涂料工业发展现状分析

第一节 2010-2011年中国涂料行业发展分析

一、2011年中国涂料行业发展情况回顾

始于2008年的全球经济危机，给中国的很多行业造成了巨大的冲击，涂料似乎影响不大，2008至2010年大部分涂料企业都在增长，直到2011年，中国政府高举房地产调控大旗，把众多房地产企业逼到了生死边缘，涂料制造行业特别是建筑装饰类涂料更是进入前所未有的冬天。

2011年末，我国涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业企业达2935 家，行业总资产达2917.57亿元，同比增长17.14 %。2011年，我国规模以上涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业企业实现主营业务收入达4488.88亿元，同比增长24.89 %；实现利润总额达316.7亿元，同比增长13.04 %。

2011年1-12月我国涂料制造行业总产量达到1079.5万吨，历史上首次突破千万吨大关，其中广东、上海、江苏分列产量前三位。这意味着我国涂料工业将继续保持全球产销量第一的地位。我国涂料产量1992年首次达到百万吨级别，当年产量105.8万吨，此后用了10年之久，到2002年涂料产量才突破200万吨，而此后，行业借助中国经济腾飞的动力，产销量呈现井喷之势，只用了9年就一举突破千万吨大关，成为国民生活和国家经济建设中一只不可或缺的重要精细化工产品。

二、2011年涂料行业发展情况分析

2011年涂料行业经济运行取得了较大的成绩。从主要经济指标来看，全行业实现了较快的增长。2011年，我国939家规模以上涂料企业涂料总产量1 079.51万t，同比增长16.4%，我国涂料行业历史上首次突破了1 000万t大关，美国历史上也从无此纪录；比2010年1401家规模以上企业的966.63万t增长了11.68%（非同比）。规模以上建筑涂料企业总产量没有统计数据，预计接近400万t。2011年，我国1 772家规模以上涂料企业现价工业总产值2 729.76亿元，同比增长25.6%；比2010年2 749家规模以上企业的2 324.59亿元增长了17.43%（非同比）。其中，现价销售产值2 680.97亿元，同比增长25.7%；出口交货值84.43亿元，同比增长3.4%。2011年，我国涂料市场整体产销顺畅，产销率达到98.2%，与2010年持平。

2011年，全国涂料行业主要经济指标完成情况与2010年相比，各地区亏损企业数有所增加，1 771家企业中有148家企业亏损，同比增加33.3%；企业总资产增幅较大，规模以上企业资产总计达1 618.39亿元，同比增长17.8%；流动资产平均1 064.01元，同比增长17.8%；负债合计802.35亿元，同比增长15.7%。2011年，主营业务收入2 641.24亿元，同比增长25.3%；从业人员数量22.03万人，同比增加9.4%，行业人均产值123.91万元。产成品、财务费用、管理费用、利息支出等与2010年相比也有所增加，表明企业生产成本上涨。

2011年，全国涂料行业进出口贸易总额16.52亿美元，与2010年的16.41亿美元（见2010年分析报告）相比略有增长；贸易逆差6.25亿美元，与2010年的6.79亿美元相比略有下降。其中，涂料进口数量23.15万t，进口金额11.79亿美元；涂料出口数量21.71万t，出口金额5.45亿美元。因“皮革用水性颜料”和“其他油漆及清漆”的共用税则号，分项的涂料行业进出口贸易数量和金额要去除32100000中“皮革用水性颜料”的数量和金额，这样分项的数据之和才能与进出口贸易总额和贸易逆差的数据一致。氧化铁颜料进口数量25.61万t，同比增长7.9%，进口金额1.576亿美元，同比增长14.1%；出口数量32.65万t，同比下降9.9%，出口金额3.47亿美元，同比增长12.1%。

钛白粉进口数量22.86万t，同比下降15.0%，进口金额7.03亿美元，同比增长9.2%；出口数量39.81万t，同比增长49.5%，出口金额11.54亿美元，同比增长122.6%。

2011年是钛白粉值得庆贺的年份，售价攀升，购销两旺，进出口贸易活跃；特别是国际、国内钛白粉企业不间断生产也满足不了市场需求，一流品牌的钛白粉售价接近32 000元/t，国内钛白粉品牌售价也超过20 000元/t，但也呈现出上扬、下抑、又扬的“深V型局面”，2012年初又恢复到高位价态。

从涂料行业发展环境看，许多企业注重自主知识品牌和自主研发，在多个企业取得博士后流动站资格后，一些企业申报了国家企业技术中心，多个企业申报国家专项资金支持和产品成果鉴定成功，申报中国驰名商标的企业越来越多，行业开展“责任关怀”和行约行规的活动也得到了企业的响应。很多企业在安全、环保、健康、准入、诚信等方面也开展了行业自律的工作。2011年，嘉宝莉和三棵树继1993年天津灯塔涂料企业技术中心被认定为国家级企业技术中心之后，荣获了发改委等五部委联合授予的“国家认定企业技术中心”资格。

三、阿克苏诺贝尔宁波粉末涂料应用实验室启用

阿克苏诺贝尔是全球最大的粉末涂料生产商，拥有Interpon®与Resicoat®两大品牌。宁波粉末涂料技术中心建成于2009年，该中心拥有设施先进的实验室，并拥有由研发专家和技术人员组成的专家技术中心(Centers of Expertise)，专门服务于特定的战略性行业领域。

