船用起重机行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

2008年，中国钢铁工业经历了历史上最为严峻的考验。上半年国内连续遭受罕见的自然灾害，钢铁生产所需大宗原燃材料大幅上涨，带动钢材价格攀上历史最高价位。下半年，金融危机席卷全球，钢铁行业遭受沉重打击。由于内需不振、外需疲软，国内钢材市场价格一度大幅跳水，部分钢材品种价格甚至创下2005年以来的最低水平。生产运行演绎了历史上最为惨烈的大起大落。

1、运行基本情况

1）生产增速大幅下降。2008年全国累计产粗钢、生铁和钢材50049万吨、47067万吨和58177万吨，同比增产559万吨、-74万吨和2000万吨，增长1.1%、-0.2%和3.6%，增幅同比回落14.6、15.4和19.1个百分点。

全国29个产钢省份中，12个省负增长，累计减产1075万吨，17个省增产1635万吨。

重点钢铁企业产钢39209万吨，占全国产量比重同比下降0.8个百分点。

2）钢铁产品出口下滑。全年累计出口钢材5923万吨，同比减少342万吨，下降5.7%，出口钢坯129万吨，减少643万吨，下降80%。进口钢材1543万吨，下降8.8%，进口钢坯25万吨，增长3.9%。折合成粗钢，全年净出口粗钢4764万吨，同比减少726万吨，下降13.5%。

3）行业利润增幅回落。1-11月钢铁行业利润1475亿元，同比减少234亿元，下降13.7%。亏损企业亏损额187亿元，同比增长3.1倍。

4）投资保持较高增速。1-11月，钢铁行业完成投资2859亿元，同比增长27.1%。增幅同比上升11.9个百分点。

5）市场价格急剧下滑。12月末，全国钢材价格综合指数103.3点，同比下降21.8点，与今年高的162.26点相比，下跌59点，下降36.3%。其中∮6.5mm普通线材平均价格3589元/吨，比今年最高点下跌2318元/吨；∮12mm螺纹钢平均价格3820元/吨，比今年最高点下跌2015元/吨；6mm中厚板平均价格4396元/吨，比今年最高点下跌2699元/吨；2.75mm热轧板卷平均价格3804元/吨，比今年最高点下跌2256元/吨；0.5mm冷轧薄板平均价格4668元/吨，比今年最高点下跌2805元/吨。

2、钢铁行业运行特点

1）产量上半年平稳增长，下半年大幅度下降

上半年全国粗钢产量累计同比增长9.6%，达到全年最高增长幅度，下半年开始产量逐月下降，增长幅度不断收窄，年终跌至全年最低的1.1%。其中10月份产量下降幅度最大，当月24个省区减产770万吨，全国减产734万吨，下降17%，日产水平仅相当年产粗钢4.2亿吨，与最高的6月份年产钢5.7亿吨水平相比下降26%。9-12月，4个月全国钢产量同比减产2071万吨。12月份以后，随着钢材价格的回升，国内钢铁产量有所恢复，2008年12月份钢的生产水平相当于年产4.45亿吨。

2）价格上半年强劲攀升，10月份后非理性暴跌

钢材价格在春节过后一路飙升，在7月初创下钢材综合指数历史最高点位162.3点后，随着经济放缓，需求减弱，钢材价格持续震荡下行，10月份后出现非理性暴跌。

10月末，全国钢材价格综合指数108.6点，环比下跌35.4点。1个月内，全国钢材价格分别下降1200-1700多元/吨。钢材价位与今年7月初最高价相比，螺纹钢、线材下跌2000元-2400元/吨，中厚板下跌2500元-3000元/吨，热轧板卷下跌2600元/吨，冷轧薄板下跌2900元/吨。钢材价格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后，随着国务院各项“扩内需、促增长”政策措施迅速出台并落实，积极的财政政策和适度宽松的货币政策及时到位，国内钢材市场价格止跌趋稳并有所恢复。

3）出口前三季度呈回升趋势，4季度增长乏力

08年3月份以后，随着国际市场钢材价格大幅度上扬，我国钢材月度出口连续呈回升趋势。7、8两个月，钢铁产品出口连续两个月创下历史新高，当月出口钢材分别增长21.4%和42.8%。9月份以后钢材出口开始回落，其中11月份出口创下2006年5月份以来的最低水平。4季度钢材出口总量仅相当于3季度的49%。

