电力管母线国内市场综述

第一节 电力管母线市场现状分析及预测

2006年电网建设方面，1000千伏交流特高压试验示范工程和云南至广东±800千伏特高压直流输电示范工程已分别举行奠基仪式，标志着交、直流特高压试验示范工程建设已拉开帷幕。全国基建新增投运的220千伏及以上输电线路回路长度3.51万公里，基建新增投运的220千伏及以上变电设备容量15,531万千伏安。

截至2007年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度达33.38万公里，增长17.45%；220千伏及以上变电容量达11.60亿千伏安，增长19.59%。电力建设规模持续历史高位水平。全年基本建设新增（正式投产）发电设备容量基本与2006年持平，为10009万千瓦。电网新增输电线路长度和变电容量均达到历史最高水平。新增220千伏及以上电网输电线路41334公里，比2006年增加6490公里；变电容量18830万千伏安，比2006年增加3482万千伏安。

2008年上半年新增550kv变电容量4705万千伏安，220kv变电容量新增4844万千伏安，而按照电压关系并结合历史数据，220kv变电容量的建设规模应该是550kv的两倍，这表明高压电网的建设明显加速，从发配比分析，2009—2010年将进入电网建设填补历史欠账期。预计电力管母线生产企业必须适应市场需求，投入更多进行高压产品用母线的生产，未来电力管母线的应用还将继续以较快速度增加。

第二节 电力管母线产品产值分析及预测

随着科学技术的进步,各种输变电用材料也不断更新,用于输变电的母线材料,已由原来的实心纯铝母线，发展为铝合金管母线。这种管母线与实心母线相比，具有强度高、刚性好、安装简便、减少电损、节约材料、维修省时、省力、大幅度节省占地面积等优点,是非常理想的母线材料。但是，这种管母线直径要求大,最大规格达到500mm，质量要求高，导电率要求严格，目前国内外大截面铝合金管母线主要采用轧制拉伸工艺生产。

本行业为充分竞争行业，主要通过招投标方式开展业务，竞争主要集中在产品技术优势、质量稳定性、运行经验、售后服务等方面。目前在本行业中，电力铝合金管型母线产品和绝缘管型母线产品占据主导地位，但未来各配套产品将逐步发展、整合为统一设计、统一生产、统一安装的“交钥匙”工程，并且将不断融入新的技术。

据不完全统计，本行业主要生产厂家有11家左右，市场份额较为集中，市场整体集中度较高。

随着用电可靠性要求的进一步提高，电力行业对输变电的安全性、稳定性要求将进一步提升。管型母线产品将从原来单一产品的细分格局，逐步走向各产品不断整合、不断统一，实现“交钥匙”的整体概念，并且将不断融入新的技术。

上述发展趋势，要求企业不仅应具有较强的技术研发实力做保证，而且需要强有力的资金优势、营销优势、人才优势作后盾，未来市场的集中度将明显增强，目前已具有相当规模、能贴近用户作出快速反应、具有雄厚技术力量和资金实力的企业其优势将日益突出。

第三节 电力管母线市场需求分析及预测

电力新型节能导电材料作为输变电行业的基础材料，其主要市场是发电企业和电网公司，该行业的发展主要取决于电源建设（发电装机建设）和电网投资的增长。从国内市场需求情况看，输变电行业将继续受惠于未来几年国家电源、电网投资的巨额增长。

在电源建设方面：近年来，中国电源建设速度进一步加快。根据国家电力监管委员会《电力监管年度报告》，2006年、2007年、2008年我国装机容量分别达到6.22亿千瓦、7.22亿千瓦、7.93亿千瓦，年均增加达到1亿千瓦左右。国家电网公司预计，到2010年，中国发电装机容量将超过9.5亿千瓦，到2020年将达到15亿千瓦。此外，为确保实现节能减排目标，发改委规划“十一五”期间关停燃煤小机组5000万千瓦以上，同时“上大压小”，新增大容量发电机组替代小机组。“十一五”后三年至2020年前，中国电源建设维持较大的新增装机规模使发电厂用变压器材市场需求量也维持在较高水平。