阿克苏诺贝尔粉末涂料宣布其位于宁波粉末涂料技术中心的应用实验室正式启动。该实验室配备了一系列粉末涂料的应用技术，可使客户实地探究其粉末涂料产品的多重用途。据慧聪涂料网了解，该应用实验室拥有最前沿的技术装备，可以模拟粉末涂料的多种应用场景，以更精准地开发出满足客户需求的产品。此外，实验室还可为客户提供产品测试和相关应用培训。

阿克苏诺贝尔在宁波已设有一个粉末涂料生产厂和技术中心。阿克苏诺贝尔的粉末涂料广泛应用于各种行业，包括建筑、汽车、IT、家电、家具等。

四、2010-2011年外商在涂料业增资扩张行为严重

2011年初，行业巨头阿克苏诺贝尔螯合剂新厂年初在宁波建成投产，作为阿克苏诺贝尔集团全球重要的生产基地之一，宁波基地耗资约2.75亿欧元。在金融危机尚未消退的09-10年交替之际，将近3亿欧元投资的手笔不可谓不大。阿克苏诺贝尔宁波螯合剂工厂的建成投产，也标志阿克苏诺贝尔成为全球唯一一家在欧洲、北美和亚洲均开设螯合剂工厂的全球领先供应商。

另一化工巨头拜耳公司，希望以优惠价格来确保原料持久供应，公司将为此建立合作伙伴关系以进入原料国。拜耳集团CEO温宁(WernerWenning)表示，化工行业还需3到4年才能回到危机前生产水平。拜耳对复苏形势的预计可以说十分谨慎，因此，其作出的开年决策也十分谨慎。寻求稳定的市场和长期的合作关系，是拜耳此项决策的核心。

第二节 2012年中国涂料工业经济运行分析

2012年5月全国涂料生产企业960家，比上月增加了6家，本月全国生产涂料(油漆)1019523吨，涂料(油漆)完成最大的地区是华东地区，产量为477714吨，占全国总产量的47%。本月涂料(油漆)产量依次排序为：华东、中南、华北、西南、东北、西北。完成产量最大的省是广东省，产量为211913吨，占全国总产量的20.79%；完成产量最少的省是海南省(西藏、宁夏、青海、贵州无产量)，产量为218吨，占全国总产量的0.02%。

从五月份全国涂料产量分布来看，分布格局依旧未发生改变，全国六大地区中华东和中南的产量合计为806129吨，占了全国总产量的79%，占的比重比上月略有上升，由此可见涂料产品产量区域集中性非常强另外从全国涂料产量各省市分布情况来说，广东、上海、江苏、浙江、山东五省市的涂料产量合计为620377吨，占了全国总产量的60.84%。

2012年5月全国涂料(油漆)产量同比上年同月增长率为9.01%，增长率最高的是西南地区，增长率为38.76%。增长率依次排序为：西南、华北、西北、东北、中南、华东。增长率最高的省为黑龙江省，增长率为125.69%；增长率最少的省为海南省，增长率下降了15.83%。

第三节 中国涂料行业问题分析

一、一些企业思维和认识脱离实际

一是很少考虑某一类产品或专业领域产大于销的现实。二是担心自己企业限产而别的企业不限产丢掉市场。三是当发现市场有稳定或反弹趋势时，市场稍稳或价格有所上升就迫不及待抢先增产，产量增加后市场出现产大于销，价格下降，企业亏损，被迫减产；减产后市场稳定，亏损减少，就又增加产量；从而进入增产降价、亏损减产恶意循环状态。如跟风卷材涂料、聚脲涂料、风力发电涂料等，跟风“净味”、“零VOC”、“N合一”等概念等都存在思维和认识脱离企业实际情况的因素。

二、中小企业仍面临资金紧张的状况

为防止经济发展出现过热，2010年以来，我国央行开始实施一系列的锁定流动性措施，包括发行短、中、长期央票和提高大型金融机构的存款准备金率，全年央行货币政策显现适度从紧迹象。
存款准备金率上调没有直接增加企业的负担，但对于控制商业银行放贷规模具有重要意义，对中小企业尤其是规模以下的企业来说资金紧张局面将日益明显。涂料行业的企业大多为中小企业，因此将遭遇不利影响。

另外，发改委在新的产业结构调整目录里规定，不得新建（3000吨以下的）溶剂型涂料生产线，加之涂料行业的大部分高污染、高环境风险的产品被列入“双高”产品名录，这两项政策更加限制了生产低端产品、环境治理很难达标的中小企业的融资能力。

三、生产要素成本压力日益突出

2010年以来，涂料行业更是受到市场回暖、用工需求增加等因素影响，企业普遍通过上调工资来缓解用工困局，用工成本大幅增加。结合调研估计，今年以来我国涂料企业用工成本同比增长20%以上。这对劳动密集型的涂料行业来说，企业运营担子更为沉重。

与此同时，燃料动力、原材料等生产要素价格也持续上涨。根据国家统计局数据，2010年国内工业企业的燃料动力购进价格指数同比上涨了20%左右，主要原材料钛白粉空前热涨，吨位接近3万元大关。

2010年数据显示，2745家规模以上企业产品销售成本1633.88亿元，同比增长28.5%；产品销售费用109.36亿元，同比增长18.1%；管理费用100.02亿元，同比增长20.7%。可见，管理费用、生产要素价格的持续高涨已成为现阶段影响涂料行业运行的突出问题。

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