中年产量超过5000吨的没有几家，超过1万吨的更是屈指可数，并且鱼粉质量也是参差不齐。相对秘鲁来说，秘鲁是世界最大的鱼粉生产国和出口国，其产量最高达220多万吨，生产厂家却不到100家。随着饲料工业的发展,对鱼粉的需求仍然呈增长的趋势，无论秘鲁还是我国由于受气候、过量捕捞、工业污染等影响，都面临资源匮乏的现状，产量呈连年下降的趋势，无法适应饲料工业需求增长的形势。我国的国产鱼粉相对进口鱼粉，没有成本优势，因而要实现鱼粉行业的良性发展，从这一基本现状考虑，从改善我们的生存环境考虑，我们必须有效的合理利用资源，保护资源。

我国国产优质鱼粉生产始于九十年代初，九五年左右全国蒸汽鱼粉生产厂家也就在十多家左右，而且普遍质量优于现在的国产鱼粉，当时特别在山东荣成，质量相对优良，价格合理，受到广大厂商的一致认同。鱼粉生产利润也相当可观，在利益驱使下，大家一哄而上，加入了制造假鱼粉的行业，造成了鱼粉市场的混乱。而且随着渔业资源的逐年减少，捕捞成本和生产成本都随着提高，利润下降，加上市场运作不规范，不少鱼粉厂被骗，或卖出去鱼粉收不回钱，使鱼粉的生产经营也遇到了很大困难。许多鱼粉厂家和中间经销商只顾眼前利益和一己之私利，不顾影响和后果，在鱼粉中掺杂使假，极大地损害了饲料厂和养殖户的利益，也浪费了有限的宝贵资源，致使国产鱼粉的声誉一直不大好。建立良好的信用机制、实行行业自律、规范市场行为已成为业内共识，这就要求执法部门和饲料行业的同仁共同努力，建立良好的经营机制，严厉打击掺假个人及企业，共同促进我国鱼粉行业的发展。

2009年国内鱼粉市场可以总结为：鱼粉价格暴涨、鱼粉贸易利润激增，鱼粉贸易格局改变。经过年内鱼粉价格的“三级跳”，四季度之后国内市场再度刷新历史新高，推动了国内鱼粉价格上升到了新的价格平台。从2009年我国鱼粉的供应情况来看，前11个月国内鱼粉进口量同比变化幅度不大，三季度后期开始国内南美主产地鱼粉相对紧张，四季度我国鱼粉进口在高价吸引下逐渐体现“虹吸效应”，“多国联军”到货量有所上升。同时我国沿海渔况不理想制约了国产鱼粉的产量。从2009年我国鱼粉的消费市场来看，鱼粉消费量较2008年出现明显增长，在9月份之前国内鱼粉价格运行在合理区间以内，鱼粉消费量同比大幅上升。随着三季度后期国内鱼粉价格进入高价区间，大部饲料企业开始逐步调整配方用量，市场需求开始萎缩，鱼粉消费逐渐从“广谱消费”走向依赖乳猪料和水产料等刚性需求。

2003-2009年我国鱼粉产量表

单位：万吨

2003-2009年我国鱼粉产量图

单位：万吨

2003-2009年我国鱼粉总供应量分析

单位：万吨

二、鱼粉行业发展历程

全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。中国鱼粉产量不高，主要生产地在山东省、浙江省，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万t鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。

我国鱼粉工业生产起步比较晚，20世纪80年代中期先是在浙江沿海一带兴起，90年代中鱼粉生产重点转入到山东威海一带。起初是干法不脱脂鱼粉，质量比较低。90年代开始用湿法生产脱脂鱼粉，经过不断改进，国产鱼粉生产设备已赶上进口设备，鱼粉质量也不断提高。1998年由于鱼粉价格猛涨，沿海渔(农)民看到生产鱼粉有利，推动了我国鱼粉厂上马，当年新增鱼粉生产线150多条，使国内鱼粉生产能力达150万t以上。

三、国内鱼粉行业企业竞争格局

国内鱼粉行业主要企业产能分析

单位：吨

2008年国内鱼粉行业主要企业总产值分析

单位：千元

四、国内鱼油行业市场概况

根据历年统计数字，从上世纪90年代至今鱼油市场始终保持着平稳的增长态势，显见鱼油产品已成为国际医药市场一类重要产品。在美国等发达国家，其销售额早已突破5亿美元并向10亿美元进军。随着船用柴油价格的持续上涨以及海洋渔业捕捞量的下降，目前的鱼油产量肯定减产，国际鱼油市场价格将高于往年。

在全球药品市场掀起涨价潮的影响下，自2006年以来，国际鱼油市场也进入了新一轮涨价期。据统计，鱼油原料2006年的价格比2005年上涨了15％，2007年又比2006年上涨了16％。

据调研报告披露：从2002年至今，国际鱼油市场规模以每年8％的速度在壮大。2004年，鱼油及其制成品的全球市场销售额为19.4亿美元，到2005年增长到24亿美元。照此估算，2007年已接近或超过30亿美元；而到2010年，这一数字将超过50亿美元。

1、全球发展不均衡

根据历年统计数字，从上世纪90年代至今鱼油市场始终保持着平稳的增长态势，显见鱼油产品已成为国际医药市场一类重要产品。在美国等发达国家，其销售额早已突破5亿美元并向10亿美元进军。

