中国3-巯基丙酸项目产业发展分析

第一节 中国3-巯基丙酸项目产业发展环境

一、宏观经济环境分析

2010年，面对极为复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，党中央、国务院审时度势，科学决策，团结带领全国各族人民，深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。

初步测算，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%;第二产业增加值186481亿元，增长12.2%;第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。

1、农业生产稳定增长，粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到54641万吨，比上年增长2.9%，连续七年增产。其中，夏粮产量12310万吨，下降0.3%;早稻3132万吨，下降6.1%;秋粮39199万吨，增长4.8%。油料产量增长2.7%，糖料下降1.9%。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7780万吨，增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%。

2、工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%;集体企业增长9.4%;股份制企业增长16.8%;外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。

3、投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点;农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。

4、消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%;扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%;乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%;商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业(单位)商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。

5、市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。12月份居民消费价格同比上涨4.6%，环比上涨0.5%。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%，12月份上涨5.9%，环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，12月份上涨9.5%，环比上涨1.1%。

6、进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%;进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。

7、城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其中，工资性收入增长17.9%，家庭经营纯收入增长12.1%，财产性收入增长21.0%，转移性收入增长13.8%。

8、货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。12月末，广义货币(M2)余额72.6万亿元，比上年末增长19.7%，增幅同比回落8.0个百分点;狭义货币(M1)26.7万亿元，增长21.2%，回落11.2个百分点;流通中货币(M0)4.5万亿元，增长16.7%，加快4.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额47.9万亿元，比年初增加7.9万亿元，比上年少增1.6万亿元;各项存款余额71.8万亿元，比年初增加12.0万亿元，少增1.1万亿元。

当前，国民经济正处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。要按照中央经济工作会议的总体部署，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，加快推进经济结构调整，大力加强自主创新，切实抓好节能减排，不断深化改革开放，着力保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定。

二、政策法规及标准

《2010-2015年生物医药产业振兴规划》出九大重点工程，其中第一项是发展生物医药以促进传统医药产业升级，并给予资金扶持。

在这个五年规划中，国家将有一系列具体的行动来推动药品产品标准提高。其中包括中药，中药注射剂，生化药注射剂，包括原料药与制剂杂质控制和溶剂残留，另外还有一些新的检验项目和方法。这些都有比较大的变化，也可能会出台一些新的现代中药的产品标准。

从宏观的新医改政策全面实施、基药扩展版、新版GMP（药品生产管理标准）、生物医药863计划、重大新药创制科技专项，到细化行业的《重大传染病专项》、《药品注册管理办法》、《医疗器械新管理办法》、《中药注射液的689新技术标准》等政策，包括各地的生物医药扶持政策都陆续出台。

第二节 3-巯基丙酸项目技术发展现状

一、技术发展分析

3-巯基丙酸是一种重要的有机合成原料，可用于制备塑料热稳定剂、抗氧化剂、除草剂及其聚合反应的链转移剂，粘度指数改进剂，在染发烫发行业也有应用。其合成方法可概括为三种类型：其中为丙烯腈与NaHS通过Michael加成反应然后酸解合成3-巯基丙酸。该工艺稳定性差，产品色度高。其二为丙烯酸路线，即利用丙烯酸与H2S通过Michael加成反应制备，或利用丙烯酸与Na2S2O3加成生成Bunte盐然后水解制备。前者采用过量H2S高压下反应，对设备要求苛刻，大大过量的H2S回用困难，后者产品收率很低，其三为3-氯丙酸路线，即利用3-氯丙酸为原料，通过与Na2CS3亲核取代反应再酸解制备，该方法原料成本高，废水量大，对环境污染严重。另外利用3-氯丙酸与Na2S2O3反应再酸解也可制备得到3-巯基丙酸，该方法相对前述方法污染小，废水中主要为无机盐。

二、工艺流程或特点

3-巯基丙酸以丙烯腈、硫脲为原料制得。先将硫脲与盐酸于40℃反应0.5h，滴加丙烯腈，在110-113℃反应3h，冷至40℃加入4%氢氧化钠溶液至pH值为11，脱氢4h后，于30℃用盐酸中和至pH值为1-2。然后加苯提取，回收苯后进行减压蒸馏，收集125-140℃馏分即得成品。此外，由硫化氢与丙酮酸或与β-丙内酯反应也可制得3-巯基丙酸。

第三节 3-巯基丙酸项目产业发展特点

一、周期性阶段

我国3-巯基丙酸的发展较晚，2004年11月8日国内首套3-巯基丙酸生产线奠基，2005年该项目建成。目前的生产还主要集中在少数几家企业，正处于产业的快速发展时期。

