中国彩涂铝卷板项目产业发展分析

第一节 中国彩涂铝卷板项目产业发展环境

一、宏观经济环境分析

（一）GDP增长分析

2005-2009年中国GDP值

单位：亿元

2005-2009年我国GDP增长变化情况

单位：%

2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。

2007年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。

2006年国内生产总值209407亿元，比上年增长10.7%。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。

2005年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。其中，第一产业增加值22718亿元，增长5.2%；第二产业增加值86208亿元，增长11.4%；第三产业增加值73395亿元，增长9.6%。

（二）投资、消费、进出口分析

1、固定资产投资

2005-2009年我国固定资产投资情况

单位：亿元

全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%。分城乡看，城镇投资194139亿元，增长30.5%；农村投资30707亿元，增长27.5%。分地区看，东部地区投资95653亿元，比上年增长23.0%；中部地区投资49846亿元，增长35.8%；西部地区投资49662亿元，增长38.1%；东北地区投资23733亿元，增长26.8%。

2、消费

2005-2009年社会消费品零售总额

单位：亿元

全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。分地域看，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长16.8%；其他行业零售额1932亿元，增长2.5%。

2005-2009年居民消费价格涨跌幅度

单位：%

3、进出口

2005-2009年货物进出品总额

单位：亿美元

2004-2008年进出口贸易发展情况

2009年国内进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。去年全年的出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，去年的贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

二、政策法规及标准

（一）相关政策

《有色金属产业调整和振兴规划》

有色金属产业是重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济建设、国防建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保有色金属产业平稳运行，加快产业结构调整，推动产业升级，特编制该规划，作为有色金属产业综合性应对措施的行动方案。

（二）行业标准

YS/T 242-2000表盘及装饰用纯铝板

JG/T 133-2000建筑用铝型材、铝板氟碳涂层

GB/T 3199-2007 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 6891-2006 铝及铝合金压型板

GB/T 6892-2006 一般工业用铝及铝合金挤压型材

第二节 彩涂铝卷板项目技术发展现状

一、技术发展分析

1、采用信息技术，实现铝加工装备的大型化、专业化、高速化、和连续化。特别是通过对熔铸、轧制、挤压、表面处理等加工生产全过程进行自动化控制。

2、开发高性能铝合金加工产品。伴随高新技术的发展，不断开发高比强、高比模、高韧性、耐腐蚀的产品，使其不断向高纯度、高精度方向发展。

3、积极利用科研成果开发新的加工技术。目前，利用基础研究成果开发的快速凝固、流变铸造、喷射沉积、表面处理等新工艺已得到广泛推广和应用。

二、工艺流程或特点

近年来，高精板带材带式生产法迅速取代了块式生产法，为提高产品质量、提高生产效率、节能减排做出了贡献。这两种种生产方法的根本区别就在于被加工的工件是带卷还是板块，高精板带带卷式生产法的典型工艺流程是：大铸锭热轧卷坯或铸轧卷坯经高度冷中轧、高精度成品轧制后，再进行退火、横剪与纵剪。这种带式法取代块式法，对高精板带来说是一种根本性变革，实现了铝板带生产的自动化和现代化，达到了生产高效率、产品高质量、工艺节能环保等目标。

第三节 彩涂铝卷板项目产业发展特点

一、周期性阶段

铝制品应用广泛，其行业发展与机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大。铝行业产品产量、价格、供需等变动趋势均随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律。目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势对国际市场的变动趋势比较敏感，基本与全球同步，世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。

铝制品行业是典型的周期型行业，其行业景气度与宏观经济息息相关。在全球经济减缓，美国经济衰退的背景下，未来铝的价格存在不确定性。但是国内强劲的消费势头有可能抵消西方的影响，因此行业面临的价格风险较小。

二、区域性分布

（一）铝制品企业分布情况

我国铝行业的生产企业尤其是龙头企业主要集中在广东、浙江、山东省份，且各地区优势企业在本地市场有较大的规模和价格优势。由此，目前我国铝制品销售具有一定的区域性特征。

