密度板行业上、下游产业链分析

第一节上游产业发展状况分析

1、发展现状

近些年来，我国林业产业一直保持强劲的发展势头。产业规模不断扩大，据统计，2007年林业产业总产值达到11701亿元，同比增长9.85%。2008年，我国林业总体上保持了稳步发展的势头，林业发展的基本面是好的。据统计，全年造林面积7157万亩，完成了全年计划，同比增长22.1%；预计全年林业产业总产值1.33万亿元，同比增长6.08%；林产品进出口总额有望突破700亿美元，预计比上年增长9%。与此同时，林业产业发展呈现以下特点：

1）木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产量稳居世界第一。2007年全国木材产量达到6974万立方米，人造板产量达到7365万立方米，各类经济林产量突破1亿吨。

2）林业一二三次产业协调发展

林业二三产业比重逐年提高，由2006年的44.2:48.8:7.0调整为43.1:48.2:8.7，林业产业结构进一步合理。

3）传统产业持续发展的基础上，新兴产业增长强劲

 森林食品、花卉竹藤、森林旅游、野生动植物繁育利用等产业快速发展，林业生物质能源、生物质材料、生物制药等蓬勃兴起。以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到1018.6亿元，森林公园发展到2151处。

4）产业集中度大幅提升

全国规模以上林业工业企业超过1.5万家，产值占到全国的70%以上，广东、福建、浙江、山东、江苏等五省林业产业总产值占到全国的一半左右，龙头企业培育初见成效，依托自然资源和具有区域特色的产业集群已逐步形成。

5）林产品贸易快速增长

进出口贸易总额达到570亿美元，同比增长21.1％，林业企业对外交流与合作空前活跃，参与国际市场的竞争能力日渐增强。我国已经成为全球的一个林业产业大国。

2、发展趋势

 当前我国林业已经进入跨越式发展阶段，其实质是以可持续发展理论为指导，以重点工程建设为主要途径，以体制创新和科技创新为动力，加速由传统林业向现代林业转变，缩小与世界林业发达国家的差距，使我国林业早日跨入可持续发展的新阶段。这是加速生态建设、再造秀美山川的重大举措，是增加资源供给、促进经济发展的重要途径，也是促进农村发展、增加农民收入的一条重要出路。

我国林业跨越式发展的目标已定：力争到2010年使我国森林覆盖率达到19.4％，生态恶化的趋势初步得到遏制，林业产业结构调整初见成效；到2030年，森林覆盖率达到24％，生态环境明显改观，林业产业实力明显增强；到2050年，森林覆盖率达到并稳定在26％以上，全面建成布局合理、功能齐备、管理高效的林业生态体系和规范有序、集约经营、富有活力的林业产业体系，从根本上改变我国生态环境面貌。

 
   第二节 下游产业发展情况分析

密度板主要应用于家具、木地板等家装行业，以下就以家具行业为下游进行下分析。

1、发展现状

我国家具市场上中低档家具品种繁多，出现供大于求的局面，而高档家具还不能满足市场需求。国内生产高档家具的能力不足，从加工手段，工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件，国内销售的高档家具很多是进口的。当前中高档家具的生产正在增长，质量差的低档产品逐渐退出市场。

我国的家具市场销售以家具商城为主，据业内专家不完全调查统计，目前国内5000㎡以上的家具流通场所超过2500家，1万㎡以上的有900多家，2万㎡以上的有500多家，3万㎡以上的有100多家，5万㎡以上的有30多家。此外，还有像广东顺德市乐从和龙江两镇相连的近200万㎡的家具一条街，苏州市蠡口面积达20多万㎡的家具市场，东莞市厚街镇近20万㎡的家具大道等等。总之，我国各地专业家具流通场所经营面积已经达到2000万㎡。另外，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。

国内家具销售形式有以下几种：一是大型家具商城，由生产厂家租用场地销售家具，也有经销商租用场地经营家具，前者占绝大多数，经营品种以民用家具为主，同时兼有办公家具。二是经销商自建或租用销售场地完全采取采购自营方式经营。三是专卖店经营，一般是单独品牌自营，以国内较大生产企业和国外著名品牌为主。四是百货公司开辟场地经营家具。上述几种经营方式是家具销售的主要方式，另外，还有以招投标方式进行的家具定货，大部分是以政府采购方式进行，根据国家颁布的招投标法，由国家认可的部门，向企业发招标书，由家具生产企业投标，中标单位生产家具样品，经审查合格后，按照用户要求生产交货。我国家具市场还不成熟，家具经销商队伍还没有形成，正处在成长过程中，整个家具市场还需要在自我完善的同时，不断加大资金投入和采用先进的管理模式。

