专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 行业界定及主要产品
微电机及其他电机制造：指自动化系统中一种主要用于传递和交换信号等方面的元件，即控制微电机的制造，以及其他未列明的电机制造。
包括：
1、控制微电机：自整角机、旋转变压器、电感移相器及同步器、伺服电动机、测速发电机、伺服测速机组、步进电机、力矩电机、微特电机机组及组合装置、其他控制微电机；
2、驱动微电机；
3、其他电机：潜水电泵，功率扩大机、电力测功电机、油泵电机等；
4、上述电机的零件。
第二节 行业主要特征及发展历程
1、行业特点
1）电子技术的充分应用
微电机指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机。微电机综合了电机、微电子、电力电子、计算机、自动控制、精密机械、新材料等多门学科的高新技术行业，尤其是电子技术和新材料技术的应用促进了微电机技术进步。
2）产品应用领域广泛
微电机品种众多(达5000余种)、规格繁杂、市场应用领域十分广泛，涉及国民经济、国防装备、人类生活的各个方面，凡是需要电驱动的场合都可以见到微电机。
3）产品制造工序多
微电机制造工序多，涉及精密机械、精细化工、微细加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量大、精度高，为了保证产品的质量还需一系列精密的测试仪器，是投资性较强的行业。
简言之，微电机行业是劳动密集型和技术密集型的高新技术产业。
2、行业发展历程
中国微电机工业是在第一个五年计划期间，根据工业发展对小功率与微特电机的需要，逐步建立起来的，行业发展大约可分为五个阶段。
1）起步阶段(1954～1959年)
在这一阶段，第一机械工业部组建的北京电器科学研究院建立了电机研究室，专门研究开发小功率与微型特种电动机，并附设相应的试制工厂，第一代的产品主要包括磁滞电动机、电机扩大机、自整角机、旋转变压器、交流伺服电动机、中频发电机、罩极同步电动机和交流换向器电动机等，但产量都很小。
2）形成阶段(1960～1965年)
在这一时期，建成了许多专门生产小功率与微电动机的工厂，如成都电机厂、北京市微电机总厂、天津市微电机厂、西安微电机厂等，还建立了几个相关的研究所，如上海微电机研究所、西安微电机研究所等，并对原苏联设计的几种小功率电动机和微电机组织小批量生产，同时对相关的基础技术加强了科研工作，所取得的成果为设计新一代的微电机奠定了基础。
3）自行发展阶段(1966～1978年)
从1966年开始，自行设计了六种微电机，即接触式自整角机、旋转变压器、交流与直流伺服电动机、交流测速发电机和磁滞电动机，接着又按照产品标准外形尺寸12.5、20、24、28、36、45、55、70、90、110和130毫米，设计成16种电机，并投入生产。这些产品与引进的前苏联系列产品相比，具有尺寸小、重量轻、精度高等特点，并具有更优良的系列化、标准化、通用化等优点。其中有几种产品的性能较为先进，例如ZKK系列电机扩大机、BF系列反应式步进电动机以及精度达到1″的环形感应同步器。但在这一期间，微电机的生产规模没有明显扩大。
4）调整发展阶段(1979～1989年)
随着各种家用电器和音响设备市场需求的不断增加，微型计算机的广泛应用和普及，办公自动化和汽车工业的发展及工业现代化的需要，都对小功率和微电机的生产提出极高的要求。原来的生产能力远远不能满足市场需求，因此，迫切需要全行业进行大规模扩展和加强技术改造。当时从国外引进了技术先进的设备，并新建了部分工厂，从而改变了过去的落后面貌，形成基于大规模生产的工业。如引进了9条录音机电机生产线、步进电机生产线、众多的家电电机生产线和关键设备等。在这一时期，开发了办公自动化用的42和57机座步进电机，并开始出口，开发了旧机床改造用的功率步进电机，还开发了宽调速直流伺服电动机等产品。