国际市场上的鱼油产品可分为两大类：一类是直接用大西洋鳕鱼油之类的精制鱼油加工而成的软胶囊；另一类是形形色色的含鱼油多不饱和脂肪酸成分（主要是EPA和DHA）的鱼油分离成分类产品。其中以第二种鱼油产品的发展势头最快。值得关注的是，研究发现补充外源性EPA、DHA可促进婴幼儿脑细胞发育和增进智力，自从美国FDA批准了这一保健新用途之后，鱼油市场的人气再度升温，各种含EPA、DHA成分的保健品由此成为国际医药保健品市场的新宠。

目前，国际市场上以经济鱼种来源的鱼油制品价格最便宜，而金枪鱼来源的鱼油制品价格最贵。在我国南方一些城市，普通进口鱼油胶丸售价大致在每瓶（100粒装）约64~98元人民币，进口金枪鱼鱼油胶丸每瓶价格则高达166~198元，两者价格几乎相差2~3倍。然而，受高档保健品用作礼品的消费习惯的影响，价格高的金枪鱼鱼油胶丸反而更能受到消费者的欢迎。

相比之下，美国的市场情况和中国截然不同。在我国，由于消费者承受能力关系以及价格差异，鱼油产品至今尚未形成消费热潮，但在美国则已经形成一大类保健品且广受欢迎。美国市场上至少有数百个鱼油胶丸品牌，普通鱼油胶丸价格通常在每瓶几美元到十几美元不等，远低于我国同类产品。而我国只有在一些大中城市的药房才有少数进口鱼油胶丸出售，国产鱼油制剂只有为数不多的几只，且销路平平，远不如灵芝孢子粉胶囊好销。

2、消费市场各不同

为何美国的鱼油产品价格远比我国低廉？据研究，主要原因是美国在地理上靠近秘鲁、智利、加拿大等世界鱼油生产大国，运输非常便利。在2002年时智利和秘鲁出口至美国的粗鱼油一般只有每磅十几美分，现在虽然涨了一些，但估计涨幅最多只在10％左右。如果起始原料价格便宜，EPA、DHA等鱼油分离成分下游产品的价格自然也不会贵，这就是为什么美国的鱼油产品价格大大低于世界各国的原因。而我国因与南美洲海洋渔业大国相距较远，难以享受到进口低价鱼油的好处，所以我国鱼油产品在价格上无法与美国相比，最终导致我国鱼油产业难以成长壮大。

再看与我国一衣带水的东邻日本，鱼油在那里也已形成了红火的产业，产品种类丰富，如：从金枪鱼鱼头和内脏中提取的金枪鱼鱼油制成一系列产品；将EPA、DHA等鱼油成分添加至婴儿奶粉、面包甚至豆腐等食品中，由于加工技术非常先进，这些添加了鱼油分离成分的食品毫无鱼腥味，颇受日本大众欢迎。据日本食品科学杂志报道，目前日本鱼油及其下游产品的市场规模已达数百亿日元，高居亚洲榜首。

反观我国，目前国内约有十几家企业在生产鱼油制剂，但没有一个品牌的鱼油产品能突破1亿元的销售大关。即使作为我国最早研制鱼油软胶囊的企业之一的定海制药厂，虽然位于我国最大渔场——舟山群岛，拥有强大的鱼油资源，但其鱼油产品始终未能做大。问题并不在于外界传说的国产品中EPA/DHA含量不如进口品的高，而是很多消费者认为鱼油的保健作用不如人参、灵芝等传统补品；加上进口鱼油胶囊的价格过于昂贵，使消费能力较低的老年人消费群体难以承受。可以说，缺乏对市场的培养，正是我国鱼油类保健产品难以做大的症结所在。

3、我国产销情况

据了解，目前国际市场上的鱼油原料按其产销量统计大体可分成3类：一类是鳕鱼鱼肝油，系以北大西洋鳕鱼鱼肝为原料提取出的产品；一类是保健食品级鱼油，大多以沙丁鱼、秋刀鱼等海洋经济鱼类提取的鱼油，因其产量较大，一般市场售价在几美分到几十美分之间，其中最贵的是鲑鱼鱼油和金枪鱼鱼油，其售价一般在1~3美元/磅；还有一类是药品级鱼油，即经过分子蒸馏的精炼鱼油，已除去鱼油所含的大多数单烯类成分而保留了绝大多数多烯类有益成分。一般说来，经过精炼的药用级鱼油平均每克含有600mg以上的EPA、DHA等不饱和脂肪酸成分（为增加产品的贮存时间，药用级鱼油均添加有维生素E成分以提高其抗氧化性），售价一般在每磅4~6美元。

我国出口鱼油（粗鱼油）主要供应西方鲑鱼养殖场作为饲料添加剂，很少被国外厂商用作保健品原料，所以售价并不高。在国外，高档鱼油市场基本被少数几家西方公司所垄断，亚洲鱼油厂商难以涉足其中。

据国内水产部门的统计资料，2006年全国粗鱼油总产量已突破2万吨，其中大部分出口，国内消费量不足4成。主要出口市场有东欧、美国、日本及中国港台地区等，近年来，新加坡等东南亚地区也加入进来，成为我国粗鱼油出口的新市场。06年全国粗鱼油产量超过2万吨，并且每年以8%速度增长，2008年产量2.5万吨，09年略有放缓，大约在2.7万吨。

