工业水处理市场行业产业链分析

第一节 工业水处理市场行业产业链概述 

工业水处理市场行业产业链简图

第二节 工业水处理市场上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

工业废水排放量增长统计表

单位：亿吨

第三节 工业水处理市场下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

1、造纸业

近年来中国纸业的发展突飞猛进，全行业的面貌发生着深刻的变化。造纸工业的发展受到了政府、NGO以及行业专家等在内的广泛关注。其原因在于：随着国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，市场需求的不断扩大，纸业在国民经济中的地位日益突现；同时由于工业发展与环境保护相协调的意识不断增强，人们自然会对纸业的发展给予关注。通过对中国造纸业的深入分析，我们可以得出这样的结论：近十年，特别是中国加入WTO以来，中国纸业的现代化和纸业市场的全球化进展迅速，随之而来的产业结构大调整、技术装备的大提高已势在必行，并有了相当的进展。面对着由传统工业向现代工业的重大转变，目前中国纸业机遇和挑战并存。目前，造纸企业都在向大规模、新技术、精良装备、现代化管理方向迈进。

1）规模经济效益显著。制浆造纸产业属于单位产品收益率较低，投资回收期较长的产业，一般只有建设具有相当规模的企业才能获得好的经济收益。另外，由于造纸行业属于高污染行业，在国家保护环境、减少污染的政策背景下，造纸企业势必将在环保方面花费更多的资金，企业的成本将会进一步增加，而规模经济能摊薄这些固定成本，提高企业的竞争力。 

2）高新技术武装的技术密集型产业。现代制浆造纸是由化学、化工、林学、机械、材料、电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。各种技术相互交叉，设备复杂，需要各方面的技术人材，因此它也是一个人才密集型的产业。 

3）具有资金密集型的特征。由于其技术及装备的复杂性，一般新建万吨制浆造纸生产能力投资额约为1.5亿左右人民币，扩建或改建工程约为新建投资的0.6~0.8倍。其万元产值投资额与钢铁、石油化工等行业相当，是食品工业的3.08倍，纺织工业的2.60倍。因此，纸业是国民经济中资金需求量大的行业，没有政府和金融界的支持，纸业是难以发展的。 

4）资源和能源消费特点突出。现代制浆造纸是纤维资源(木材、禾草类纤维)，水、电、燃料、化工原料的消费大户。纸业是木材消耗量最大的森林工业，而我国又是一个森林资源缺乏的国家，2002年国产木浆比率仅占总用浆量的6%(包括进口商品浆占21%)。如按国家发展和改革委员会的规划，2010年木浆自给率达到15%，木浆产量达750万吨，需要消耗木材3700立方万米。如果2020年能达到国际上50%以上的木浆比率(其中一半进口)，也要消耗1.2亿立方米木材。此外，制浆设备和造纸机都是钢铁的庞然大物，新建厂的废水处理系统投资约占总投资的10~20%(制浆工厂约占20%以上)，需消耗大量钢铁和水泥。 

5）污染物排放严重，同时关注与环境协调。制浆造纸企业的污染物排放是出了名，特别是制浆部分，进入的原料和化学药品，大约一半以上将成为污染物。过去制浆造纸企业排出大量的污染物，引起各国政府和社会的极大关注。纸业界承受了巨大的压力。随着造纸科学技术的进步，一系列高新技术的运用，可以说世界现代纸业的清洁生产技术、资源综合利用技术、污染物处理技术等都已非常成熟，实现污染物零排放已不是遥远的事。

2、化学原料及制品制造业

目前中国化学原料制造业的总体规模与国外许多发达国家相当,可以说是个制造大国。比较流行的说法是中国的劳动力便宜,产品具有价格优势,国际市场上很有竞争力。但制造业竞争力的比拼是看生产效率的,即单位产品(或相同产品、产值) 所消耗的人工成本。美国的平均工资是中国的47. 8 倍,但是创造同样多的制造业增加值,美国的劳动力成本只是中国的1. 3 倍,日本和中国比,这两个指标分别为29. 9 和1. 2 ,这已是十年前的数据,现在我国的劳动力成本已经升了很多,换句话讲,我们的生产率在不断降低,大量的低素质劳动者供应市场掩盖了这一趋势。同时,低水平生产能力严重过剩,全国主要工业产品有80 %以上的生产能力利用不足或严重不足,大量的生产能力放空;高水平的生产能力又严重缺乏,重要设备基本依赖进口,这也限制了生产率的提高。 

