环己酮产品行业产业链分析

第一节 环己酮产品行业产业链概述

中国环己酮行业包括上游原料生产和下游食品制造两大分支。上游原料主要为石油苯等，下游产品主要包括己内酰胺、己二酸；它也广泛应用于各种涂料、油漆、油墨及树脂溶剂和稀释剂，以及感光、磁性纪录材料涂布用溶剂等。同时也可生产下游衍生物，如环己酮-甲醛树脂、过氧环己酮、邻甲基苯酮、防老剂4010、起始剂、交联剂和医药农药原料等。

第二节 上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

我国现有纯苯生产企业50余家，其中焦化苯产能占总生产能力的20%.其余为石油苯，主要生产企业有扬子石化、上海石化、吉林石化、齐鲁石化等，年产量均在10万T以上。

环己酮上游石油苯产量统计表

单位：万吨

（二）主要原材料生产地情况

目前我国生产的苯，一是来自炼焦副产品的焦化苯，二是来自炼油与乙烯装置的石油苯.随着我国大型石油化工、化纤装置的相继投产，石油苯的比例逐渐提高，现已大大超过焦化苯，占总产量的80%左右.我国石油苯生产主要是从芳烃抽提制取，甲苯脱烷基和甲苯歧化及烷基转移技术也是石油苯的重要生产方法.

石油苯生产装置大部分集中在中国石化集团和中国石油集团，焦化苯生产装置则主要分布在冶金系统.我国焦化企业布点分散，中小企业的粗苯难以集中回收加工，已形成的粗苯精制生产能力无法正常发挥.

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

石油苯系无色透明易挥发、非极性液体，具有高折射性和强烈的芒香味，易燃有毒。密度为0.879，分子式C6H6，分子量78.11，凝固点大于或等于5.40℃，沸点为80.1℃，溶于乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳等许多有机溶剂

苯是合成橡胶、合成树脂、合成纤维、合成药物和农药的重要原料，也可以作动力燃料及涂料，橡胶的溶剂等。近两年苯下游产品产能增长较快，尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、环己酮等生产装置大量扩建和新建，对苯的需求大增。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

1、苯乙烯需求依然旺盛

苯乙烯是纯苯最主要的衍生物。2007年我国苯乙烯产能平稳增长，新增产能51万t／a，总产能达到330．4万t／a。预计2008~2010年我国的苯乙烯需求年均增长率将达到5%，2010年我国苯乙烯市场需求将接近700万t，对纯苯的当量需求将达到670万t。

2、苯酚对纯苯需求继续增加

2006年我国苯酚产能52．7万t／a，产量52．2万t，同比增长24．2，增长主要表现在蓝星哈尔滨装置扩产后产量的增加。2007年我国苯酚产能达到65万t／a，预计2010年我国苯酚市场需求将达到175万t，对纯苯的当量需求将达到144万t。

3、苯胺亏损减缓对纯苯需求

由于下游市场需求旺盛，苯胺新建、扩建计划频频浮出。由于许多企业扩建及新建装置纷纷开工，苯胺产能急剧增加，导致装置开工率低下，企业库存量较大，销售困难重重，行业处于亏损状况。2007年我国苯胺产能达到120万t／a，而需求只有90万t左右。预计2010年我国苯胺产能将达到172万t／a，在一定程度上会出现供应过剩的局面，预计2010年苯胺对纯苯的当量需求达到90万t以上。

4、其他下游产品需求仍将平稳发展

1）己内酰胺

近年我国己内酰胺产能不会有大的变化，需求平稳增长，产量将有所提高。预计2010年我国己内酰胺市场需求将超过70万t，对纯苯的当量需求接近50万t。

2）顺酐

预计2010年国内顺酐产能将超过100万t／a，届时顺酐市场将面临产能过剩、装置开工率下降局面。预计2010年顺酐对纯苯的当量需求为20万t。

3）氯苯

目前，我国氯苯的生产规模、技术和产品质量均达到国际先进水平，部分产品产能过剩，未来几年的纯苯需求不会有大的发展。预计2010年氯苯对纯苯的当量需求在18万t左右。

