第一节 工业可控硅行业发展影响因素分析

一、有利因素

1、国民经济的发展导致电力电子装置及应用的广泛发展

随着国民经济的持续、快速、健康发展，我国的发电、输电、配电、用电全面大幅增长。我国总发电装机容量和发电量已经连续十年位居世界第二位，电站设备总的发展趋势为向大容量、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济性和自动化方向发展，对发电设备的性能要求越来越高。由于输配电资产比例严重偏低，未来持续加大输配电领域投资是我国电力工业长期发展的必然趋势，同时，钢铁冶金、机械制造、轨道交通、环保、石油、化工、汽车制造、船舶制造、矿山、核工业、军工等行业迅速发展。因此，整个国民经济对电力电子装置的需求大幅增加，直接带动工业可控硅制造业的快速发展。

2、节能环保需求驱动大功率半导体行业快速发展

为防止全球变暖而制定的国际条约《京都议定书》的第1承诺期(2008～2012年)已开始实施。为了履行二氧化碳减排承诺，减少能源消耗量是必然选择。我国已于2007年修订了《中华人民共和国节约能源法》，并于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。由发改委制定，国务院批准了《节能减排综合性工作方案》，出台了一系列相关政策，鼓励节能技术发展，并将节能减排指标完成情况纳入各地经济社会发展综合评价体系，作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容，实行“一票否决”制，大力推进节能减排。企业为了应对日益激烈的竞争环境，必须不断提高效率，降低能耗，以取得竞争优势。因此，国家、行业、企业都将全力推动节能减排技术的发展及应用。

可控硅的广泛应用可以实现对电能的传输转换及最佳控制，大幅度提高工业生产效率、产品质量和产品性能，大幅度节约电能、降低原材料消耗。节能减排推动着工业可控硅的市场不断增长。

3、国家战略需求及对半导体产业政策大力扶持

电力电子技术已成为我国国民经济的重要基础，是现代科学、工业和国防的关键技术。国家对电力电子产业发展高度重视，先后出台一系列政策推动电力电子产业的发展。

2007年国家发改委组织实施新型电力电子器件产业化专项计划。根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》(国家发展改革委第31号令)，以及《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》(国家发展改革委第43号令)，国家将提高新型电力电子器件技术和工艺水平，促进产业发展，满足市场需求，以技术进步和产业升级推进节能减排；推动产、学、研、用相结合，突破核心基础器件发展的关键技术，完善电力电子产业链，促进具有自主知识产权的芯片和技术的推广应用；培育骨干企业，增强企业自主创新能力。其中第一项支持重点即为“芯片产业化”，涉及绝缘栅双极晶体管（IGBT）、金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、功率集成电路（PowerIC）等产品的设计、制造、封装测试和模块组装等。

国家政策的大力支持给可控硅的发展带来良好机遇。

4、全球大功率半导体产业转移带来的机遇

全球半导体产业发展表现为全球领先的制造商全力发展微电子半导体，而将可控硅产业向新兴市场国家特别是中国转移，主要表现如下：

（1）制造转移：在全球领域，制造业正呈现向发展中国家转移的明显趋势。

（2）采购转移：发达国家的采购向中国等发展中国家转移，导致在中国的需求的增长。

（3）技术转移：中国庞大的市场需求吸引更多的厂商在中国展开竞争，或由外商通过与中国企业的合作，为中国企业吸收先进技术以及消化再创新提供良好机遇。

目前，中国可控硅产业进入了一个黄金发展期，国家的经济发展、节能减排的驱动、产业政策的扶持、战略安全的需要、全球化趋势等助推中国成为需求增速最快的市场。本行业2005-2010年年均复合增长率超过20%。

二、不利因素

1、我国产业投入不足，与国际先进技术水平存在差距

工业可控硅在许多关键领域具有不可替代的作用，但行业在研发、技术创新、人才引进等方面投入不足，大部分企业还停留在中低端器件的制造，目前仅有少数几家优势企业通过自主创新，掌握了部分高端器件的制造技术。

同时，行业内企业在工艺环境、生产设备、检测设备、试验设备等方面投入相较于欧美日公司存在较大差距，导致产品的一致性、耐久性与国际先进标准之间尚有距离，难以进入高端市场。

2、国内部分企业节能意识较弱，对电网污染问题不重视

国内部分企业节能意识较弱，对电网污染问题不重视，对电力电子装置投入不足，导致电力电子应用水平和应用程度受限。例如：在很多场合，电网中的功率因数和谐波指标都不符合国家标准。要达到上述标准，尚需要从多方面努力，逐步提高电力电子应用必要性和紧迫性的认识。

3、行业内部分企业质量意识较差

我国电力电子技术应用尚未普及，部分设备制造企业及终端用户尚不注重追求产品的品质。行业内国内企业大多数是小规模企业，受到资金、技术、设备、人员的严重制约，低水平重复建设，小规模企业过于注重价格而不注重品质控制，导致产品价格和质量很难提升，大量的企业在低端市场过度竞争，冲击了市场秩序。

4、欧美日先进企业进入中国市场

中国高速增长的市场吸引着国外跨国公司进入中国参与竞争，国外先进企业在高端市场具有较大优势，对国内的厂商造成很大竞争压力。

第二节 行业发展预测分析

一、技术发展趋势 

为满足高压直流输电、高压无功补偿、高压电机控制等领域快速增长的需求，可控硅正向大电流、高电压方向发展，现代大功率半导体技术还呈现出集成化、高频化、智能化、数字化的趋势。

二、产业转移趋势 

国际上大功率半导体，尤其是高端产品的开发和制造主要集中在欧美日少数公司（德国SEMIKRON、英飞凌、瑞士ABB、美国GE、日本东芝）。在全球领域，可控硅制造业正呈现向发展中国家转移的明显趋势；同时国际采购也向中国等发展中国家转移，导致在中国需求的增长；另外，中国庞大的市场需求吸引更多的厂商在中国展开竞争，或由外商通过与中国企业的合作，为中国企业吸收先进技术以及消化再创新提供良好机遇。

三、行业集中度提高趋势 

国内本行业生产企业约80家，行业集中度较低；随着下游行业对技术水平、质量水平和成本水平要求的提高，小企业及弱势企业的生存空间越来越小，行业重组整合以及与国外大企业的联合重组趋势明显。

四、应用深化趋势 

可控硅已日益广泛地应用和渗透到能源、环保、装备制造业、交通运输、国防等重点领域，以及能源技术、激光技术、航空航天技术等前沿领域。

随着国民经济持续发展，大功率半导体技术应用范围将更广泛、应用程度更高、更高效、更环保、更普及。