步进电机行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

一、铜

2005-2011年中国精炼铜产量

单位：万吨

生产方面，2011～2013年，中国的铜冶炼项目进入新一轮投产高峰期，预计2012年年末国内铜冶炼和精炼产能将分别达到472万吨/年和843万吨/年，比2011年年末各增加65万吨和130万吨。预计2012年精铜产量将达到575万吨左右，比2010年增加9.1%左右。

消费方面，2011年，中国经济经历了货币紧缩和通货膨胀的困扰，内需和出口均遭受较大了压力，给铜需求带来不利。预计2012年经济前景仍不乐观，铜需求增速可能进一步放缓，电力行业仍将成为铜需求增长的主要支撑。预计2012年中国的精铜消费量为785万吨，比2011年增长6.4%左右。

综合来看，预计2012年国内精铜生产和消费的增加量基本相当，国内生产和消费之间的缺口维持在210万吨左右水平。

2011年，国内铜精矿库存有所减少，预计2012年需求还将进一步提升，进口量将会增加；废铜进口量继续小幅上升；精铜进口将基本与2011年持平。

铜冶炼企业的主要附属产品硫酸的价格将基本保持稳定。

由于全球铜精矿产出增长有限，而冶炼需求增幅较大，铜精矿加工费将遭受较大压力。

综上所述，2012年铜市面临的主要问题依然是欧债危机能否平稳解决，全球经济是否能顺利复苏，中国经济增速放缓等。铜需求将增长乏力，但供应方面也将增长有限。铜市场的基本面仍将是基本金属商品中最好的，有助于维持铜价在较高水平。预计2012年伦敦金属交易所期铜均价为8000美元/吨左右，国内为58500元/吨左右。

二、硅钢

1、硅钢片的定义与用途 

硅钢片是一种软磁材料，是电能和磁能进行最有效地交换能量的钢板，主要用于机电工业，用作制造变压器电动机、发电机的铁芯及其它导磁元件等，是电力工程、电机制造、家用电器、无线电以及电讯仪表等工业必不可少的关键材料。

2、我国对硅钢产业的政策 

目前，世界上只有我国还在使用热轧硅钢片。据测算，使用热轧硅钢片比冷轧硅钢片不仅耗电量大，而且生产工艺十分落后，成材率低，劳动强度大，污染严重。为此，国家已发布各项文件来推进硅钢片生产“以冷代热”工作的进行来逐步淘汰热轧硅钢片的生产。 

2010年，工信部进一步出台国家淘汰落后项目名单,热轧硅钢及落后工艺装备名列其中。“以冷代热”已成为我国硅钢发展的产业政策，因为从现在的冷轧电工钢产量、质量及技术水平看，国产冷轧电工钢完全可以满足国内电机和家电等行业的需要。

3、产量

2004-2010年中国冷轧硅钢产量

单位：万吨

三、铸件

1、简述

铸件主要用作机器零部件的毛坯，有些精密铸件，也可直接用作机器的零部件。铸件在机械产品中占有很大的比重，如拖拉机中，铸件重量约占整机重量的50～70％，农业机械中占40～70％，机床、内燃机等中达70～90％。各类铸件中，以机械用的铸件品种最多，形状最复杂，用量也最大，约占铸件总产量的60％。其次是冶金用的钢锭模和工程用的管道。铸件也与日常生活有密切关系。例如经常使用的门把、门锁、暖气片、上下水管道、铁锅、煤气炉架、熨斗等，都是铸件。

铸件质量对机械产品的性能有很大影响。例如，机床铸件的耐磨性和尺寸稳定性，直接影响机床的精度保持寿命；各类泵的叶轮、壳体以及液压件内腔的尺寸、型线的准确性和表面粗糙度，直接影响泵和液压系统的工作效率，能量消耗和气蚀的发展等。

2、发展

我国的铸造技术在世界上具有悠久的历史。解放后三十多年来,铸造工业也有了很大发展。目前我国铸件产量已达五百余万吨,继苏、美、日后而具世界第四位。在世界铸造方面,我国已占有了一定地位。我国加入国际铸造协会后,很多国家对我国的铸造生产发展这样迅速,给予了较高的评价。但是与工业发达的国家相比,我国还是比较落后的。

发达国家总体上铸造技术先进、产品质量好、生产效率高、环境污染小、原辅材料已形成系列化。欧洲已建立跨国服务系统，生产实现机械化、自动化、智能化。生产过程从严执行技术标准，铸件废品率约为2%—5%。重视用信息化提升铸造工艺设计水平，普遍应用软件进行充型凝固过程模拟和工艺优化设计。 

