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泵、阀门、压缩机及类似机械行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

泵、阀门、压缩机及类似机械广泛应用于石油化工、电力、冶金等行业,泵体、阀门以及压缩机的材质主要为碳钢、合金钢、以及不锈钢等。

1、不锈钢产量


2005-2009年我国不锈钢产量增长情况  单位:万吨,%

2、不锈钢地区分布


2009年中国不锈钢生产区域分布

3、不锈钢价格情况

从主要不锈钢产品价格运行情况来看,在2007年1月~2008年2月期间,不锈钢产品在2007年5月的价格达到了顶点,而随着镍价的迅速走低,不锈钢价格也开始步入了新一轮的下滑通道。为了抑制价格下跌,不锈钢厂陆续采取了限产保价的策略,并在2007年10月中下旬初见成效。

受需求低迷和原材料价格波动两个主要因素的影响,2008年全球的不锈钢价格走势呈前高后低的走势。2009年,我国扩大内需、产业规划等增长,国内建筑和家电行业的强劲需求,促使不锈钢价格逐渐恢复。

2009年不锈钢市场供大于求的局面已成事实,进入新的一年后,随着联众、酒钢等钢厂新产能的投产,国内市场依然面临着巨大的供应过剩压力,但随着国内经济逐渐恢复,国内需求将逐步增加。此外,预计国际市场的需求在短期内难以恢复,因为欧美等主要经济体在金融危机中受创较重,严重影响了需求,这从2009年我国的不锈钢出口量同比降幅约为35%的情况就可见一斑。预计2010年不锈钢市场将以稳中见涨的走势为主。

第二节 下游产业发展情况分析

泵、阀门、压缩机应用广泛,被称为“通用机械”。

泵广泛应用于农业、矿业和冶金工业、电力行业、国防建设、船舶制造等行业。总之,无论是飞机、火箭、坦克、潜艇、还是钻井、采矿、火车、船舶,或者是日常的生活,到处都需要用泵,到处都有泵在运行。正是这样,所以把泵列为通用机械,它是机械工业中的一类生要产品。

中国石油化工、天然气、冶金行业,电力、城市建设等各行业对阀门有大量的需求,一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门。

压缩机是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机器,应用极为广泛。在采矿业、冶金业、机械制造业、土木工程、石油化学工业、制冷与气体分离工程以及国防工业中,压缩机是必不可少的关键设备之一。此外,医疗、纺织、食品、农业、交通等部门的需求也与日俱增。

一、石油化工

2009年是石化行业新世纪以来最为艰难的一年。面对国际金融危机对行业造成的冲击,面对国际贸易保护主义的加剧,石化产品出口受阻,面对上下游产业链的矛盾,按照党中央统一的部署,贯彻国务院石化产业调整和振兴规划,石化协会推出了《石油和化工产业结构调整意见》,和《石油和化工产业振兴技术指导意见》。经过全行业760万名职工的艰苦努力,行业经济出现了回升的发展局面。

2009年全国石油和化工行业规模以上企业3.46万家,实现总产值6.63万亿,同比增长0.3%,占全国工业总产值的12.1%,增加值同比增长10.1%,大宗产品的产量居世界前列,主要石油和化工产品消费量保持世界领先的地位。

2009年行业经济形势呈现一个大大的V字型,受金融危机影响,2009年初行业经济走进低谷。受国家宏观政策推动,三月份以后逐步回升,十二月份月度产值创历史最好水平。从2008年1月份到2009年12月份,石化行业产值的增长幅度呈V字型。这说明整个石油和化工行业已经走出低谷,正在朝着好的方向去发展。2009年石油和化工行业经济运行体现了6大特点。

1)化工行业实现较快增长

2009年,化工行业总产值3.93万亿元,同比增长9.7%,实现较快增长;石油和天然气开采行业总产值7490.3亿元,下降26.6%;炼油行业总产值1.78万亿元,下降4.2%。从增长幅度看,2009年化工行业增加值同比增长15.9%;石油天然气开采行业增长4.8%;炼油行业增长5.2%,化工行业成为经济增长的主要推动力。

2)能源市场供需基本平稳

2009年,随着新疆独山子、福建、镇海及天津等千万吨炼油、百万吨乙烯大型炼化一体化项目相继投产,新增炼油产能近4000万吨,使成品油保障能力空前增强。通过调整布局、增加产能和成品油价格接轨,解决了多年来部分地区的油荒问题。尽管去年入冬以来,受极端气候及部分地区能源消费结构调整影响,部分地区出现天然气供应紧张,但中石油、中石化等公司采取了全力组织生产、加快新井投产、压缩工业用气、加快引进中亚天然气、优化管道运行等强有力措施,很快缓解了紧张局势。

2009年,我国原油表观消费量3.88亿吨,增长6.2%;原油加工量3.75亿吨,增长7.9%;成品油(汽、煤、柴油合计)产量2.28亿吨,增长9.4%;天然气表观消费874.5亿立方米,增长11.5%,其中天然气产量830亿立方米,增长7.7%。

