大豆加工行业解析

第一节 大豆加工行业分析

一、中国大豆加工行业发展概况

2009年，全球用于加工的大豆占总产量的82%，大豆制品销售额平均年增长12%。美国和日本是全球大豆加工强国，产品种类多，应用领域广。近年来，大豆主产区巴西和阿根廷的大豆加工业正迅猛增长。中国近几年的大豆初加工能力平均为8000万吨。“十一五”末，基本形成中国现代大豆加工业的构架，实现工业化大豆食品占大豆食品总消费量的40%以上。然而国际大豆市场风云变幻，中国的大豆加工业正经历着全行业巨额亏损的局面。

2008年2月以后，由于南美大豆减产大豆粕价格暴涨，国内大豆期现货行情在2月下旬至3月下旬经历近1个多月爆涨。国内市场却由于进口大豆到港数量增加，大豆供给充足，油粕价格下跌，大豆制油利润萎缩；2009年4月到5月间，国内大豆购销市场整体处于相对停滞之中，价格也小幅震荡走弱。随着天气转暖，能源需求下降，同时中国减少对铁矿石、煤炭等产品进口，国产大豆价格受油粕价格下跌影响持续走弱。随着国际豆价的下跌，中国大豆市场价格也由2008年初的4500元／吨跌至2009年初的2800元／吨。

受之影响，国内大豆加工厂在高成本的大豆原料库存压力下，出现严重的全行业亏损局面。大豆加工利润也由年初的1000元／吨降到目前的500元／吨。另外，中国国内宏观经济政策的调整，也对大豆行业造成不小的影响。诸如：一方面，政府要求严格把关贷款审批制度，这使得财务状况本已恶化的大豆加工企业再度限入资金更加不足的窘境；另一方面，随着中国经济步入加速发展的时期，各行业对煤炭、电力等能源的需求大幅增加。与此同时，中国2004年也遭遇了越来越重的“能源荒”。一些主要大中城市被迫采取各种形式的限电措施，使油脂加工企业面临新的开工困境；此外，公路治超的整顿力度加大，进一步提升了包括大豆产品在内的所有社会商品运输成本的增加。而在大豆加工行业中，无论是原料的运输，还是产成品的销售，都非常依赖公路运输。所以说，运输成本的变化直接导致大豆加工业的利润随之反向变化。

二、中国大豆加工行业的发展机遇

1、国家政策大力扶持，机遇良好

国务院颁布的《中国营养改善行动计划》和《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》分别提出要求:“中国成年人，平均每人每日蛋白质摄取量不低于75克”、“安排好豆类作物的发展计划，并制订有效的扶持政策，加快发展”。国务院将蛋白质和大豆制品供给作为一项国家基本政策，向全民提出具体要求，这是发展大豆蛋白加工产业的最好机遇。中国政府持续实施“大豆行动计划”，国家相关部门把大豆蛋白的开发作为工作重点，各地政策也大力支持、鼓励、扶持大豆蛋白产业的发展。中国近期实行农业税免税政策大大降低了农民负担，刺激了大豆的生产，进一步给大豆蛋白生产带来有利的影响。对于大豆分离蛋白和浓缩蛋白产品，中国实行出口退税政策，极大刺激了国内蛋白企业走向国际市场的积极性。同时，中国采用睦邻外交政策，与周边国家加强经贸往来，与东盟签定自由贸易协定，与澳大利亚、欧盟、俄罗斯、印度、加拿大、拉美等国家、地区合作，也为中国大豆蛋白占领市场创造了很好的“大环境”。

2、品质竞争优势明显，前景广阔中国大豆有其特有的优势

中国大豆是高蛋白品种，籽粒中蛋白质含量高达48%～50%，氨基酸平衡优于其他植物蛋白，是一种重要的优质植物蛋白资源，而美国大豆是高脂肪品种。中国大豆还有一个明显的优势就是，它是非转基因大豆，因此，中国的非转基因大豆及其制品在国际市场上具有竞争优势，其市场上需求更大。

在过去的10年里，大豆消费量虽然有小幅波动，总体上，仍然呈现出不断上升的趋势，特别是近两三年中国大豆加工业取得了迅猛发展，但也存在不少问题。特别是近几年来，进口大豆对国产大豆的冲击加大，加工利润大幅缩水，中国大豆产业形势更加严峻。

三、中国大豆加工业存在的问题

1、大豆产业链衔接不够

中国大豆的主产区在东北三省，特别是黑龙江，而中国大豆的加工厂主要集中在东南部沿海地区。这就造成了大豆主产区的产品不能就地转化，运输到南方的运输成本很高，不少南方企业都采取直接进口的方式。农民的产品由于不能及时销售，影响了当地农民的收入，削弱了农民种植优质大豆的积极性；大豆的质量得不到提高，反过来又影响加工厂提高生产效率，造成即使在主产区或离主产区较近的大豆加工企业也不愿意使用当地产大豆，形成了恶性循环。