因受柴油等船用燃料涨价及海洋渔业资源衰退等因素的影响，我国海鱼捕捞量有所下降，并进而影响到鱼油产量。有关部门预计我国鱼油总产量比上年下降了8％~10％。所幸国际市场对鱼油原料需求旺盛，因此，去年我国鱼油出口仍继续保持良好势头，前8个月出口的粗鱼油的价值达到了880万美元。

据国际海洋渔业联合会不久前公布的一项最新统计资料，截至2007年，中国鱼油生产商和经销商合计达474家，印度有76家，印尼有12家，美国有66家，中国台湾有63家。从数量上看，我国鱼油生产商在世界上居前列，但规模普遍较小；而智利、秘鲁虽然两国鱼油出口量合计约占全球总量的60%，但其鱼油生产商却只有区区十几家。

五、国际鱼油行业市场概况

2009年全球鱼油贸易量大约90万吨，较2008年增长10％左右。据F&S公司的调研报告披露：从2002年至今，国际鱼油市场规模以每年 8％的速度在壮大。初级鱼油产品的主要产地为南美和拉美地区，但用于保健食品及药用的高档鱼油市场基本上被发达国家的公司所垄断。日本以及欧美发达国家对鱼油保健品的开发研究代表了当今世界的最高水平。

根据2010年1月的各国公布的有关鱼油贸易数据分析，市场需求依然旺盛，加之智利等国因地震等原因可能导致的减产，国际鱼油价格在未来一段时间仍有继续走高的可能。

从全球分布来看，鱼油生产国主要分布于北海道、纽芬兰、北海、秘鲁这世界四大渔场的附近。

1、拉美地区

秘鲁和智利靠近秘鲁渔场，是全球鱼油出口的大国。虽然近年来这两个国家开始倾向生产高等级鱼油，但目前还是以初级鱼油出口为主。

秘鲁：2009年秘鲁鱼油出口量为303974吨，出口平均价格为845美元/吨，主要出口地区为比利时、丹麦和中国。今年1～2月，秘鲁的鱼油出口量和出口价格同2009年同期相比没有太大波动，但因为后几个月内秘鲁发放的捕鱼配额量将会大幅减少，另有关方面预计2010年将是秘鲁的“厄尔尼诺年”，所以，5月新捕鱼季开始后的秘鲁鱼油的生产和出口情况应更加关注。

智利：2009年智利鱼油出口数量为80416吨，出口平均价格为700美元/吨，出口主要地区为比利时、中国和日本。今年1～2月，智利鱼油出口量同比上升46％，主要出口地区为丹麦、挪威和日本。但2月28日智利发生大地震,这会对其鱼油年产量产生一定影响，预计地震后部分工厂受损严重,重建尚需时日。

2、北美地区和墨西哥

墨西哥出产的初级鱼油出口平均价仅为535美元/吨，主要出口美国和加拿大。加拿大靠近纽芬兰渔场，渔业资源丰富，美国和加拿大已形成较完善的鱼油深加工产业，鱼油保健产品消费水平也较高。

美国：市场上至少有数百个鱼油胶丸品牌。其中DHA类保健产品已成为美国保健食品市场发展最快的新产品，DHA脑保健类食品和眼保健食品分别占据美国保健食品市场份额的20％和45％。

2009 年，美国鱼油产品进口为13699吨，进口平均价格为5257美元/吨。美国鱼油进口主要来自挪威、中国、秘鲁、墨西哥和加拿大等国家。秘鲁、墨西哥、智利、加拿大等世界鱼油生产大国在地理上靠近美国，运输非常便利，所以美国从上述国家进口的鱼油价格相对比较便宜，2009年美国从墨西哥进口鱼油粗品的平均价格仅为775美元/吨。美国进口的高档药用级精炼鱼油主要来自荷兰、瑞士和澳大利亚等国，2009年美国从荷兰进口鱼油产品286吨，进口价格为 31339美元/吨。

加拿大：鱼油保健品在加拿大销售的价格差异很大，一般从鱼眼以及不含脂的部位能提炼出的鱼油DHA比例较高，更适合青少年使用，价格也较普通鱼油要高，市场上常见的鱼油DHA提炼比例有50％与30％两种，DHA为50％的鱼油产品对分装要求更严格，其售价也高很多，效果是普通鱼油的3～4倍。

2009年，加拿大鱼油进口数量为40714吨，进口平均价格为1365美元/吨，加拿大的鱼油进口主要来自秘鲁、墨西哥和美国等国家，加拿大纽芬兰渔场是世界著名的大鱼场之一，该地区盛产鲑鱼、鳕鱼、比目鱼。加拿大鱼油提炼技术比较先进，2009年加拿大鱼油出口数量为2185吨，出口平均价格为8449美元/吨，主要出口地区为美国、荷兰和德国。

3、日本、韩国和中国台湾

中国台湾鱼油粗品的年进口量也比较大，2009年进口量为33451吨，进口平均价格为646美元/吨，主要来自越南和智利，主要用于饲料添加剂。韩国鱼油进口主要来自越南、智利和秘鲁的初级粗品，只从加拿大进口少量的保健级鱼油产品，基本上是内销为主。而日本的北海道渔场也是世界四大渔场之一，日本是海洋渔业大国，其鱼油产品也是以内销为主。