3)农用化学品保障有力,价格稳中下降。

2009年国家放开化肥市场价格,并没有影响其价格,其生产完全满足需要,全年化肥产量突破了6千万吨的大关,增长16.3%,其中尿素增长10.5%。全国农药产量226.2万吨,增长12.3%。2009年尿素的平均价格1735元,同比下降了15%,农药的价格与上年基本持平,由于化肥农药生产企业的努力,市场供应充足。我国粮食生产连续6年稳产高产,与化肥农药企业的贡献是息息相关的。

4)橡胶制品行业出口比较多,受金融危机冲击比较大。

橡胶制品行业是石化行业内对外依存度最大的,差不多有55%-60%,那么金融危机对这个行业的冲击就比较大。去年秋天美国轮胎特保案,对该行业更是雪上加霜。但是行业企业大力拓展国内外市场,改变出口方式,同时国家内需政策又拉动了国内汽车消费的增长,使得橡胶制品行业逐步化解危机,成效十分显著。全行业的产值增加16.1%,是石化行业中增长速度较快的行业之一,轮胎产量6.55亿条,增长18.1%,出口略有下降。

5)产业结构正在悄然变化

多年来金属化工原料行业,一直在化工子行业里边占据龙头地位。近两年来这种格局被打破,在调整结构中,各个企业在冲出低端产品的牢笼以后,向高端发展。2009年专用化学品行业产量增长16.8%,位居化工行业各子行业之首,合成材料退居第三位。这些现象标志着结构调整初见成效,正朝着技术含量高、附加值高的方向去迈进。跟上年同比,在金融危机最困难的时候,逆势而上,整个化工行业增长9.7%,已经冲出了低谷,走进了增长。

6)新型煤化工取得进展。

2009年,我国在新型煤化工领域取得了一系列重大突破,开发出一批处于世界领先水平的技术。如:甲醇制丙烯(FMTP)的万吨级工业化试验取得成功;世界第一套20万吨/年煤制乙二醇工业装置投产试车;世界第一套60万吨/年煤制烯烃(DMTO)已进入工程中交,预计2010年下半年投产。这些具有自主知识产权的核心技术,将推动我国煤化工向纵深和健康的方向发展。

二、电力行业

受国内投资拉动及宏观政策等因素影响,2009年下半年全国经济开始企稳回暖,用电需求亦逐月增加,到年底呈现电力消费需求明显加快的趋势,电力供需基本持平。2009年全国全社会用电量中第一产业947亿千瓦时,第二产业26993亿千瓦时,第三产业3921亿千瓦时,分别增长7.86%、4.15%、12.11%。

2009年电力行业呈现出五大特点:

1)发电设备利用小时降幅收窄。2009年,全国6000千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为4527小时,同比降低121小时。

2)电力建设投资稳步增长。2009年,全国电力基本建设投资达到7558.4亿元,同比增长19.93%。其中,电源、电网分别完成投资3711.3亿元和3847.1亿元,同比分别增长8.91%和32.89%。

3)电源结构进一步优化。2009年,全国基建新增发电设备容量8970万千瓦。2009年底,全国发电设备容量87407万千瓦,同比增长10.23%。

4)重点建设项目加快推进。火电建设继续向着大容量、高参数、环保型方向发展,至2009年底,单机容量30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组容量的64.46%;截至2009年底,我国在建核电机组20台,在建规模2192万千瓦;全国水电新增装机容量达到较高规模。

5)提前完成小火电关停任务。2009年,全国关停小火电2617万千瓦。“十一五”期间,全国累计关停小火电6006万千瓦,超过计划目标1006万千瓦,每年节约原煤6900万吨,减少二氧化硫排放120万吨,减少二氧化碳排放1.39亿吨。

三、船舶制造业

2009年上半年,金融危机对船舶行业的影响逐步显现,新船订单同比大幅减少,环比出现回升,手持船舶订单连续9个月下降。全国规模以上船舶工业企业1792家,完成工业总产值2561亿元,同比增长36.7%,增幅下降21.4个百分点。其中船舶制造业1955亿元,同比增长43%,增幅下降8.4个百分点;船舶配套业279.5亿元,同比增长42.3%,增幅下降44.6个百分点。

1-11月,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值4943亿元,同比增长29.2%,增幅下降34.4个百分点;完成出口交货值2284亿元,同比增长17.2%,增幅下降44.5个百分点。

2009年全年,我国造船完工4243万载重吨,同比增长47%。新接订单占世界市场份额的61.6%。海洋工程装备市场占有率进一步提高,2009年我国企业承接13座自升式钻井平台,占全球成交量的87%;我国企业承接了24艘海洋工程辅助船,占全球成交量的67%。


2005-2009民用钢质船舶产量情况  单位:万%

 

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