5）快速发展阶段(1990年以后)
这一时期的显著特点是三资企业和民营企业得到迅速发展，打破了国企一统天下的局面，企业数量和产量迅速增长，出口量大增。乡镇和民营企业经过市场的优胜劣汰，竞争力有很大提高。国外知名公司开始在中国建立独资企业，从而形成国企、三资企业和民营企业“三分天下的竞争格局。但由于生产发展速度加快，这种局面很快被打破。目前，独资企业的产量为最大，出口最多，而部分国企逐渐退出该行业。在技术上，由于引进了西门子公司的交流伺服系统(3系统，中档交流伺服系统)，使中国的永磁交流伺服电机得到较快发展，同时也抑制了日本电机在中国的高价销售。与此同时，还开发了开关磁阻电机、功率步进电机和超声波电机等产品。另外，无刷电机和电机控制技术也得到相应发展。在这期间，中国微特电机的规模经营基本形成，但在技术上的发展速度还不快。
第一节 宏观经济发展现状及趋势
一、宏观经济形势主要特征
1、消费将继续保持平稳增长，高端消费增长更快。
随着城乡居民收入较快增长，2006年下半年开始加快实施收入分配制度改革，规范收入分配秩序，城市居民提高最低工资标准、规范公务员分配制度、提高低保水平等增收措施已出台或即将出台，居民消费能力将进一步提高。随着社保制度的进一步到位，教育投入增加和着手解决医疗价格过高特别是药品价格过高问题，城乡居民消费预期也将进一步趋好。流通业改革和发展的积极效果将进一步显现，购物、消费的环境特别是新农村建设的开展，将使农村软硬环境进一步改善，消费水平将继续保持较快增长。2007年社会消费品零售总额将增长13%左右，而医疗保健、交通和通讯、文教娱乐用品及服务等高端消费的增长将继续高于平均消费增幅。
2、投资增速将回归合理区间，并呈现前低后高走势。
由于企业利润水平较高，资源和要素成本较低，投资反弹基础仍然存在。07年是地方党政换届的一年，行政主导的投资热可能有所抬头。但今年以来中央政府采取的一系列调控措施，特别是控制新开工项目和中长期贷款投放，加强对能源消耗、环境污染的控制，严格对土地供应、土地批租收入的管理等措施将会抑制投资的过快反弹。由于当前新开工项目投资增速较低，2007年一季度的投资增速也会较低，但以后几个季度将会逐步加快。2007年固定资产投资增速将低于2006年，全社会固定资产投资将增长22%左右，回落到20%～25%的合理区间。同时，2007年又是全面建设和谐社会的第一年，资源、环境、农业、科教文卫等社会事业方面的投资增速将高于整体投资增速，投资结构将会有所改善。
3、进出口仍将保持较快增长，贸易顺差规模依然较大。
我国生产要素的成本优势仍有很大潜力，加工贸易发展的空间仍然较大，出口增长的内部动力依然很强。但世界经济，尤其是美国经济增速下降，国际贸易摩擦加剧，取消高耗能产品出口退税等因素，将会在一定程度上抑制出口增长。同时，受国内市场竞争激烈，投资增速下降，以及进口产品结构变化（资源性产品、高技术产品进口增加，一般技术产品进口减少）的影响，进口增速提高的空间不大。总的来看，2007年进、出口增速都有所下降，增速差将会缩小。进出口增长率约为20%左右，贸易顺差将有所回落，但仍可能超过1200亿美元，外贸顺差较大的格局还将保持一段时间。
4、吸引外资将平稳低速增长，引资质量会进一步提高。
当前，我国利用外资已经结束了快速增长的阶段，进入了平稳、低速增长阶段。这一阶段的主要特点是：总量继续增加，但增速很难超过两位数；外商直接投资的产业结构将不断优化，服务业投资增长将快于制造业部门；并购投资方式将继续增加，尤其是东部地区以节约土地资源为主要目的和东北等老工业基地以国有企业战略重组为目的的并购投资将会有明显增加；单位项目投资规模持续上升，大型投资项目将不断增加；跨国公司地区总部型公司将明显增加；以适应当地市场和应用技术为主要内容的研发投资也将加快增长。综合分析，2007年吸引外资水平与2006年大体相当，第三产业的引资比重进一步提高。
