污水处理及其再生利用行业国际市场分析

第一节 国际市场发展现状

20世纪上半叶在水和废水处理的物理、化学和生物方面的技术进步，导致了“污水再生利用时代”的到来。国际上，美国、日本、以色列、南非、澳大利亚、俄罗斯等国早已开展污水经处理后回用的工作。

国外对于污水处理的研发具有很久的历史，产品发展很快，品种较多。

外国污水处理公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和行业性共同研究的开发计划，这些表明国外污水处理企业已经形成了一个完善的生产、研究创新的大型综合体。

外国污水处理公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

部分国家再生水利用实例

第二节 主要国家及地区发展水平

一、美国

美国的城市污水处理等级基本上都在二级以上，处理率达到100%。自1920年在亚利桑那州修建第一个分质供水系统用于浇灌绿地、冲厕、洗车、冷却水和建筑等以来，美国的城市污水再生利用已经从试验研究阶段进入生产应用阶段，再生水作为一种合法的替代水源，正在得到越来越广泛的利用，成为城市水资源的重要组成部分，城市再生水利用设施的数量和规模随之迅速增长。美国再生水利用的范围涉及农业、工业、地下水回灌和娱乐等方面，其比例大致为62%用于各种灌溉和景观，31.5%用于工业，5%用于地下回灌，1.5%用于娱乐、渔业等。

美国再生水利用模式的突出特点是集中处理回用、很少直接用于城市生活杂用。这大概与美国市政管网和污水处理厂普及、生活用水水质标准严格有关。再生水利用工程主要分布于水资源短缺，地下水严重超采的西南部和中南部的加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯和佛罗里达等州。

美国的回用水标准各州不一，并且针对不同的回用对象所制定的标准也不一样，但标准都很严格。加州执行的是22号条例，克罗拉多州执行的是84号规范，这些文件都详细地规定了不同回用对象的水质标准，如：用于农业灌溉、工业冷却、市政景观等。而且，美国环保局会同有关方面于1992年提出水回用建议指导书，包括了废水回用各个方面，回用处理工艺、水质要求、监测项目与频率、安全距离和条文说明，它对那些尚无法则可遵循的地方提供了重要的指导。

水的回用在美国经久不衰，值得我们借鉴。下面再从几个实例加以详细说明。

1、回用于电厂冷却系统

美国电厂冷却水是仅次于农业的主要用水者，生化后的城市污水是可靠的冷却水水源，在西南地区的几个主要发电厂，包括核发电厂，普遍使用处理后的城市污水作为冷却水。在沙漠中兴建的赌城拉斯维加斯，有充足的电力供应，该市二个电厂科拉拉电厂和森路士电厂的冷却水使用拉斯维加斯市污水厂出水。污水厂1981年投产，规模24万m3/d。二级处理出水BOD3mg/L，SS30mg/L。深度处理BOD7mg/L，SS7mg/L，浊度1º，TP0.5mg/L，该水质满足电厂冷却水质要求。污水回用解决了沙漠城市的供水问题。

2、钢厂回用

位于马里兰州巴尔的摩海口的伯利衡钢厂使用背河污水厂40万m3/d再生水已有40年历史。背河污水厂规模68万m3/d，曝气池停留时间6小时，滤池为移动罩滤池，滤后水浊度5以下。用城市污水厂再生水的处理流程为：

3、美国21世纪水厂

位于加州橘县水管理区，命名为21世纪水厂。1965年开始研究将深度处理出水回灌地下，以阻止海水入侵，1972年兴建有关工程，1976年投入运行，再生工艺如下。21世纪水厂再生水通过23座多套管井回注地下含水层出水TOC＜2mg/L，TN＜10mg/L，电导率100μm/cm，浊度0.1NTU。出水中不得检出大肠杆菌。

4、城市绿地浇灌

美国加州的农灌用再生水量很大，占回用水量的60%以此解除该地区干旱威胁。在城镇，大片绿地、树木、高尔夫球场、公园，也是靠再生水浇灌，这部分水占16%。到美国考察，在污水厂内，在市区街道旁，在居民庭院里，随处可见一些管道上标有ReclaimedWater字样，居民每天都要使用再生水浇灌住宅前后草地，污水厂经常进出标有再生水字样的拉水车。污水的再生回用已被居民接受。

