化妆品国内市场综述

第一节 化妆品市场现状分析及预测

1、市场现状

被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。国内亦涌现出一批以美加净、六神、大宝、郁美净、舒蕾、欧珀莱、隆力奇等为代表的优秀民族化妆品品牌。

据估计，全国拥有化妆品生产资格的企业4100多家。广东有1800百多家。但从整体看，民族化妆品企业市场份额不足20%，其中年销售额在5000万元人民币以下的中小型化妆品企业约占总数的90%，而外资、合资企业则拥有整个化妆品市场份额的80%。

化妆品销售市场上，沿海发达地区的市场核心地位尤其突出。上海、北京、江苏、广东、浙江、山东6省市化妆品零售额超过全国化妆品零售额的55％。其中上海居于首位，占12％，北京其次，占11％，江苏、广东紧随其后，各占9％

2、化妆品市场发展趋势

1）儿童化妆品：年轻母亲使用儿童化妆品的时尚已开始形成。调查资料显示，市场上30%的儿童化妆品被年轻女士使用。

2）运动型化妆品：为了显示整体美，很多喜好体育运动和形体健美的消费者希望能够防止水分流失、防臭、防汗、便于携带、保湿、杀菌等运动型化妆品的出现。

3）男性专用品：虽然男性化妆品尚未出现旺销态势，但其市场前景及潜力已经引起国际大型化妆品生产企业的注意，有利于男性购买产品的市场环境及配套服务正在明显改善，更多更适合中国男性的化妆新品逐步开始上市。

4）生化工程产物的化妆品：以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂为代表的化妆品新原料，已成为化妆品开发的主流。

随着回归自然在全球范围内的兴起，国内对加有中草药成分的化妆品研究日趋活跃，上海“家化”已经建成了国内最先进的中草药化妆品研究机构。目前，国内已有数百种中草药化妆品应市，消费者对祛斑、消痣、去皮肤色素等方面的需求，基本是由中草药添加剂或天然原料制成的化妆用品来满足的。

第二节 化妆品产品产值分析及预测

2003-2014年化妆品产值分析及预测
单位：千元

2003-2009年我国化妆品行业保持高速发展，产值翻番，预计未来几年将保持7%-9%的增长速度，到2014年将达到850亿元。

第三节 化妆品市场需求分析及预测

一、化妆品市场需求整体情况

1）高档、天然化妆品关注度提升，美容护肤要求不断提升

大众化妆品的关注度遥遥领先其他等级化妆品，达到46.56%，说明网民更关注品质优价位低廉的美妆品。高档化妆品以25.62%的关注度排名第二，无论最终是否会购买，高档化妆品仍是网民们的关注重点之一。活性化妆品和直销化妆品分列第三和第四，关注度分别为16.45%和10.47%。
 

2009年化妆品关注情况

2）护肤品和彩妆是关注重点
2009年消费者对护肤品的关注度远高于其它品类，整体关注度占比为68.88%，彩妆品排名第二，达到19.55%。护肤和彩妆两类的合计关注度高达近9成。
 

2009年化妆品品类关注度

3）痤疮问题最受关注，色斑、暗沉排名第二

由于年龄和日常习惯使然，痤疮带来的困扰备受关注，2009年痤疮成为最受关注的肌肤问题，关注度达到33.29%，排名第一。色斑、暗沉则以25.23%的关注度位居第二，显示中国女性对美白的狂热需求仍是热度不减。黑头和干燥分列第三和第四，关注度分别为11.39%和10.12%，这两方面的肌肤问题分别是普通人群在夏季和冬季时肌肤会遇到的最常见困扰。

2009年肌肤问题关注度

二、未来具有潜力的产品分析

1、男士化妆品需求增长迅速

中国截止到2008年男性人口的比重占到了52%，而男性化妆品在整个化妆品市场上的比重却非常少，估计仅有12.7%,但发展迅速，近两年都保持了300%左右的增长速度。2008年，男士化妆品的总体销售额为78亿元人民币，预计到2010年将达到140亿元人民币。

中国拥有近亿的成熟男性消费者，男士化妆品的市场前景和巨大的潜力已引起国内外企业的密切注意。目前，中国市场上走高档品牌路线的有欧莱雅、妮维雅、旁氏和阿迪达斯等，走中低端路线的有上海家化的美家净、高夫等，但由于缺乏针对中国男性特点和需求的专业性研发，加上营销手段落后，面对庞大的目标消费群，市场上并没有一个强势男士品牌占据主导地位。有个别的品种也只是依附于女性品牌之中，不成体系。

但情况已经开始改变。越来越多的男士开始非常注意自己的形象了，这也是为什么我们旗下多个品牌都推出了男士产品的原因，比如巴黎欧莱雅男士、碧欧泉男士、兰蔻男士及薇姿男士等。

随着社会发展、进步，男士对肌肤护理的需求不容忽视，男士护肤概念渐入人心，2008年网民对男士护肤品行业关注为2.95%。到2009年网民对男士化妆品行业的关注已经有所提高，达到4.2%，可见随着收入的提高，男士对化妆品的关注也在悄然发生改变，这意味着男性化妆品将是中国化妆品企业未来巨大的市场机会。

