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工业可控硅国内市场现状分析及发展预测

第一节 工业可控硅行业国内市场发展特征分析

一、市场发展概况

近年来,中国的可控硅需求增长迅速,年复合增长率接近20%。新的应用领域如电机驱动、轨道交通等也在快速成长。目前,国际先进企业正有意向中国转移生产线;国内的厂家也在不断上新的生产线。但总体来看,高品质、高技术水平和新型的器件产能扩张的速度慢于市场需求的增长速度,供不应求,大部分依赖进口;低品质、低技术水平的器件由于产能过剩,供过于求,市场竞争激烈。

随着国民经济的结构调整和产业升级,国家大力推进节能环保型社会的建设,对本行业产品提出了更高的要求,技术创新、管理提升和装备水平提高等成为企业适应市场变化的关键因素,是影响市场供求状况的根本原因。

二、行业企业竞争格局分析

目前,国内工业可控硅企业约80余家,其中,第一梯队3家(年销售额1亿元以上),包括西电所、南车时代电气、台基股份;第二梯队约7-8家(年销售额3千万元-1亿元);其余企业为第三梯队。第一梯队具备完备的工艺制程和检测实验手段;第二梯队具备相对完整的工艺制程和部分检测实验手段;第三梯队规模较小,部分具有简单的芯片制程,大部分只能外购芯片,从事后道封装。

行业主要的竞争要素为:器件的品质(含可靠性、一致性)、技术水平、品种、规模和服务领域。第一梯队中,西电所具有国内最高的技术水平;南车时代电气产品品质较高,其母公司在铁路行业具有竞争优势;台基股份因具有稳定的产品品质、较高的技术水平、广阔的应用领域、国内最齐全的品种及规模优势而后来居上。

第二梯队在个别领域具有相对优势,随着市场发展而保持较稳定发展,但和第一梯队距离逐步拉大。第三梯队质量水平尚较低,缺乏技术力量,资金实力薄弱,市场份额目前较小,主要服务于对价格敏感的客户。

从2006年-2008年国内企业前十位排名来看,前十位企业格局并没有发生显著变化,只是每年的市场占比出现微调,排名略有变化,第一梯队与第二梯队的距离逐步拉开;台基股份、西电所、南车时代电气呈现三足鼎立格局;近两年来,台基股份取得较大发展,2008年销售额国内企业全国第一。

三、国内外产品市场份额分析

由于工业可控硅市场在中国迅猛发展,多家国际知名企业产品进入中国市场,占领了相当大的市场份额。目前国内大量高端的产品尚需从国外进口。

2006-2009年国内市场国产及进口产品销售额比较

单位:亿元

2006—2009年国外主要竞争对手国内市场份额情况 

单位:亿元

外资企业名称 2006 2007 2008 2009
销售额 占有率 销售额 占有率 销售额 占有率 销售额 占有率
SEMIKRON 9.31 26.20% 12.05 28.30% 15.46 30.10% 18.42 31.32%
INFINEON、EUPEC 5.04 14.20% 6.3 14.80% 7.62 14.80% 8.90 15.13%
ABB 4.22 11.90% 4.88 11.50% 5.81 11.30% 6.56 11.15%
IXYS 0.92 2.60% 1.04 2.40% 1.05 2.00% 1.13 1.93%
SANREX 0.61 1.70% 0.55 1.30% 0.53 1.00% 0.48 0.82%
三菱、富士、东芝 1.62 4.60% 1.91 4.50% 2.16 4.20% 2.44 4.14%
其他 3.92 11.00% 3.55 8.40% 3.89 7.70% 3.76 6.39%
外资合计 25.64 72.20% 30.28 71.20% 36.52 71.10% 41.69 70.87%
 

四、国内外主要产品价格对比

国内外产品单价对比

名称 生产商 封装/规格 单价
可控硅 天正 K P(3CT)500A 2400V ¥431.25
K P(3CT)500A 2200V ¥390.00
K P(3CT)500A 2000V ¥366.75
K P(3CT)500A 1800V ¥348.75
K P(3CT)500A 1600V ¥338.25
97A6双向可控硅 ON TO-92-3 1~25只:¥1.56
26~100只:¥1.19
101~500只:¥1.00
97A8双向可控硅 TO-92-3 1~25只:¥1.51
26~100只:¥1.10
101~500只:¥0.89
BT136-600E双向可控硅 NXP TO-220AB-3 1~25只: ¥2.42
26~100只: ¥1.76
101~500只: ¥1.43
BT169D-PH-CN可控硅 TO-92-3 备注:1包=20只
1~25包: ¥13.30
26~100包: ¥9.10
101~500包: ¥8.40
BTA06-600CRG ST TO-220AB-3 1~25只: ¥4.18
26~100只: ¥2.86
101~500只: ¥2.64
BTA12-600BRG可控硅 TO-220AB-3 1~25只: ¥5.51
26~100只: ¥3.77
101~500只: ¥3.48
PK160FG120双相可控硅 SanRex 平均电流:160A,平均电压:1200V 1~25只: ¥440.00
PK25FG120双相可控硅 平均电流:25A,平均电压:1200V 1~25只: ¥154.38
PK55FG160双相可控硅 平均电流:55A,平均电压:1600V 1~25只: ¥145.75
SKKH162/16E单相可控硅 Semikron 平均电流:162A,平均电压:1600V 1~25只: ¥412.50
SKKH330/16E单相可控硅 330A,平均电压:1600V 1~25只: ¥1168.75
SKKH92/16E单相可控硅 平均电流:92A,平均电压:1600V 1~25只: ¥206.25
SKKT106/16E双相可控硅 平均电流:106A,平均电压:1600V 1~25只: ¥171.88
SKKT162/16E双相可控硅 平均电流:162A,平均电压:1600V 1~25只: ¥398.75
SKKT213/16E双相可控硅   平均电流:213A,平均电压:1600V 1~25只: ¥852.50
SKKT253/16E双相可控硅 平均电流:253A,平均电压:1600V 1~25只: ¥797.50
SKKT273/16E双相可控硅 平均电流:273A,平均电压:1600V 1~25只: ¥797.50
SKKT500/12E双相可控硅  平均电流:500A,平均电压:1200V 1~25只: ¥1856.25
 



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