中国车载CD/MP3/ESP产业发展分析

第一节 中国车载CD/MP3/ESP产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

2010年，中国经济增长的内在动力依然较强，经济仍具备实现平稳快速增长的有利条件。但也应看到，经济运行仍然面临许多困难因素，一些长期性的矛盾和问题还需要通过深层次的改革和调整来加以解决。

（一）外部条件分析

2010年我国经济增长的外部环境有所改善，但外部需求恢复增长需要较长时期。在各国开出的“强力药方”作用下,全球经济出现大病初愈迹象。美国经济在经历了前几个季度的衰退后初露增长曙光。世界各大主要经济体均出现不同程度增长。美、欧、日等主要经济体开始出现复苏迹象，但目前仍面临失业率飙升、财政赤字剧增和消费不振等诸多挑战，经济刺激计划也将收缩或陆续退出，经济全面复苏将是一个曲折而漫长的过程。

（二）内部条件分析

1、国内消费市场拓展空间广阔，但难度增大

国内消费市场仍有很大的潜力：首先，农村消费市场将会迅速启动并形成新的经济增长点。其次，城镇居民收入和消费信心增加，有利于刺激本轮消费升级。但是，在当前就业形势严峻、农民增收困难情况下，同时受未来支出和消费习惯等多重因素制约，我国消费增长难以持续保持在一个较高的水平上。

2、国内投资增长具备潜力，但民间投资意愿不强

我国的国内投资增长具备一定的潜力，主要表现在：就业压力和改善现状的迫切愿望，形成了高涨的投资热情；房地产、汽车工业发展带来的产业规模扩大以及工业化、城市化进程加快等变化，为投资提供了广阔空间；巨大的国民总储蓄和国外投资，为投资提供了充足的资金支持。但目前经济增长动力主要还是依靠投资拉动，政府投资增速比民间投资增速要快得多。实现经济明显复苏的关键还是要带动民间的投资。

3、稳定出口政策成效明显，但外贸形势不容乐观

首先，近期人民币升值压力有所上升，美元出现较大幅度贬值。美元中长期弱势格局难以根本改变，而中国拥有世界第一的外汇储备和巨大的贸易顺差，人民币升值压力近期有所上升，不利于中国出口回升。其次，国际贸易摩擦加剧。国际贸易保护主义升温，中国成为最大的受害国。中国未来要想重现出口20%、 30%及以上的持续高速增长局面已不太现实。

4、工业增长条件充足，但结构调整难度很大

一方面，工业经济增速发展条件充足：工业企业利润的增长惯性依然存在；公司治理和管理水平的改善；消费升级步伐的不断加快，投资较快增长的态势将增大对制造业产品的需求。另一方面，工业快速增长的同时也带来了产能过剩这一中国经济的顽疾。前几年出口的指数型增长，吸收了我国不断产生的过剩产能。

5、财政和金融环境良好，但通胀预期逐渐显现

2010年我国面临的财政和金融环境相对比较稳定和良好。首先，财政实力和外汇储备实力逐渐增强。近年来，中国财政收入出现快速增长趋势，财政实力不断增强。其次，我国的外债偿债率，负债率等各项指标均持续回落。再者，金融监管体系在稳健提高。但也要看到，2010年全国通货膨胀的预期和压力，都将逐步增强。

2005-2010年我国GDP增长率情况

单位：%

二、政策、法规、标准

当前我国汽车市场正处于增长期，城乡市场的需求潜力巨大，汽车产业的增长态势将持续增长，而且将进入汽车后市场。为积极应对金融危机的压力和新能源产业的趋势，必须加快汽车产业的调整和振兴。2009年3月，出台《汽车产业调整和振兴规划》；2010年9月6日最新公布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》汽车行业位列名单之首；近期即将公布《新能源规划》都是对汽车产业的利好政策。

汽车业：支持发展自主品牌

主要措施：从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，使大型车企从目前的14家减少到10家以内。今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。支持汽车生产企业发展自主品牌。

主要影响：减征购置税政策对大多数轿车企业构成利好。专项资金有利于新能源汽车和自主品牌轿车的发展。规划一方面刺激了内需，扩大了小排量汽车销售；另一方面鼓励车企进行研发投入发展自主品牌，这将对我国的汽车企业发展构成长期利好。

从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，使大型车企从目前的14家减少到10家以内。今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。支持汽车生产企业发展自主品牌。

