阳离子醚化剂行业产业链分析

第一节 阳离子醚化剂行业产业链概述

阳离子醚化剂一般由胺或胺盐与环氧氯丙烷(ECH)反应制得。

阳离子醚化剂行业产业链简图

阳离子醚化剂CTA作为一种阳离子助剂可广泛应用于以下领域：造纸工业、纺织工业、水处理工业、日用化工工业、油田助剂等。

第二节 阳离子醚化剂上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

截至2011年底，我国环氧氯丙烷年产能近78万吨，产量为40万吨左右。2012年，行业总年产能有望突破90万吨，产量亦可涨至50万吨左右。

阳离子醚化剂上游主要原材料环氧氯丙烷产量增长统计表

单位：万吨

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

我国环氧氯丙烷95%用于环氧树脂生产，近年来随着环氧树脂需求的快速增长，极大地促进了上游环氧氯丙烷产业的发展。目前，我国环氧氯丙烷的产能已经超过美国，成为世界上最大的环氧氯丙烷生产国家，环氧氯丙烷的产能产量占据了全球三分之一。从2010年起，国内环氧氯丙烷的进出口格局也发生了变化，由单纯进口向进口出口并重发展。根据海关的统计，2011年全年进口2.7万吨，出口2.4万吨环氧氯丙烷。国内市场开始完全由国内厂家主导，扭转了依赖进口、受制于人的局面。

根据化统计，2011年我国有13家环氧氯丙烷生产厂家，产能近78万吨，而表观消费量才40多万吨，2012年，行业总年产能有望突破90万吨，产量亦可涨至50万吨左右。国内市场已处于严重的产能过剩状态。过快的环氧氯丙烷产能增长，导致开工负荷下降。市场对环氧氢丙烷以看跌为主，也加剧了下游买方观望、制约了采购节奏，市场供需矛盾失衡凸显，环氯生产企业库存压力大增。

与此同时，国内却开始掀起新一轮建设环氧氯丙烷项目的高潮。除了传统的丙烯高温氯化法仍在不断扩产外，国内对甘油法环氧氯丙烷的热情持续升温，多套装置已在建或在规划当中。国内最大生产商博汇海力化工计划新增26万吨/年丙烯法环氧氯丙烷装置；江苏三木、山东鲁北合资投建24万吨/年丙烯法环氧氯丙烷项目；河北珈奥甘油化工1万吨/年甘油法装置、福建豪邦5000吨/年甘油法装置已在2011年投产，其后都有扩建计划；国内最大的甘油法环氧氯丙烷厂家扬农化工计划扩大产能6万吨，使总产能达到12万吨/年；国内甘油巨头益海嘉里集团，将在连云港及山东投建甘油法环氧氯丙烷项目；台湾长春企业集团计划在盘锦投建16万吨的环氧氯丙烷装置。另外，作为国际甘油法鼻祖的比利时苏威公司将在江苏泰兴市建设10万吨/年环氧氯丙烷工厂，计划2013年完成。根据统计，2011年后在建和拟建的环氧氯丙烷总产能达到了惊人的180多万吨。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

环氧氯丙烷消费结构分布

第三节 阳离子醚化剂下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

1、造纸工业

2011 年全国纸及纸板生产企业有3500 多家，全国纸及纸板生产量9930 万吨，较上年9270 万吨增长7.12％。消费量9752 万吨，较上年9173万吨增长6.31％，人均年消费量为73 千克（13.40 亿人），比上年增长5 千克。2011 年比2001 年生产量增长210.31％，消费量增长164.78％。2001～2011 年，纸及纸板生产量年均增长11.99％，消费量年均增长10.23％。

2、纺织工业

2011年全年纺织业投资额为3 669亿元，比上年增长30.9%；纺织服装、鞋、帽制造业投资额为2 267亿元，比上年增长43%。

全年规模以上工业中，纺织业增长8.3%。其中，纱总产量2 900万t，比上年增长6.7%；布总产量837亿m，比上年增长4.6%；化学纤维3 390万t，比上年增长9.7%。

（二）下游各行业近几年增长情况

2004-2011年下游行业规模以上企业产值增长情况统计表

单位：亿元

二、下游主要行业对阳离子醚化剂的应用现状分析

阳离子醚化剂CTA作为一种阳离子助剂可广泛应用于以下领域： 

（1）造纸工业：主要作为液体阳离子醚化剂，大量应用于纤维素、纤维衍生物和淀粉改造；与淀粉反应得到阳离子淀粉，可作为纸张的内部施胶结剂、纸张增强剂、填料和细纤维截留的助剂。 

（2）纺织工业：液体阳离子醚化剂CTA与棉花纤维发生反应，以提高染料的粘结；与淀粉反应得到阳离子淀粉，可作为经纱上浆剂。 

（3）水处理工业：水中悬浮物呈负电性，与液体阳离子醚化剂CTA反应生成的阳离子高分子作为絮凝剂广泛应用于水的净化。 

（4）日用化工工业：与液体阳离子醚化剂CTA反应生成的阳离子瓜耳胶等都是重要的日用化学品。 

（5）油田助剂。阳离子醚化剂是一种性能优异的粘土稳定剂，与其它基质反应生成的产物在钻井泥浆、采油用剂、油田污水处理等方面有很好的用处。

第四节 上、下游行业对阳离子醚化剂行业发展的影响分析

阳离子醚化剂行业的上游产业主要为各类有机或者无机化工产品。总体上我国各类原料产量在不断扩大，上游行业的供应较为充足，为阳离子醚化剂的原料供给提供了保证。

阳离子醚化剂行业的下游应用领域主要包括造纸、纺织、水处理等工业。下游行业的发展关系到阳离子醚化剂行业的发展，随着国家对各行业投资规模的逐渐提高与扩大，阳离子醚化剂产品的市场需求量也将显著增加。随着下游行业景气度提升，造纸、纺织、水处理产业需求将稳步增加。随着国家相关政策的不断推进，势必会促使企业提高阳离子醚化剂产品科技含量，促进产品相关技术升级。



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