4）烷基苯

预计未来两年内烷基苯市场发展稳定，2010年对纯苯的当量需求为26万t左右。

5）己二酸

预计2010年对纯苯的当量需求为50万t左右。

6）其他

预计2010年对纯苯的当量需求为50万t左右。

综上所述，预计2010年我国纯苯当量消费量将达到1088万t，供需缺口明显减小

第三节 下游产业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

2009年，在全球经济复苏、国家一系列经济刺激措施实行的大背景下，己内酰胺及下游锦纶产品行情均呈现触底反弹走势。全年来看，在下游帘子布、民用纺丝等需求回升的支撑下，己内酰胺及下游工厂开工率普遍上升，达到历史同期较高水平，而上下游企业盈利水平也超乎业者预期。

2008年12月15日，国务院关税税则委员会出台了《2009年关税实施方案》，其中己内酰胺(税则号29337100)首次被纳入实行暂定税率。2009年己内酰胺(税则号29337100)暂定税率为5%，较2008年最惠国税率9%大幅下调，该税率自2009年1月1日起实施。

原料己内酰胺方面，最受关注的就是石家庄化纤产能10万吨/年的新线装置。该装置于2009年8月底试车，9月15日因装置问题停车；此后于11月28日重启，至12月下旬有合格品产出。但因该装置产品产出尚不稳定，2009年己内酰胺国产货源供应增加有限。

下游方面，长乐力恒新建锦纶高速纺切片聚合装置于8月中旬投产，该装置设计产能为7.5万吨/年。该装置的投产增加了国内高性能锦纶6高速纺切片的供应。

我国己内酰胺对外依存度高，主要原因是我国己内酰胺产业的发展一直面临原料、技术和资金三大难题。生产己内酰胺的主要原料苯不适于外购，而是来自石油加工，因此己内酰胺生产装置的上游必须配套有炼油装置，整个装置投资较大。此外，原油价格高涨导致苯价格上涨，己内酰胺生产成本大大提高，价格上涨。我国己内酰胺的生产还受生产工艺技术的制约，预计近几年我国己内酰胺对外依存度高的现状难以扭转。供需矛盾不断加大我国己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维(锦纶6)和尼龙6工程塑料。2002年我国生产锦纶6纤维消耗己内酰胺约31万吨。2005年锦纶产量为71.7万吨，消耗己内酰胺约60.6万吨，约占总消费量的85.9%。依据我国锦纶行业今后的发展规划，预计2005～2010年我国锦纶6纤维的需求量将以年均约7%的速度增长，到2010年对己内酰胺的总需求量将达到约90万吨。

目前，我国尼龙6工程塑料主要用于交通运输、电子电气、纺织工业以及薄膜等，2005年我国尼龙6工程塑料的产量约为8.5万吨，消费己内酰胺约8.8万吨，约占总消费量的12.5%。预计今后几年我国尼龙6工程塑料对己内酰胺的需求量将以年均约10%的速度增长，预计2010年对己内酰胺的需求量将达到12万吨，加上其他方面的需求量，预计2010年我国对己内酰胺的总需求量将达到约104万吨，而届时的生产能力只有72万吨，即使装置满负荷运转，也将有32万吨/年的缺口仍需要进口，己内酰胺在我国的开发利用前景广阔。国内有关企业除考虑加快己内酰胺新技术的开发与应用外，可以考虑新建几套10万吨/年以上的生产装置，以从根本上改变我国己内酰胺的供需矛盾。

