中国射频声表滤波器产品发展现状分析

第一节 射频声表滤波器行业发展现状

一、2010年国内射频声表滤波器行业发展概况

2003-2010年1-8月我国射频声表滤波器产量情况分析

单位：亿只

二、射频声表滤波器行业发展历程

声表面波是沿物体表面传播的一种弹性波。早在九十多年前，人们就对这种波进行了研究。1885年，瑞利根据对地震波的研究，从理论上阐明了在各向同性固体表面上弹性波的特性。但由于当时的科学技术水平所限，这种弹性表面波一直没有得到实际上的应用。直到六十年代，由于半导体平面工艺以及激光技术的发展，出现了大量人造压电材料为声表面波技术的发展提供了必要的物质和技术基础。

1949年，美国贝尔电话实验室发现了LiNbO3单晶。1964年产发表了激发弹性表面波平面结构换邹器的专利。特别应该指出的是，1965年，怀特（R . M.white）和沃尔特默（F.W.voltmer）在应用物理杂志上发表了题为“一种新型表面波声－电换能器-叉指换能器”的论文，从而取得了声表面波技术的关键性突破。

声表面波技术是六十年代末期才发展起来的一门新兴科学技术领域，它是声学和电子学相结合的一门边缘学科。由于声表面波的传播速度比电磁波慢十万倍，而且在它的传播路径上容易取样和进行处理，因此，用声表面波去模拟电子学的各种功能，能使电子器件实现超小型化和多功能化。同时，由于声表面波器件在甚高频和超高频波段内以十分简单的方式提供了其它方法不易得到的信号处理功能，因此，声表面波技术在雷达、通信和电子对抗中得到了广泛的应用。

声表面波的应用最早是在军用雷达、广播、电视领域作频率稳定的滤波器之用。现在随着电子设备工作频率的迅速提高，电磁干扰的频率也越来越高，干扰频率通常会达到数百MHz，甚至CHz以上。由于电压或电流的频率越高，越容易产生辐射，正是这些频率很高的干扰信号导致了辐射干扰的问题日益严重。因此，迫切需要一种能对辐射干扰的高频信号有较大的衰减的滤波器出现，这种滤波器就是射频干扰滤波器。

三、国内射频声表滤波器行业企业竞争态势

国内射频声表滤波器行业企业竞争态势表

单位：千元

第二节 射频声表滤波器行业政策标准

一、产业政策

我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划》以及国家发改委、科技部、商务部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》都把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。

我国现阶段移动通信运营业管理体制中，政府具有明显的主导地位，历次电信产业重组都是在政府主持下进行的，每一次重组都改变了移动通信运营企业的竞争格局，决定了移动通信产业的投资规模与方向，同时也影响了滤波器制造业的发展方向和发展速度。

二、技术壁垒

射频声表滤波器属于资本密集型和技术密集型产品，对研究设计、加工工艺、生产作业、质量控制、员工素质、装备精度、售后服务等均有较高要求。

滤波器对基片的定向、切割、研磨、抛光和制造工艺要求高。受到基片结晶工艺苛刻和制造精度要求严的影响，少数几家掌握了压电基片生产技术的制造商几乎垄断了世界SAW滤波器的市场，射频声表滤波器产业技术壁垒较高。

三、相关标准

滤波器相关标准

第三节 射频声表滤波器产品供求格局

一、2010年国内射频声表滤波器产销量对比

2003-2010年1-8月我国射频声表滤波器产销量对比分析

单位：亿只

二、2009年我国射频声表滤波器市场供求格局

2009年我国射频声表滤波器需求结构分布图

我国射频声表滤波器主要需求省市分布

第四节 射频声表滤波器行业产业链构成模型分析

一、射频声表滤波器行业产业链构成

1、产业链分析

射频声表滤波器产业链简图

2、上游发展状况

1）铌酸锂晶体

铌酸锂晶体和晶片正是许多SAW元件生产时所需的原材料。铌酸锂晶体是目前用途最广泛的新型无机材料之一，它是很好的压电换能材料，铁电材料，电光材料，非线性光学材料及表面波基质材料。铌酸锂作为电光材料在光通讯中起到光调制作用。爱普科斯位于加利福尼亚的分支机构—Crystal技术公司，是全球生产铌酸锂晶体和晶片的龙头企业，

2）原铝

2009年国内外铝企先后完成产能重启，全球原铝产量快速回升。2010年铝市供应仍将继续增加，但是需求增加速度将超过供应增速，铝市过剩压力有望得到缓解。

2005-2010年我国原铝产量及增长情况

单位：千吨，%

3、下游发展状况

声表滤波器广泛用于无线通讯、移动电话、多媒体、军用雷达等领域，以下重点介绍移动通信设备发展情况。

电信是现代社会信息流通的主渠道，已经成为国家的支柱产业。移动通信已经成为电信行业发展最快的领域，无论是全球还是中国，用户规模都持续快速增长。目前全球仍然保持25%以上的同比增长率，中国用户增长率也保持在17%以上。移动通信用户规模的大幅增长带动了移动通信设备的迅猛发展，从而进一步带动射频声表滤波器产业的发展。

2008年，我国通信设备制造行业依然保持了一定的增长，1～11月工业总产值为7767.63亿元，同比增长5.50%。但由于受到出口减少的影响，这一增速比2007年同期下降3.93个百分点。

受经济形势下滑影响，2009年以来通信设备制造业产销有所减少。1-11月，通信设备行业完成产品销售收入7486.18亿元，同比减少1.3%。

2010年上半年，通信设备制造业产销均出现恢复性增长，尤其是其中的通信终端产品，手机产量同比增速高达37.55%。但受国内电信投资比上年大幅下降、海外市场遭遇贸易壁垒等因素影响，通信设备制造业固定资产投资增长明显放缓，总产值、销售产值和出口交货值增速恢复力度均明显低于工业总体水平。

2005-2010年我国移动通信手持机产量增长情况

单位：万台，%

二、射频声表滤波器行业产业链模型分析

移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备的投资规模，然后向系统集成商提出采购计划，系统集成商根据计划再向各器件供应商采购。

移动通信系统集成商与射频器件供应商在业务上存在相互依存的关系，系统集成商资本性开支的分期投入会导致射频器件市场供求关系发生变动。