光学元件国外市场发展分析

第一节 概述

2009年全球光学元件市场延续2008年第四季的金融风暴，受到消费性电子产品需求委缩与产品单价下滑，造成全球光学元件产值大幅滑落20％，约达116亿6,900万美金，如下图所示。

2009年全球光学元件市场趋势

单位：百万美金

面对景气荣枯影响最大的手机、数位相机等消费电子，以及PC Cam、光碟机等计算机外设产品等需求减缓，即便未来复苏後的成长率也不会太大，加上现阶段微型投影机等新兴产品，使用量上仍无法有效带动整体光学元件成长，预估至2012年这几年，仅能缓步填补2009年产值大幅衰退的空缺。

以2009年全球光学元件所应用的产品做分析，最大宗为照相手机模组应用（含镜头、镜片），产量约9亿组。随著市面上一般手机大多内建照相功能，3G手机、高阶智慧型手机等对於照相品质要求提升至300万画素等级以上，而画素提升上仍将持续进行，仍视为各厂商业绩成长的动力来源。而应用产品产量次之的PC Cam，受惠於笔记型计算机普遍机种皆有内建功能，总量达5亿9千万组。至於其他诸如光碟机、一般投影机等需求早已趋缓，下一波关注焦点放在微型投影技术的发展，若要刺激可观的光学元件用量，将其搭载在手机和数位相机等产品上才有机会达到目的。

若从2009年全球光学元件应用产品产值来看，数位相机镜头镜片产值约占31%，手机镜头产值则占有28%，两者合计即超过总产值接近六成，如下图所示。

2009年全球光学元件应用产品产值比例

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

台湾光学元件产业以发展多年，也建构完整的上、中、下游供应链，上游由联一、小原等厂商供应玻璃毛胚，到中游各类镜片、镜头、滤光片等研磨及组装，如保胜、一品光、益进、晶华、今鼎、清盈、晶远、光耀、晶极、神咏、岳华展、佳凌、利科、神钛、泽米、久禾、日月兴、精狮、全量、中国砂轮、精碟等，以及专注於中下游整合的厂商，如大立光、亚光、今国光、玉晶光、先进光、佳能、合盈、今华、鸿海、扬明光学等。

其中不乏有部分厂商的生产技术已经逼近日本光学厂，亦成为欧美、日本等大厂加速释出代工订单的首选名单，这也加深台湾厂商与全球光学大厂的业绩连动性。同样受2009年第一季遭逢消费需求低迷的波及，台湾光学厂商也纷纷以裁减人力、无薪假等各种降低企业支出的措施以度寒冬。

所幸第二季起景气逐渐回温，以及受惠於日圆大幅升值下的日系数位相机品牌厂纷纷采取关闭本地制造产线，加速寻求台湾厂商的委外代工，以减轻本身营运成本压力与保持全球竞争地位，也实质嘉惠台湾光学元件产业的复苏。

但亚光、扬明光学等大厂出现动辄三成的业绩衰退，使得2009年台湾光学元件产值（未计台湾佳能营收部分）亦大幅衰退18%，如下图所示。

2009年台湾光学组件产值

单位：百万台币

若以应用产品端来看，2009年产值比例如下图所示，手机镜头与镜片占比最高，占四成左右。而投影机光机(不含镜头)次之，约占23%，至於数位相机则居於第三位，约占15%。

2009年台湾光学元件应用产品产值比例

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

德国光学产业在2006年以20%的增长速度高速发展，其中出口商品比重占到70%。2007年也与此相当。但是2006年对中国的出口仅为4500万欧元，同比增长8%。不过，中国正在成为世界光学行业最重要的生产基地，同时研发实力也越来越强。中国同时还是增长迅速的消费市场，已经成为光学产品最重要的出口市场之一。世界光学行业前500强企业有一般都在中国有投资。

最近两年，德国每年向中国出口的光学元件增长率高达20%。中国对于光学元件需求最强劲的应用领域是汽车、医疗器械、半导体照明等等。

高品质的光电元件未来的增长率会保持高水平，据估计能达到40%。在未来几年这一领域，德国企业非常强势。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

美国政府将光电子技术列入“美国国家关键技术”、“商务部新兴技术”和“国防部关键技术”的研究计划。1995年，美国光电子工业发展协会（OIDA）在考察和对比了美国和日本的光电子技术发展情况后，认为美国在光通信产业要注意市场开发，在光电显示领域要加强制造业，在光存储方面要加强研究开发，并制定了5年、10年的发展规划。如今，美国在光通信和光显示产业等方面已赶上和超过日本。

1998年，美国在亚利桑那州南部的Tucson，以亚利桑那大学为中心建立了“光谷”。

“光谷”内企业约150余家，主要从事精密电子零件、电子设计软件研发、定位系统、激光、电子资料传输与储存，以及大型光学镜片及零件的生产与服务，以进一步加大美国光电子产业发展力度。

美国希望在今后20年中，光电产业能以每年25%的速度不断增长，到2020年，光电能源能够在美国的全部能源消耗中占15%。在“美国光电产业21世纪发展目标”中要完成四大任务：使美国光电产业在全球处于领先地位；在光电能源转换技术方面夺取竞争优势；光电产业市场占有率和产品增长率持续发展；使光电产业对投资者具有更大的吸引力。

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