4、效益前8个月大幅增长，4季度全面亏损

由于上半年钢材价格大幅度增长，钢铁行业前8个月仍保持较好的经济效益，截至8月末，钢铁行业实现利润同比增长31.5%。但随着钢材价格的大幅度下挫，钢铁企业销售收入、利润均呈下降走势。2008年10月份71家重点大中型钢铁生产企业亏损58.35亿元，11月份亏损127.8亿元，12月份亏损291亿元，大中型钢铁企业4季度亏损476亿元。

3、钢铁行业面临困境原因分析

钢铁行业在2008年遭受严重冲击，直接原因是国际金融危机以及经济下滑的重叠作用，更深层次原因则是产业长期以来粗放发展积累的矛盾的爆发。

1）内外需求不振，国内市场供求矛盾激化。

2008年以来我国经济增长率持续下降，固定资产投资、工业增加值、外贸出口增速持续下滑。钢铁下游行业增长均呈明显下降态势。特别是2008年四季度，房地产市场低迷，汽车、家电和集装箱行业均呈同比负增长态势，国内钢材市场需求萎缩。与此同时，受金融危机影响，国际市场钢材需求迅速萎缩，我国钢材出口大幅下滑。统计数据显示，去年四季度我国钢材出口量较三季度的下降50.2%。钢材出口量的大幅下滑进一步加剧了国内的供求矛盾。

2）长期粗放发展，产能过剩后果显现。近几年，在国际、国内两个市场拉动下，我国钢铁工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2003年的2.2亿吨增加到2007年的4.9亿吨，年均增加近7000万吨，目前粗钢产能已达到6亿吨。在钢材品种方面，近几年新形成炼钢产能的90%用于板材建设，相对于建筑钢材，板材的能力扩张更为明显。2007年净出口钢材4578万吨，钢坯619万吨，折合粗钢占国内产量的11.2％，说明相当一部分产能需要国际市场消化。

3）产业集中度低，市场竞争不规范。我国钢铁生产企业数目众多，全国现有粗钢生产企业500多家，平均规模不足100万吨，大型企业集团市场影响力不够，流通企业更是多达十几万家，一些企业市场行为不够规范。在市场低迷、需求下降、消费信心缺失的情况下，企业之间竞相杀价，少数企业甚至采取不理性的销售行为。另外，部分小企业由于没有前期高价原料负担，也没有承担社会责任，市场价格稍有恢复便可凭借低成本优势恢复生产，低价倾销，加大钢材价格回升的难度。

4）前期高价原料库存，消弱大型企业竞争力。尽管国内钢铁原燃料现货市场价格下降明显，但由于大型钢铁企业入炉原料等级要求比较高、长期协议矿和长期海运协议锁定比例较大，实际原料采购成本仍保持较高水平。据钢铁工业协会统计，去年11月份重点统计的钢铁企业炼焦煤加权平均采购价格比6月份上涨36.56元/吨，进口铁精粉加权平均采购价格比6月份下跌243元/吨，下降幅度只有21.7%，而同期国内现货铁矿石价格下跌40%以上。在去年11月份全国钢产量较10月份略有恢复的情况下，11月份重点大中型钢铁企业钢产量环比仍下降6.3%。中小钢铁企业产能明显释放。

第二节 下游产业发展情况分析

2008年，是中国船舶工业难忘的不平凡的一年。在这一年中，中国船舶工业迎来了改革开放30周年，中央领导高度重视船舶工业的发展。面对历史罕见的严重雪灾、人民币升值、钢材等原材料价格上涨、国际金融危机的冲击和市场出现的急剧变化，全行业沉着应对，扎实工作，经济运行质量保持良好态势，工业经济指标保持快速增长，为在新的一年中打好攻坚战，迎接新挑战增强了信心，奠定了基础。

1、经济运行基本情况

1）造船三大指标有增有降

2008年，全国造船完工量2881万载重吨，同比增长52.2%，比去年同期提高了21.8个百分点；新承接船舶订单5818万载重吨，同比下降40.9%；手持船舶订单20460万载重吨，同比增长28.7%。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额29.5%、37.7%和35.5%。与去年同期相比，完工量和手持订单量分别提高了6.5和2.5个百分点，新承接订单量下降了4.7个百分点。我国造船完工量、手持船舶订单量连续6年保持快速增长，造船三大指标已全面超越日本，位居世界第二。