3、产量

2004-2011年中国铸件产量

单位：万吨

4、行业重要性

从批量和劳动生产率看，欧、美、日的优势很大，日本的劳动生产率是人均年产铸件140吨，我国估计约为20吨，相差7倍。我国人工成本低于1美元/小时，与发达国家相差几十倍，因而出口铸件具有优势。但近年来材料价格猛涨，使我国出口铸件在材料成本方面的优势消失殆尽。在产品质量和档次方面，我们远落后于发达国家。近年我国铸件出口虽有所增长，但出口只占我国总产量的97%，占世界铸件市场流通量不到8%，总体增速缓慢，表现为质量较差、价格低。长期以来，出口的铸件以中低档产品为主，各类管件、散热器、厨具及浴具占到36%。一些出口铸件虽可达到国际标准，但要达到欧美客户标准还有距离。 

在国内，铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，是制造业的重要组成部份。在机械装备中，铸件占整机重量的比例很高，内燃机占80%、拖拉机占50%—80%、液压件、泵类机械占50%—60%。汽车中的关键部件几乎全部铸造而成；冶金、矿山、电站等重大设备都依赖于大型铸锻件，铸件的质量直接影响着整机的质量和性能。

5、分布

我国铸造生产企业主要分布在东部，西部产量较少。目前全国铸造企业约有24000家、从业人员约120多万。从产业结构看，既有从属于主机生产厂的铸造分厂或车间，也有专业铸造厂，还有大量的乡镇铸造厂。就规模和水平而言，既有工艺先进、机械化程度高、年产数万吨铸件的大型铸造厂，如重型行业、汽车行业、航空工业的一些先进的铸造厂；也有工艺落后、设备简陋、手工操作，年产铸件百余吨的小型铸造厂。

第二节 下游产业发展情况分析

一、数控机床行业发展状况

步进电动机主要应用在数控机床制造领域，由于步进电动机不需要A/D转换，能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移，所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。除了在数控机床上的应用，步进电机也可以用在其他的机械上，比如作为自动送料机中的马达，作为通用的软盘驱动器的马达，也可以应用在打印机和绘图仪中。步进电机可以作为一种控制用的特种电机，利用其没有积累误差(精度为100%)的特点，广泛应用于各种开环控制。下面以数据机床为例进行下游产业情况分析。

1、数控机床在中国的发展

20世纪80年代初，国内先后从日本、美国等国引进了一些CNC装置及主轴、伺服系统的生产技术，并陆续投入了批量生产，从而结束了数控机床发展徘徊不前的局面，推动了数控机床的发展。到20世纪90年代初，国内的数控机床及数控系统的生产具有了一定的规模，但前进中的数控机床产业正面临十分严峻的形势。进入WTO后，中国将进入日趋完善的国内外相统一的大市场，大量数控机床及数控系统进口，将对发展中的数控产业造成巨大的冲击。2003年开始，中国已成为全球最大的机床消费国，也是世界上最大的数控机床进口国。随着，“数字制造”这一新理念被引入中国制造业，有必要对国内数控机床产业的现状及趋势做些探讨。

2、国产数控机床与国际先进水平差距逐渐缩小 

数控机床是当代机械制造业的主流装备，国产数控机床的发展经历了30年跌宕起伏，已经由成长期进入了成熟期，可提供市场1,500种数控机床，覆盖超重型机床、高精度机床、特种加工机床、锻压设备、前沿高技术机床等领域，产品种类可与日、德、意、美等国并驾齐驱。特别是在五轴联动数控机床、数控超重型机床、立式卧式加工中心、数控车床、数控齿轮加工机床领域部分技术已经达到世界先进水平。其中，五轴(坐标)联动数控机床是数控机床技术的制高点标志之一。

它集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体，应用于复杂曲面的高效、精密、自动化加工，是发电、船舶、航天航空、模具、高精密仪器等民用工业和军工部门迫切需要的关键加工设备。五轴联动数控机床的应用，其加工效率相当于2台三轴机床，甚至可以完全省去某些大型自动化生产线的投资，大大节约了占地空间和工作在不同制造单元之间的周转运输时间及费用。国产五轴联动数控机床品种日趋增多，国际强手对中国限制的五轴联动加工中心、五轴数控铣床、五轴龙门铣床、五轴落地铣镗床等均在国内研制成功，改变了国际强手对数控机床产业的垄断局面。

3、民族品牌与国际品牌差距明显

在数控机床的各个品牌之中，用户对欧洲、日本、美国、韩国和中国台湾等数控机床品牌的关注度已占全部市场的60%以上。品牌知名度上的差距，导致用户在选择加工设备时把更多的机会给了海外数控机床行业的一些“实力派”。如哈尔滨某发动机(集团)有限公司的缸体生产线是一条全自动加工线，其粗加工选用韩国大宇重工的专机自动线，精加工则选用了英国CROSS HULLE公司的专机自动线，缸盖加工线是由德国Cross. Huller公司制造的高速加工中心和专机自动线、德国产的全自动在线测量机、日本产的全自动密封检测机和清洗机组成的。曲轴生产线为全自动柔性流水生产线，精加工线由日本的数控高速CBN 磨床、动平衡机、抛光机等组成。