二、日本

日本是个面积窄小的岛国，河流急湍入海，没有大江大湖可作跨流域调水之用，那么日本靠什么支撑了六十年代的经济复兴呢，靠的就是污水回用，他们叫下水处理水的再利用，在各大城市创建并保留使用至今的“工业用水道”，纵穿全市，形成和自来水管道并存的又一条城市动脉。1955年日本开始再生水利用，1978年左右受节能政策调整和城市水荒的影响，从中央到地方制定了中水利用指导计划，从1980年开始以东京为首的中水利用设施建设迅速发展。到1983年3月底，全国有中水项目473个，总回用水量约6.6万ｍ3/ｄ。近年来，平均每年建设130处。到1993年全国有1963套中水利用设施投入使用，其中东京都建设的中水利用设施数量约占全国的44%，福冈地区占19%。中水使用量为27.7万ｍ3/ｄ，占全国生活用水量的0.7%。截止1993年，使用雨水作中水的设施全日本共有528处，水量为500万ｍ3/ａ。其中东京的雨水利用设施占全国65%，福冈占7%。至1996年，全国有中水设施2100套投入使用，用水量达32.4万ｍ3/ｄ，占全国生活用水量的0.8%。再生水中41%被用于工业用水，32%被用于环境用水，8%用于农业灌溉。日本是工业国，主要用于工业，近几年增加了环境用水，它用于农灌的比例远小于美国。

日本政府对供水设施建设和在水价上有较高的补贴，水价对于中水的建设影响并不是主要的；而且中水对国家总体上节水的贡献并不大，不超过全国生活用水量的1%，微观经济效益也并不明显。对于中水建设国家并无硬性的法律规定，公众也未普遍接受。尽管如此，每年仍有上百套的中水建成。这是因为：水荒给社会留下了深刻的影响，从局部地区来讲，人们希望提高供水的保障程度，摆脱水荒的影响。同时，有一些地区，地方政府明文规定要求建设中水。另有一些地区是面临环境对其污水的外排标准比较高，必须进行三级处理，出水经过消毒即可回用。为了扩大规模降低中水的成本，目前中水正在以新建小区为重点，普及中水建设。而一些大城市如东京，则建设了全地区的城市中水系统。

三、以色列

以色列再生水利用最突出的特点是它已经把再生水作为国家水量平衡的重要组成部分。以色列长期缺水，认为把城市污水作为非传统的水资源加以开发利用是唯一的出路，也是容易实现的，早在20世纪60年代，就把回用所有污水列为一项国家政策，规定：废水如果没有用尽，不可采用海水淡化；城市的每一滴水至少应回用一次。污水再生成本大约是海水谈化的1/3~1/5，这种经济性使人们认识到必须优失利用污水。截至1987年，该国已建造了210个市政再生水利用工程，100%的生活污水和72%的市政污水已经回用，回用规模最大为20万m3/d，最小为27m3/d，一般介于0.5~1万m3/d之间。以色列42%的再生水直接回用于灌溉，30%回灌地下和排入河道供间接回用，其余的用于工业和城市杂用。回灌地下的再抽出至管网系统，输送到南部地区，最南部地区甚至将它作为饮用水源。

在以色列，由于水资源异常短缺，因此污水回用量在总供水量中所占的比例很大，目前已超过了10%。

四、欧盟

根据欧洲统计局公布的数字，截止到20世纪90年代末，80%的欧洲人口拥有公共污水排放系统，77%拥有污水处理厂，个别国家只有55%和45%。北欧国家被认为是世界上拥有最先进的污水处理系统的地区。

欧盟的《城市废水处理导则》要求废水处理应该达到2000人以上的社区要求的二级标准，但是在欧洲，各国实际上存在着很大差别。卢森堡、瑞典和荷兰单位人口拥有废水处理厂的比例最高，达98%，比利时最低，仅为38%。

欧洲统计局公布的数字亦表明，废水处理已明显地由最初的低级处理向二级处理和三级处理系统转变。在瑞典、丹麦和芬兰，超过80%的人口拥有先进的三级处理系统。

长期以来，供水以及污水处理的营运是德国市政当局的一项职责。但是随着技术进步和水处理程度的提高，供水和污水处理成本不断上升。一些城市市政当局的财政危机成为供水和污水处理行业发展的瓶颈。由于联邦制结构和非集权的管理方式，大量其他形式的供水与污水处理营运方式开始在近20年来不断涌现。德国供水与污水处理的营运方式是世界上最多样化的国家之一，但是市政当局因具有特殊的法律地位，其在水产业的营运中仍占据显著的位置。目前，在德国的水市场上，占据主导位置的仍是一些中型的水务企业或市政公司，而不是像其他国家，由跨国水务巨头所垄断。

跨城市的供水与污水处理营运商之间的合作，在德国的水活动中扮演着一个非常重要的角色。这种合作许多是自发的，也有一些是州政府发起的。通过相互的合作，使供水与污水处理产业的营运在技术上更加先进，经济上更加节约，营运上更加可靠和高效。当然这种合作因地区、合作目标和对象而有多种形式。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