2、企业竞争力不足

部分大豆加工企业的规模较小、设备陈旧、技术水平低、产品单一，导致大豆加工业的深度开发程度和综合利用率很低，竞争力不强，其产品品种、质量与数量与国家先进水平还有一定的差距。

3、认识误区的存在阻碍大豆深加工的发展

由于没有专门的宣传，对大豆的营养价值的深入认识不够，减少了市场对大豆深加工产品的选购率。中国经常食用的仍是一些传统的大豆食品，这些食品的产销形式都很落后，很少有机构和企业对此进行专门投资和研究。

四、中国大豆加工业的发展趋势

全球食用油市场稳定增长，一般每年增速为3％-5％。就中国市场而言，2009年城镇居民人均消费食油9公斤以上，农村人均消费食油8公斤以上。如果加上食品加工等用油量，全社会人均消费食油量可能已达到11.5公斤左右，食用油消费总量约1700万吨左右，其中进口量约为450万吨。总体而言，国内植物油供给相对充足、市场需求稳定。

另外，从生产技术方面来看，中国目前大豆浸油工业90%以上采用“高温脱溶”工艺。而“高温脱溶”所得豆粕，在高温作用下，蛋白质发生“过度变性”，目前国内、外在理论与生产实践方面，均认为“过度变性”的豆粕，已失去加工功能，只能用作饲料。大豆每吨加工效益在60元以下，80%以上的浸油厂处于停产半停产状态。大豆浸油工业目前也急需具有共性的高新深加工技术来应对大豆加工业的严峻形势。

五、中国大豆加工业装备现状、特点及发展趋势

伴随着经济的发展，我国大豆加工的工艺技术和设备水平不断提高，与国外领先水平的距离不断缩小。未来在大豆加工设备研发方面，将重点研发提高资源利用效率的油料预处理设备、提高原料浸出量的高效大豆脱皮及皮仁分离机、高效油脂浸出器、大型低温脱溶机、提高大豆蛋白生产效率和降低能耗的大型高速离心分离机、大型大豆蛋白节能干燥机、大型蛋白食品挤压膨化机等设备。重组整合一批粮油加工机械设备制造企业，形成合力，提高企业研发能力和装备制造水平。

第二节 大豆蛋白加工行业概况

一、大豆蛋白加工企业现状

中国现今已有50余家生产大豆蛋白的企业，可以生产大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白。其中，大豆分离蛋白是主要品种。2008年，这些企业使用大豆近百万吨。其中，大豆组织蛋白的生产使用大豆10万吨，大豆分离蛋白和大豆浓缩蛋白使用大豆40万吨。尽管现在大豆蛋白系列产品在大豆产业中还不占影响地位，但是从发展趋势看，大豆蛋白系列产品的加工具有广阔的发展前景。

20世纪90年代末期以前，中国仅有吉林前郭、黑龙江三江、湖北云梦等少数厂家生产大豆蛋白。近几年，随着中国植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是肉类制品行业应用量的迅速增加，国内又纷纷投资兴建大豆分离蛋白加工厂，如双汇集团、九三油脂集团等实力雄厚的企业。目前，中国国内大豆蛋白厂已超过50家，设计生产能力超过30万吨/年。加上新增的生产线，2010年底生产能力突破50万吨/年的规模。中国大豆蛋白企业存在的问题主要是新产品开发滞后，产品品种较为单一，应用领域窄，产品附加值低。产品质量远低于国际水平，尽管价格较低，但销量依然无法提高。生产规模普遍偏小，导致成本高，竞争能力偏弱。国内大豆蛋白企业的融资能力不强，在产业集中度较低的情况下，无法实现产业大规模扩张。缺乏强有力的品牌宣传，缺少龙头企业。

从大豆蛋白企业的分布来看，中国的大豆蛋白企业已从关外的松花江流域、辽河流域到关内的黄河、长江流域，广布到中国的东北、西北、华北、华中、华东地区。从产量上看，山东最大，黑龙江次之。从新上的项目来看，黑龙江、河南最活跃，均有几万吨的增幅。中国最大的大豆分离蛋白生产基地———湖北云梦植物蛋白厂设计大豆分离蛋白年生产能力可达6000吨，目前在国内市场的占有率达到一半以上。

二、大豆蛋白加工产品结构

当今，在欧美市场上，大豆食品种类增加到万余种。各种大豆食品随处可见，如大豆汉堡、大豆热狗、大豆蛋糕、大豆冰淇淋、大豆奶酪、大豆饮料、大豆奶、大豆烘烤食品等。中国在大豆蛋白制品的应用方面起步较晚，始于20世纪80年代初。中国生产的大豆蛋白（包括浓缩蛋白）90%以上为食用级的凝胶型产品，产品质量水平接近，即趋于同质化，这加剧了大豆蛋白厂间的竞争。到目前为止，虽然国内大豆分离蛋白厂总的年设计生产能力较大，但是国内大豆分离蛋白的生产工艺大同小异，产品品种单一，功能特性较差，质量较美国同类产品相差较大，产品在市场上的竞争力远远低于进口产品，尽管进口的大豆分离蛋白有的是用转基因大豆生产，而且价格高于国产同类产品30%左右，但消费者还是喜欢选用进口产品。另外，国内大豆分离蛋白生产过程中的豆渣、乳清液没有充分地利用，使生产成本全部集中在大豆分离蛋白上，特别是未利用的乳清液造成的环境污染，使一部分大豆分离蛋白厂被迫停产。