2008年中国三大造船指标市场份额

单位：万载重吨

注：表中中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标为英国克拉克松研究公司统计数据。计算中国所占份额时对数据作了同口径处理。

2）经济规模、经济效益快速增长

2008年1-12月全国规模以上1242家船舶工业企业完成工业总产值4143亿元，同比增长59.8%，增幅比上年下降了6个百分点。完成工业增加值1183亿元，同比增长61.2%。

2008年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1240家，完成主营业务收入3000亿元，同比增长56.4%，增幅比上年下降了5.9个百分点。其中船舶制造2027亿元，同比增长53.3%；船舶配套产品制造业328亿元，同比增长78.6%；船舶修理及拆船业635亿元，同比增长 55.9%。

1-11月实现利润总额283.4亿元，同比增长50.5%，增幅比上年下降了7.1个百分点。其中船舶制造182亿元，同比增长56.5%；船舶配套产品制造业18亿元，同比增长97.9%；船舶修理及拆船业84亿元，同比增长32.9%。1-11月亏损企业191个，亏损企业亏损额10.6 亿元，比上年同期增长103.3%。

1-11月，全国船舶工业从业人员平均人数44万人，同比增长22%。

3）船舶出口保持迅猛增长

1-12月船舶工业企业完成出口交货值2122亿元，同比增长56.1%，增幅比上年下降了6个百分点；船舶及浮动结构体出口金额195.7亿美元，同比增长59.9%，增幅比上年上升了9个百分点。全年出口船舶完工量2107万载重吨，同比增长41.4%，占全部造船完工量73%。船舶出口到 150个国际和地区，其中出口金额在1亿美元以上的国家和地区25个，新加拨、德国和中国香港仍然是我国出口的主要市场。

4）经济运行质量保持良好态势

2008年，全国船舶工业主要造船集团、主要船舶企业深入推进建立现代造船模式，生产效率不断提高，建造周期进一步缩短，成本费用得到有效控制。上海外高桥造船公司17.5万吨散货船船坞周期、码头周期分别缩短到50天、37天以内，船舶进坞到交船平均周期不到135天；澄西船厂53000吨散货船上船台到交船平均周期不到105天，最短船台周期仅35天；大连船舶重工集团公司VLCC、4250箱集装箱船水下周期分别缩短到38天、30天。两大集团提前交付船舶占全年交付船舶总数的60％以上，一批新型地方船厂三大主流船型船舶建造周期明显缩短，船台（坞）周期、码头周期也达到2～3月的较好水平。

2、经济运行的主要特点

1）骨干船企手持批量订单、三年任务基本充足

2008年船舶企业利用前三季度国际船市继续兴旺的有利时机，积极承接国外船东订单。同时，中海、河北远洋、长江航运集团等国内航运公司积极在国内船厂订购新船，使得骨干船厂继续保持批量船订单。据统计，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司手持订单分别达5196.7万载重吨、 3339.1万载重吨，江苏省、浙江省船舶工业手持订单分别达7621万载重吨、2553万载重吨，造船任务均排至2011年，部分排至2012年。

值得注意的是，我国船舶工业手持订单中，散货船所占比例达60.3%，2010年以后交船的远期订单超过30%，这部分订单面临的交船风险相对较大。

2）三大造船基地建成投产，地方造船能力快速释放

2008年长兴造船基地一期工程提前竣工，广州龙穴造船基地、青岛海西湾造船基地正式投产，一批扩建、新建船厂造船能力得到有效发挥，有力地支撑造船总量的提升和新接订单，中船工业集团、中船重工集团、江苏、浙江地方造船当年完工船舶分别达845.1万载重吨、412.1万载重吨、889.5万载重吨、520.6万载重吨。两大集团、两省市地方造船完工约占全国造船总量的92.6％。

3）海洋工程装备制造取得新的突破，高新技术船舶产品得到新的发展。

2008年，全球范围内第一艘圆筒形海洋钻井平台船体水下部分建成下水；我国首次投资建造的3050米深水钻井平台顺利开工；首次实现平地建造的400英尺自升悬臂式钻井平台成功交付；亚洲最大的导管架下水驳船顺利交工。高新技术船舶研发建造得到新的发展，首艘液化天然气（LNG）船、首艘 10000TEU集装箱船、国内最大最先进的16888立方米自航耙吸式挖泥船等一大批高技术船舶正式交付；16万立方米电力推进LNG船等船舶研发取得突破，新产品产值占总产值的比重较2007年有较大提高。