日本：日本已把富含DHA的鱼油确定为21世纪的智能食品并加以开发应用，并在日本已形成了红火的产业。日本的高DHA成分鱼油产品的生产商有十几家，这类鱼油保健品约有200多种。日本生产鱼油丸的EPA/DHA乙酯物含量可高达96％以上，所以其生产的药用级精炼鱼油产品附加值很高，2009年出口量为324吨，出口平均价格达到23119美元/吨，出口美国的12吨药用级精炼鱼油产品价格更是高达108106美元/吨。2009年，日本鱼油产品进口32864吨，进口平均价为1244美元/吨，主要来自秘鲁、智利和美国。

4、欧洲地区

英国、挪威、丹麦、荷兰、德国、比利时和法国都在北海渔场附近。英国、瑞典和挪威等国的鱼油提炼技术都有相当高的水平。

北欧对鱼油的认可程度相当高，挪威、瑞典、冰岛都产鱼油。其中，挪威的产量最大，生产历史最悠久。北欧人有着补充鱼油（Omega-3）产品的传统，挪威健康署推荐儿童从4～6周起开始补充鱼油，而且孕妇们也都能从保健部门领到免费的鱼油。

在北欧，鱼油产品可以细分为两大类，一种是直接从鱼体提炼出来的液体鱼油，在北欧被称为“Tran”；另一种是Omega-3产品，主要是指胶囊、片剂等形式的，经过人为提炼加工，以补充人体Omega-3脂肪酸为目的的产品。值得注意的是，近几年来，Omega-3产品在北欧市场的销量已经稳步超越了 Tran。

瑞典：2009年的鱼油进口量为1956吨，主要是保健级鱼油产品的进口。瑞典对鱼油产品有着严格的管理和分类。鱼油可以登记作为天然药品（指的是它的保健功能）或者作为营养品销售。瑞典药品管理署负责监督天然药品的疗效和安全性，对质量的要求也相当严格，其对于生产条件的要求和药品生产是一致的。而在瑞典对于营养品则没有相应的质量要求。这也就意味着天然药品比营养品具有更高的质量。Bringwell集团的 Eskimo（爱斯基摩牌）鱼油是目前欧盟市场上各种测试记录最稳定的鱼油产品之一，十分注重功能疗效、纯度和稳定性，而且只在药店中销售。

丹麦：在丹麦，鱼油产品的中转贸易比例较大。2009年丹麦鱼油进口数量为145871吨，进口平均价格为979美元/吨，主要来自秘鲁、美国和巴拿马；而 2009年丹麦鱼油出口数量为170304吨，出口平均价格为902美元/吨，出口主要目的市场为挪威、英国和荷兰。

挪威：2009年挪威鱼油进口数量为263192吨，进口平均价为963美元/吨，主要来自秘鲁、冰岛和丹麦；而2009年挪威鱼油出口数量为59633吨，出口平均价为1529美元/吨，出口主要目的市场为土尔其、希腊和丹麦。

冰岛：2009年冰岛鱼油出口数量为81906吨，出口平均价格为799美元/吨，出口主要目的市场为挪威和英国。

英国：英国是保健级鱼油产品的生产加工大国。英国人饮食油腻，为了软化血管，鱼油类保健品成为“常备品”。2009年英国鱼油进口量为46276吨，进口平均价为1185美元/吨，主要来自爱尔兰、秘鲁和丹麦；2009年出口量为4583吨，出口平均价为4661美元/吨，其中出口德国的药用级鱼油价格高达60482美元/吨。

第二节 鱼粉行业政策标准

一、产业政策

1、饲料和饲料添加剂管理条例

2010年2月，我国开始征求社会各界意见的《饲料和饲料添加剂管理条例(修订草案征求意见稿)》，对饲料、饲料添加剂生产企业规定了产品召回义务。

征求意见稿规定，饲料、饲料添加剂生产企业发现其生产的饲料、饲料添加剂对养殖动物、人体健康有害或者存在其他质量安全隐患的，应当立即停止生产，通知经营者停止销售，告知使用者停止使用，主动召回产品，并向饲料管理部门报告。召回的饲料、饲料添加剂应当在饲料管理部门监督下予以无害化处理或者销毁。

征求意见稿还规定，饲料、饲料添加剂经营者发现其销售的产品具有上述规定情形的，应当立即停止销售，通知生产企业、供货者和使用者，并向饲料管理部门报告。

2、关于修订“饲料”注释及加强饲料征免增值税管理问题的通知

随着我国饲料工业的发展，饲料的品种和生产特点发生了较大变化，为了支持饲料工业发展，进一步明确和规范饲料的征免增值税范围，加强对饲料免征增值税的管理，现将对《增值税部分货物征税范围注释》(国税发[1993]151号)中饲料注释的修订及饲料免征增值税的管理办法明确如下:

一、饲料指用于动物饲养的产品或其加工品。

本货物的范围包括:

1）单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、油饼、骨粉、鱼粉、饲料级磷酸氢钙。

2）混合饲料。指由两种以上单一大宗饲料、粮食、粮食副产品及饲料添加剂按照一定比例配置，其中单一大宗饲料、粮食及粮食副产品的参兑比例不低于95%的饲料。

3）配合饲料。指根据不同的饲养对象，饲养对象的不同生长发育阶段的营养需要，将多种饲料原料按饲料配方经工业生产后，形成的能满足饲养动物全部营养需要(除水分外)的饲料。