5、消费价格将温和上涨。
随着供给能力的增强，市场供求状况将会得到进一步改善，工业品价格涨幅将基本稳定；粮食预计还会有所增产，粮食价格涨幅不会很高；劳动服务价格也将有所上涨。但随着水、电、燃气等资源价格形成机制的改革和城镇化进程的加快，资源产品价格将会继续上涨，并成为推动价格总水平上涨的主要因素。考虑翘尾因素综合判断，2007年居民消费价格仍将呈温和上涨，涨幅与2006年相当。
二、2007年宏观经济形势展望
连续三年经济的超过两位数的高速增长态势在2007年将发生转变，但是，不会出现大幅下滑，只不过增长速度降低一些。根据调研的数据和经济观察研究院的研究分析，2007年增长幅度依然会保持在9%-9.5%，影响的重要因素包括以下几方面：
1、国际环境的变化，中国的进出口增长趋势发生重要变化。
几大主要经济区经济增长趋缓，尤其是美国由于房地产行业萧条、利率过高等原因，日本经济复苏的步伐放慢和欧盟经济增长瓶颈制约等外部环境因素将会对中国出口产生重要影响。我们认为，2007年的出口增势会比2006年降低，同时，中国的进口也会随着人民币升值增幅加大。
2、投资正在回归理性，增长幅度相对前几年会明显趋于稳定。
2003年以来，中国投资过热现象明显，在国家宏观调控下，2004年已经取得了初步成效，但是，随着全球经济的快速发展和中国经济增长，2005年投资再度出现反弹，在国家有关部门的进一步调控下，2006年3季度以来效果明显，全社会固定资产投资增长较为稳定。我们认为，2007年的固定资产投资不会出现前几年的大幅增长的态势，同时在相关的货币政策和财政政策的引导下，将会保持在20%左右的稳步增长。
3、居民消费增长较为缓慢，对经济增长影响较为深入，并且该问题在短期内难以找到快速解决的途径。
从全社会零售品消费和物价指数来看，从2001年走出通货紧缩的低谷以后，一直保持一个比较稳定的增长态势，但是总体上对经济增长的贡献不高，远远低于投资增长的贡献。2007年，随着一系列的如教育、社会保障、医疗以及农村和农业问题逐步解决一部分，将会促进消费的进一步增长，但是我们认为，在新一年里，要确定关键性增长还是很难的，消费总额增长或许能比2006年高一些，但是不会太大。值得一提的是，这种稳定增长，其前提是要保持物价稳定。从调研的数据分析，2007年出现通货膨胀的可能性也是比较小的。
4、政府支出重点转向农业和农村的建设，是中国经济增长新的突破口。
十一五计划中，农业和农村的建设成为中国经济发展的重点，2006年，政府支付方面已经明显向农村转移，并已经取得初步成效。我们认为，2007年中国政府将会进一步加大力度向农村和农业建设的转移，进一步推动农村消费市场的发展，但是由于农村基础薄弱，在经济中所占的比例微小，因此对整体经济的促进作用不会很明显。
三、居民家庭收入及消费支出变化情况
城乡居民消费水平进一步提高。2006年全国城镇居民年人均可支配收入达到11759元，比2002年增长了52.7%，扣除价格因素，年均递增9.2%。农村居民收入平稳较快增长，2006年农村居民人均纯收入3587元，比2002年增加1111元，增长44.9%，扣除价格因素的影响，年均实际增长6.2%。随着城乡居民收入水平的大幅度提高，城乡居民消费支出持续增长，消费水平显著提高。
2006年相对于收入的快速增长，城镇居民消费支出平稳，全年人均消费性支出约8697元，比2002年增长了44.2%，扣除价格因素，年均实际增长7.6%。农村居民人均生活消费支出2829元，比2002年增加995元，扣除价格因素影响，年均实际增长8.0%，过去四年消费支出的年均实际增速比收入年均实际增速快1.8个百分点。
