稻米加工行业解析

第一节 中国稻谷加工行业分析

一、中国稻谷加工业的发展历程

我国稻谷加工业在改革开放后进行了三次调整。

1、企业结构的调整

1986年改革开放初期，经济模式由计划经济转变为市场经济，在这场社会变革中，许多国有制粉企业不能适应市场的变化，被市场经济所淘汰。

2、市场需求变化

因市场需求结构的变化（党的十五大之后），国内粮食市场进一步开放，小麦价格一度下降，成品利润上升。在小麦主产区，涌现出数以万计的制粉小机组，加上外资的介入更加剧了面粉市场的饱和，生产力的急剧扩大，使面粉市场出现了供大于求、价格低迷的状态，很多面粉加工企业处于停产或半停产状态。这种现象的出现使得我国的面粉加工业带着开工率低、规模小两大问题进入了二十一世纪。

3、市场细分与量化

我国加入WTO前后，由于当时粮食政策的调整，造成小麦价格在一定的时期内上扬，制粉企业的利润空间几乎为零。这些情况使面粉市场的再度调整成为必然，这段调整要经历数年的时间，将会进一步完善，小麦产业基地--粮库--面粉加工厂--食品厂之间产业链的有机联系，最终，将形成一批抗风险能力强的巨型航空母舰稳定并支撑中国市场。

二、中国稻谷加工业的发展特点

中国是世界上稻谷生产最多、消费最多的国家。早在7000多年前的河母渡文化中就发现了最早的稻谷。中国也是世界上最早使用石磨、石臼等原始工具生产稻米的国家，有着悠久的传统加工技术。

随着社会的进步和生产力的发展，特别是进行农村改革以来，稻谷产量上了2亿吨的新台阶，在粮食生产的诸品种中占第一位，占粮食总产的40%左右。近年来，尤其是北方地区稻谷生产呈现扩大的趋势，东北的圆粒米以质优味美而受到国内外消费者的喜爱。在中国，除了南方广大群众以米为主食外，在东北、华北的不少地区，大米、白面早已取代粗粮来，我国人民生活正在向小康型过渡，人民对大米的消费也向优质化、功能化、绿色化方向发展。为适应市场需求和人民消费的变化，我国的粮食生产结构正由量的扩展向质的提高方向调整，优质、高产、高效已成为粮食生产的方向，传统的优质品种正在恢复，并引进、改良了新的品种，这种态势正在日益发展。

2007年全国入统大米加工企业7698个，比上年增加150个，年生产能力14666万吨，其中：日加工能力100吨以下6092个，占79.1%，比上年减少51个；100-200吨1241个，占16.1%，比上年增加182个；200-400吨262个，占3.4%，比上年增加11个；400吨以上的大中型企业103个，占1.3%，比上年增加8个。在入统大米加工企业中，国有及国有控股企业800个，占10.4%，比上年减少48个；外商及港澳台商投资企业19个，占0.2%，比上年减少5个；民营企业6879个，占89.4%，比上年增加203个。

三、中国稻谷加工业存在的问题

1、乱上项目，产能过剩

由于稻谷的粗加工能力大大超出国内粮源供应能力，2008年规模以上企业平均开工率分别为42.67％。

2、集中度低，企业弱小

据统计，2008年全国日加工能力100吨以下的大米加工企业有6000多个，占规模以上大米加工企业总数的79.1％。

3、产业链短，资源浪费

加工产业链较短，精深加工、综合利用发展较慢，稻谷加工业总体上处在初级加工为主的状态，特别是米糠由于企业分散，资源没有充分开发利用。

4、质量体系亟待完善

我国稻谷加工业的质量标准体系、检验监测体系、食品安全体系及质量认证体系建设相对滞后。

5、科学技术亟待创新

主要表现在原创性极少、装备的机电一体化水平低，大型的关键技术装备，如高档色选机仍需依靠进口解决。

四、中国稻谷加工业的发展重点

在稻谷加工中，有一个创造名牌产品的问题，需要引起我们的重视。过去我国稻米生产和加工重量不重质，传统的优质产品、名品、精品日益减少，新形成的优质品种又由于规模小，覆盖面不大，全国性的名牌精品寥寥无几。我们要在采取新技术的基础上，发掘历史悠久的珍品、精品，引进吸收国外的优质产品，创造新的名牌产品，并使之形成系列化、产业化经营。稻谷加工业是联系农业、机械工业、包装业、零售业、餐饮业、食品化工业等关联度大的综合产业。因此，向农、工、贸一体化，产、供、销一条龙方向发展是它的内在要求。只有这样才能发挥整体优势，形成联动效应，取得最佳效益，为生产者、消费者服务。近年来，各地已经创造了一些经验，需要继续探索，不断试验，走改革、联合之路。

第二节 中国稻谷加工装备现状、特点及发展趋势

稻谷加工的一般过程是：原粮先经圆筒初清筛，再经往复振动筛、高速振动筛、比重去石机和磁选设备等清除各种杂质后，进入砻谷机，脱去并分离稻壳。排出的谷糙混合物送入谷糙分离机。在中国，主要发展平面回转谷糙分离筛，利用稻谷和糙米在粒度、比重、摩擦系数和弹性等方面的差异，将未脱壳的稻谷分离出来并送回砻谷机；糙米则进入碾米机碾制成白米。然后经成品整理，除去糠粞碎米，即得成品白米。中国农村常用碾米机直接将稻谷加工成白米，但出米率较低，碎米较多。