主要影响：减征购置税政策对大多数轿车企业构成利好。专项资金有利于新能源汽车和自主品牌轿车的发展。规划一方面刺激了内需，扩大了小排量汽车销售；另一方面鼓励车企进行研发投入发展自主品牌，这将对我国的汽车企业发展构成长期利好。

三、社会环境

汽车是“改变世界的机器”、推动社会进步的车轮。大众汽车消费对社会的影响，远远超出了汽车产业本身。汽车的广泛应用不仅会扩大人们的活动半径、加快社会活动节奏，而且会改变人们的距离和时间概念。在这个过程中，人们的生产和出行方式、居住选择、城市和乡村结构、生活方式、休闲方式、消费结构、商业模式也将随之改变，进而影响到就业结构、社会关系、沟通方式、活动节奏，以及知识结构、文化习俗等，使大家享受到先进的汽车文明，并将逐步形成中国的“汽车文化”。轿车进入家庭还会增加国民在机械、电子、自动控制、能源、环境、社会和地理、法律等方面的知识，对社会进步产生巨大而深远的影响。人群良好的流动性不仅有利于统筹城乡发展和区域发展，减少沿海与内地、城市与乡村之间的差别，而且从长远看，它有利于各地生活习俗的共通、各民族文化和情感的融合，增强民族凝聚力。

四、技术环境

近年来我国车载影音及安全新品种不断涌现，应用技术愈加完善，基础理论研究水平逐步提高。这些均表明近年来我国的车载影音及安全技术水平有了很大提高，与发达国家的差距在逐步缩小。中国车载影音及安全工业已是我国汽车市场建设的重要组成部分，对我国汽车行业的发展将产生重要的影响。在现有工业基础上，将会不断地学习和引进国外发达国家先进技术和装备，加速中国车载影音及安全全行业技术改造的步伐。加工产品将进一步向高精尖、多品种方向发展，以满足汽车行业现代化的需要。同时，也将近一步推进名牌战略，以增加车载影音及安全产品在国内外市场的竞争力。

第二节 车载CD/MP3/ESP生产工艺分析

国内外汽车音响厂家为了占领市场销售份额，不断推出各种具有先进性能和独特功能的产品吸引用户，比如：独特的防盗系统、光导纤维传送、全息激光头、CD换片机电子防震、缘边旋转入碟防刮机芯、超低中频数字调谐器、高质量的卫星调谐器、滑动开启前操作面板、 MASK新式秘密隐藏机构、智能操控转盘、动态超重低音、动态道路噪音控制、三维影音系统、话音识别系统、驾驶座声场模拟系统、声感录音等等。作为汽车多媒体的开发，但始终围绕着以下五个特征进行， 即：1）多功能； 2） 漂亮的产品外观设计； 3）高质量的音视频效果； 4）综合的信息系统与高度安全性能 和5）系统操作的容易性等。因此，我们可以将汽车多媒体称之为信息娱乐系统(INFOTAINMENT = Information + Entertainment)，其理念可以综合为图1 和汽车多媒体系统架构图2.

汽车多媒体称信息娱乐系统

汽车多媒体系统架构

1) 多功能: 在现有CD / DVD Radio的基础上增加后座显示终端，车顶(Roof)显示终端，具有双视角或三视角显示器，Bluetooth电话免提， 语音识别，通信总线和系统诊断等功能，越来越多样化。

2) 漂亮的产品外观设计：怎样使汽车多媒体产品与汽车的整个仪表系统融合为一，这是汽车设计不断追求的主题，尤其是针对前装汽车音响的设计更是如此。后装汽车音响产品在面板的设计上，更是追求完美的外观造型，宽大的显示器，鲜亮的背光系统，让人感觉耳目一新。

3) 高质量的音视频效果：最初的汽车音响从原始的单声道发展到双声道输出， 从四声道环绕立体声到现在的Dolby Digital。 音频处理器从最初的线性电位器发展到模拟音频处理器和现在的数字处理器。从汽车音响本身的音响效果追求到特定汽车系统的空间音响效果的设定， 进行各种汽车噪音的采集和降噪处理， 以期达到高质量的音效效果。以Radio为例，从最初的调幅收音机，到调频收音机，从超外差收音机到调频/调幅双中频收音机和现在超低中频收音机，从模拟电路的收音机到现在的数字式收音机和卫星接收机（SDAR）。每一个技术的应用，都大大提高了Radio的音频效果，接收灵敏度和信噪比都得到极大的提高。在这种高质量的音视频环境中，驾驶人得到了舒适的感观享受。

