中国饲料油脂产品市场现状分析

第一节 饲料油脂行业市场现状

一、2008年国内饲料油脂行业市场概况

饲料用油脂包含植物油脂和动物油脂。饲料油脂的来源：

动物油脂：动物油脂的原料，多来源于肉类加工厂的副产品。例如，肉块上修削下来的脂肪部分，内脏及不可食的屠体部分，皮革厂修削下来的脂肪也是重要来源之一，食品加工厂的油渣效果也较好，动物成品脂肪价格走低时也可以选购。

植物性脂肪：一些植物油和它们的油脚都可以饲用。常用的植物油有花生油、豆油、葵花籽油、棕榈油等。棉籽油、菜籽油和亚麻油中含有一定量的毒素。要经过适当处理后再应用。去毒的棉籽油仍含有少量棉酚，不能用于种猪种禽，以免损伤繁殖机能。

2001-2009年我国饲料油脂产量统计表

单位：万吨

二、饲料油脂行业发展历程

在饲料中添加油脂，最先在美国应用，从1953年开始至今已有40多年的历史。关于油脂在饲料中的价值，许多国家已经有许多研究，实践证实，油脂在饲料中除了作为优质的能源之外，还有其他许多的优点。近年来国内也有许多大专院校、科研单位和企业对此作了相关研究。

第二节 饲料油脂行业政策标准

一、产业政策

1、外商投资产业指导目录（2007年修订）》

2007年，受油脂市场大幅度上涨，已引发一系列的社会问题，CPI的数字正在说明着一切。国家的关注程度可以从一系列的政策就能读出。

首先从暂调第四季度进口大豆的关税到最近几乎以每天一个通知的方式，都在说明国家的关注程度。我们就来解读一下经国务院批准，国家发展改革委和商务部10月31日发布第57号令，全文公布《外商投资产业指导目录（2007年修订）》（以下简称新《目录》），自2007年12月1日起施行。2004年11月30日国家发展改革委和商务部发布的《外商投资产业指导目录（2004年修订）》同时废止。

在《目录》中，限制外商投资的产业目录中有关油脂加工行业的规定是：1、大豆、油菜籽食用油脂加工（中方控股），玉米深加工。2、生物液体燃料（燃料已醇、生物柴油）生产（中方控股）。

从这份国家刚出台的这项政策来看，中国已经开始从根本上控制外商在油脂行业的控制范围。接下来我们看看当前大豆压榨行业外资控股中国油企的版图。

2、关于加强对进口饲用油脂和动物性饲料经营和使用管理的通知

自1996年以来，欧盟相继发生了震惊世界的“疯牛病”和“二恶英”事件，引起了人们对动物性食品的恐慌。研究表明，含有二恶英的饲料产品，特别是饲用油脂是造成畜产品二恶英严重超标的直接原因；饲用动物性饲料可能是疯牛病传播的主要途径，特别是饲用同类动物性饲料更易传播，如牛饲用反刍动物的肉骨粉等。目前，一些国家相继禁止或限制饲用同类动物性饲料的使用范围。为保证我国饲料产品的安全卫生，维护正常的饲料和饲料添加剂的经营秩序，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》规定，特通知如下：

1）凡是在生产国禁止使用的饲用油脂、动物性饲料及其产品不得在我国境内经营和使用。鉴于欧盟已于1999年6月4日禁止肉骨粉、动物下脚料（包括皮肤、脚、蹄、爪、内脏等）、血粉、血浆、血清制品、动物性脂肪，以及用上述原料加工制作的各类饲料在欧盟成员国使用，从即日起，禁止欧盟成员国生产的上述动物性饲料及其产品在我国境内经营和使用（具体税号附后）。欧盟成员国生产的乳清粉、鱼粉及不含动物性饲料成分的饲料产品和饲料添加剂（饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮、抗氧化剂、防霉剂、调味剂、酸化剂、色素类等）不在禁用之列。

2）凡是生产国允许使用的饲用油脂，应提供生产国权威机构检测的安全数据，并在农业部进行登记后，方可销售。在国内使用时应遵循安全、有效和不污染环境的原则。农业部将加强对饲用油脂的质量跟踪监督，一旦检出有毒有害物质，特别是PCBs超标的，将吊销其进口登记证，并根据《饲料和饲料添加剂管理条例》进行处罚。

