稀土金属矿采选行业国内市场分析

第一节 国内市场发展现状

我国多数稀土企业分布在大型稀土矿山所在地区，目前拥有稀土冶炼分离企业100家，稀土分离能力保守估计已经达到17万吨，实际可能超过20万吨。其中稀土金属的生产能力已经达到4万吨～5万吨水平，单一稀土金属的年生产能力达3万吨，混合稀土金属的年生产能力约为2万吨。

以区域稀土资源为核心，我国稀土产业形成了三大基地和南北两大稀土生产体系。三大基地：一是以包头混合型稀土为原料的北方稀土生产基地，年分离能力约8万吨。二是以江西等南方7省的离子型稀土矿为原料的中重稀土生产基地，年分离能力约6 万吨。三是以四川冕宁地区氟碳铈为原料的氟碳铈矿生产基地，年分离能力约3万吨。

第二节 国内市场最新动向

1、2011年12月，就颇具争议的稀土配额削减政策，中国出台了新的环保解释，强调只有符合2011年环境保护措施要求的企业才能获得稀土出口许可证。

2、新公布的新材料十二五规划表示，十二五期间将大力发展稀土行业，预计新材料十二五期间产业规模将达2万亿元。《规划》为下游稀土产业提出了一系列高附加值产品的产能增长目标，包括新增稀土永磁材料产能2万吨/年等。永磁是指一经磁化即能保持恒定磁性，稀土永磁材料被称为新一代永磁材料，广泛用于电动机、传感器、磁推轴承等方面。而永磁正是稀土功能材料四大高附加值应用领域之一，且永磁应用的规模和潜力最大。组织开发高磁能积新型稀土永磁材料等产品生产工艺，推进高矫顽力、耐高温钕铁硼磁体及钐钴磁体，各向同性钐铁氮粘结磁粉及磁体产业化，新增永磁材料产能2万吨/年。加快开发电动车用高容量、高稳定性新型储氢合金，新增储氢合金粉产能1.5万吨/年。推进三基色荧光粉，3D显示短余辉荧光粉，白光LED荧光粉产业化，新增发光材料产能0.5万吨/年。加快高档稀土抛光粉、石油裂化催化材料、汽车尾气净化催化材料产业化，新增抛光粉产能0.5万吨/年、催化剂材料0.5万吨/年。

3、按照国土资源部《关于下达2012年度钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标(第一批)的通知》要求，我国部分省市已开始纷纷下达通知。

3、2011年12月27日，商务部发布《2012年稀土出口企业名单并下达第一批出口配额的通知》，公布了2012年稀土出口企业名单，并下达了第一批稀土出口配额。此次通知，为11家通过环保审核的企业下达了2012年第一批出口配额，数量为10546吨，并为未通过环保审核的企业预留了第一批出口配额，数量为14358吨。

4、商务部公布《2012年稀土出口企业名单并下达第一批出口配额的通知》。根据《通知》，11家通过环保审核的企业获得2012年首批出口配额共计10546吨，其中包括7家通过环保核查的生产企业、4家流通企业；针对部分尚在进行环保核查的企业，预留的第一批出口配额量为14358吨近日

第三节 稀有稀土金属采选市场发展状况

1、经济结构转型是稀有金属战略地位提升的大背景

2011年是十二五规划的元年，经济结构转型则是发展主线，并为相关基础产业带来了新的发展契机。目前，我国依靠投资和出口带动经济保持高速增长的模式将面临越来越多的挑战。从投资和出口拉动增长向消费和内需带动转变，发展高附加值新兴产业，实现经济转型是保证经济中长期可持续发展的必要条件。藉此，国务院于2010年10月份明确提出七大战略新兴产业发展战略，并确定新兴产业在GDP中的比重将从目前约3%的水准大幅提升至2020年的15%。

在这一背景下，稀有金属作为新兴产业消耗的必需品，其战略发展地位已显着提升，利用深度和应用广度均值得积极期待，这也是稀有金属将于中长期快速发展的宏观背景。

2、行业保护政策将抑制供给

中国大部分稀有金属目前产能全球领先，但缘于产能分散，地方私营企业滥开滥挖，政策集中调控存在难度，因此，诸多品种面临无价格话语权的尴尬局面。而不论是从国家安全战略考虑，还是从争取稀有金属定价权方面考虑，政府都必须对拥有资源优势的稀有金属进行强力整合，淘汰落后产能，限制新增产能，并通过产能向大型企业归拢，提高集中度，为国家及产业争取持久发展的空间。

也正是基于此，中国政府已开始大力对部分品种实施行业保护政策，譬如十二五规划即有望涉及钨、钼、锡、锑和稀土等品种。

具体政策上，政府预期将继续结合控制出口配额与总量开采指标及提高出口关税等措施来抑制稀有金属的供给。据悉，商务部已在调整对稀有金属的出口政策，配额将呈现逐年递减态势，递减幅度在2%～3%。而根据最新出台的2011年第一批稀土出口配额，同比下调幅度更是高达35%。我们相信，相关政策也将拓展至其他品种。

3、战略收储，特别需求

还值一提的是，政府相关部门还在开展对十种稀有金属进行战略收储的研究工作，分别包括稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆。目前研究工作已经进入验收状态。分析十种品种，一部分属于我国具有储量优势的品种，譬如稀土、钨、锑等。但在长期的开采利用过程中，并没有做到合理有序开采和节约利用资源，且由于环保成本相对较低，部分品种的市场价格长期低于实际价值。另一部分品种，如钽等属于我国的稀缺资源，对外依存度大、需要长期依赖进口，受海外市场价格波动影响明显。

而此次战略收储的目的就是在一定程度上调节市场供需平衡，达到维持价格稳定运行的目的。其中，十种金属中除了稀土、钨和铟外，其他品种都是首次进入国家层面的收储计划，有望为此类金属带来特别需求。



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