4) 综合的信息系统和高度安全性能： 汽车多媒体已经不再局限为音视频系统，而是一个移动的多媒体终端，一部移动的汽车PC (AutoPC)。它超越了时空的界限，可以在车内娱乐和网络通讯，与外界保持紧密的联系，尤其在ITS中的应用，汽车多媒体系统必将成为一个综合的移动信息终端，安全性能得到实时的保证。

5) 系统操作的容易性：汽车多媒体的的功能越来越多，操作也变得越来越复杂。操作方式从传统的按键到现在的触摸屏，从SWC和电话免提到语音识别。就像银行取款机被广大用户所接受一样，如何能够让最终用户不需要研究使用说明书就能进行容易的操作，成为汽车多媒体产品在HMI开发的重点。

第三节 车载CD/MP3/ESP产业发展特征

一、周期性特征

车载CD/MP3/ESP的盈利周期取决于其市场规模，而市场规模最终取决于终端消费市场。从目前情况来看，车载CD/MP3/ESP产业在全球都是一个新兴行业，市场规模远未饱和，行业整体处于单边扩张的态势。但随着行业的逐步成熟，终端消费市场的周期性将不可避免影响到车载CD/MP3/ESP行业。

就国内而言，我国汽车销售量具有明显的季节性特征。根据中国汽车工业协会提供的数据，近 5 年来除 2008 年下半年受全球经济危机冲击影响外，每年第四季度销量都较其他季度要高。

车载CD/MP3/ESP的销量和汽车销量有较强的相关性，因此其销售情况也会呈现出一定的季节性。此外，车载CD/MP3/ESP作为消费品也体现出一定的季节性，在传统的消费旺季（如春节等）出货量较大，而配套车载CD/MP3/ESP的销售也会相应增加。不过这种随季节变动的趋势也会因某些厂商的促销策略或主流设备的上市时间而变化。

二、区域性分布

中国汽车以及零部件产品的结构不断调整。近两年市场增长较快的产品依次为导航系统，其他信息娱乐系统主要是车载电视、防盗系统、自动变速控制系统、防抱死制动系统等；虽然发动机电子控制系统、安全气囊、汽车音响以及中控锁等产品的销售额增长率均略低于汽车电子市场的平均增长水平，但仍高于34%的全国汽车销量的平均增长水平。

目前，我国已初步形成以上海为中心的长三角产业集群、以广州和深圳为主的珠三角产业集群、以北京和天津为主的环渤海产业集群和以大连与沈阳为主的东北产业集群四大汽车电子产业集群。

三、产业链研究

一、在产业链中的位置

随着技术的发展，迂回生产程度的提高，生产过程划分为一系列有关联的生产环节。分工与交易的复杂化对使得在经济中通过什么样的形式联结不同的分工与交易活动成为日益突出的问题。企业组织结构随分工的发展而呈递增式增加。因此，搜寻一种企业组织结构以节省交易费用并进一步促进分工的潜力，相对于生产中的潜力会大大增加。企业难以应付越来越复杂的分工与交易活动，不得不依靠企业间的相互关联，这种搜寻最佳企业组织结构的动力与实践就成为产业链形成的条件。

车载CD/MP3/ESP目前处于产业链中端位置，受上游原材料价格涨幅以及下游汽车行业供需影响制约较大。

二、相关行业简述

2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加快。 

1、汽车产销量双超1800万辆，产销量世界第一

2010年，我国汽车市场呈现高开稳走态势，产销量月月超过100万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1800万辆，刷新全球历史纪录。

据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4％，销售汽车1806.19 万辆，同比增长32.4％，产销同比增长率较2009年分别下降了15.9和13.8个百分点。其中，乘用车产销1389.70万辆和1375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%，产销同比增长率较2009年下降了20个百分点；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长 28.2%和29.9%，销量同比增长较2009年提高1.5个百分点。  

2010年12月，汽车产销分别完成186.48万辆和166.67万辆，同比增长22%和18%。2010年1～4季度，我国汽车销量同比增长分别为72.5%、29.0%、16.0%和23.2％。

2、1.6升及以下排量乘用车市场稳定发展

2010年上半年，受车辆购置税减征政策力度减弱影响，1.6升及以下排量乘用车市场占有率逐月回落，7月其乘用车市场占有率为65％，较2009年下降5个百分点。2010年下半年，在节能汽车推广政策的作用下，小排量乘用车市场占有率逐步回升。2010年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售945.92万辆，同比增长31.8%；占乘用车销售市场的68.8％，较2009年下降1个百分点；占汽车销售市场的52.4%，与2009年相比基本持平。

