增产丙烯助剂行业产业链分析

第一节  增产丙烯助剂行业产业链概述

CN-7增产丙烯助剂行业产业链简图

第二节  增产丙烯助剂上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2005-2011年增产丙烯助剂上游主要原材料4A沸石产量增长统计表

单位：万吨

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

4A沸石在1945年由美国联合碳化物公司开始生产．当时主要用于生产石化行业使用的干燥剂、吸附剂和催化剂载体。在上个世纪60年代末和70年代初，随着世界工业经济的不断增长，一些发达国家和地区的江河湖海的水质出现了富营养化，人们发现和开始大量使用4A沸石作为代磷助剂，用于无磷洗衣粉的生产。

随着水资源环境污染问题的日益突出，含磷洗涤剂造成的危害逐渐引起各国政府的高度重视。世界不少发达国家都先后颁布了禁磷或限磷法规。据了解，世界上实施限磷、禁磷的国家已达40%，并有不断增加的趋势。目前，日本、韩国、瑞士已全面禁磷，德国、荷兰、奥地利、意大利、美国等无磷洗衣粉的销量已占总量的80%，而我国无磷洗衣粉销量占总量仅仅达到60%，这说明我国在洗衣粉无磷化、低磷化上还有很长一段路要走，为我国4A沸石的发展提供了良好的发展空间。

（二）主要原材料应用领域需求情况

目前我国洗涤用品行业获得了较大的发展，约有企业270多个，洗涤剂的主要品种洗衣粉，占洗涤剂总量的70%。近年来洗衣粉产量在400万吨左右，洗衣粉出口量一直保持在4万吨左右，主要销往我国香港地区和东南亚、非洲。

在较大型的洗涤剂的生产企业中几乎都有低（无）磷洗衣粉的生产。主要是由于目前我国仅在少数地区实施了限磷、禁磷措施，低（无）磷洗衣粉的市场消费面还较小，但今后随着环保要求的日益严格，其市场前景十分广阔。

第三节  增产丙烯助剂下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

2012年全球丙烯需求将增长4%，至约8300万吨，在2016年之前将以年均4.4%的速度增长。此外，2012年全球石化装置的平均开工率将保持在80%的中位水平，到今年年底开工水平将开始上升。不过，对高成本的生产商来说，装置的盈利水平将跌至周期性低位。

近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。2010年，中国将不断新增大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将增加丙烯的产出。2010年，乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨/年，丙烯总生产能力将达到1080万吨/年。乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%，丙烯资源供应略微紧张。到2010年，中国丙烯的表观消费量将达到1049万吨。从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。到2010年，丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。预计到2010年，中国对丙烯的当量需求将达到1905万吨，供需缺口将达到825万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口，中国丙烯开发利用前景的广阔。

（二）下游行业近几年增长情况

2009-2011年丙烯行业产量增长情况统计表

单位：万吨

二、下游主要行业对增产丙烯助剂的应用现状分析

丙烯是重要的有机化工原料，随着聚丙烯等衍生物需求的迅速增长，对丙烯的需求也迅速增长。世界丙烯的需求量已经由二十年前的15.2Mt增加到2010年的84.2Mt,年均增长率达到5.7%。据专家预测，今后世界丙烯的年需求量将以8%以上增长，其价格也因产量供不应求而迅速飚升。

我国现有丙烯生产企业近60家，其中蒸汽裂解有16家，其余为炼厂丙烯生产厂家，我国丙烯的需求量自1994 年以来以16%增长，到2010年达到19.05Mt，而产量13.8Mt，仅能满足需求量的56.7%。

目前世界上66%的丙烯来自蒸汽裂解生产乙烯的副产品，32%来自炼油厂催化裂化生产汽油柴油的副产品，还有少量来自其他。近年来，世界各国对催化裂化制取丙烯工艺越来越重视。

第四节 上、下游行业对增产丙烯助剂行业发展的影响分析

1、上游原材料对企业影响

原材料价格的上涨，短期来说会使增产丙烯助剂厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

2、下游丙烯对企业影响

丙烯是仅次于乙烯的重要石油化工基本原料，主要用来生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇等化学品。近10多年来，全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率，这种发展趋势仍将持续下去，因此未来全球可能会面临丙烯资源短缺的问题。因此要提高丙烯产量，增产丙烯助剂起到相当重要的作用。所以下游丙烯的市场需求情况对增产丙烯助剂有直接影响。



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