4）复合预混料。指能够按照国家有关饲料产品的标准要求量，全面提供动物饲养相应阶段所需微量元素(4种或以上)、维生素(8种或以上)，由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂中任何两类或两类以上的组分与载体或稀释剂按一定比例配置的均匀混合物。

5）浓缩饲料。指由蛋白质、复合预混料及矿物质等按一定比例配制的均匀混合物。

用于动物饲养的粮食、饲料添加剂不属于本货物的范围。

二、原有的饲料生产企业及新办的饲料生产企业，应凭省级饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证明及饲料工业管理部门审核意见，向所在地主管税务机关提出免税申请，经省级国家税务局审核批准后，由企业所在地主管税务机关办理免征增值税手续。

三、本通知自1999年1月1日起执行。此前，各地执行的饲料免税范围与本通知不一致的，可按饲料的销售对象确定征免，即:凡销售给饲料生产企业、饲养单位及个体养殖户的饲料，免征增值税，销售给其他单位的一律征税。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

技术标准已成为产品市场准入和技术壁垒的重要手段，也成为参与全球经济竞争与合作的重要筹码。发达国家利用其科技优势在国际标准组织中占据主导地位，抢占国际标准先机，以达到垄断技术和市场的目的。而我国技术标准研究相对落后，使我国在许多重要技术标准制定和实施中陷入被动，很多标准受制于人，已成为他国实施技术贸易壁垒的借口，并严重影响我国产品的国际竞争力。

在《WTO与技术壁垒年度报告（2009）摘要》中指出，2009年2月24日、25日，巴林标准计量管理局相继发布了18个项食品法规通报。分别规定了醋、黄油、硬糖、软糖、干酪、李子、蜜桃、油桃、甘草、鱼粉、李子干、无花果干、冷冻秋葵、冷冻生鱿鱼、脱水马铃薯、甘蔗糖浆、粉状脱脂乳、浓缩脱脂乳、巴氏灭菌骆驼乳以及植物脂肪混合物的运输包装、食品标签等强制性要求。

一、鱼粉技术壁垒

鱼粉的生产工艺并不复杂。相关技术壁垒主要表现为出口技术壁垒。

1、国内的技术要求

《鱼粉》（GB/T 19164-2003）规定了鱼粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于以鱼、虾、蟹类等水产动物及其加工的废弃物为原料，经蒸煮、压榨、烘干、粉碎等工序制成的饮料用鱼粉。

1）感官要求

鱼粉的感官要求

2）理化指标

鱼粉的理化指标

3）安全指标

砷、铅、汞、亚硝酸盐、六六六、滴滴涕指标应符合GB13078的规定。

4）微生物指标

鱼粉微生物指标

2、国外技术壁垒

随着世界关税平均水平的下调，一种更隐蔽的限制进口的措施——技术性贸易壁垒成为我国出口企业面临的主要问题。

欧盟制定的《非人类食用动物副产品的卫生条例》，制定了针对动物副产品的收集、运输、存放、加工和使用的公共卫生规则，以及由动物副产品加工的产品在进出口和投放市场方面的卫生要求，范围包括了蹄、皮张、猪鬃、羽毛、非反刍动物血液、新鲜鱼副产品、公海捕捞的用于生产鱼粉的鱼等。

二、鱼油技术壁垒

虽然我国生产鱼油已有20多年历史，但由于国产鱼油的EPA和DHA等有效成分含量不如进口鱼油高，同时鱼油脱臭等加工手段落后，故我国鱼油类保健品在质量上始终难于与进口鱼油抗衡，故价格难以提高。更令人不安的是，国产婴儿奶粉中必须添加的高级精炼无味鱼油每年至少需要进口4000~5500吨，目前这一婴儿奶粉的必须添加剂均为洋品牌一统天下，国产鱼油根本不是进口洋品牌的对手，这表明我国鱼油加工技术的落后现状。正是由于国产鱼油不敌进口鱼油，因此，国内海洋渔业加工业的鱼油产业始终不能做大。

目前鱼油相关产品要求见《鱼油》（SC/T 3502-2000）。

《鱼油》（SC/T 3502-2000）规定了规定了鱼油的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

1、感官要求

鱼油的感官要求 

2、理化指标 

鱼油的理化指标的规定

三、相关标准

1、GB/T 19164-2003 鱼粉

本标准规定了鱼粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于以鱼、虾、蟹类等水产动物及其加工的废弃物为原料，经蒸煮、压榨、烘干、粉碎等工序制成的饮料用鱼粉，具体内容详见附件“GB_T 19164-2003鱼粉.pdf”。

2、SN/T 1353-2004 进口鱼粉检验检疫操作规程

本标准规定了进口鱼粉现场检验检疫、检验检疫样品抽取和制备的方法、实验室检验检疫及检验检疫结果的评定。 本标准适用于进口鱼粉的检验检疫。

3、SN/T 1353-2004 进口鱼粉检验检疫操作规程

本标准规定了进口鱼粉现场检验检疫、检验检疫样品抽取和制备的方法、实验室检验检疫及检验检疫结果的评定。 本标准适用于进口鱼粉的检验检疫。

四、行业环境保护相关政策法规

（一）《中华人民共和国环境保护法》

中国非常重视环境保护立法工作。《中华人民共和国宪法》明确规定：“国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。”《中华人民共和国刑法》将严重危害自然环境、破坏野生动植物资源的行为定为危害公共安全罪和破坏社会主义经济秩序罪。1979年，全国人民代表大会常务委员会通过并颁布了 《中华人民共和国环境保护法（试行）》。自1982年以后，全国人民代表大会常务委员会先后通过了《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》。1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《中华人民共和国环境保护法》。另外，国务院还颁布了一系列保护环境、防止污染及其他公害的行政法规。