4）高度重视危机冲击，积极采取应对之策。

受国际金融危机的影响，全球造船业不可避免地走出兴旺周期。面对严峻的经济形势和船舶市场的急剧变化，我国船舶工业各级政府管理部门、各相关机构、全行业各个企业，纷纷研究应对措施。中央领导关键时刻多次视察船舶企业，鼓励船舶工业战胜困难，增强信心；国务院常务会议决定将船舶工业列为九大重点支持产业之一，国家发改委、工信部牵头制定“船舶工业调整和振兴规划”；各地政府深入了解船舶企业困难，认真履行管理职责；国家进出口银行、国家开发银行等金融机构帮助船舶企业“过冬”，与船企签署战略合作、金融合作等协议；各企业认真分析形势、苦练内功，积极采取了跟踪船东资信、调整业务结构、加强科研开发、合理安排生产、狠抓产品质量、强化成本管理等措施。

3、经济运行中存在的主要问题

1）供求关系出现逆转，新船成交明显下滑

2008年，国际造船市场风云突变，持续近6年的兴旺行情落下帷幕。据英国克拉克松研究公司统计，全年世界新船成交2127艘、1.5亿载重吨，比2007年分别下降55.3％和42.7％。特别是进入第四季度，新船订单更是大幅萎缩，行情几乎处于停止状态，全球新船成交476万载重吨，月均成交159万载重吨，仅为前9个月月均1600万载重吨的十分之一。我国船舶工业全年新船成交5818万载重吨，其中四季度成交仅为261万载重吨，且大部分为内河船。从10月份开始，我国造船完工量大于新接订单量，五年多来手持订单按月统计首次出现连续下降。与此同时，修船市场同样呈现前高后低的走势。前三季度，修船市场一派兴旺，船坞饱满，骨干修船企业手持大量船舶改装订单。10月份以后，船舶修理业务量急剧减少，改装船业务基本停止，部分修船厂出现船坞空置现象，修船价格出现大幅下降，幅度达20%以上。

2）撤单、延期交船现象开始显现

受金融危机的影响，国际贸易量减少，海运需求萎缩，运力严重过剩，航运费率大幅下跌，2008年克拉克松海运综合指数跌幅达75％，BDI最大跌幅超过98％。与此同时，金融信用全面收缩，船东融资难度加大，投资信心锐减。加之我国手持新船订单中散货船比例过大，船市兴旺中长期积累了大量泡沫等因素，船东要求撤单和延期交船的现象开始显现。受此影响，船舶配套企业遭受的打击更为严重。如果航运市场持续低迷，预计撤单、延付现象在2009年会更为突出，中国船舶工业在经受“接单难”的同时，将接受“交船难”的重大考验。

3）产能过剩日趋严重

受前几年航运市场爆发式需求增长的影响，我国造船基础设施能力成倍增长，其中不乏有许多刚建成、刚接单、少生产实践和正在建设中的企业。这些企业，特别是中小企业技术力量薄弱、专业人才缺乏，生产基础条件差，在船市低迷的背景下，这些低水平重复建设形成的能力将成为影响我国船舶工业健康发展的因素。如何加强整合日趋严重的过剩能力，是中国船舶工业必须面对的重大问题。

4）自主创新能力不强

当前，我国船舶工业自主开发设计的主流船型的性能参数与日、韩等先进水平相比还有一定的差距，一部分高技术、高附加值船舶仍未摆脱依赖国外设计的局面，重点海洋工程总承包和设计建造能力差距更大，国际市场竞争力薄弱。主要船用设备依赖引进国外专利技术制造，不少产品尚属空白。在船舶市场逐步由卖方市场转向买方市场，国际船舶新标准、新规范不断推出的形势下，船东对船型、船用设备要求更加苛刻。自主创新能力不足，产品性能低的差距，将使我们在激烈的竞争中处于不利的地位。

4、预测及建议

1）预测

根据预测，2009年全球宏观经济环境将更加恶化，世界海运量增速更加趋缓，航运市场新增运力加速，运力过剩加剧。国际船舶市场将继续深幅回调，新船价格也将全面走低，“卖方市场”的格局将结束。对此全行业一定要有清醒的认识和足够的思想准备。