在电网建设方面：大规模的电源送出，对电网发展提出了巨大挑战。由于长期投入不足，中国电网发展严重滞后，网架结构薄弱，电网优化配置资源的作用难以充分发挥，抵御事故风险的能力不强，发生大面积停电事故的风险始终存在。为缓和国内电力供需矛盾，国家目前已将加快电网建设、缓解电网瓶颈制约、提高电网供电能力作为关系国家安全的重要任务来抓。

2006年初，国家电网公司和南方电网公司对“十一五”电网投资进行了规划，“十一五”期间电网总投资额将在12,600亿元左右，年均投资额将达到2,500亿元，年复合增长率达15%以上。

2008年风力发电翻倍增长，全年基建新增风电设备容量466万千瓦。内蒙古自治区继上年风电装机容量突破100万千瓦后，2008年已近300万千瓦。中国国电集团公司风电设备容量突破200万千瓦。全年又有一批生物质发电厂建成投产。

截止到2008年底，火电发电设备装机容量增速降低，水电增速提高，火电降速。从中国电力企业联合会发布的数据来看：全国发电设备容量79253万千瓦，同比增长11.11，增速比上年减少3.25个百分点。其中，水电17152万千瓦，约占总容量21.64%，同比增长18.08%，增速比上年增加6.59个百分点；火电60132万千瓦，约占总容量75.87%，同比增长8.15%，增速较上年减少6.13个百分点；水、火电占总容量的比例同比分别上升1.00个百分点和下降1.55个百分点，风电并网总容量894万千瓦，同比增长111.48%。

2008年1月，国家电网公司对“十一五”规划进行了调整，固定资产投资总规模从2006年初提出的10450亿元上调为12150亿元，追加了投资1700亿元，增幅达到16.3%。结合南方电网的投资计划，预计全国“十一五”后三年的电网建设和改造投资将超过1万亿元，年均投资额超过3300亿元。2006年、2007年平均不到2500亿元的电网实际投资已使输变电行业呈现高度景气状态，追加投资后的大规模电网投资将支撑输变电行业持续高速发展，并被普遍认为是受当前宏观调控影响最小的行业之一，未来五年将是输变电行业发展的黄金期。

1、高端输变电器材将面临更快的需求增长速度

我国电力需求持续快速增长，对电网技术升级、优化电源布局提出了客观要求。中低压电网不能满足远距离、大容量输电以及电网安全性和经济性的需要，国家正着手加快建设超高压、特高压电网，以保障电力与经济社会的协调发展。

2008年，全国特高压、超高压电网以及跨区送电规模加快发展。晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程试运行，向家坝-上海±800千伏特高压直流输电工程的开工，体现了特高压建设取得新进展；兰州东-白银-宁东750千伏输电线路、青海官亭-西宁750千伏输变电工程相继投运,标志着西北地区750千伏电网建设取得阶段性成果；500千伏贵州施秉至广东贤令山输变电工程和500千伏文山-大新-南宁输变电工程相继建成投产、500千伏“皖电东送”西通道建成投运，以及内蒙古送华北电网的汗海-沽源-平安城500千伏输变电工程建成投产，“西电东送”通道建设快速推进；东北-华北直流背靠背联网工程竣工投产、世界首个±660千伏西北（宁东）-华北（山东）直流输电示范工程和西北-华中（四川）直流联网工程开工，全国跨区联网建设加快进行。

根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”电网的发展重点是：加快建设1000kV交流试验示范工程，开工建设±800kV直流输电工程；加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；继续加强区域电网、省级电网500kV（330kV）主网架建设，加快形成西北750kV网架。“十一五”期间，国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安；到2010年，跨区输电能力将达到4000多万千瓦、输送电量1800多亿千瓦时；南方电网公司规划建成投产500千伏交流线路15651千米，变电容量6175万千伏安；建成投产500千伏直流线路1225千米，输电规模300万千瓦；建成投产800千伏直流线路1438千米，输电规模500万千瓦。经过10余年的建设，尤其是在2000年后随着国内输、变电企业500kV产品的成熟和大量应用，目前我国电网已经初步形成500kV主网架。