2008年网民对男士化妆品市场整体关注

2009年男士护肤品牌关注度排行

2、儿童化妆品市场需求分析

儿童化妆品与其它儿童用品一样，其消费者应分为购买者及使用者。一般来说是家长买了儿童化妆品给小孩用。前者是购买者，后者是使用者。但与一般的儿童用品不一样的是，化妆品的使用者也可以是成人。即有越来越多的女性因为儿童护肤品刺激小功效明显而选择它来对自己的肌肤进行保养及护理。当然这类使用者同时是购买者。并且我们也要看到，随现代化的进步，儿童也变得越来越早熟。他们在很小时就可以对购物作出判断及甚至拥有决定权，并且是年龄越来越小。他们会自己去购买自己认为好的产品回来，给自己使用或作为礼物送给小朋友。

这就是儿童化妆品消费者构成的变化。即由单纯的家长购买，转变到“家长购买，孩子使用；女性购买使用，儿童自主购买使用。”特别是后者，尤其值得我们关注。

在之前，家长们对于儿童化妆品的认识主要是停留在“清洁”方面。而随着生活水平的提高和健康美容意识的增强，人们日益关注对儿童肌肤的保养，同时对儿童化妆美化也日益注重。这就要求儿童化妆品的品种多样，不仅要有清洁、保养、滋润，增白、防晒、脱敏等护理品种，还需要唇彩、粉饼、腮红、甲油、彩绘等化妆扮靓类产品。

第四节 化妆品消费状况分析及预测

一、化妆品历年消费分析

1、化妆品整体消费情况

2003年到2009年七年间，全国化妆品行业快速增长，2009年的销售额比03年增长了近两倍，化妆品工业的发展保持了多年快速增长的势头。中国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大化妆品销售市场，2009年化妆品销售额已经超过1400亿元。2006年中国化妆品生产销售额第一次突破千亿大关，2007年为1200亿元，2008年为1300多亿元，2009年达到1400多亿元，是1980年的400倍。

但令业界略感尴尬的是，位列国内化妆品排名前5位的，均为跨国品牌。宝洁以132.32亿销售额、19%占有率位列第一，欧莱雅以81.78亿销售额、11.7%占有率名列亚军。
 

2003-2009年我国化妆品行业销售额统计
单位：亿元

2、化妆品消费结构

化妆品的消费结构，一直是日化企业关注的问题，目前，洗发护发用品普及率最高（97.4%），其次数润肤护肤品和洁肤沐浴用品普及程度高。至于婴儿洗浴润肤品，在其主力消费群—婴幼儿和年轻女性中的普及率还较低，说明这类日用品还远没有广泛地走进人们的生活。

1）洗发、护发用品

随着人们生活观念的更新和进步、生活水平的提高，对自己头发的精心清洗和护理已成为城市居民生活不可缺省的部分。目前，中国的洗发护发市场容量已渐趋饱和，不再会有成长期时那般增长。国内外众多品牌百舸争流，目前还是几个大型中外合资品牌帆在人先，垄断格局已基本形成。据调查，该市场65%以上的消费者已形成指名购买、定牌使用的习惯，一般会有规律地在四至五种洗发护发品牌间调换使用。

2）润肤护肤用品

北京三露的“大宝”在众多国有护肤品品牌中独领风骚，以26%的市场占有率稳居中国护肤品市场的榜首；“小护士”作为国产品牌在占领市场方面也相当成功，以15%的市场占有率位居护肤品市场的第二。和其他昂贵的国外品牌相比，这两个国产品牌相对较低的价格似乎更能赢得中国平民消费者的青睐。然而，国外护肤品也毫不逊色，在总的市场占有率上基本和国内护肤品平分秋色。

润肤护肤品是中国化妆品市场中发展最快的一类。中国广大的地理区域和多层次的人口构成，使得国内外高、中、低不同档次的护肤品都能找到自己的市场，即各自相应的规模化消费群；近年来，中档产品的市场份额有较大幅度上升，表现出较佳的市场前景。

从产品的物理形态上看，基本都是以膏霜、乳液的形式出现；然而，细分化进程却不断向前推进，产品新概念层出不穷。在诸多品牌起伏的化妆品海洋中要想赢得一席之地，企业只有进行产品和市场的细分以突出自己的产品特色。

3）纯化妆类用品

全国有几千个化妆品品牌，其中，外资合资企业的名牌产品占据该市场的主要地位，它们总共的市场份额约70%。而国有中小型化妆品企业在数量上占据了中国化妆品市场企业的绝大多数，其加总的市场份额却很少，只有羽西、大宝、丁家宜、奇士美这几个国内品牌在市场占有率上小有成就。
中国纯化妆类用品的市场远未饱和，虽然城市中越来越多的中青年女性追逐着浓妆淡抹的时尚，但国内大部分人口还是素面朝天。27.2%的渗透率意味着我国纯化妆类用品市场的发展空间还是很广阔的。

二、化妆品消费预测

2010年-2014年化妆品消费预测
单位：亿元

经过近20年的高速发展后，预计未来五年化妆品行业销售额增速将回落，基本在6%-8%之间，到2014年将达到近2000亿元的销售额。

第五节 化妆品价格趋势分析

2009年1月-2010年1月化妆品价格指数

从价格指数的变化趋势看，化妆品的平均价格从2009年1月开始出现小幅上涨后，在5月开始下滑，在年末出现小幅上涨后，在今年年初又重新开始下滑，化妆品的整体价格主要呈下降趋势。

第六节 化妆品进出口量值分析

2003-2009年化妆品进口统计
单位：吨；万美元

2003-2009年化妆品出口统计
单位：吨；万美元

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