3、自主品牌汽车保持良好发展态势，市场份额继续提高

2010年，自主品牌乘用车销售627.3万辆，占乘用车销售市场的45.6％，市场份额同比提高1.5个百分点。轿车销售949.43万辆，其中自主品牌轿车销售293.3万辆，占轿车市场的30.9%，市场份额同比提高1个百分点，较排名第二的日系车高出8个百分点。

4、汽车下乡使千万户农民得实惠，改善农民生产生活条件

2010年，全国共有270家汽车摩托车生产企业与财政部、工业和信息化部签订汽车摩托车下乡协议。汽车10000多个车型、摩托车11000多个车型参加汽车摩托车下乡活动。

据财政部统计，截至2010年12月底，汽车下乡政策实施22个月，全国已补贴下乡汽车摩托车1791.47万辆，兑付补贴资金265.67亿元；其中，汽车补贴499.69万辆，摩托车补贴1291.78万辆。2010年，全国补贴下乡汽车摩托车1208.47万辆，兑付补贴资金178.87亿元；其中，汽车补贴332.69万辆，摩托车补贴875.78万辆。

5、节能汽车全面推广，汽车产品升级换代提速

2010年，我国汽车产品燃料消耗量公示制度全面建立。工业和信息化部“轻型汽车燃料消耗量通告”系统发布了12批“轻型汽车燃料消耗量通告”，累计发布152家企业、11124条轻型汽车燃料消耗量数据，在中国境内市场上销售的所有轻型汽车(包括进口轻型汽车)燃料消耗量情况都可通过“轻型汽车燃料消耗量通告”查阅。

2010年6月，“节能产品惠民工程”节能汽车推广政策实施。截至2010年年底，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部发布四批节能汽车推广目录，共37家企业272个车型纳入节能汽车推广目录。2010年下半年，纳入节能汽车推广目录车型共生产168.07万辆，占同期乘用车整体产量的24％，占有率较2009年提高17个百分点。

6、节能与新能源汽车示范推广全面推进，技术法规进一步完善

2010年，公共服务领域节能与新能源汽车示范推广城市从2009年的13个城市扩大到25个城市，6个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。截至2010年年底，共有54家汽车生产企业的190个车型列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，2010年，以上车型年产量为7181辆车。

《电动汽车传导充电用连接装置》、《电动汽车动力蓄电池结构型式及尺寸》等一批重要标准通过审查或发布，对电动汽车应用及充电基础设施建设具有重要促进作用，进一步建立健全新能源汽车技术标准体系。

7、企业经济效益持续向好，技术改造和技术研发投入能力提高

2010年1～11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入3.9万亿元，同比增长38.8%；累计实现利润总额3314亿元，同比增长66.8%；累计实现利税总额5119亿元，同比增长54.8%。

2010年 1～11月，17家重点企业（集团）累计完成工业增加值3987.45亿元，同比增长45.4％；累计实现主营业收入1.9万亿元，同比增长41.5％；累计实现利润总额1884.23亿元，同比增长77.2％，增幅同比提高13.4个百分点；累计实现利税总额3073.66亿元，同比增长58％，增幅同比提高5个百分点。

8、大企业集团产销规模整体提升，产业集中度进一步提高

2010年，4家汽车生产企业（集团）产销规模超过200万，其中上汽集团汽车销量突破300万辆，达到355.84万辆，东风、一汽和长安分别达到272.48万辆 、255.82万辆、237.88万辆。上述4家企业（集团）2010年共销售汽车1122.02万辆，占汽车销售总量的62.1%，汽车产业集中度同比略有上升。

我国汽车销量前十名的企业集团共销售汽车1559.61万辆，占汽车销售总量的86.3%。

9、汽车进出口市场发展态势良好，进口大幅增长

2010年，我国汽车整车累计出口54.49万辆，同比增长63.94%，其中乘用车出口28.29万辆，同比增长89.18%；商用车出口26.19万辆，同比增长43.28％。1～11月，汽车整车累计进口72.76万辆，同比102.73％。

2010年1～11月，全国汽车商品累计进出口总额为975.42亿美元，同比增长58.69%。其中进口金额507.74亿美元，同比增长76.79%，出口金额467.68亿美元，同比增长42.82%。