为了使我国稻谷加工装备在新世纪能够发挥优势，形成支柱产业，达到生产现代化，经营规模化，产品标准化，管理科学化的要求，满足企业多层次、多方面的加工需要将成为今后的发展趋势。

第三节 稻谷加工市场困境成因及对策剖析

一、稻谷加工市场困境成因

1、稻米价格引发稻谷加工市场困境

虽然无法获得每个稻谷加工企业收购稻谷价格、销售大米价格的具体数据，但从近些年稻谷和大米价格指数的趋势，我们可以大致感受到稻谷加工行业遭遇的市场困境。2001-2003年大米价格指数高于稻谷价格指数平均6个百分点，自2004开始至2009年仅为1-3个百分点。稻谷生产者价格指数、大米零售价格指数虽不同于绝对的价格数据，但其反映了稻谷、大米价格变动趋势的一种经济指数，可以从一个侧面对经济活动进行观察和分析。稻谷收购价格与大米销售价格之间的价差越来越小，致使许多稻谷加工企业处于微利甚至亏损状态。

2、稻谷产能与加工能力扩张矛盾引发市场困境

稻谷加工是粮食生产的内涵深化和外延的扩大，就生产方式而言，它是独立于农业之外的一个产业部门，但就生产内容来说，它是农业生产的继续和延伸，是联结初级产品与消费市场的中介环节，属于食品工业范畴，关系到国计民生以及农业、工业、流通等流域的产业，作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工业中占有很大比重。近年来，中国的稻谷市场、产业政策均发生了相当大的变化，中国稻谷加工企业面临着较好的发展机遇。因此，中国稻谷加工能力大量增加，许多投资者纷纷挤入稻谷加工行业。稻谷的产量虽有增长，但增长速度逊于稻谷加工行业能力扩张的速度。每年新增的稻谷供给远不能满足稻谷加工行业，其巨大需求不断推动稻谷价格的上扬；同时，稻谷最低收购价格政策也对稻谷市场价格起着有力的托市支撑作用。

二、扭转稻谷加工行业市场困境的建议

扭转稻谷加工行业的市场困境，要从多方面着手，一是强化对稻谷加工行业的调控，防止低水平重复建设和盲目投资，通过资源整合，提高现有设备的综合利用能力；二是实施名牌战略，培育稻谷加工名牌企业，起到优化产品结构和企业组织结构，促进企业做强做大；三是推进稻谷产业化经营，上连市场、下连农户，与农民结成利益共同体，解决市场需求与农民粮食生产脱节问题，稳定企业原料来源；四是延长稻谷加工业产业链条，拓展加工深度和广度，发展精深加工和综合利用，提高产品科技含量和附加值。

第四节 中国稻米加工装备的研发历程

稻谷作为我国最重要的粮食作物，其产量占我国粮食总产量的40%左右。稻谷加工后的主产品大米是我国60%以上人口的口粮，稻米加工业是我国粮食工业乃至食品工业最基础和最重要的分支，因此，稻米加工的技术装备显得尤为重要。建国以来，我国对粮食科学技术相当重视，早在1957年就建立了全国性的科研机构，特别是1964年又在地方成立专业的科研设计机构后,经过不断努力，从突破几个主要单机装备着手，研制日产30t和50t成套碾米设备，进而完成开创性的全国碾米设备集中试验和选型、定型工作，在所有粮油饲料加工设备中率先取得突破。

经过几十年的发展和技术进步，所生产的稻谷清理机械、脱壳机械、谷糙分离机械、碾米机械、白米分级机械、计量及包装机械等产品，基本上能满足稻米加工需求，但由于企业的规模和实力与国外著名粮机制造公司有较大差距，在研发经费投入和研发能力上也无法与之相比，导致研发原创性的产品能力不强，模仿型产品多，产品质量与发达国家还有一定差距。主要表现在稳定性和可靠性差，造型落后，外观粗糙，基础件和配套件寿命短，无故障时间短，绝大多数产品还没有制定可靠性标准；性能上的差距主要表现在生产能力低、能耗高，少数较好的产品制定的可行性标准，无故障时间是发达国家的2/3到1/3；技术水平上的差距主要表现在高新技术应用少，自控技术差，生产线自动化程度低。这些差距的存在，严重制约了我国稻米加工业的发展和产品质量的提高。

未来10年是我国做大做强稻米加工机械产业的最好时机，稻米加工机械制造企业要在深化改制的基础上，学习发达国家发展的成功经验，汲取一流的设计思想、精细的设备工艺和高度的自动化，实行规模化生产，集约化经营，加强联合，做大做强稻米加工机械产业，不仅要满足国内市场的需求，还能积极参与国际粮机市场的竞争。

第五节 稻谷加工技术设备发展的重点

目前我国稻谷加工砻碾设备台时产量多与日加工50吨大米或日加工80吨大米工艺相配套，建设大型米厂时，造成设备台数过多，操作管理不便．设备占地面积过大，建材及能源浪费。在提高稻谷加工设备材质、机械加工精度的同时，粮机设备面临的首要问题，是提高设备的工艺性能、保证设备工艺性能的稳定性。碾米机在减少碎米、提高出米率的前提下，如何进一步提高大米的碾白均匀度，降低糙白不匀率；砻谷机在提高脱壳率的同时，如何减少爆腰率；抛光机如何提高大米光洁度，减少抛光后增碎。

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