《中华人民共和国环境保护法》共6章，包括总则，环境监督管理，保护和改善环境，防治环境污染和其他公害，法律责任和附则。主要内容有：①适用范围包括：大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。该法规定应防治的污染和其他公害有：废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等。②通过规定排污标准，建立环境监测、防污设施建设三同时，交纳超标准排污费等制度，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害。

（二）《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2000年4月29日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国大气污染防治法》公布，自2000年9月1日起施行。

其中对于新建企业生产的要求包括：

第十一条

新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收，达不到国家有关建设项目环境保护管理规定的要求的建设项目，不得投入生产或者使用。

第十二条

向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。

前款规定的排污单位排放大气污染物的种类、数量、浓度有重大改变的，应当及时申报；其大气污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置大气污染物处理设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

第十三条

向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。等等。

第三节 鱼粉产品供需格局

一、2009年国内鱼粉产销量对比

2003-2009年国内鱼粉产销量对比

单位：万吨

二、2009年我国鱼粉市场供需格局

2009年中国鱼粉需求比例结构分析

1、国产鱼粉主要生产地区

1）大连

大连地区主要以生产半脱脂鱼粉为主，蛋白在63%左右，指标除了盐和灰分指标较高一点之外，其他指标都比较理想。大连地区今年新的生产设备上的较多，所以质量比往年有所提高。半脱脂国产鱼粉放置6个月，质量不会发生大的变化。

2）山东

山东地区国产鱼粉受到鱼资源等状况的影响，目前质量参差不齐。山东地区由于鱼资源较为丰富，鱼种类较多，所以鱼粉质量不稳定，目前市场以生产全脂、全脱脂鱼粉为主，半脱脂鱼粉数量非常少。全脂鱼粉由于新鲜度较低，所以只适于即采即用，不适于库存久放；市场上仍以销售全脱脂国产鱼粉为主，且销量较好，基本上达到了供不应求的状况，但近日价格受进口鱼粉影响有小幅度上扬，再加上正值淡季，所以销量有所下降。另外，山东地区鱼油生产技术较为成熟。

3）浙江

浙江是全国国产鱼粉整体品质最好的地区，生产设备、技术都处于领先地位，而且浙江地区鱼类品种比较高级，所以鱼粉质量较好，全脱脂国产鱼粉能占到整个鱼粉产量的一半以上，其中蛋白64%以上的全脱脂带鱼粉报价最高在8600元/吨，这一价格与进口鱼粉的价格基本持平，且其他各项指标也优于同蛋白进口鱼粉，销售情况比较稳定。这一地区的国产鱼粉主要用于南方水产。

2、2010年各主要地区行情分析

目前山东地区国产鱼粉工厂整体开工率较低，原料鱼捕捞量同期下滑明显，半脱脂63%蛋白以上，TVN150以内鱼粉出厂报价在12200元/吨，高品质64-65%蛋白成交在12500元/吨以上。国产鱼粉价格保持稳定，并没有随着进口鱼粉价格的回落而下跌，主要还是由于国产目前供应量有限。进口鱼粉与国产鱼粉价差维持在1200-1300元/吨的水平上。

5月份是山东地区虾粉的生产集中期，但是从今年的生产形势看也极其不乐观。62%左右蛋白虾粉参考价格为9600-9700元/吨，虾粉产量也较同期明显下降。6月1日-9月1日山东地区将进入禁捕期，预计在禁捕之前，5月份山东地区国产鱼粉产量将不会有明显的起色。

从全国国产鱼粉市场上看，浙江地区国产鱼粉生产形势明显好于山东和辽宁地区。浙江青钻鱼鱼价在1.02-1.03元/斤，全脂60%蛋白以上鱼粉报价10200-10300元/吨。目前生产形势稳定，青钻鱼鱼价较月初有小幅上涨，总体产量较去年还是有明显下降，预计5月份浙江地区国青钻鱼鱼粉产量可达到3万吨左右。

辽宁地区国产鱼粉生产基本处于停滞状态，渔资源匮乏。月初有少量虾粉上市，但是目前鱼粉和虾粉基本可售库存。

5月份是国产鱼粉上半年的生产黄金季节，由于进口鱼粉持续高价，饲料企业对国产鱼粉寄予厚望。但是今年的生产形势整体不为乐观，浙江地区国产鱼粉集中上市，但是品质相对较低。正常年景看，上半年国产鱼粉产量占到全年产量的30%左右，国产鱼粉生产的重头戏还是要看下半年。

第四节 鱼粉行业产业链构成模型分析

一、鱼粉行业产业链构成

1、产业链分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。鱼粉上游以水产养殖业为主，下游十分广泛主要为饲料、鱼油等行业。

2、上下游状况

上游行业-水产养殖业

目前，渔业已成为农业农村经济中的重要产业。渔业经济总量显著提升，2008年我国水产品产量4896万吨，是1949年的108倍。渔业产值在大农业中的份额由建国初的0.2%提高至10%左右，是大农业中发展最快的产业之一。水产品出口106亿美元，占农产品出口总额的26%，连续9年位居大宗农产品出口首位。