有些化学原料制造的关键技术自给率低,技术对外依赖度达50 % ,60 %以上的装备需进口,科技对发展的贡献率仅占30 % ,发明专利只占世界总量的1. 8 % ,中国经济发展主要靠外来关键技术和装备的支撑。支撑中国企业生存的条件:一是依靠低成本劳动力优势,靠低价格竞争,缺乏资金和技术的积累;二是依靠宏观经济高速发展支持下的本土市场优势,强宏观,弱企业。巨大的人力资本优势掩盖了中国企业缺乏核心技术的尴尬,如果这种不利局面还不改变,接下来的产业结构调整和产业升级将会面临严重障碍,中国的制造业可能会为此付出很大代价。 

化学制品制造业是规模效益最为显著的产业,但由于没有建立起适应市场经济要求的、产业集中度合理的生产体制,企业组织结构散乱的状况十分突出,我国至今尚未形成一批代表行业先进水平、占有较大市场份额、具有国际竞争优势的大型企业和企业集团,也未能形成一批有技术特色的专业化协作配套的中小企业格局。 

尽管近些年国家强调技术革新,但技术对产出的贡献率仍很低。我国的劳动力成本是美国的418 % ,而美国制造业在2000 年人均产值为86559 美元,是我国的1817 倍。另外,我国的能源利用率是32 % ,而发达国家是42 % ,工业污染排放量却是发达国家的10 倍。还有,我国产品的增值率为30 % ,而美国、德国和日本分别是48 % ,47 %和41 %。这说明,我国制造业投人与产出过程中存在过低的资源利用率。 

当前，全球化工品制造市场的版图正持续从美国朝全球其他新兴市场转移，2010年中国有望成为全球前几位的大制造市场。对于中国，化学制品行业是极其重要的，化学制品行业能否长远可持续发展关系到整个化学原料及制品行业的发展，虽然当前中国化学原料及制品行业面临诸多困难，但随着国家管理体制的不断完善和生产企业自身实力的增强，以及中国庞大的化学制品消费市场，化学制品业依然有着良好的发展前景。

3、纺织业

纺织行业作为我国重要的民生产业，曾为国家创造了大量外汇，为国家和地方经济建设作出过突出的贡献。然而，自去年下半年来，国内纺织却遭遇了前所未有的“寒流”，纺织经济增速放缓，纺织企业效益下滑。但是，即便是在目前全行业不景气的情况下，纺织行业也为缓解地方就业压力，保证地方稳定和谐作出了巨大的贡献。

目前纺织业全行业已经陷入较为艰难的境地。而造成这样的状况，除了我国纺织产能过剩，以及全球经济增速方放缓，需求下降外，还有许多是国家、政府可控层面的，如：税收政策、法律法规、地方规定等方面的影响：

1）“高征低扣” 的不平等税收政策的压制

根据现行增值税制度，我国棉纺企业(一般纳税人)棉花采购执行的进项税率为13%，产品销项税率为17%，这意味着棉纺企业即使没有实现增值，将购进的棉花按原价卖出，同样要负担税收，即所谓的“高征低扣”政策。棉纺织企业主要原料是棉花，棉花成本占生产总成本的70%左右。以一个10万锭规模的企业来计算，按照年用棉量1万吨，平均每吨棉花1.3万元，该企业全年因“高征低扣”将较其它企业多交税税金520万元，在纺织品市场连年极度不景气的情况下，“高征低扣”的税收政策对棉纺织企业来说，无疑是“雪上加霜”、“火上浇油”，加速企业的死亡。

2）政策出台“一刀切”，未考虑行业差别

纺织属于劳动密集型、高成本、低利润的行业。在当前情况下，全行业对国家最大的贡献，就是养活了2300多万纺织工人（只统计了规模以上纺织企业），而且这2300多万工人也是一直以来，生活在最底层的产业工人。网上曾公布一个电厂抄表工年收入达10万元，而一个纺织工人的年收入仅为其1/10，这与国内部分地区的失业金收入大体相当。而纺织企业却承担了相较其它企业更加沉重的负担，按照一个10万锭纺织企业来计算：