 2、进出口

1）家具出口量保持快速增长

由于我国在家具制造中存在各种优势，且这些优势在短期内是不会消失的，我国家具出口在全球中仍然具有明显的竞争优势。

欧美国家家具消费早就进入一个稳定期，家具消费增长仍然保持稳定。不过，近年来，欧美国家的家具消费更新周期在加快，这促进了家具消费的增长。比如，由于家庭收入支配变化和生活方式的变化，欧洲家庭厨具的使用寿命从以前的20年减少至11年，美国家具的更新速度更快，平均4年就要更新一次，床垫一般用1年就换掉。

在欧美家具需求保持增长与我国家具制造仍具有较大竞争力的情况下，未来我国家具出口量将保持快速增长势头。预计2010年之前，我国家具年均增长30％，2010年我国家具出口将达到480亿美元。

2）出口地区日趋多元化

美国是我国家具出口最主要的国家或地区，我国家具将近一半出口到美国。另外，欧洲、日本、香港也是我国家具出口的主要国家或地区，2005年占据了家具出口额的14.49％、9.06％、8.8％。

值得注意的是，美国、欧洲、香港地区的家具出口比重呈下降趋势，而其他国家或地区的出口额占家具总出口的比重从2003年15.5％上升到2005年的20.04％，这主要是澳大利亚、韩国、东南亚国家对我国家具的进口增加所致。

随着我国家具企业对其他市场的开拓，家具出口对欧美市场的依赖性将进一步降低，出口地区将更加多元化，从而降低出口风险。

 3）出口产品结构持续优化

近年来，我国家具出口产品结构不断优化，在继续强化木制家具的主导出口地位同时，其他类型家具增长迅速，尤其是金属家具和家具零件。由于全球家具行业金属化、标准化的趋势，我国金属家具和木制家具的增长率远远高于木质家具。

2005年，我国家具出口中，木制家具占33.83％、金属家具占14.34％、而包括沙发在内的其他家具占44.33％。但是，从增长率看，2004、2005年，木制家具增长率分别为29.7％、26.5％，增长率最低；金属家具为40.9％、42.7％，家具零件为43.2％、43.8％，增长率最高。

在家具产品结构持续优化的同时，我国出口家具的单价也大幅度提高。2003年到2006年中期，我国金属家具、其他家具出口单价提高32％，木制家具、塑料家具、家具零件出口单价提高22-25％。

3）以出口为主的龙头企业纷纷开拓国内市场

我国家具制造企业可以说一开始就瞄准了国内、国外两个市场。由于进入门槛较低，国内家具竞争以价格战为主，市场竞争相对无序。在这种情况下，一些有实力的大型企业，倾向于质量要求更高、毛利水平更高的家具出口。

但是，随着我国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，我国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大。目前我国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元，木地板的消费水平更低。随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具消费量的平均复合增长率达到10％以上，一些出口型企业也纷纷开始重视国内市场的建设。

3、发展趋势

1）微利时代的来临

 随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，家具制造业暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代。过去，纯利润高达30％-40％，甚至更多，现在的企业普遍利润也只有15-20％，而有些企业的个别产品，利润竟然只有5％-10％。

微利时代尤如一场寒流，它使那些管理不善，成本较高，只有暴利之下才有生存空间的企业面临被淘汰的危险，将在饥寒交迫中被清除出局。而支持下来的企业，必须依靠完善内部管理，提高质量降低成本去重新获得发展的机会；必须依靠生产、营销等方面的进一步调整而注入新的动力。

前几年，很多家具厂对IS09000几乎不屑一顾，而今天，已经有更多的厂家，甚至百人的小厂开始学习、推广、搞认证、搞培训，工作有声有色。许多家具企业重金聘请专家担任企业顾问，或由家具业的顾问公司进行整场托管。新视角企业管理研究中心是家具行业的知名顾问机构，由张屹先生担任该机构理事长，该机构每年都为许多家具企业进行顾问服务，使企业的内部管理得到了完善和提高，在市场的微利时代谁最先看清楚形势，谁最先采取措施，谁就是最后的赢家。