二、区域性分布

我国3-巯基丙酸生产主要分布在华东、华南地区，需求的分布较为均衡，东北、西南地区需求最少，其中以天津、新疆、内蒙古最多，均超过总需求量的10%，是具有很大潜力的区域市场。

三、产业链发展

3-巯基丙酸产业链构成

1、丙烯腈发展情况

近几年随着丙烯腈需求的提高，国内的产量也在逐年提升，据数据统计，95年我国丙烯腈产量只有25.4万吨，2005年产量提升到了90万吨以上，06、07年丙烯腈产量已经高达100万吨左右。09年国内丙烯腈年度生产能力维持在08年102.5万吨左右。由于国内市场丙烯腈的下游需求量相当大，因此丙烯腈需求潜力仍然巨大。丙烯腈大多数是被用作有机原料，也用作谷物烟熏剂，因此也受到各国化工企业的青睐。

未来全球丙烯腈需求增速会略高于产能增速，且集中在亚洲，尤其是中国。未来新增产能主要集中在亚洲，中国未来将扩大ABS树脂和丙烯酸类纤维生产能力，从而推动丙烯腈消费增长。我国近年来丙烯腈消费快速增长主要是由于新建ABS树脂项目拉动，原因在于近年来我国汽车工业快速发展，ABS树脂需求急速扩大。

2、丙烯酸发展情况

2010年，丙烯酸酯类市场火爆局面比过08年金融危机前夕。以丙烯酸丁酯为例，年初华东市场主流成交在14400-14600元/吨， 4月份丙烯酸丁酯市场价格突破08年来最高价位直逼2万元/吨以上的价格，当时厂家出厂价格在20000-20500元/吨，但华东成交在21000-21500元/吨，上涨6750元/吨，涨幅达46.55%。

而至年末，丙烯酸酯类市场价格并未下行，仍是高位上涨运行。市场人士心态乐观且现货供应紧张。利好因素较多，引导市场上涨。市场供应紧张，国内生产厂家开工率不高，沈阳蜡化开启时间延后，江苏裕廊开工率偏低，而扬子巴斯夫及兰州石化装置刚开启，而节后山东开泰、山东正和、宁波台塑及沈阳蜡化均有检修计划。而节后山东正和、宁波台塑、山东开泰及沈阳蜡化均有检修计划，且检修时间均较长。市场整体供应量难以提升。目前市场出口量有所减少，进口量增加，但市场整体均出口格局仍未完全改变，供应紧张局面短期内仍难以缓解。

在经过2010年的暴涨暴跌后，生产厂家对市场的操控力度更强，操作方式均发生着轻微的变化，而市场人士也多适应了2010年市场的高价位运行，终端产拼品价格也顺势上涨后处于高位。在市场现货量偏紧的状况下，市场逐步显现卖方市场。节前下游厂家备货量不大，而市场货紧，贸易商难以批量备货，库存压力不大。而节后，随着下游厂家逐步入市后将开始备货，而在市场供应量紧张的情况下，市场将存上涨可能。而原料丙烯酸市场仍缺货，丙烯酸酯类装置开工难以满负荷，而目前丙烯酸市场桶装主流成交价格较丙烯酸丁酯市场成交价格基本持平，差价偏小。而丙烯酸甲乙酯市场价格也后来者居上，货紧局面未改，在市场需求增加的影响下，炒作气氛加重，市场桶装主流成交价格已纷纷高于丙烯酸丁酯市场价格。就目前丙烯酸及丙烯酸酯类其他单体价格而言，丙烯酸丁酯市场价格相对略低，存上涨空间。

虽原料丙烯及丁醇价位较低，丙烯酸酯类成本较低，生产利润高，但市场人士对丙烯酸酯类前景较为乐观。而多数贸易商库存量并不高，销售压力相对不大，市场人士心态较为乐观也给以市场价格以有力支撑。2011年虽然丙烯酸新增装置较多，但多数生产厂家的新增开车时间也不乏延后的可能。在通货膨胀的今日，国家也将出台一系列的政策打压宏观经济的势头，也将对市场基本面产生负面影响。预计2011年丙烯酸酯市场仍将在一定的区间内震荡前行，但价格难以回归至2010年低点价格，预计将围绕年末的价格上下波动。

3、聚氯乙烯发展情况

截至2010年底，我国聚氯乙烯产能达到2042.7万吨/年（含糊树脂），退出产能67.9万吨/年。聚氯乙烯实际产量在2010年达到1130万吨，同比增长11.3％。进口聚氯乙烯下降了22.7％，出口聚氯乙烯则下降3.4％。



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