（1）预计2009年新承接船舶订单量在继2008年大幅下滑的基础上进一步萎缩，较为乐观的判断，全球新承接船舶订单量约为6000万载重吨，而悲观的分析，很可能降至4000万载重吨左右。

（2）预计2009年全球造船完工量为1.5-1.6亿载重吨，大大高于新承接船舶订单量，到年底手持船舶订单将大幅下降，有可能小于5亿载重吨。

（3）新船需求萎缩，造船能力快速提升，市场竞争更加激烈，必然导致新船价格下滑。

4、中国船舶工业将面临艰难的一年，“交船难、接单难、融资难”成为艰难的重要表现。初步分析，2009年我国造船完工量将达到4000万载重吨以上，新承接船舶订单可能仅为2000-3000万载重吨，年底手持船舶订单将降至1.6亿吨左右。

2）建议

（1）把保质按期交船作为各企业“重中之重”的任务

我国船舶工业目前手持订单中约有5600万载重吨需在2009年完成，保质按期交付是保持船舶工业持续平稳较快发展的大事。也是支持船舶配套企业稳定发展的大事。各企业从领导到职工要充分认识在船市不好时，严格工厂管理、加强安全生产、保证产品质量、按期履行合同比任何时候都尤为重要，稍不小心就会酿成灾难性的大事；要切实加强与船东、验船师的沟通、交流，及时回复他们提出的各种问题，避免出现建造和交船的障碍；要熟悉合同法律条款、技术规格书、图纸、建造工艺，严格按要求做好工作。防止不符合要求的问题出现，成为交船的难题。要认识生产现场是主战场，各级领导、设计管理人员都要深入现场，及时快速发现和解决问题。

（2）千方百计多接新船订单，争取生产不断线

船舶行业是典型的周期性行业，且具有与同期经济相对滞后的特点，各企业绝不能因为手持订单较为充足而过分乐观，放松经营工作。要充分认识从 2008年下半年开始国际船舶市场已经显现行情“拐点”，新船需求快速下滑，经营环境急剧恶化的严峻形势。要千方百计争取接订单，要主动开展有针对性营销活动，密切与新老客户的关系，帮助船东拓展融资渠道，努力抓住新的市场机会。要加大科研及新船型开发的力度，适应船东多样化、个性化的需求，适应国际新规范、新标准的要求，提高产品竞争力；要加强企业的经营决策，认真分析设计成本和制造成本，承接适应企业能力的船舶。要实施行海洋工程装备战略和承接适合企业特长的多种经营产品，培育新的经济增长点,提高企业抗风险能力。

（3）认真贯彻国际新规范、新标准

近年来，国际海事组织（IMO）、国际船级社协会（IACS）等国际机构针对海运安全与环保正推出一系列新的规范与标准，其中，船舶专用海水压载舱涂层性能标准（PSPC）、油船及散货船共同结构规范（CSR）已经和即将进入实施阶段，波罗地海国际海事理事会（BIMCO）的标准造船合同也正在加紧推行之中。这些新规范、新标准将对我国船舶企业带来新的挑战，成为顺利交船必须跨越的门槛。我国船舶工业要深入开展相关研究，加强培训工作，下决心予以攻克。特别是涂层性能标准（PSPC）等强制性标准，各单位切不可掉以轻心，要及早派人参加相关培训，在全面了解的基础上，认真执行。

（4）进一步增强战胜困难的信心。

金融危机给我国船舶工业带来困难和挑战，同时也带来希望和机遇。国家政策支持船舶工业发展；设备、材料等资源短缺得到缓解，价格出现下调，人民币汇率趋于稳定；我国船舶工业已具有较强的技术、物资和管理基础。这些都是战胜“寒冬”的积极因素和有利条件。我们要进一步增强信心，克服消极被动情绪，去迎接春天的到来。

（5）认真学习贯彻“船舶工业调整和振兴规划”。

面对全球金融危机的冲击，国家有关部门指出，当前船舶工业的重点任务一是要保订单、保市场；二是要调结构、促发展；三是要上水平，提素质。国务院主持编制的“船舶工业调整和振兴规划”是我国船舶工业抗风险渡难关，化危机寻机遇，抓调整保稳定的强大动力，是完成各项重点任务的重要保障，全行业都要认真学习、贯彻。努力促进规划中的各项政策能够得到充分地落实。中国船舶工业行业协会将深入企业，加强调研、反映问题，努力发挥桥梁和纽带作用。