十六大以来，农村居民消费水平全面提升。农村居民人均生活消费支出由2002年的1834元提高到2006年的2829元，增长了54.2%，年均递增11.4%，扣除物价因素，实际增长36.1%，年均实际增长8.0%。
不同地域比较看，十六大以来随着国家一系列支农惠农政策的实施，不同地域农村居民消费水平普遍提高。2006年东部10省、中部6省、西部12省和东北3省地域农村居民人均生活消费支出分别为3806元、2560元、2192元和2781元，比2002年分别增长54.0%、54.4%、52.3%和62.7%。
城乡居民消费结构向发展性和享受性方向变化。中共十六大以来，城乡居民发展性和享受性消费比重不断提高，食品支出比重持续下降。
中国城乡居民消费水平进一步提高，消费结构发生五大变化：
1、恩格尔系数下降。
城镇居民恩格尔系数由2002年的37.7%下降到2006年的35.8%，下降了1.9个百分点。农村居民恩格尔系数由2002年的46.2%下降到2006年的43.0%，下降了3.2个百分点。
2、发展性和享受性消费比重提高。
在城乡居民生活消费支出中，交通通讯、文教娱乐、医疗保健等发展性和享受性消费的支出大幅度增加，所占比重稳步提高。随着汽车进入家庭，电脑和手机等电子产品的普及，交通和通信成为消费新亮点。
3、服务性支出比重提高。
随着居民生活水平的提高，城镇居民家庭服务社会化趋势愈来愈明显，服务性消费的需求不断上升，居民消费支出逐步向服务性消费支出分流。2006年人均服务性消费支出2441元，比2002年增长了47.9%，占消费支出的比重由2002年的27.4%上升到2006年的28.1%。在农村居民生活消费支出中，服务性支出由2002年的人均528元提高到2006年的867元，占生活消费支出的比重由28.8%提高到30.6%，提高了1.8个百分点。
4、城镇居民居住支出增加较多。
生活水平的提高使居民对居住的条件、环境更加关注，追求环保、舒适的家居生活。2006年城镇居民人均居住支出904元，比2002年增长了44.9%。
5、农村居民货币消费支出比重持续提高。
农村居民生活消费现金支出由2002年的1468元提高到2006年的2415元，增长了64.6%；现金消费支出占生活消费总支出的比重由2002年的80.0%提高到2006年的85.4%，提高了5.4个百分点。
第二节 产业最新政策及相关法律法规
1、节能目前已成为我国的一项基本政策
节能目前已成为我国的一项基本政策，节能指标是国家十一五发展规划的一个重点指标。但实践表明，现行的空调能效门槛已跟不上国家“节能减排”的迫切步伐。为改变市场上95%的空调能效仅为“及格”的局面，国家标准委、发改委计划于2009年3月，将空调能效最低级别五级能效的能效比，由现行的2.6提高到3.2，相当于现行的二级能效。
根据国家十一五期间降低GDP能耗指标的要求，目前全国各地都在制定更高的产品能耗要求。特别是一些发达地区，均将在近期制定类似市场准入制度。这些地方性政策法规的相继出台，将使能效等级为三级及三级以下的空调直接退市，低能效定速空调的市场生存空间正在快速丧失。
2、新政策出台
中国机电产品进出口商会和中国电器工业协会于2006年2月8日以机电商电函字(2006)56号《关于提高我国中小型电机出口退税率的建议》联合行文给国家商务部规财司，代表行业呼吁将中小电机产品的出口退税率由13%恢复到17%；呼吁政府有关部门在过渡期内给予相关政策支持，以使电机出口企业度过这一困难时期。