世界污水处理品种的质量发展方向将围绕着高耐蚀性污水处理、高成形性污水处理、高强度和高硬度污水处理、耐热和抗氧化污水处理、高氮污水处理等污水处理品种展开。

最新的高耐蚀性污水处理可分为两类：一类称为超级污水处理，以新日铁的YUS270（20Cr-18Ni-6Mo-N）为代表，其耐蚀性与钛相当。YUS270的铬含量和钼含量较高，可有效地利用氮来改善耐蚀性，YUS270的热膨胀系数介于奥氏体污水处理和铁素体污水处理之间。它可以应用于海水净化装置、化工厂、沿海氯化钠腐蚀严重的建筑等。铁素体污水处理SUS447J1（30Cr-2Mo）也是一种超级污水处理。

另一类是高洁净度的铁素体污水处理。通过增加铬和钼的含量，降低碳和氮含量，可改善耐蚀性和成形性。

复合添加钛和铌可以阻止作为腐蚀源的非金属夹杂物析出，促使钛形成氧化物钝化膜，从而改善耐蚀性。新日铁已经在YUS190和YUS220M中采用此技术。

复合添加Ti、Nb和A1可以提高耐蚀性。而且发现传统上认为有害的元素S可以提高低铬污水处理的抗晶间腐蚀能力，其作用与氮改善奥氏体污水处理的耐蚀性的作用相同。未来改善耐蚀性的研究将主要集中在夹杂物的控制和表面防护涂镀层上。

第四节 国内市场发展现状

2008年我国水处理行业市场规模达到1000亿元，其中循环水系统治理行业为77.0亿元，水资源综合治理行业为453.4亿元，其余部分总计达到469.6亿元。这表明我国水处理市场规模巨大，构成上则是循环水系统治理和水资源综合治理行业与自来水供应及其他各占半壁江山。

据统计，截至2008年上半年，我国共建成污水处理厂1400余座，形成污水处理能力近 8000万吨/日，污水处理率达到62％左右，全国城市平均污水处理率增长较快，但地区间污水处理率相差很大。例如，截至2007年底，江苏、山东、北京、重庆、上海等省（市）的城市污水处理率较高，均超过了70％；而青海、吉林、贵州、湖南、广西等省（自治区）的城市污水处理率还不及50％。从城市水平来看，郑州、海口、厦门等城市的污水处理率超过80％，已经提前完成“十一五”规划目标，而同为重点城市的南宁、贵阳、哈尔滨、兰州、宁波等城市污水处理厂集中处理率尚不到40％。地区间污水处理设施建设进度与经济发展水平的不同导致地区间污水处理设施建设投资压力差异显著。

市场规模的快速增长是双重需求因素拉动的必然结果：一是国家政策控制下的刚性需求，这主要表现在国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引致的需求；二是经济发展、人民生活水平提高产生的内在需求，这主要表现在城市改造升级、房地产开发中的中高档社区建设、人民对生活环境要求提升导致的公园绿地建设等几方面引致的水处理需求。第一类需求主要是促进了循环水市场、中小规模的工业污水处理市场发展，第二类则是促进了雨水、景观水处理和生活污水处理市场发展。

2008年11月后受经济危机影响，我国经济发展明显减速，水处理下游市场需求增长有所减缓。为了应对经济危机，我国开始实施4万亿投资计划刺激经济，2008年，中央安排了110亿用于环保基础设施建设，包括管网建设，污水处理厂建设、垃圾处理厂建设等。2009年，中央预计安排200余亿元用于环境保护工作。2009年初出台了《中华人民共和国循环经济促进法》鼓励资源再利用。这一系列的措施有利于防止我国经济发展受到经济危机因素的太大影响，预计GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度将继续加快。2009年建设部统计显示，全国设市城市660个，城市人口33805万人，城市面积39.9万平方公里。按照目前42%尚无污水处理能力的城市比例匡算，我国还有277个城市涉及1.4亿人口总计16.8万平方公里需要建设各类污水处理和水资源循环利用设施，这部分市场规模保守估计每年约384亿元。按照20%的释放比例计算，每年循环水系统治理和水资源综合治理市场的新增需求规模可达77亿元；原有城市及其他地域新增需求规模保守估计可达10亿元。可以预计见，未来每年循环水系统治理和水资源综合治理市场新增需求规模可达87亿元左右，与2008年的530.4亿元规模相比增长速度达到16.4%。以此为增长速度作为预测基准（低于当前增速水平）对未来几年的市场规模进行了粗略估算，预计2009年循环水系统治理和水资源综合治理市场规模可达617.4亿元，到2013年则增长至1133.4亿元。