2）市场争夺更加激烈

市场争夺的加剧，主要表现在三个方面：

（1）各种档次家具产品的生产营销都出现了“巨头”。

为了更好地适应市场的变化，越来越多的企业市场定位更加明确，他们或者凭借自己超群的实力，在高档家具行列独占熬头，或者以薄利多销占领中、低档家具市场。这样，便于发挥自己所长，集中优势力量，攻击对手，发展自己。

 （2）专业分工更加细致，独领风骚

家具生产正由大而全向专业化发展，有的生产酒店家具，有的专做民用套房，也有的专做床等。分工更加明确，使得各领域的竞争加剧，他们赛品质、争价格、比服务，越来越白热化。

（3）诸侯割据，各霸一方

哪里有市场，哪里就有人要去强占，因此对于每一个企业想要占据领地，必须首先打败竞争者，而各地的企业，都会首先拼命保住自己的地盘，赶走“来犯者”。因此，便形成了诸侯割据，各霸一方。这期间，争夺几乎是你死我活的，因此会更加残酷、更加激烈、更加需要勇气和智慧。{HotTag}

3）差异化经营是企业生存发展的主要前提

由于家具行业科技含量和投资规模的局限性，造成行业的“门槛比较低”，门外汉很容易成为“门内汉”。又由于家具的种类和款式非常多，专利保护比较难，也给模仿者提供了机会。每年的国际展会和国内展会成了模仿者的课堂。企业斥巨资开发的新产品只要被市场承认就会迅速地行业化、规模化生产，好产品往往昙花一现。以前，一个畅销产品的生命周期使2~3年，而现在却缩短到不到半年，市场的同质化让许多大企业苦不堪言。而消费者在几万平方米的家具商场里又被同款式、同颜色、同材料和同价格的家具弄得眼花缭乱而不知所措。同质化的市场渴望着差异化的良方。

4）家具设计将从产品设计走向企业设计

家具作为走出家庭，贴近生活的特殊商品，必然在现代生活潮流中扮演个性化角色。个性化的塑造和情感化的培育离不开“设计”。各类设计师纷纷走上家具舞台，家具企业纷纷向国外和设计专业院校的人才招手。产品设计，家具展厅设计，家具摆场设计，产品形象和企业形象设计方面的人才都将成为家具行业短缺的人才。家具行业正缓慢地从设计产品、设计卖场逐步走向设计生活的最高境界。

5）绿色家具产品将成为合格家具的必要条件

明天“绿色家具”将是你进入市场的入场券。中国的家具企业开始用质优和绿色环保为卖点进行市场的重新洗牌。加入WTO加快了中国家具绿色发展的步伐，出口绕不开绿色壁垒，国内逃不过环保的眼睛，中国家具与国外家具巨头正进行面对面的交锋。但是，国外家具的绿色壁垒却已高高砌起。据了解，欧美各国、澳大利亚与新加坡等国家的绿色家具普及率近100％，日本和韩国也将近50％。许多国内的“合格”家具由于远远达不到西方的“绿色标准”，只能眼睁睁地失去一个又一个订单。随着生活质量的提高，中国加入WTO，中国的家具消费者会把绿色家具作为“合格”家具的必要前提。

6）家具的消费周期在逐步缩短，家具产品的文化含量逐步增加

 家具市场的发展带动了消费心理的变化。以前我们的家具是可以传宗接代的，红木家具的增值表明了古代家具消费的长久性，我们的父辈多多少少都继承过祖辈的家具，坚实耐用是家具质量的代名词。随着房地产业的发展和现代生活质量的迅速提升，时尚把欧美风格带进了中国市场，欧洲的古典，北欧的简约，实木、板式和玻璃、金属家具的丰富多彩。丰富的家具产品极大地增加了消费者选择范围，时尚的变迁带动了消费者的心态变化，人们开始注重家具的流行，家具的消费周期正悄悄地缩短，家具的文化含量逐步增加，中国人的消费观正悄悄地发生变化。

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