（二）铝矿分布情况

中国铝矿分布比较集中，主要分布在贵州、河南、广西和山西。以上四个省份铝矿总量约占全国的90%左右。

我国铝土矿除了分布集中外，以大、中型矿床居多。储量大于2000万t的大型矿床共有31个，其拥有的储量占全国总储量的49%;储量在2000～500万t之间的中型矿床共有83个，其拥有的储量占全国总储量的37%，大、中型矿床合计占到了86%。

三、产业链发展

（一）电解铝行业发展分析

房改后的十年是电解铝行业发展的黄金十年，来自于房地产行业的旺盛需求支撑着中国电解铝行业以20%左右的速度增长。同时汽车特别是家用车产量的快速增长以及国家对基础建设方面的投资增长都促进了中国对铝金属的需求，电解铝行业的扩张速度似乎永远赶不上需求的增长。过去的这十年可以说是电解铝行业名副其实的春天。

从2001年到2007年中国电解铝产量年复合增长率高达23.3%，6年间电解铝年产量增长了902.42万吨，而同期世界铝金属产量的年增长率仅为7.7%，6年间年产量增长为1371.5万吨。相比2001年，07年世界新增电解铝年产量中65.8%来自于中国。扣除中国因素之后，其他国家在2001-2007年间电解铝产量的年复合增长率仅为3.44%，远远低于中国的23.3%。2007年中国电解铝产量更是达到了1260万吨，同比增长35.99%，产量和增长率均创下历史新高。

2008年以来由于电解铝产量过剩、下游需求萎缩、电解铝厂减产以及国家政策限制等方面的因素影响，中国电解铝产量的增速将大幅下滑。2008全年电解铝产量增速在11%左右，下滑25个百分点，2008年中国电解铝产量仍达到了1400万吨。

目前中国电解铝产量过剩情况如此严重除了需求下降因素外，中国电解铝行业的非理性扩张也是一个重要的原因。中国电解铝产量的增长速度之快已经可以用疯狂来形容，即使是具有能源，人力成本，资源三重优势的印度，从2002年到2008年电解铝产量也只增长了55.3万吨，五年增长了82.5%，而中国这两项数据分别达到了804.75万吨，178.4%。从中国的资源量来看，中国的铝土矿基础储量只有7亿吨左右，只占世界的2.3%，按照中国目前电解铝行业的发展速度，中国的铝土资源只能维持10年左右，因此电解铝行业的调整已是必然。

（二）氧化铝行业发展分析

随着我国对经济的调控开始有所转变，以绿色GDP、科学发展观、建设节能节约社会成为主导，对高能耗高污染的氧化铝行业来说，无疑造成深远影响。

近几年来，在我国自有铝矾土资源日渐稀缺的前提下，印尼铝矾土资源由于环保要求限制出口，不能不说这严重制约了快速发展的氧化铝产业。快速增长的经济对原铝有着巨大的需求，但是随着原料的稀缺和能温的升温，严重削弱了氧化铝企业的成本。业内有可能转而寻找其他渠道来满足原料的供应。在全球的供求格局中，几内亚铝土矿储量占全球三分之一，但其铝资源尚未得到有效开发，其余巴西、圭亚那等主要的铝土矿蕴藏国，也尚未得到充分开发。现有产量尚不能满足我国的巨大需求，未来几年内，铝矾土供应紧张的局面恐怕不能得到有效的缓解。业内人士认为，如果氧化铝产量不能满足下游行业的需求，今后我国氧化铝和铝冶炼行业有可能会向国外转移，在国外投资建厂来缓解氧化铝供应的矛盾。 

回顾我国近几年氧化铝产业的发展，可以明显感觉到产业集中度在提高，市场逐步为行业巨头所垄断，小企业将逐渐消失。未来产业在整体上发展速度将趋缓。氧化铝进口的增长将是必然的结果。