⑴《劳动合同法》实施后，以15%的用工成本增幅计算，企业全年用工成本将增加800万元左右；

⑵由于电费多次上涨，纺织企业用电从2003年的0.46元/度上涨到现在的0.573元/度，上涨幅度达24.57%。现在又有消息称今年年底前，电费将两次上调4-5分，仅此一项企业全年电费较以往多支出1000万元以上。

⑶各种规费过高、名目繁多，企业不堪重负。政府制定的各种收费项目，有的论人头、有的论总量，从未考虑不同行业间的差异，不同产业部的利润率问题。诸如“防汛费”、“残疾人基金”、“水资源费”“污水处理费”、“绿化费”等一系列费用，动辄十几万、几十万，甚至上百万元，企业实在不堪重负。

3）税率上的不平等

由于地区不同，纺织企业上缴税金的比率也有着很大的差别，有的地方是严格按国家政策照章缴税，有的地方却实行定税制、包税制或其它缴税办法，税率相差5-10倍。以桐乡市纺织业为例：该市的纺织业年产值达500亿元以上，以其上缴的税额计算，其税率仅为1.2%还不到。反观湖北荆州市的棉纺织企业，一家年产值仅2亿多元的纺织厂，年上缴税金却高达1500万元以上（这还是在近年纺织行业不景气，企业实施部分限产的情况下缴交的税金），税率超过7%，如按照正常年份，该纺织企业的税率更高，年上缴税金超过2000万元。换而言之，如果桐乡纺织500亿元的产值放到湖北，其上缴税金应为25亿元至35亿元，与其近6亿元的税金，差额高达20多亿元。

对我国纺织行业而言，发达经济体的需求萎缩不仅直接影响我国对其纺织服装产品的出口增速，而且也通过减少对其他经济体的产品需求而间接影响我国的纺织服装产品出口。

2008年，我国纺织服装产品的出口尚能保持正增长，主要原因在于我国纺织品对新兴经济体的出口增长较快，我们成为新兴经济体出口贸易供应链条上的一个重要环节，为其提供相应的产业配套。但是如前所述，2009年以来发达经济体的需求萎缩对这些新兴经济体的出口贸易冲击很大，因此这些国家和地区也大幅减少了对我国纺织品的进口需求，其需求萎缩的速度甚至要超过欧美日等发达经济体。从而形成了去年我国纺织品出口增速快、服装出口增长缓慢，而到今年纺织品出口下滑快、服装出口下滑缓慢的交叉“变轨”局面。

（二）下游各行业近几年增长情况 

2005-2009年造纸业销售收入增长情况统计表

单位：亿元

2005-2009年化学原料及制品行业销售收入增长情况统计表

单位：亿元

2005-2009年纺织业销售收入增长情况统计表

单位：亿元

二、下游主要行业对工业水处理市场的应用现状分析

（一）造纸及纸制品行业

造纸工业是一个产量大、用水多、污染严重的轻工业；水污染在各种工业中，名列前茅的废气、固体废弃物及噪声等污染，也很严重。

造纸工业的废水若未经不效处理而排入江河中，废水中的有机物质发酵、氧化、分解，消耗水是的氧气，使鱼类、贝类等水生生物缺氧致死；一些细小的纤维悬浮在水是，容易堵塞鱼鳃，也造成鱼类死亡；废水是的树皮屑、木屑、草屑、腐草、腐浆等沉入水底，淤塞河床，在缓慢发酵中，不断产生毒臭气；废水中还有一些不容易发酵、分解的物质，悬浮在水是，吸收光线，减少阳光透入河水，妨碍水生植物的光合作用；另外带有一些致癌、致畸、致突变的有毒有害物质。总之，造纸废水使河水浊黑、恶臭，水草不生，鱼虾灭迹，蚊蝇丛生，蛆虫遍地，严重威胁沿岸居民的身体健康，造成痢疾、肠炎、疥疮等疾病盛行，同时，还不利于农田灌溉和人畜饮水。

造纸工业排放的一些固体废物如腐烂浆料，浆渣、树皮、碎木片、草根、煤灰渣等，占用场地，发酵变质，放出臭气，下雨时，还流出有毒臭水，污染地面水和地下水源。

造纸工业的污染大部分来自制浆过程。制浆废水中还含有很多有用物质和烧碱和纤维等，这些物质若直接排到河中，会发生物理的、化学的、生物的变化而污染环境。这些物质弃之为害，用则为宝。因此，小纸厂向中、大型纸厂发展，也是防治措施之一。例如，制浆过程中的蒸煮工序，撮出纸浆后，排出来的黑色残液，黑色残液的治理是回收热能和碱，治理的装置叫碱回收装置。即将黑色残液蒸发掉水分，然后送入碱回收炉内燃烧，产生热能，可用来产生蒸气、发电和热水，回到生产过程中利用。燃烧后剩下的物质加入水和石灰，就得以碱，这些碱又回到制浆过程的蒸煮工序，还可作为副产品销售。