中国大豆分离蛋白的生产技术、设备与国际水平差距甚远，目前只能生产添加到肉类食品中的蛋白粉，脱皮、脱脂和溶解指数都达不到发达国家水平。如国内大豆分离蛋白设备的脱皮率在60%～80%，而国外设备达到95%～99%；氮溶解指数国内小于75，而国外大于85甚至在90以上。特别是国内产品溶解技术不过关，遇到碳酸性饮料即出现沉淀。中国大豆分离蛋白的生产所用的喷雾干燥器普遍没有造粒功能，这也制约了蛋白品种的开发。另外一个关键的原因就是中国存在着研究规模小，研究者与生产者脱钩，生产企业盲目发展的状况，有些技术含量不高，过百亿元的市场面临着被国外产品抢占的危机。

三、大豆蛋白加工的市场需求

中国大豆分离蛋白的年消费量超过８万吨，产值可达到180亿元。中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，预计年增长10%以上。中国分离蛋白、速溶豆粉等的加工能力不超过50万吨，生产能力不足需求的1/10。因此中国大豆蛋白产业实际上并不会因为国内市场的暂时疲软低迷而衰落。相反，它的市场发展空间很大，且正处于一种上升势态，它将向更健康、更合理、更科学的方向发展。

中国的大豆分离蛋白和浓缩蛋白主要集中应用在肉制品上。目前中国肉类年产量达7000万吨，约占世界肉类总量的30%。但是深加工比率仅有4%～5%，而发达国家的比率则达50%～70%，与国外的差距还很大。随着国民经济的发展，今后肉制品深加工将会持续不断地发展，它对大豆分离蛋白的需求也将持续增加。按30%的深加工产品比率计，中国大豆蛋白年需求量将达30万吨，市场容量惊人。

中国每年的奶类产量超过千万吨，如果普遍添加大豆分离蛋白，其需求量也是一个很大的数字。这与实际2000吨的用量相比，还需要大力开发。当然，国内乳用大豆分离蛋白的产品质量、价格成本等问题也需要解决。

饮料、冰制品方面，中国所需的大豆蛋白产品均是从国外进口。由于进口产品价格等原因的制约，国内实际用量并不很大，但潜在的需求量达5万～6万吨/年。大豆分离蛋白在面制品中应用的效果十分令人满意，但鉴于大豆分离蛋白价格昂贵及国人消费承受能力的限制，中国在大豆蛋白的其他一些应用领域还是空白。

中国是面制品消费大国，每年消费上亿吨。随着社会发展及技术进步，大豆蛋白在面制品中应用前景诱人。以大豆分离蛋白为主要原料的营养保健产品近几年市场消费增幅很大，在中国形成了“大豆蛋白”热。仅安利公司，大豆蛋白质粉年销售额就超过30亿元，其他厂家发展也很快。

四、大豆蛋白加工的行业前景

1、国内、国际大豆蛋白的市场发展空间很大，远未饱和，中国大豆蛋白产业的发展空间亦很大，今后将会有很大的发展。

2、专业化、精细化、规模化将是今后大豆蛋白行业发展的方向。大规模的企业，生产和管理成本都将大幅下降。因此，它们有更大的利润空间来招揽高素质的优秀人才加盟，能形成人才、管理、经营、生产的良性循环。相反，小规模企业在方方面面的竞争中则捉襟见肘，走向恶性循环，直至被淘汰。

3、大豆浓缩蛋白将有很大的增幅，大豆蛋白产品的结构比例将向多样化方向发展，大豆浓缩蛋白的比例将占有重大比例。从新建、预建的大豆蛋白项目可以看出这种趋势。

4、国内有实力的企业大规模上马大豆蛋白项目，使大豆蛋白形势更差，外资持观望态度，在近一时期内不可能大量涌入中国大豆蛋白行业。

5、中国的新建、预建大豆蛋白项目规模庞大，且企业数目多，今后若想在此行业成为龙头企业更加困难。因此，今后大豆蛋白企业之间的混战不可避免，而且相当残酷激烈。

6、国外市场销售渠道近期虽然不通畅，但国外市场持续增长的强大需求及发展，依然是中国大豆蛋白营销开拓的重要部分。今后，中国对国际市场的依存度将继续增大，国内企业应该做出应对因国际市场变化而引起的风险准备。

7、国内大豆蛋白企业的研发脱节、体系松散、信息不畅等缺陷在参与国际竞争中将表现得更明显，有可能成为一个致命的弱点。在今后，各企业可能迫于压力在这方面有所改善，但彻底去除这种劣势在短时期内还很难实现突破。

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