1）水产养殖业长期形成的高密度、高产量、速成等养殖模式将向低密度、高效益、生态养殖等养殖模式发展。高密度养殖必然带来一系列的负面效应，比如水质严重恶化、鱼病频繁发生导致药物残留超标……当然，我们所提倡的低密度水产养殖，并不是恢复过去的粗放式养殖模式，而是要在较低的养殖密度中取得较高的经济效益。这也是科学，更是今后水产科研需要进行攻关的重点项目。因为低密度养殖更接近于自然生长，可以少用或不用药，鱼肉品质及口味会更自然，产品会更适合大众消费的口味。

2）水产养殖的热点将从过去热衷于养殖品种的标新立异向注重养殖方式的更新换代发展。例如，设施渔业将从平面设施的渔业生产模式向立体设施的生态养殖模式发展，单一生产型的设施渔业将向复合型的景观渔业发展。

3）水产业的所有从业人员，将从过去的如何养好鱼向如何卖好鱼转变。换句话说，水产业的发展方向，就是根据市场需求来调整水产业的结构模式，必须从以生产为中心转变到以市场经营为中心上来。以市场需求为导向，这是我国水产业发展的根本方向。 

4）随着健康观念日益深入人心，水产品将以其低脂肪、低胆固醇、高蛋白、高营养等特性，在副食品市场中占据更多的市场份额并吸引更多的社会资金，这种现象已经引起金融资本市场的强烈关注。金融资本介入得较少，这是水产品市场未出现强势品牌的根本原因。一个投资中国水产，看好中国水产的氛围正在资本界兴起，并引起国际资本界的重视。金融资本与渔业产业资本的融合，将极大地促进渔业生产、科研、营销向现代化、规模化、产业化迈进，也必将涌现出能在国际市场上叱咤风云的大型或超大型水产企业集团，这必将有力地促进我国水产业的可持续发展。

5）在水产业区域性规模经济的发展中，过去在某一区域内多品种开发的局面将向单一的强势品种开发的局面转变。以镇、区、县、市为区域，或以江、河、海、湖为区域的单一水产品种的产品集中开发将更加明显，水产品的区域性优势也会更具竞争力。

下游行业-饲料行业

饲料行业是连接种植业与养殖业的中间行业，我国饲料行业的发展，对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工发挥了重要作用，对于促进畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证，饲料行业作为我国农业经济的重要组成部分，其发展水平的高低，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。

一、饲料生产连创新高，产值、产量快速增长

我国饲料产量从1990年起持续增长，保持着6.92%的年复合增长率。2006年我国饲料产量已经达到11059万吨，占世界总产量的17%以上，连续16年稳居世界第二，仅次于美国。2007年，全国工业饲料（配合、浓缩，预混）产量达到12311万吨，同比增长10.81%。其中配合饲料产量为9319万吨，保持快速发展；浓缩饲料产量为2491万吨，增幅减弱；添加剂预混合饲料产量521万吨，保持正常发展速度。从2002年到2007年，全国饲料工业总产值分别为1906亿元、2100亿元、2428亿元、2742亿元、2908亿元、3011亿元，年均复合增速为9.65%。

2006-2009年我国饲料产量统计表

单位：亿吨

根据各省(自治区、直辖市)统计数据来看，2009年全国饲料工业总产值为4 713.2亿元，同比增长11.7%。其中工业饲料总产值4 266.4亿元，同比增长13.1%;饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增长11.6%;动物源性饲料总产值71.4亿元;同比增长2.5%，饲料机械设备总产值55.5亿元,同比下降37.5%。

全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，2009年达到1.48亿吨。其中配合饲料产量为11535万吨，同比增长8.9%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增长6.2%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增长8.5%。广东、山东、河南、辽宁等4个省份饲料产量均突破千万吨大关。

2010年上半年,全国商品饲料总产量6630万吨,同比增长4.6%,其中配合饲料5 287万吨,同比增长6.7%;浓缩饲料1100万吨,同比下降10.6%;添加剂预混合饲料243万吨,同比下降9.3%;

1-6月份水产饲料全行业销量下降25.2%,排名倒数第一。今年1季度由于大范围低温天气,鱼虾无法及时投苗,影响了后期的生产速度和成活率,珠三角地区对虾死亡率远高于往年,相较09年上半年,鱼虾等水产饲料销量463万吨,锐减了25.2%,相比猪饲料(2366万吨,同比增长18.7%)、蛋禽饲料(1295万吨,同比增长2.7%)、肉禽饲料2108万吨(同比增长5.3%)排在倒数第一。

二、产业结构有所调整，产品结构得以优化

2009年全国饲料产品结构得到继续调整和优化。在配合饲料中，猪配合饲料总产量3 363万吨，同比增长16.3%;蛋禽配合饲料2 065万吨，同比增长3.6%;肉禽配合饲料4 104万吨，同比增长7.6%;水产配合饲料1 426万吨，同比增长9.8%;反刍动物配合饲料383万吨，同比增长6.7%;其他配合饲料193万吨，同比下降16.8%。

在浓缩饲料中，猪浓缩饲料总产量1 542万吨，同比增长12.3%;蛋禽浓缩饲料579万吨，同比增长2.5%;肉禽浓缩饲料317万吨，同比下降7.2%;水产浓缩饲料13万吨，同比下降19.9%;反刍浓缩饲料187万吨，同比下降2%;其他浓缩饲料47万吨，同比增长10.7%。