3）凡是在生产国允许使用的动物性饲料及其产品，应提供下列文件，在农业部登记注册后，方可在我国境内经营、使用。

（1）生产国允许该类产品在本国生产、使用的证明；

（2）产品生产国认可的权威检测机构出具的该类产品安全的检测报告，该检测报告必须经生产国政府认可。

在国内使用时，应遵循同类动物不得饲用同类动物性饲料及其产品的原则。各级饲料管理部门要加强对该类产品的监督管理；各级饲料监测机构要加强对该类产品的监测，防止该类产品扩大应用范围。

4）禁止经营和使用有“疯牛病”疫病国家的反刍动物性饲料及其产品；禁止经营和使用有“痒病”疫病国家的羊肉骨粉及其产品。本通知之前已从有疯牛病的国家进口的反刍动物性饲料，如牛羊肉骨粉等，以及从有“痒病”的国家进口的羊肉骨粉等，要就地销毁。已从非“疯牛病”和非“痒病”国家进口的反刍动物性饲料及其产品，要立即予以查封，经农业部指定的部级饲料监测中心进行卫生检验，在证明其安全的前提下，遵循同类动物不得饲用同类动物性饲料，特别是反刍动物不得饲用反刍动物性饲料的原则，在省级饲料管理部门的监控下，方可销售、使用。

5）禁止经营和使用的进口饲用油脂、动物性饲料及其产品目录将根据我国禁止发生重大疫情国家动物及其产品的有关规定作相应调整。

6）本通知执行中如有问题，请及时与农业部全国饲料工作办公室联系。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

三、产品进出口标准与认证

根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。

第三节 饲料油脂产品供需格局

一、2009年国内饲料油脂产销量对比

2003-2009年我国饲料油脂产销量情况

单位：万吨

2003-2009年我国饲料油脂产销率情况

注：产销率=销量/产量

根据对我国饲料油脂产销情况的分析，年产销率都在90%以上，其中2005、2007年产销率大于1，可见我国饲料油脂产品销售情况较好。

二、2009年我国饲料油脂市场供需格局

1、供给格局

2009年我国饲料油脂供给格局分布图

2、需求格局

2009年我国饲料油脂需求格局分布图

第四节 饲料油脂行业产业链构成模型分析

一、饲料油脂行业产业链构成

1、产业链分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。饲料油脂上游原材料以大豆等为主，下游行业为饲料业。

2、上下游状况

上游-大豆

1）发展现状

播种面积和单产双双降低促使2009年大豆产量下降2009年我国春播期间，我国大豆主产区东北地区大豆和玉米的比较种植效益下降至2.2：1以下，低于2.5：1的正常水平，大豆种植效益的下降，使东北农民更愿意种玉米而不是种大豆，我国大豆主产地黑龙江省大豆种植面积的下降，是2009年我国大豆种植面积下降的主因，种植面积的下降也使我国大豆的产量同比下降。国家粮油信息中心数据显示：2009年中国大豆的播种面积为880万公顷，较上年的913万公顷减少33万公顷，减幅3.6%,其中，黑龙江大豆播种面积预估为372万公顷，较上年减少32万公顷，降幅为7.9%。预计2009年中国大豆的产量为1450万吨，较上年1555万吨减少105万吨，减幅6.7%。此外，由于在生长期遭遇低温阴雨天气，大豆生长期延迟，大豆单产和质量均低于去年，青豆率有所提高。

2008/2009年度，由于大豆产量和进口量均同比大幅增加，国内大豆供应总量相应大幅增加，达到5665万吨，远大于需求总量5141万吨，不过由于相当一部分国产大豆进入国储而未进入压榨和流通环节，减去这部分2008/2009年度国内大豆实际供应量仅为5000万吨，略低于需求，供需基本面呈紧平衡状态。2009/2010年度，虽然我国大豆产量下降，进口数量较2008/09年度也很可能下降，但由于国储大豆结转库存数量较高，预计2009/2010年国内大豆市场供需仍基本平衡。