第五节 国内市场最新动向

1、肥东污水处理厂二期开工建设

肥东县城污水处理厂工程主要服务于县城老城区及肥东新区，收水面积11平方公里，建设规模为日处理污水5万吨。一期工程2.5万吨/天的污水处理，已于2006年7月竣工，同年11月投入运营。随着城市化进程的加快和县城人口的增多，现有的2.5万吨污水处理能力已远不能满足城市发展和市民生活的需求。目前，县城污处理厂每天处理污水量已达3.6万吨，接近设计允许最大处理能力的1.5倍。肥东污水处理厂及配套管网二期工程建设规模为新建2.5万吨/日污水处理和5万吨/日深度处理工程，项目总投资3925.1万元，配套管网建设投资为2754.1万元。该项目属于国债投资项目，并获得安徽省“十一五”规划污水处理厂及管网项目奖补资金。该项目建成运行后，将进一步增强城市综合服务功能，改善城市人居环境，改善店埠河的水质，降低对巢湖的水污染，进而改善巢湖的水质。

2、安达市启动污水处理工程项目

污水处理工程是安达市"40个大事大项"之一，项目总投资25323万元，建设占地5.15公顷，新建污水处理厂1座，日处理能力4.5万立方米，中水回用每日1万立方米，铺设污水管网17.4公里，新建污水提升泵站3座。项目建成后，将改善城市污水的排放水质，改善城市的生态环境。

安达市污水处理工程列为国家"十一五"规划之内的建设项目，是治理松花江流域水环境污染的重点工程项目之一，根据国家发改委、建设部、环保总局联合下发的《关于印发全国城镇污水处理及再生利用设施建设"十一五"规划的通知》精神，安达市加大对松花江流域污染治理。项目立项批复后，污水处理工程于2007年7月施工，2009年5月进行公开招标，南京中创水务股份有限公司和南京深蓝制泵集团股份有限公司联合体中标。7月5日，安达市污水处理项目正式签约，投入建设阶段，预计2010年10月竣工。目前，工程已完成水文、地质勘探和污水处理厂综合楼基础建设，部分办公设备采购，并铺设管线15公里，完成了相应项目阶段性建设。

安达市现有污水排放总量为3万吨/日，收集能力为2万吨/日，预计到"十一五"末将达到4.5万吨/日。该项目完成后将增加污水收集能力2.5万吨/日，污水处理能力达到4.5万吨/日。预计到"十一五"后收集总量占排放总量的100%。原有的污水管网总长度48公里，"十一五"规划需配套管网总长度为55.6公里。

3、哈尔滨市松浦污水处理厂年底主体完工

哈尔滨市何家沟等4个松花江流域污水处理项目日前得到国家发改委批复，确定了工程概算。据悉，这4个污水处理项目规模分别为何家沟群力污水处理工程新建15万吨/日污水处理厂1座；信义沟污水处理工程新建10万吨/日污水处理厂1座；松北区松浦污水处理工程新建10万吨/日污水处理厂1座；呼兰区污水处理工程新建5万吨/日污水处理厂1座。

第六节 子行业发展状况

国家发改委有关部门起草了《节能环保产业发展规划》（征求意见稿），目前，该意见稿正广泛征求各界意见。这一规划将是节能环保产业综合性应对国际金融危机影响的行动方案，规划期为2009年至2011年。

据统计，2008年，全国节能环保产业总产值达1.41万亿元，占当年GDP的4.7%。其中，节能产业2700亿元，资源循环利用产业6600亿元，环保产业4800亿元，就业人数达2500多万人，其中再生资源产业的就业人数达1800万人。

随着金融危机的蔓延，通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识，节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。但目前，中国资源环境约束日益突出，节能环保产业发展水平与需求相比还有很大差距。

据调查，目前中国节能环保产业主要存在四个方面的问题：产业发展滞后。城镇污水、垃圾处理设施建设严重滞后，大量的废弃资源没有得到有效利用，节能服务产业规模较小；创新能力不强。低水平重复生产的企业多，生产设备和产品的企业过多，从事技术研发和服务的企业过少；产业集中度低，排在前十位的水务公司污水处理能力仅占全国的20%左右；管理能力薄弱。

根据我国发展节能环保产业的目标和任务。当前要扩大内需，近期以拉动内需和实现十一五节能减排的目标，培育新的增长点。长远目标是提升竞争力，形成战略性的新兴产业，为建设“两型社会”提供雄厚的物质基础和技术保障，抢占制高点。节能环保装备和产品技术水平明显提高，为确保实现这个目标，我国政府确定了五条工作思路：

一是依托重点工程，形成对节能环保产业，最直接最有效的需求拉动，带动产业发展快速发展。二是立足原始创新和集成传信，提高再创新能力，尽快形成核心技术装备和具有国际影响的品牌。三是通过强化法规约束和政策基地，着力规范市场，为节能环保企业创造公平竞争的环境。促进企业生产工艺技术的升级。四是鼓励使用低能耗，低排放的产品，再生产品，再制造产品可重复使用的产品，拉动资源节约型的产品需求。五是积极探索和应用，鼓励和引导民间投资节能环保产业，鼓励企业对节能环保重点工程进行服务外包。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。