全国范围内500kV输、变电容量累计占比已经从1995年的8.9%上升到2000年的11.5%再到2005年的15.6%，呈现明显上升趋势，500kV变电容量增速远超过其他电压等级变电容量增速。

可以看出，未来电网建设将主要集中在高端领域，高端输变电产品特别是高端铝合金管、线产品将面临更快的增长速度。
综上所述，国家已将特高压电网工程确定为装备制造业技术提升和自主创新的依托工程，为了扶持国内企业，国家发改委表示，特高压设备要全面实现自主研发、国内生产。因此，建设特高压电网给国内输变电器材行业的优势企业创造了新的发展空间。2006年9月，科技部对《特高压系统开发与示范》项目进行论证，形成如下意见：特高压项目的完成，将使我国掌握交直流特高压关键技术，占领世界交直流输变电技术制高点，引领世界特高压输变电技术。同时对促进我国电工制造业的升级，占领国际输变电设备市场，具有十分重要的意义。依据国内各大电网公司关注供应商安全、节能、成套等综合经济技术实力的特点，为特高压电网建设提供大口径超长度管型母线的优势企业将获得巨大的发展空间。

2、绝缘管母线将在更多更广泛的领域应用

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。根据中国经济研究会，自20世纪90年代以来，我国的电线电缆制造业飞速发展，目前规模已居世界第1位，受益于我国经济的快速增长，国内电线电缆的需求始终保持较高水平，2001－2006年电线电缆行业的销售收入快速增长的态势明显，其复合增长率达到18.8%。据初步测算，预计“十一五”期间，电力电缆的总体年平均增加率将会达到13－15％。

由于技术和工艺等原因，采用常规电缆生产工艺，难以制造出超大截面的电线电缆，导致一些大容量输变电站（所）往往采用矩形母线或多根电缆并联的办法解决输送容量不足的问题，既不安全，又存在占用空间大、维护困难等问题。复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线的出现，较好地解决了上述难题，是对传统电线电缆在大电流传输部位应用的一次革命，呈现出迅速增长的态势。

绝缘管母线作为传统电线电缆和矩形母线的替代产品，已经成为输变电设备的重要组成部分，无论是电源建设和电网建设的规模扩大还是技术改造都应当同时进行大电流输出通道的建设，安全、节能将成为电力公司的重要考虑因素，这给绝缘管母线制造企业带来广阔的市场空间和持久的活力。

3、我国石油石化、冶金、新能源、城市轨道交通等行业对绝缘管母线的需求较大

我国石油石化、冶金、新能源、城市轨道交通等大电流用户市场对绝缘管母线的需求较大，而该类市场潜力巨大。近年来，随着我国石油石化、冶金、新能源、城市轨道交通等大电流用户对自身变电站的改造力度加大及新上、扩建产能而带来的变电站的建设，该类市场的潜力日益凸显。

据不完全统计，2009-2011年我国包含电力行业在内各行业对绝缘管母线的市场需求量每年将以40%以上的速增长。因此未来几年我国绝缘管母线的市场容量较大。

第四节 电力管母线消费状况分析及预测

电力管母线主要应用于变电工程，电网投资以及变电设备容量的变化能够反应电力管的应用情况。从投资和变电设备容量的变化来看，电力管母线的应用在不断的增加，预计未来两年还将有更多的应用，但增速将有所回落。

第五节 电力管母线价格趋势分析

电力管母线的原材料主要是铜和铝，由于经济危机，铜、铝的价格有较大波动，将对电力管母线的价格有所影响，但从较长期来看，产品价格不会有大的波动。

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