2、进出口

2009年我国大豆、豆油进出口情况海关初步统计数据显示，2009年我国总计进口大豆4255.2万吨，较2008年3743.6万吨的大豆进口量大幅增加511.6万吨，增长幅度为13.67%，2009年是我国大豆进口量连续第5年创历史最高纪录。

2009年我国总计进口豆油239.1万吨，较2008年258.6万吨的豆油进口量降低19.5万吨，降幅为7.54%，2009年我国豆油进口量较2007年创下的历史纪录连续第2年降低。此外，2009年我国总计出口大豆34.7万吨，远低于2008年的46.6万吨；总计出口豆油6.9万吨，远低于2008年的13.4万吨。

下游行业-饲料业

2009年饲料生产最大的特点就是前冷后热，先抑后扬。受金融危机和质量安全问题等多种因素影响，部分畜禽品种养殖受到冲击。2009年上半年，禽蛋需求不旺，价格持续下降，蛋鸡养殖户积极性受损，蛋鸡存栏减少，再加上禽肉出口减少，导致禽饲料需求下降，是饲料总产量下滑的主要原因。同时，畜禽疫病影响饲料消费。

我国经济回暖和生猪、水产养殖稳步发展和蛋鸡补栏增加，则是后期饲料产量增长的主要动力。据中国饲料工业协会信息中心监测，第三季度工业饲料恢复性增长趋势明显，总产量、配合饲料产量、浓缩饲料产量和添加剂预混合饲料产量分别增长4.8%、4.1%、2.5%和23.5%。

1）不同品种涨跌互现

从品种来看，销量涨跌互现，其中猪料和水产料上升，禽料和奶牛料下降。据中国饲料工业协会信息中心监测，2009年1月至9月，猪饲料同比增长4.9%;水产饲料增长9.6%;肉禽饲料下降5.7%;蛋禽饲料下降11.5%;反刍饲料下降21.0%。

水产饲料依然是增长的亮点，今年以来，随着生猪价格的持续上涨，生猪养殖效益增加，养殖户补栏积极性也开始增加，所以生猪饲料比2008年同期有所上升。反刍饲料受到三聚氰胺事件的影响下滑最明显，禽饲料因存栏量下降，生产量也明显减少。

2）原料涨价利润减少

2009年饲料原料价格波动较大，从而导致单位产品利润的波动和降低。总体来看，前三季度3大主要原料玉米缓慢涨价。豆粕呈跳跃式涨价，波动比较频繁。鱼粉从7月之后急速涨价。添加剂类中蛋氨酸和维生素等也是涨价幅度比较高的。

未来原料价格会继续保持高位震荡。从主要大宗原料看，2009年东北地区出现严重干旱，导致玉米减产，2009年乃至2010年三季度前，玉米价格不会低;豆粕、菜棉粕等不会有太大的降价空间;鱼粉价格会持续保持高位小幅波动。预计今年二季度以前，这种趋势不会有太大变化。

3）饲料企业两极分化

波动的行情必然会引起饲料企业的重新洗牌。饲料原材料价格大幅波动，市场又持续低迷，中小饲料企业发展压力增大。另一方面受金融危机的冲击和国家信贷政策调整等因素影响，中小型饲料企业的发展遇到了前所未有的困难。人才、资金、技术缺乏，抵御市场风险的能力、产品附加值不高，竞争力弱等等，使得中小饲料企业的市场空间受到较大压缩。一些较大企业则有能力和资源抢抓机遇，产量增幅较大。

4）饲料后市或被看好

尽管2009年饲料工业面临诸多困难。但从当前的形势看，中国经济正在复苏，养殖业的发展也有利于饲料行业的发展。所以未来一段时间，我国饲料工业将呈现出积极变化，大部分业内人士持乐观态度。

从养殖业形势看，去年下半年既是传统的肉蛋产品消费旺季，又是生猪补栏的高峰时期，畜产品和子猪价格回升刺激养殖。预计饲料生产会有明显好转，猪饲料、禽饲料保持上升势头，牛饲料产量增加。预计饲料工业将继续保持稳定发展的良好态势。

二、饲料油脂行业产业链模型分析

饲料油脂产业链简图

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