在添加剂预混合饲料中，猪预混合饲料总产量337万吨，同比增长8.7%;蛋禽预混合饲料117万吨，同比增长8.3%;肉禽预混合饲料56万吨，同比增长1.4%;水产预混合饲料25万吨，同比增长6.8%;反刍动物预混合饲料21万吨，同比增长2.3%;其他预混合饲料36万吨，同比增长27.9%。

三、饲料行业末来３－５年的发展趋势分析

我国饲料工业在过去几年间几乎与GDP同样的速度发展，除特殊原因外，年增长速度在7～11%，我国国民经济高速发展带动食品消费的快速增长是饲料工业发展的重要推动力。今后几年，我国饲料产量仍将保持稳定增长，并由速度型向质量、速度并重型转变。根据饲料工业“十一五"发展规划，到2010年底，配合料产量将达到9500万吨，浓缩饲料产量达到3000万吨，添加剂预混合饲料产量达到600万吨,即总产量达到1.31亿吨，如不发生特殊情况，完全可以实现。

1、安全、健康、环保饲料是企业发展的必由之路

饲料是动物性食品安全的源头，饲料中的有害物质可能会通过在动物体残留对人体造成危害，饲料安全即食品安全。如果饲料不安全或存在安全隐患，动物产品就无法顺利销售，就会影响到养殖业的发展、农牧民的增收以及养殖产品的国际贸易。饲料安全应当包括数量安全、质量安全、原料安全、生产安全、管理安全等要素。为实现饲料业强国的目标，首先要保障饲料安全，要加快建设优质安全高效的饲料生产体系建设。生产安全、健康、环保的饲料是企业未来发展的必由之路。

2、名牌产品带动行业发展

这一两年，饲料行业“名牌战略"将取得突破性进展。饲料行业在去年猪饲料和禽饲料上获得了15个“中国名牌"，今年水产饲料企业又增加了通威、恒兴、海大、六和等10家，维生素企业增加浙江新和成等3家，至此，我国饲料行业共有28个“中国名牌"产品。没有大品牌，就没有大市场，也很难形成大企业。今后，还会有更多的名牌产品在饲料行业产生，这些名牌产品将在饲料行业中起到表率和模范作用，带动饲料行业的规范化发展。

3、饲料行业进入标准化和法制化管理

国家加快《饲料法》制定步伐，目前《饲料法》起草的基本框架已经完成，它将自配饲料纳入饲料法制管理范畴，强化饲料企业诚信建设和监督，逐步建立饲料良好生产规范。在饲料标准化工作方面，按照“结构合理、功能配套"的原则，进一步完善饲料标准化体系，加快饲料标准的制修订进程。饲料行业管理进入了法制化、标准化管理的轨道。

4、饲料行业整合加快大企业主导作用突出

饲料行业高利润、高增长时期结束，已经进入新的整合关键时期，整合提升、优胜劣汰的速度加快。饲料企业通过整合重组、做大做强后，不仅实现了优势互补，扩大优势，增加自身实力,也使企业增强承受和抵御风险的能力明显增强，有利于企业向规模化、集团化、现代化、专业化、规范化、国际化的方向发展。产业链的建设将成为企业发展最有效、最迅速的途径。产业链上种苗及成品销售资源的争夺将更加激励。同时也是形成企业核心竞争力、构筑竞争壁垒及解决养殖户养殖风险的模式之一。

5、饲料业进入高成本时代

饲料原料资源短缺是制约我国饲料业又快又好发展的瓶颈之一。我国饲料原料需求增长快速与饲料资源不足之间的矛盾，以及国际市场供需变化，导致国内原料价格经常居高不下，不仅如此，近一两年，国内的人力资源成本、生产运营成本等也在高涨，饲料业开始进入了高成本时代。饲料企业要有大原料观，大市场观，要通过多途径、多渠道、多手段、全方位、多层次克服成本上的对巨大压力，充分发挥自身优势。如何在高成本情况下创造出高效益，是饲料企业要深刻思考的问题。

6、饲料原料价格上行趋势不可更改

预计到2010年我国能量饲料缺口将达4300～8300万t，而蛋白质饲料缺口将高达3300万t，2030年将达5000万t，可见未来饲料原料供应形势之严峻。饲料资源的制约作用还表现在对国际市场的依赖度过高，价格波动幅度过大，影响饲料产业的健康发展。就玉米而言，2010年缺口为2301万t，2020年将要进口5000多万t，达到国内总需求的25%左右，而2030年预计进口量将达到8000万t。2007/2008年度大豆的进口量已经超过国内产量的2倍以上，而预计2010年我国鱼粉的进口量将达到全球进口量的33%以上。饲料原料供应对国际市场的依赖度居高不下导致价格变动频繁、波动幅度过大。

7、市场需求预测

在饲料方面，2009 年中国饲料价格呈趋势性上行态势，饲料产量继续保持刚性增长，饲料加工效益出现明显回升，2010 年整个饲料行业有望继续恢复好转，预计2010年度国内饲料总消费量为14814万吨，同比增加421万吨。

2010-2013年中国饲料需求量预测图

单位：亿吨

二、鱼粉行业产业链模型分析

鱼粉产业链简图