现在，五部委联合发出的通知已明确将税号为85012000-85016430的交直流两用电动机、直流电动机及直流发电机、其他单相交流电动机、多相交流电动机、交流发电机产品的出口退税率由13%提高到17%，电机行业争取到了这样一个发展机遇。
3、微电机行业的重要基础标准
近日，全国微电机标准化技术委员会在西安组织召开了《控制微电机通用技术要求》、《电工术语控制电机》两项国家标准的修订工作组会议。
这两项标准为微电机行业的重要基础标准，是其他产品技术标准修订的重要依据，修订好这两个标准对微电机行业今后的发展，以及微电机标准体系的完善都有着重要的意义。
该次会议中，参会人员对两项标准进行了深入讨论，提出了相应的修改意见。与会代表一致认为两项标准有必要更为广泛的征求修订意见，根据此建议，周建忠秘书长设想将两项国家标准的修订稿放在相关网站，将更为广泛全面的征求各方意见，充分体现两项标准的先进性、准确性、实用性。
4、出口退税和加工贸易税收政策
出口退税和加工贸易税收政策调整中，微电机是作为“重大技术装备、部分IT产品和生物医药产品以及部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品等，出口退税率由13%提高到17%”。这次出口退税和加工贸易税收政策调整属结构性调整，是国务院2007年实施宏观调控政策采取的综合措施之一，有利于进一步优化产业结构，促进外贸转变增长方式，推动进出口贸易均衡发展。
通过这一新政，将在一定程度上缓解目前微电机市场竞争加剧，原材料价格飞涨的问题，我国微电机行业将迎来一个难得的发展机遇。
对于微电机行业这将是一个难得的大好机遇，全国的微电机制造企业应有效应对国外贸易保护主义的挑战，促进我国机电产品出口的健康发展。首先要努力调整产品结构，提高出口产品质量和档次；其次要加强企业和行业自律，杜绝在开拓国际市场时的恶性竞争，要采取正确的国际营销策略。相信在我国政府、商协会、出口企业的共同努力下，我国微电机行业将会发展得更好。
第三节 上、下游产业发展状况
一、上游产业
我国微电机行业的上游产业主要是钢铁业以及电力供应。
1、钢铁业
1）、上半年钢铁产量继续保持高速增长
07年上半年钢铁产量总体呈高增长状态。1-6月，我国共生产粗钢23758.06万吨，同比增长18.92%；生产钢材27024.67万吨，同比增长23.93%。值得指出的是，一季度与二季度钢铁产量增长呈现出不同的特点。在一季度钢铁产量飞速增长的基础上，由于二季度国家相继出台多项宏观调控措施，二季度钢铁产量增长趋势与一季度相比大大放缓。预计这一趋势将维持到下半年。
2007年1月—6月粗钢及钢材产量
单位：万吨
2007年1月—6月国内钢价走势图
2）2007年下半年趋势
从全球经济发展趋势来看，国际市场对钢材的需求仍然较为强劲，预计下半年我国钢材坯出口量仍将保持较高水平。但受国家限制出口政策的影响，预计出口量将低于今年上半年的水平。
国内钢材出口量的减少将加剧国际钢材市场供求矛盾，国际市场价格难以下跌。较大价差的存在将不会导致大量出口钢材的回流，预计，全年钢材出口5500万吨，进口1700万吨，净出口量达3800万吨。
钢材资源供应过剩的压力并不很大，国内市场供求基本平衡。预计下半年钢材价格呈现震荡运行态势，价格水平低于上半年。
各钢材品种由于下半年产能释放、成本等因素影响，走势将出现一定的分化。建筑类钢材由于产量增幅较低，在未来的几个月里，整个市场仍将继续小幅波动。下半年，随着国家的调控政策效应的显现，下半年的固定资产投资规模缩小，螺纹钢、线材的需求将有所减弱，各类板材2007年下半年面临新增产能释放的压力较大。下半年将有一些大型企业的新增产能投入生产，预计下半年国内板材市场价格震荡运行，价格水平将明显低于上半年。
2、电力供应
1）电力供应现状
国发电量连续四年保持两位数快速增长，全国电力供应紧张局面已经扭转，06年下半年电力供需将总体平衡，成为电力发展史上的一个转折点。