造纸过程的废水，如上网、洗网、脱水、压榨的废水，可先回收纤维，剩下的水经沉淀处理后再回到前面的工序进行循环利用，重复利用几次后再排。这样，既可节约资源，又减少污染。 

纸厂的废水经回收有用物质和综合利用后，若土地有条件，可采用土地处理法来净化废水。将废水漫流在坡度较平缓的草地或林地上，利用土壤净化。另外可利用天然洼地、水塘作为氧化稳定塘，并培植水生植物以净化废水，水生植物以水花生及水葫芦效果最好。出水用于农田灌溉。固体废弃物大部分可综合利用。如煤渣可以筑路、制砖和用作生产水泥原料等。锅炉废气采用除尘脱硫装置，减少大气污染。

（二）化学原料及化学制品制造业

对于化学原料及其化学制品来说，工业水处理也显得尤为重要，中国水污染形势严肃，越来越多的中国江河湖泊正在成为化工原料及制品生产工厂倾倒有毒废水的下水道。水是生命之源，没有洁净的水，就没有人类健康和社会发展。中国的人均水资源是全球人均水资源最贫乏的国家之一，而却不得不面临非常严重的水污染问题。

目前据粗略统计，对于化学原料及制品制造行业来说，工业水处理仍没有完全覆盖到每个企业、工厂等，其中有很大一部分是小工厂在加工制品而没有注意其污染情况，近年来，整个行业的工业水处理覆盖不足45%。

（三）纺织业

据统计，2009年1～11月，我国已有年销售额500万元规模以上的纺织企业达52963户。

近年来，我国纺织工业规模扩张速度过快，低水平重复建设和中高水平同质化发展的倾向逐步显现，部分产品产能过剩。目前纺纱产能超过1亿锭，但其中达到国内领先水平的仅占68%。化纤行业一般产品产能过剩，但差别化纤维品种少，还需进口。一批效率低、工艺落后的间歇式小聚酯、常规涤纶装置和污染严重的粘胶设备仍时开时停，尚未淘汰。占印染能力近30%的高耗能、高耗水印染设备仍在运行。

化纤行业在2009年已淘汰100多万吨落后产能，今年将加速引导企业转型升级，预计到2011年时可按规划淘汰掉230万吨化纤落后产能。之后，应该还会继续淘汰。在2009年所淘汰的100多万吨化纤落后产能里，主要是激烈的市场竞争将一些生产技术落后的中小化纤企业淘汰出局，而一些大型化纤企业为保持竞争优势，也在自发引进先进设备以及改造部分旧设备。例如化纤巨头浙江桐昆集团去年就淘汰了30万吨的涤纶落后产能，同时又新增加了30万吨的先进产能。

这一系列的淘汰举措是对于环保行业的扶持和拥护，其被淘汰掉的小企业每年都会往江河湖海里排放许多未经过处理的污水导致其被严重污染。可见工业处理对于纺织业来说是非常重要的。

第四节 上、下游行业对工业水处理市场行业发展的影响分析

工业水处理是工业水处理领域里很重要的一方面，其关系到我国的工业发展。我国617个城市中，有300个城市缺水，50多个城市严重缺水。有180个城市平均日缺水1200万m3，相当于全国城市公共自来水供水能力的1/5。从上游来说，目前全国仍约有1/3的工业废水和4/5的生活废水未经过处理直接排入江、河、湖、海，使水环境遭到严重污染。据环保部门监测，全国城镇每天至少有1亿t污水未经处理就直接排入水体。我国仅沿海城市和工厂直接排入的污水每年达86亿t，主要有害物质146万t，海洋成了巨大的垃圾。

从下游来说，工业水处理其用途广泛，涉及领域很多，近年来，对其需求量呈明显上长升趋势。综合利用废弃资源，变废为宝，消除污染。同时创造财富，利国利民，带来社会经济效益，工业水处理行业是名副其实的朝阳产业、黄金产业。上下游对它的发展均起到了很大的推动作用。