二、医疗设备行业发展状况

中国医疗器械行业相关经济数据

截至2011年12月27日，中国医疗仪器设备及器械制造业累计工业销售产值达1354.12亿元，同比增长27.51%；主营业务收入达1354.27亿元，同比增长26.6%；利润总额高达146.19亿元，同比增长26.67%；资产总计为1115.49亿元，同比增长21.73%；产成品资金占用达53.50亿元；行业相关企业达821家，比上年同期减少了455个。在进出口方面，2011年，中国医疗仪器及器械累计进口额达59.65亿美元，同比增长28.7%；出口额达62.25亿美元，同比增长18.9%，增速比上年同期下滑1.7个百分点。由于中国医疗器械产业处于全球产业链的中低端，未来对高端医疗器械的进口需求较明显，对新兴市场的出口逐渐增加，出口逐步由原医用敷料产品、保健康复用品向诊疗设备为主发展。

2011年中国医疗器械各子行业工业销售产值占比

四、汽车工业发展状况

2011年，汽车产销再度超过1800万辆，创历史新高；从增长率来看，产销分别增长0.84%和2.45%，比上年分别回落31.60和29.92个百分点，产销增速为13年来最低。

2011年12月，汽车生产169.20万辆，环比下降0.18%，同比下降9.26%；销售168.96万辆，环比增长2.03%，同比增长1.38%。其中：乘用车生产136.42万辆，环比下降0.72%，同比下降5.61%；销售136.89万辆，环比增长1.88%，同比增长4.61%。商用车生产32.78万辆，环比增长2.16%，同比下降21.85%；销售32.07万辆，环比增长2.70%，同比下降10.40%。

2011年汽车月度销售变动趋势

2011年，汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%。其中：乘用车产销1448.53万辆和1447.24万辆，同比增长4.23%和5.19%；商用车产销393.36万辆和403.27万辆，同比下降9.94%和6.31%。

乘用车产销情况：12月，与上月相比，从产量来看，多功能乘用车下降较快，运动型多用途乘用车小幅下降，其它品种微涨；从销量来看，多功能乘用车和交叉型乘用车略有下降，其它品种保持小幅增长。与上年同期相比，运动型多用途乘用车产销增势依然明显，基本型乘用车销量微增，产量略降，其它两类品种产销呈不同下降，其中多功能乘用车降幅居前。

五、纺织设备行业发展状况

2011年1-12月份，全国纺织机械行业发展同比增速仍然出现了大幅下滑的态势，工业总产值和销售产值增速分别为18.60%和15.67%；出口交货值的增速为0.11%，同比下滑了55.92个百分点。

2010年12月-2011年12月纺织机械行业产销同比增长趋势图

2011年，全国纺织机械行业产销同比增速大幅下滑，全年累计完成工业总产值1073.67亿元，同比增长27.44%；累计实现销售产值1045.33亿元，同比增长26.82%；产销率为97.3%。

二、出口增长大幅下滑

2011年1-12月，纺织机械行业累计完成出口交货值73.65亿元，累计同比增长14.01%，比去年同期下降42.57个百分点。

六、安防行业发展状况

1、全年市场增长24.6%

2011年对安防行业来说，有利因素远远大于不利因素。有利因素主要有：一、各地平安城市、智慧城市建设向纵深开展。主要表现在：一线城市纷纷将平安城市建设提升到智慧城市建设高度，二、三线城市平安城市建设向纵深开展，四线城市(县城)和农村技防建设全面铺开。作为平安建设商机的直接受益者，2011年安防行业获得了井喷式增长;二、智能交通建设如火如荼，智能交通作为“十二五”重点规划发展项目，开始进入全面实施阶段，地铁、轨道交通、高铁、机场、高速公路建设安防需求，成为仅次于平安城市建设的刺激安防行业发展的又一利好因素。

在各种有利因素的共同推动下，安防行业快速发展，全年增长率约为24.6%，行业总产值达到2860亿元左右。

2、成本增加，利润普遍下滑

2011年，受通货膨胀影响，各种原材料价格不断上涨，银行贷款利率也节节攀升，给安防企业生产经营带来不小的压力。

2011年3月，日本地震海啸引起摄像机CCD涨价恐慌，尽管恐慌很快过去，但由于受大经济环境影响，安防制造所需各种原材料价格不断上涨，人力资源成本也明显上升，但安防产品价格却不升反降，使生产经营成本明显增加，利润率普遍下降。