在经历了长达二年多的供电紧张后，2004年和2005年，每年新增装机分别是5100万和6600万，07年新增发电装机容量有可能超过7000万千瓦。
2006年我国电力供需形势将有大幅缓解，但全国电力生产的能源供应，特别是电煤供应仍是喜忧参半。
虽然2006年电煤供应总量充足，但是电煤质量和电煤运输将仍然是影响电力供应的主要不确定因素，煤质下降影响机组出力下降甚至停机。电煤质量普遍下降，还造成电煤采购成本大幅上升。2005年直供电网综合燃料发热值同比降低127大卡／公斤，相当于发电企业因此增支电煤价格7.6元／吨左右。
此外，电煤运输的结构性矛盾仍然突出，新投产机组的供煤将受其制约，特别是华中、华北、东北等地区的电煤供应不稳定因素较多。未来很长时间内，我国仍将以燃煤发电为主。
然而我国煤炭后备储量不足，过多的依靠煤电资源，加大了煤炭资源的压力；煤的燃烧造成大气污染。
2）电力供应的发展趋势
由于我国煤炭资源的限制，电力供应未来将从能源代替方面着手，具体有以下三种发展对策：
一是加快水电、核电和天然气的发展，较大程度降低煤炭发电的比例；二是积极发展生物质点等新能源，加快发展风电、太阳能、生物质能，在未来时期较大比例替代常规能源的发展；三是引进第三代核电技术。
第一代核电技术是指从当年的军用核反应堆转为和平利用原子能的核反应堆；第二代是专门为发电而设计的核电站，全世界多数核电站都属于第二代；而对核反应堆堆型进行重新设计、更加安全的核电站叫做第三代。
2020年，中国核电装机要达到4000万千瓦，占全部电力装机的4％。按照这一规划，中国将建设32个百万千瓦的核电机组。除了引进第三代核电技术外，成熟的第二代核电技术仍将广泛用于核电站建设中。
二、下游产业
1、汽车产业
随着交通运输车辆，特别是家用汽车的数量近年飞速增长，汽车用微电机在数量、品种和结构上都发生了很大变化。每辆普通汽车至少用15台微电机，高级轿车要用40～50台微电机，豪华轿车则配有70～80台电机。目前，世界范围内汽车用微电机已占到微电机总量的13％左右。我国各种汽车车用微电机年产量已达到2000万台以上。我国已将汽车产业作为支柱产业，发展迅速，微电机是汽车上的关键零部件之一，随着汽车电子产业的迅速发展，微电机在汽车上的应用部位会更加宽广，应用数量也随之增加，这些都为汽车用微电机产品提供了广阔发展空间。
2、电子信息产业
我国电子信息技术发展很快，在经济和社会领域得到广泛应用，并已成为微电机重要的应用领域，所用微电机占总量的29％，这些应用领域主要包括计算机存储器、打印机、扫描仪、数控绘图仪、传真机、激光视盘机、复印机、移动通信等等。电子信息产品的快速发展已经并将创造出对微电机技术和产品的巨大需求。
3、军事装备
军用微电机是现代军事装备的重要基础元件。随着传统武器装备向信息化、网络化、精确化、隐身化、无人化、系统化和轻小型化发展。军用微电机向高性能、小体积、无刷化和组合化方向发展，机电一体化电机及电机控制技术成为发展的重点。未来5至10年将重点发展：永磁交流伺服系统、高频高精度双通道旋变、驱动电机十减速器组件、微、轻、薄永磁直流力矩电机、高精度角位传感电机、航天步进电机及驱动器、低惯量直流伺服电机、永磁直流力矩测速机组、超声波电机、军用电源电机、直线和直接驱动电机。
国家大力支持军用微电机的科研开发，坚持计划调控与市场机制相结合。随着我军军事武器现代化的发展要求，与其配套的微特电机产品要求越来越高，应用的数量也迅速增加。
4、家电行业
未来家庭生活向舒适化、信息化、网络化发展，对家用电器的数量和技术含量要求也日益提高，家用机器人也将在不远的将来会获得广泛应用。随着更新换代速度加快，新产品层出不穷，从而使与其配套的微电机领域越来越广，规模越来越大。