（二）下游主要行业近几年增长情况

2005-2009年己内酰胺产量增长情况统计表

单位：万吨

二、下游主要行业对环己酮产品的应用现状分析

1、涂料、油漆、油墨的溶剂

其中的部分稍高档次的油墨有用到环己酮作溶剂和稀释剂，此外，印刷行业的机械中有几个组建是需要在环己酮、或者丙酮等有机溶剂当中浸泡清洗。

环己酮用于硝基喷漆的溶剂，能提高体了的防潮性、延展性和附着力，使涂膜平滑美观。对各种有机物有优级良的溶解能力，特别用作硝基喷漆的溶剂，能提高涂料的防潮性、延展性和附着力，使涂膜平滑美观。环己酮的硝化纤维素溶液黏度低，容易与树脂或油脂类混合。此外，作聚乙烯、甲基丙烯酸甲酯等合成树脂的一般性溶剂及粘结剂。能溶解碱性染料，可用于木材染色，也可作DDT、有机磷杀虫剂等溶剂。其他还可用于脱漆剂，织品、皮革和金属的脱脂剂，丝绸的消光剂，印刷油墨等。

2、染料助剂

主要是在活性印染中用到，而分散型染料（染色机理为物理性染色）染色，不用环己酮等有机溶剂。活性印染（染色机理为化学性染色，颜料要和纤维反应）的燃料在着色是温度较高，尤其是考虑综合成本后，现在被广泛使用的丝印法中几乎都要用到环己酮。其他印染方法，如热转印也要用一些环己酮，胶印则不用。比如：低硬度白色印染胶辊在印刷中必须浸泡于含有环己酮的混合有机溶剂中，当然也可用其他有机溶剂。

还有作为塑料袋的印字大部分都要用到环己酮，这项丝印的溶剂主要有三种：环己酮、丙酮、异佛尔酮（3,5,5-三甲基-2-环己烯酮），丙酮的印染效果不如其他两种（易脱落），而一吨异佛尔酮的价格比环己酮要贵6000多元（异佛尔酮主要是靠进口，价格17000元/吨），这一点我们在衢州江山市华盛印染厂得到证实。华盛印染厂主要做加脂助剂和编织袋及其文字印刷。

3、医药助剂

医药上很多药的有效成分提取时为提高提取效果，利用环己酮的耐高温，和碳六环烃结构，（大部分药有效成分都含有苯环结构）根据相似相容用环己酮作溶剂。例如：环己烯乙胺以及环己烯乙腈，还有DMCHA（N,N-二甲基环己胺）和OPP（邻苯基苯酚）在后面又不出介绍。

此外我国大部分企业输液（血）器部件粘接剂采用的是环己酮，虽然有些企业对粘接剂进行了改良，加入一些其他改良剂，但配方中仍以环己酮为主，并且还有相当一部分企业在粘接时是直接蘸取环己酮，这样蘸取多少就会因人而异，甚至同一个人由于操作较快，也很难保证蘸取量的一致性，从而使管壁及内腔残留的环己酮较多且不均匀，造成产品只与只之间的差异。

4、鞋和皮革的抛光剂以及鞋的胶黏剂

主要利用环己酮的强腐蚀性，再加入其它的助剂根据鞋和皮革的材质不同，调配出不同的试剂。温州龙潭护贫开发区的皮革生产除真皮一层以外，其他包括二层皮和人造革皮主要又两大类，即PVC皮革和PU皮革。其中由于便宜和开发较早PVC皮革生产占到一半以上，它的表面处理就需要用到大量的环己酮。在表面改色中改色漆和环己酮的配比一般是1：2此外环己酮还可以有醋酸乙酯或者丙酮代替，应用效果好醋酸乙酯与环己酮不相上下，丙酮差些，但是由于醋酸乙酯易挥发易燃丙酮效果不好，所以厂家会依据客户需求，结合成本和安全性考虑对三种溶剂酌情使用，我们见到的PVC皮革用环己酮的较多。而PU树脂皮革由于环己酮对其有极大的腐蚀作用，所以很少用到，主要是丙酮而醋酸乙酯较少，有的也用少量的环己酮（复合革用）。这一块我们在温州几家皮革厂和鞋厂得到印证。

第三节 上、下游行业对环己酮产品行业发展的影响分析

环己酮上游的石油苯产品的供应情况会影响环己酮产品的生产成本，若石油苯的价格上涨，环己酮公司应通过适当调整产品售价，加大研发力度，降低产品成本等措施用以减轻成本上升的压力。而下游行业影响着环己酮的市场需求量，若下游行业发展迅速则会刺激市场对环己酮产品的需求。



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